三菱ＨＣキャピタル株式会社

LBOファイナンス業務担当者【即戦力】

■M&A関連ファイナンス業務全般（主にメザニンファイナンス）に従事頂きます。
【業務詳細】
・LBO/MBO等におけるメザニンファイナンスを中心としたM&A関連ファイナンス業務
・マーケティング／ソーシング（PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等）
・案件実行（稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等）
・期中管理（モニタリング、社内報告書作成等)

【案件ソーシングイメージ】
・MUMSSからの紹介（主にはビッグディール）
・直接ファンド側より案件紹介（主にスモールビット）

【配属先情報】
・営業統括本部ーストラクチャードファイナンス部ーストラクチャードファイナンス室（室長含め4名＋派遣社員1名）
・これまでは事業部単体で、収益創出を目指す位置づけでしたが、営業統括本部内に位置付けることにより、ノウハウ（ストラクチャードファイナンス組成力、投資実行力等）の拡大を目指しております。
・将来的には営業本部が抱えるクライアント企業の、経営課題解決に向けた資金投資を目指していく方針です、現在はメザニンが中心ですがエクイティ投資の割合を増やしてく構想です。

【メザニンファイナンスの魅力】
・メザニンローンの特性から、シニアローン側・エクイティ側よりも、出資判断における分析（M&Aの全体像、買収先企業の分析等）は高度なレベルを身に着けることが可能です。
・M&Aファイナンスにおいて、シニアローンで7～8割融資し、残りをメザニンレンダーで2～3割を最終的な買収価格の決定に大きく関与する立場になりえます。

【ポジションの魅力】
・今後増えていくカーブアウト／事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&Aにおいてデッドからエクイティまで幅広い提案が可能です。
・ソーシング・投資検討段階からエグジットまで一連の業務経験が可能です。
・エクイティ投資案件にも関与する機会もございます。
・グローバルに展開する当社ネットワークを強みに、国内案件のみならず海外案件にも関与する機会もございます。


【働き方の魅力】
・フルフレックス、週半分の在宅勤務等、プライベートと両立した働き方を実現しております。
・残業時間月20Hほどと、大変働きやすい環境です。

■当社は売上高・総資産共に業界トップクラスの総合ファイナンスカンパニー。 従来の「リース」の枠を超え、環境関連事業や不動産関連事業、中古機器の売買、医療事業等の多彩な金融サービスを通じ、お客さまの課題解決に全力で取り組んでおります。他にも、海外展開を進めるお客さまの設備導入サポート、社会インフラの再構築を担うPFI事業など、事業領域・提供機能の拡大を進めております。

■リース&ファイナンスの可能性を徹底的に追求して事業を展開。環境関連事業や不動産関連事業、ファクタリング、中古機器の売買、保険事業等の多彩な金融サービスを通じ、お客様の課題解決に全力で取り組んでおります。

■大型船舶や航空機、巨大ショッピングモールといった大型物件をリース手法によって提供したり、環境ビジネスや　公共事業へのアドバイザリー業務、海外での日系・グローバル企業の支援など、幅広い事業を展開しております。

★男女別の育児休業取得率　（総合職）男性：97.1%、女性：100%　（ビジネスプロフェッショナル職）男性：%、女性：94.1%　（ビジネスアソシエイト職）男性：100%、女性：%
※育児介護休業法に則した基準で算出。

• リモートワーク可

※将来的には転居を伴う異動の可能性あり