CPA(米国公認会計士)の取締役会関連実務のスキル・経験が活かせる転職・求人情報

【主な業務内容】■案件のソーシング（★今回特に期待する領域）FA（Financial Advisor）、銀行、VC/CVC、業界ネットワーク等を活用した案件創出ターゲット企業のリストアップ（ロングリスト／ショートリスト）初期コンタクト、NDA締結、情報取得初期評価・バリュエーションJV又はM&A戦略・計画の立案■事業戦略にもとづくM&Aロードマップの策定業界動向／競合分析による候補領域の特定投資方針・投資基準（スクリーニング基準）策定経営層への提案資料作成（投資委員会向け）初期評価・バリュエーション■ビジネスデューデリジェンス（市場性、競争力、リスク）財務モデル作成（DCF、マルチプル、シナジー評価）リスク分析と投資採算性評価（NPV、IRR、回収年限）経営層向け投資判断資料の作成■デューデリジェンス（Due Diligence）全体統括ディリジェンスチーム（財務・税務・法務・IT・人事・環境等）のコーディネーションデータルーム運営、Q&A対応DDレポートの統合・リスク評価の取りまとめDD結果を踏まえた取引条件の調整スキーム設計・契約交渉■最適な取引スキーム策定（株式取得、事業譲渡、合弁、カーブアウト等）タームシート（LOI、MOU）の作成・交渉売買契約書（SPA、SHA等）のレビュー・交渉社内法務・外部法律事務所との連携ガバナンス・社内調整（そこまで求められない）■PMI計画の策定（100日プラン、KPI設定）財務、IT、HR、営業、オペレーション等の統合作業の推進シナジー実現状況のモニタリング新経営体制の構築支援■PMI（買収後の統合作業）（そこまで求められない）投資委員会・経営会議・取締役会への説明監査役会、リスク管理部門との調整海外子会社との連携（クロスボーダーM&Aの場合）【活動の地域及び領域】日本国内をはじめ、中国・アジアを中心としたクロスボーダーの案件のIT企業を対象に、案件の企画立案から実行、PMIまでを主体的にリードしていただきます。【募集背景】当社の長中期の事業戦略において、インオーガニック成長を重視しております。その中で、新規事業の立ち上げ（ジョイントベンチャー）、M&Aの投資を積極的に推進している状況です。よって、増員を計画しています。弊社M＆A部署における中核人材を募集します。【本ポジションの魅力】・IT企業の成長戦略をM&Aという形で直接リードできる・経営層と近い距離で意思決定に関与可能・クロスボーダー案件を通じ、希少性の高い経験を積める・将来的にM&A責任者、経営企画責任者へのキャリアパスあり

【期待する役割】経営企画グループの一員として、M&Aのエグゼキューション業務を中心にお任せします。 大手企業や証券会社では分業されがちなプロセスを、当社では一気通貫で担当できることが最大の特徴です。【業務内容】■ソーシング・M&A候補企業の探索・選定■エグゼキューション業務・M&A実行の検討・シミュレーション・対象企業との折衝、資料分析（財務・税務・法務面での精査）・デューデリジェンス（D・D）の実行管理（外部専門家との連携含む）・企業価値評価（バリュエーション）、リスク調査・契約関連の実務（取締役会規約の確認、契約書調整など）■PMI・買収後の統合作業、シナジー創出に向けたプロジェクトマネジメント【本ポジションの特徴】■「1人目の専任ポジション」として燈のM&A戦略の土台を創る上司や経営から指示されるだけの環境ではありません。大きな裁量を持ち、経営と共に主体的にM&Aの仕組み自体を作り上げていくフェーズで参画いただくことが可能です■「一気通貫」のスキルが身につく大手FASや事業会社では「DDだけ」「PMIだけ」と業務が細分化されがちですが、燈では入口から出口まで全てをお任せしていきます。M&Aの執行者として、圧倒的な成長スピードが得られます。もちろん、中にはご経験されたことがない業務もあるかもしれません。経験豊富な経営企画メンバーが2名いますので、お互いの強みを活かしながらチームワークを活かした活躍が可能です■投資意欲の高い環境燈は創業以来黒字経営を継続しており、且つ経営層も投資に対して非常に積極的です。いよいよ投資の矛先が本格的にM&Aに向いてきました。一過性のものではなく中長期的な視点で、インパクトの大きいディールにチャレンジできる土壌があります。