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ファイナンシャルプランナー(FP)の求人・転職情報

転職エージェント「パソナキャリア」が紹介するファイナンシャルプランナー(FP)の求人情報。
東京・大阪・名古屋などエリア毎に高い専門性を持つ専任のキャリアアドバイザーがひとつ上のレベルの転職を支援します。

キャリアアドバイザー 永島

公開中の求人10件中 1~10件を表示

  • 仕事内容

    東証一部上場の同グループでは、顧客様である土地オーナー様の高齢化に伴い、アパートや賃貸マンション等の不動産の円満で円滑な承継のサポートニーズが高まっております。
    その一環として、信託株式会社の営業開始し、信託および資産承継コンサルティングの両面でサービス拡大を図っております。
    このたび同信託株式会社では、今後の業容拡大に向け、顧客向け信託受託営業・資産承継コンサルティングの分野にて、コアスタッフとして活躍していただける人材を募集しております。
    【具体的には】
    ■土地オーナー向けの信託受託営業
    ■土地オーナー向け資産承継コンサルティング
    ■不動産信託スキームの活用についての啓蒙活動(セミナー講師等) 
    (エ

  • LINE Fukuoka株式会社
    【福岡/博多駅直結】LINE証券CSマネジャー候補/新規増員

    年収
    400万円~700万円※経験に応ず
    勤務地
    福岡県
    • 外資系企業
    • 正社員
    • 管理職・マネージャー
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    ■業務概要
    LINE証券のカスタマーケア組織(顧客からの口座開設、その他手続き、操作方法等に関する問い合わせに対して、主にメール・チャットで対応していただく部署)のSV業務やマネジメントをお願いします。
    ■業務内容
    ・LINE証券カスタマーケアチームのマネジメント、メンバー育成や研修
    ・各種KPIの設定、管理
    ・業務品質の維持と向上施策の提案、推進 
    ・マニュアルの作成
    ・企画、開発部門やその他関連部門、社外ステークホルダーとの折衝、調整
    組織運用や業務効率化、品質管理、教育などがメインです。付随する社内外のステークホルダーとの折衝・調整業務もお任せします。

    会社特徴

    ■ミッション「CLOSING THE DISTANCE」を軸に、人と人、様々な情報・サービスを繋ぐ「スマートポータル」の実現を目指すLINEの国内第2の拠点として設立。
    開発・クリエイティブ・運営・企画営業という多岐にわたる役割をさらに強化し、福岡からグローバルに事業を推進しています。現在では、従業員数1000名規模にまで成長を遂げ、およそ15%の社員が外国籍と、福岡に拠点を置く企業でありながら、グローバルな仕事・ダイバーシティな環境を有しています。

    勤務地

    福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12階

    担当者のコメント

    ★Fintech領域でのCS組織構築、運用経験ができる ★サービスのローンチさせるところから運用に携わることができる ★組織を立ち上げから構築していくフェーズに挑戦できる ★LINEユーザーの声をダイレクトに受け、組織・サービス改善に向けての価値創出ができるフィールド
  • 東京共同会計事務所
    ウェルスマネジメント【マネージャー】

    年収
    990万円~※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 管理職・マネージャー
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    ■個人向け投資商品の組成に関するアドバイス
    ■相続・事業承継に関するアドバイス
    ■資産ポートフォリオ形成・承継に関するアドバイス
    ■富裕層の典型的資産形成モデルに基づく税務アドバイザリー業務
    営業スタイル:9割が金融機関との営業同行となります。(地方銀行、証券、生保など)
    案件規模:数億円~中堅企業の案件が大半です。スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人7~10件程度で相続税の申告案件が年間10件程度です。おおよその目標売上はありますが、月次で売上を管理して達成度をチェックする社風ではなく、自由に営業活動ができる社風です。売り上げも大事ですが、品質も大事にする文化ですので、プロフェッショナルとしての仕事の質を問われます。

