ファイナンシャルプランナー(FP)の金融セールス(銀行)のスキル・経験が活かせる転職・求人情報

【同行の紹介】 しずおかフィナンシャルグループは、基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」のもと、 マテリアリティに基づいた企業活動を展開し、全てのステークホルダーに多様な価値を提供することで、 社会価値の創造と企業価値の向上を目指して参ります。 【業務内容】 ※ご経験やご希望に応じて、以下業務のいずれかを担当して頂きます。・お客様の総合的なライフプランコンサルティング業務 ・富裕層向けライフプランコンサルティング業務 ・保障性保険の見直し・コンサルティング業務

【業務内容】○成田空港機能強化のための用地買収に伴う地権者への移転用地紹介、相続・贈与のご相談、金融資産の運用相談、不動産運用のご相談。○成田空港周辺の開発案件の情報収集と融資案件相談。○成田周辺地域の当行営業店への不動産・建築ビジネスマッチングの提案・成約の支援活動。【具体的には】○成田空港周辺の地権者への訪問活動で受けたお客さまのニーズ（移転用地紹介、相続・贈与、金融資産・不動産運用など）を本部専門スタッフや営業店の方と対応（提案営業や課題解決）を実施して行く仕事。○成田空港周辺の開発案件の情報収集を行い、進出希望企業より相談を受ける中、融資案件につながるように提案営業を行っていく。○成田周辺地域の当行営業店への不動産・建築ビジネスマッチングの提案・成約の支援活動（営業店顧客担当者と同行し、お客さまの不動産売り買いニーズ・建築計画把握と提携業者への案件紹介）。【キャリアパス】・FP業務のスペシャリストを目指すことができます。・ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、銀行業全般への挑戦も可能です。【ポジションの魅力】★空港周辺地域の立地環境は飛躍的に高まることが予想されます。そのような状況で、地域金融機関として「まちづくり」に貢献出来る仕事が多くあります。★地元個人の方々へのライフプラン提案を通じて、お客さまの豊かな人生設計のお手伝いが出来ます。【組織の特徴】当部は、法人営業ソリューション業務をメインとして、既存の事業領域における取組みの磨き込み、新事業への挑戦などを続けていくことで、社会的価値の提供を実現していきます。その中で当室は、成田空港滑走路のさらなる整備のほか、圏央道や北千葉道路の開発が進むなど、地域としてのポテンシャルがますます高まっている中、地域の課題解決に貢献するなど、社会的価値を提供することをミッションとしています。【募集背景】《業務拡大に伴う組織強化》　成田空港周辺地域は今、成田空港のさらなる機能強化、圏央道や北千葉道路の建設など、開発事業の機運が飛躍的に高まっております。法人営業部成田プロジェクト推進室では、市町との連携による開発案件や、地域住民のニーズに積極的にお応えしたいと考え、他行との差別化、組織の強化を図るために即戦力としてご活躍いただける新しい仲間をお迎えしたいと思っています。【働き方】■残業時間 ：月平均30時間/繁忙期35～40時間■出張：無

【募集背景】千葉銀行は、2006 年に地方銀行として初めて、遺言信託や遺産整理業務などの相続関連業務に銀行本体で参入しました。高齢化が急速に進むなか、資産承継や資産管理に関するご相談が年々増加していることから、もっと多くのお客さまの「家族への思い」を実現するために、信託コンサルティング部の体制強化を進めています。【お任せする業務】・遺言信託、遺産整理業務、ファミリートラストサポートサービス（民亊信託）のコンサルティング営業・遺言執行に係る渉外業務・信託、相続関連業務に係る業務全般【このポジションの魅力／得られる経験やスキル】・信託、相続関連業務を通じて、お客さまの役にたてる・次世代も含むお客さまに感謝していただける・資産承継、遺言、税務に関する専門的な知識が身につく【キャリアパス】・まずは、遺言信託、遺産整理業務の本部営業をご担当いただきます。・将来的には、信託、相続関連業務のプロフェッショナルとして、あるいは各種コンサルティング業務など、ご経験やスキル、ご希望を踏まえたキャリアパスを描いていただくことができる環境です。【配属予定部署】信託コンサルティング部【組織の特徴】・信託コンサルティング部では、『円滑な「資産管理や資産承継」をつうじて、高齢者の「家族への思い」を実現する』をミッションに、「お客さまに感謝される提案営業およびコンサルティング」を行っています。・信託コンサルティング部は約 110 名。20 代から 50 代超までの幅広い年齢や立場の方が活躍しています。【求める人物像】・何事にも前向きに頑張れる方・「お客さまの役に立ちたい」という気持ちが強い方・「ちばぎんで頑張りたい」という理由がある方

