金融営業職(個人営業)の職務経歴書サンプル

金融営業職(個人営業)の職務経歴書作成のポイント

POINT1

経歴の棚卸

職務経歴書を作成するにあたっては、まずは自分自身の経歴を時系列的に振り返り、何をやってきたのかを具体的に書き出し、整理しましょう。 整理にあたっては、業務を知らない採用担当者が見る事を想定して、職務キーワード毎にまとめると、人事の印象が良くなります。なお、マネジメント経験がある方は役 職やメンバーの人数などを必ず記載します。

POINT2

職務経歴書は職務要約から

書面の書き出しは職務要約から始めます。3~4行程度で経験業務・業務での実績・マネジメント経験・語学力等、職務経歴書でアピールしたい内容 を端的に記載しましょう(数 字を活用して記載いただくと、仕事の規模感が伝わりやすいです)。あくまでも要約なので、長くなりすぎないように注意します。

POINT3

資格・免許、語学力など

  • ・取得した順に応募求人に関連するものを優先し、正式な名称で記入します。
  • ・等級が分かれているものに関しては、一番上位の資格のみで問題ありません。
  • ・現在勉強中の内容を記入して意欲のアピールにつなげることも可能です。
  • ・近年語学力を求める求人が増加していますので、TOEICや検定等スコア、また語学を 使った実務経験(メール・書類作成・電話会議・海外出張等)に関しても、経験 年数と併せて記載しましょう。

POINT4

レイアウト・枚数

職務経歴書はあなたのプレゼン資料です。枚数やレイアウトなど読みやすく工夫されているか、 実務能力・実績に信憑性のある具体的な数字が記載され ているか、注意しましょう。

  • ・枚数は2~3枚でまとめるのが一般的です。
  • ・西暦あるいは和暦が履歴書と揃っているか確認しましょう。

金融営業職(個人営業)の職務経歴書記入例

職務経歴書

20**年 **月 **日
氏名:○○ ○○○

業務内容/実績

■個人富裕層を中心とした新規開拓、資産運用コンサルティング業務の経験
■新入社員に対する、業務の指導、営業支援の経験
■資産運用に関するセミナー講師の経験

職務経歴

期間 職務内容
20**年**月 ○○○○株式会社入社 (事業概要:証券業 従業員:*** 名)
20**年**月 ○○支店ファイナンシャル・アドバイザー課配属
  • ・ 2週間の研修の後、証券外務員2種資格を取得。
  • ・ 医師、弁護士、会計士、地元の名士など、富裕層への訪問、電話外交による新規顧客開拓。
  • 新規公開株、債券などで、証券経験者・未経験者、幅広い層の顧客を獲得。
20**年**月 新人育成担当
  • ・ 新卒社員に対する、業務の指導、数字の管理を行う。商品知識、営業活動の支援。
  • ・ 新規開拓、新規顧客への商品説明のために同伴外交を行う。
  • ・ 退職者の既得意顧客の引継
    既得意顧客約300名を引き継ぎ。引き継いだ顧客の管理資産のメンテナンスを行いつつ、新規顧客を既得意顧客より紹介して頂く。
  • ・ セミナー講師  団塊の世代を対象に、資産運用セミナーを行う。また、既得意顧客には株式、債券、投資信託セミナーを行う。
20**年**月 相続営業
既得意顧客の高齢化に伴い、信頼を獲得した上で家族構成、将来に抱える不安などのニーズを把握し、変額年金保険や遺言など、相続税対策に伴う資産運用を提案。 アドバイスを通じて、顧客資産のポートフォリオを構築。

【現在の状況】 担当顧客 : 個人口座 585口座 法人口座 22口座
預かり資産 : 約45億円
平均資金導入:約4,000万円/月 約5億2500万円 (20**年**月~20**年**月)

取得資格

20**年**月 二種外務員資格試験

自己PR

自己PRは、あなたがどんな能力を発揮し、どのように会社に貢献することができるのかを語る重要な項目です。
採用担当者の目に留めるためにも、求人票と関連づけた実務能力をアピールするようにしましょう。

※※ 以下は、あくまで事例です。ご自身の職種に合わせて作成しましょう。※※


■結果を出すために努力してきた自分なりの工夫、強み
:周囲の人よりも頑張った・工夫したと言える自分の強みを見つけましょう。些細なことでも「自分なりの」というのが大切です。具体的にどのように行動し、どのような結果に結び付いたかを端的に記載しましょう。

■社内外の方と協力する姿勢、自分なりのコミュニケーションの工夫
:仕事を成功させるためには、関わる社内部署・お客様との円滑なコミュニケーションは欠かせません。自分でどのように考え、人に協力を仰いできたか、また人の力になってこれたかを記載しましょう。


===============================================

書き方のコツがわからない方には、“転職カウンセリング”の際に、キャリアアドバイザーが作成のアドバイスをいたします。

===============================================

アプリでカンタンに!職務経歴書をつくろう

書類選考が通過できなくては面接官へ自分自身をアピールすることもできません。採用担当者の目に留まる書類作成のノウハウをお教えします。

無料転職サポートお申し込み

営業のセミナー・個別相談会