金融営業職(法人営業)の職務経歴書サンプル

金融営業職(法人営業)の職務経歴書作成のポイント

POINT1

経歴の棚卸

職務経歴書を作成するにあたっては、まずは自分自身の経歴を時系列的に振り返り、何をやってきたのかを具体的に書き出し、整理しましょう。 整理にあたっては、業務を知らない採用担当者が見る事を想定して、職務キーワード毎にまとめると、人事の印象が良くなります。なお、マネジメント経験がある方は役 職やメンバーの人数などを必ず記載します。

POINT2

職務経歴書は職務要約から

書面の書き出しは職務要約から始めます。3~4行程度で経験業務・業務での実績・マネジメント経験・語学力等、職務経歴書でアピールしたい内容 を端的に記載しましょう(数 字を活用して記載いただくと、仕事の規模感が伝わりやすいです)。あくまでも要約なので、長くなりすぎないように注意します。

POINT3

資格・免許、語学力など

  • ・取得した順に応募求人に関連するものを優先し、正式な名称で記入します。
  • ・等級が分かれているものに関しては、一番上位の資格のみで問題ありません。
  • ・現在勉強中の内容を記入して意欲のアピールにつなげることも可能です。
  • ・近年語学力を求める求人が増加していますので、TOEICや検定等スコア、また語学を 使った実務経験(メール・書類作成・電話会議・海外出張等)に関しても、経験 年数と併せて記載しましょう。

POINT4

レイアウト・枚数

職務経歴書はあなたのプレゼン資料です。枚数やレイアウトなど読みやすく工夫されているか、 実務能力・実績に信憑性のある具体的な数字が記載され ているか、注意しましょう。

  • ・枚数は2~3枚でまとめるのが一般的です。
  • ・西暦あるいは和暦が履歴書と揃っているか確認しましょう。

金融営業職(法人営業)の職務経歴書記入例

職務経歴書

20**年 **月 **日
氏名:○○ ○○○

業務内容/実績

■中堅企業から大企業まで幅広い企業と対象とした*年間の法人営業の経験
■M&Aアドバイス業務、401K、不動産流動化業務、シンジケートローンなどの提案経験

職務経歴

期間 職務内容
20**年**月 取引先係(法人営業部)配属
保証協会融資を中心に担当
当該融資を切り口に半期支社融資残高を10億円積上。実績を評価されブロック優秀賞を受賞。
20**年**月 ○○支社配属
売上20億円から50億円程度の中堅企業を担当。
担当する企業の総貸出残高は70億円、毎半期の収益目標は約1億円。
資本の部に着目した財務提案活動を開始。提案活動が非常に評価され貸出残高の増強のみならず、非金利収益の獲得にも大きく貢献した。
<実績>
ⅰ貸出純増額 約30億円(スタートからエンドまでの返済勘案後の純増)
ⅱデリバティブ収益 約 2億円(毎半期40~50百万円 支社30名中ベスト5 位)
ⅲ証券収益(シローン・MAなど) 約 0.5億円(最後の1年でそれぞれ1 件)
Ⅳ新規獲得社数 約 30社(毎期5社程度の純新規取引先を獲得)
・ 支社業績企画として、業績統括を1年間担当(支社の貸出・収益を統括するミッション)し、銀行内での業績表彰を2期連続して受賞
20**年**月 ○○支社配属
売上100億円超の公開企業10社・公共団体及び優良医療法人を中心に担当。
総貸出は140億円、毎半期の目標は1.5億円を担う。
公開企業において、M&Aアドバイス業務(クローズ4件)・401K(クローズ1 件)
不動産流動化業務(クローズ2 件)シンジケートローン(クローズ7 件)などを担当。
20**年**月 ○○○○支社長代理に昇格
管理職として新入社員1名、入行5年目1名の2名の指導、育成、管理業務も営業推進と併せて経験。

自己PR

自己PRは、あなたがどんな能力を発揮し、どのように会社に貢献することができるのかを語る重要な項目です。
採用担当者の目に留めるためにも、求人票と関連づけた実務能力をアピールするようにしましょう。

※※ 以下は、あくまで事例です。ご自身の職種に合わせて作成しましょう。※※


■結果を出すために努力してきた自分なりの工夫、強み
:周囲の人よりも頑張った・工夫したと言える自分の強みを見つけましょう。些細なことでも「自分なりの」というのが大切です。具体的にどのように行動し、どのような結果に結び付いたかを端的に記載しましょう。

■社内外の方と協力する姿勢、自分なりのコミュニケーションの工夫
:仕事を成功させるためには、関わる社内部署・お客様との円滑なコミュニケーションは欠かせません。自分でどのように考え、人に協力を仰いできたか、また人の力になってこれたかを記載しましょう。


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書き方のコツがわからない方には、“転職カウンセリング”の際に、キャリアアドバイザーが作成のアドバイスをいたします。

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