【七十七銀行ではキャリア人材を積極的に募集中！】Vison2030を掲げ、地域と共に歩むリーディングカンパニーを目指している同社は仙台から、宮城、東北など地域社会繁栄のため古い殻を脱ぎ捨て新しいことに一緒にチャレンジしてくれるメンバーを積極的に募集しています。【職務内容】各支店においての法人営業。（ご経験やスキルに応じてご担当いただきます）法人・個人事業主のお客さまとの日常的・継続的なリレーションにより、お客さまと課題認識を共有し最適なソリューション（解決策）を提供します。入社後は研修後、OJTを受けながら企業様を引き継ぐイメージです。商材例：融資・ビジネスマッチ・事業承継等【入社後のイメージ】「挑戦意欲」をキーワードに、人材育成に力を入れています。実践に即したOJTをはじめ、自己啓発への意欲を引き出すプログラムを実施しています。その他、キャリア形成／能力開発支援など、スキルアップを目的としたセミナーも開催しています。キャリア採用の方々の横の連携を目的とした交流会なども実施中。ご入社後も安心してご就業していただけます。

【業務内容】○事業承継コンサルティングサービスの提供※主に法人顧客に対し、親族内承継・従業員承継、組織再編に係るコンサルティング等を行います。【具体的には】・事業承継に関する相談業務(経営者との接客がメイン)・事業承継プランの策定・自社株対策の立案・シミュレーション実施・事業計画策定支援※事業承継の実行等については提携のコンサルティング会社の協力を得ながら実行支援も行います。※基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされますが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わり、また各種ニーズに対してはプランニングから支援を行います。【配属部署】経営承継コンサルティング部17～20名が在籍しております。【育成体制】育成実務指導は基本的にOJT中心に実施します。また、専門性の高い人材育成の観点から人材育成・プログラムを運営しており、外部セミナーの受講や資格助成制度などが充実しています。【募集背景】業務拡大に伴う募集【働き方】・残業時間：20時間程度・フレックスタイム：有（フルフレックス）・リモートワーク：可（週1回程度）

【期待する役割】茨城県No.1シェア銀行の同行にて、金融商品関連のテレマーケティング業務（電話営業）をお任せします。＜具体的には＞・既存の取引があるお客さまに対する金融商品関連のご案内・ご提案・金融商品関連の問合せ対応【転勤について】＜入社時、以下のいずれかのコースを選択いただきます＞Fコース：隔地転勤ありAコース：転居を伴う転勤なし（自宅からの通勤範囲内での転勤あり）【おすすめポイント】 ■国内最大級地銀グループ「めぶきファイナンシャルグループ」茨城県を基盤に184店舗のネットワークを構築する地方銀行です。全国の地方銀行において預金・貸出金ともにトップクラスを誇っております。 ■行員の生活やライフスタイルの充実を図り家庭と仕事を両立し、行員が生涯のキャリアを育成できる制度を整備しています。年間有休取得日数13.3日/月間残業時間約13.5時間 ■えるぼし3段階目の取得 （1）男性の育児休職取得率80％以上 （2）女性が働き続けることのできる環境を整備し、女性の平均勤続年数の向上 （3）女性管理職の割合を10％以上、係長以上の割合を20％以上 ■プラチナくるみん認定の取得 （1）育児休職制度利用者の職場復帰に向けた支援策の実施 （2）育児短時間勤務制度を利用しやすい環境の整備 （3）男性の育児休職制度の利用促進

■リテール顧客向けの相続・事業承継、小口不動産関連営業推進業務を担当いただきます。■相続・税務等の専門的な知識を活かし、企業オーナーや地主といった高属性顧客をターゲットとした資産管理型ビジネスを担当いただきます。【対象となるお客様】各店舗の富裕層のお客様【提供するサービス】遺言信託・不動産小口化商品・不動産仲介等のビジネスマッチング、保険商品【所属部署の人員構成】所属するフィナンシャルセンター次第（基幹店でフィナンシャルセンター長以下30名程度、小規模店舗で10名程度）です。構成は1割が管理者、2割が業務担当、7割が営業担当となります。【働き方】柔軟な働き方が可能です。月平均残業時間：20～30時間程度【魅力ポイント】■各フィナンシャルセンター（首都圏・関西圏、地方店（札幌、名古屋、福岡）など）に在籍する富裕層向けコンサルタントの中心的な役割として業務に取組むことができます。■現在、財産コンサルティングスタッフは全国で20名程度です。業務内容である財産コンサルティングスキルを用いて専門的な活動を担うことができます。

預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタントです。お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、同社グループ企業である同社証券や同社との共同で展開する同社マネープラザと連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。【担当顧客】1人当たり250人～3000人程度を担当致します。【KPI】・個人に対して預かり資産残高の純増をKPIとしております。・ベース収益や商品販売数等は目標ではなく、収益目標は支店目標に位置付けております。【募集背景】同社では、同社グループの持つネット証券の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューションを提案できる営業体制を敷いて参ります。主に首都圏・関西圏、地方店（札幌、名古屋、福岡）で展開されるフィナンシャルセンターのお客様のニーズに合わせてサービスを提供して参ります。今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。【魅力ポイント】■キャリアパスが柔軟でご自身のご希望に合わせたキャリアを築くことができます。支店長を目指すこともできますし、支店の業務管理や法人営業、本部業務、同社証券への社内公募もございます。■資産運用コンサルタントは行内に全国で230名程度しかいないため、それぞれの担当との連携やコミュニケーションが取りやすい環境です。■中途入行者が6割を占めるため、中途入行社に働きやすい環境です。【働き方】・残業時間：月30時間程度・時差勤務はお使いいただけます。・全国転勤が難しい場合は、首都圏・関西圏に限り範囲内での転勤希望も可能です。

