デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 (DTFA)
TMTインダストリーアドバイザリー No.80356901の求人・転職情報

Job No.80356901

募集要項

仕事内容

【具体的な職務内容】
■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施
■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成
■バリュエーションの実施⇒対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成が主
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなど
■ストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
■標準的な意向表明書・基本合意書のドラフトを社内にある類似案件での書式を元に作成

応募資格 【必須要件】
■TMT(テクノロジー・メディア・通信業界)分野への知見または強いご関心

■金融機関またはコンサルティングファームまたは事業会社でのM&A関連業務経験3年程度以上
勤務地 東京都 千代田区丸の内3-3-1(新東京ビル)
予定年収 ※経験に応ず
学歴 大学 卒業以上
勤務時間 09:30〜17:30
休日・休暇 【休日】祝日、年末年始 【休暇】有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など
諸手当 【賞与】年3回 【各種制度】資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄、介護保険など
募集職種
求人特徴

会社概要

事業内容

■M&Aトランザクション
■コーポレートFA
■企業再生
■業績不振事業の支援
■事業再構築サポート
■企業価値評価(バリュエーション)
■財務会計目的の評価サービス
■知的財産アドバイザリー
■不正調査・係争サポート
■ホテル・不動産戦略アドバイザリー
■対中国向け投資
■インフラ・PPPアドバイザリーサービス
ほか

●他拠点:大阪事務所

特徴 ■国内約40都市に約8,700名の専門家(公認会計士、税理士、コンサルタントなど)を
 擁するトーマツグループの一員であり、また世界に150カ国、22万5千名もの
 プロフェッショナルからなる国際的会計事務所Deloitte Touche Tohmatsu LLPの
 日本におけるメンバーファームであるデロイト トーマツ ファイナンシャル
 アドバイザリー株式会社(DTFA)。
■トーマツ及びデロイトのリソースを最大限活かし、ファイナンシャルアドバイザリー
 (FA)サービスを広域に亘って高品質なソリューションを提供。また、
 有限責任監査法人トーマツやデロイト トーマツ コンサルティングとの協同チーム
 による案件も多く、メンバーファームの垣根を越えた幅広い提案を行えることも
 アドバンテージとなっています。
■さらに、海外案件が約7割を占めることもDTFAの大きな特徴です。Deloitte Touche
 Tohmatsuの世界150カ国ある拠点のネットワークをもとに、海外現地での調査実施を
 含めてワンストップでのソリューションを提供。近年ではアジアを中心とした
 クロスボーダー案件も増加しています。 専門性の高い各分野のプロフェッショナルが
 集うグローバルステージで、あなたのキャリアを加速させて下さい。
企業特集 -
設立 2001年06月
資本金 224百万円
売上高 1500百万円
株式公開 -
従業員数 417人
業種
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