預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタントです。お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、同社グループ企業である同社証券や同社との共同で展開する同社マネープラザと連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。【担当顧客】1人当たり250人～300人程度を担当致します。【KPI】・個人に対して預かり資産残高の純増をKPIとしております。・ベース収益や商品販売数等は目標ではなく、収益目標は支店目標に位置付けております。【募集背景】同社では、同社グループの持つネット証券の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューションを提案できる営業体制を敷いて参ります。主に首都圏・関西圏、地方店（札幌、名古屋、福岡）で展開されるフィナンシャルセンターのお客様のニーズに合わせてサービスを提供して参ります。今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。【魅力ポイント】■キャリアパスが柔軟でご自身のご希望に合わせたキャリアを築くことができます。支店長を目指すこともできますし、支店の業務管理や法人営業、本部業務、同社証券への社内公募もございます。■資産運用コンサルタントは行内に全国で230名程度しかいないため、それぞれの担当との連携やコミュニケーションが取りやすい環境です。■中途入行者が6割を占めるため、中途入行社に働きやすい環境です。【働き方】・残業時間：月30時間程度・時差勤務はお使いいただけます。・全国転勤が難しい場合は、首都圏・関西圏に限り範囲内での転勤希望も可能です。

預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタントです。お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、同社グループ企業である同社証券や同社との共同で展開する同社マネープラザと連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。【担当顧客】1人当たり250人～3000人程度を担当致します。【KPI】・個人に対して預かり資産残高の純増をKPIとしております。・ベース収益や商品販売数等は目標ではなく、収益目標は支店目標に位置付けております。【募集背景】同社では、同社グループの持つネット証券の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューションを提案できる営業体制を敷いて参ります。主に首都圏・関西圏、地方店（札幌、名古屋、福岡）で展開されるフィナンシャルセンターのお客様のニーズに合わせてサービスを提供して参ります。今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。【魅力ポイント】■キャリアパスが柔軟でご自身のご希望に合わせたキャリアを築くことができます。支店長を目指すこともできますし、支店の業務管理や法人営業、本部業務、同社証券への社内公募もございます。■資産運用コンサルタントは行内に全国で230名程度しかいないため、それぞれの担当との連携やコミュニケーションが取りやすい環境です。■中途入行者が6割を占めるため、中途入行社に働きやすい環境です。【働き方】・残業時間：月30時間程度・時差勤務はお使いいただけます。・全国転勤が難しい場合は、首都圏・関西圏に限り範囲内での転勤希望も可能です。

預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタントです。お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、同社グループ企業である同社証券や同社との共同で展開する同社マネープラザと連携し、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。【担当顧客】1人当たり250人～3000人程度を担当致します。【KPI】・個人に対して預かり資産残高の純増をKPIとしております。・ベース収益や商品販売数等は目標ではなく、収益目標は支店目標に位置付けております。【募集背景】同社では、同社グループの持つネット証券の強みに加え、富裕層のお客様のニーズに対応すべく、幅広いソリューションを提案できる営業体制を敷いて参ります。主に首都圏・関西圏、地方店（札幌、名古屋、福岡）で展開されるフィナンシャルセンターのお客様のニーズに合わせてサービスを提供して参ります。今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。【魅力ポイント】■キャリアパスが柔軟でご自身のご希望に合わせたキャリアを築くことができます。支店長を目指すこともできますし、支店の業務管理や法人営業、本部業務、同社証券への社内公募もございます。■資産運用コンサルタントは行内に全国で230名程度しかいないため、それぞれの担当との連携やコミュニケーションが取りやすい環境です。■中途入行者が6割を占めるため、中途入行社に働きやすい環境です。【働き方】・残業時間：月30時間程度・時差勤務はお使いいただけます。・全国転勤が難しい場合は、首都圏・関西圏に限り範囲内での転勤希望も可能です。

■業務内容：同社グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）■魅力：・ウェルスマネジメントビジネスは同社リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、同社グループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。・先進的なデジタルサービスを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。同社グループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。■入行後のキャリアパス：（1）入行後1～2年程度・エリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて早期に大口のお客さまを担当頂くこともあります。・研修（e-learning）とOJTにより適宜サポートを実施しています。（2）入行後3年目以降在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、または同社グループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。（3）中長期的なキャリアパス富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。＜キャリアパス一例＞・プライベートバンカー（プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部）・管理職（支店長・ウェルスマネジメントグループ長・相談課長等）・その他銀行富裕層ビジネス（アパートローン業務・相続専門部署等）・グループ会社勤務・営業企画・管理業務等（富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等）