    会社特徴

    ■当会計事務所は、一般的な会計事務所とは一線を画した独自性・専門性に富んだサービスを提供しています。その中でも、証券化分野においてはその黎明期から積極的な活動を継続してきており、そのサービス範囲は会計・税務コンサルティングサービスに留まらず、徐々に役員派遣、キャッシュマネジメント、リーガルサポート、ストラクチャリングアドバイザリー等に拡大してきました。
    ■現在、当事務所は証券化案件において組成される会社型ビークル(事業体)に対するトータルサポートを提供しており、今後サービス業務をさらに拡大する可能性を検討しています。業務を遂行するにあたっては、法務・会計・税務・金融の先端知識を必要とする一方で、実務的かつ堅実な取り組みを要し、両者を共にバランス良く提供していく事がこの業務における強みと言えます。これらの強みを習得の上で、さらなる付加価値を創造する事を目標に出来るスタッフを募集しております。
    【社風】
    ■風通しがよく、働いている方のお人柄も非常にやわらかい方が多いです。
    ■若い方にも、積極的に業務を任せる風土があります。
    ■独立を歓迎する文化があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル 9階

    担当者のコメント

    「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
    ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
  • 東京共同会計事務所
    ウェルスマネジメント【スタッフ】

    年収
    450万円~※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    ■個人向け投資商品の組成に関するアドバイス
    ■相続・事業承継に関するアドバイス
    ■資産ポートフォリオ形成・承継に関するアドバイス
    ■富裕層の典型的資産形成モデルに基づく税務アドバイザリー業務
    営業スタイル:9割が金融機関との営業同行となります。(地方銀行、証券、生保など)
    案件規模:数億円~中堅企業の案件が大半です。スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人7~10件程度で相続税の申告案件が年間10件程度です。おおよその目標売上はありますが、月次で売上を管理して達成度をチェックする社風ではなく、自由に営業活動ができる社風です。売り上げも大事ですが、品質も大事にする文化ですので、プロフェッショナルとしての仕事の質を問われます。

    会社特徴

    ■当会計事務所は、一般的な会計事務所とは一線を画した独自性・専門性に富んだサービスを提供しています。その中でも、証券化分野においてはその黎明期から積極的な活動を継続してきており、そのサービス範囲は会計・税務コンサルティングサービスに留まらず、徐々に役員派遣、キャッシュマネジメント、リーガルサポート、ストラクチャリングアドバイザリー等に拡大してきました。
    ■現在、当事務所は証券化案件において組成される会社型ビークル(事業体)に対するトータルサポートを提供しており、今後サービス業務をさらに拡大する可能性を検討しています。業務を遂行するにあたっては、法務・会計・税務・金融の先端知識を必要とする一方で、実務的かつ堅実な取り組みを要し、両者を共にバランス良く提供していく事がこの業務における強みと言えます。これらの強みを習得の上で、さらなる付加価値を創造する事を目標に出来るスタッフを募集しております。
    【社風】
    ■風通しがよく、働いている方のお人柄も非常にやわらかい方が多いです。
    ■若い方にも、積極的に業務を任せる風土があります。
    ■独立を歓迎する文化があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル 9階

    担当者のコメント

    「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
    ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
  • 仕事内容

    ★今後、成長が見込まれているIFA市場★
    欧米ではIFAを通じた記入取引が全体の7割以上を占めています。お客様視点でのアドバイスができるIFAは今後、成長が見込まれている市場です。
    【具体的な職務内容】
    IFAにフォーカスし整備された機構のなかで、お客さまの目線に立った資産の運用や形成のアドバイスを行う、実績連動型の独立系金融アドバイザーとしてご活躍いただきます。
    ※営業ノルマはありません。在宅勤務も検討が可能です。
    富裕層のお客様を中心に、金融のプロフェッショナルとして、幅広い商品、サービスを基礎に、最善の金融サービスをお客様の立場に立って行い、資産形成・管理・防衛などのアドバイスを行っていただきます。顧客第一主義の営業を貫いてください。
    ※顧客は自身で開拓または以前担当されていたお客様を継続いただく必要が御座います。

  • LINE Fukuoka株式会社
    Fintech CS オペレーション/新規立ち上げの増員

    年収
    300万円~400万円※経験に応ず
    勤務地
    福岡県
    • 外資系企業
    • 正社員
    • 管理職・マネージャー
    • 学歴不問
    • 採用人数5名以上
    • 転勤なし
    仕事内容

    ■業務概要
    LINE事業内の金融関連(LINE Pay、仮想通貨などのFintech領域)のカスタマーサポート業務をお願いします。
    ■業務内容
    ・ユーザ問い合わせ対応業務(メール対応・チャット対応)
    ※緊急時のみ電話対応(アウトバウンド)をご依頼することもございます。
    ・顧客情報の変更受付
    ・データ入力(入信・クレーム内容・退会理由などをデータ化)
    ・データ集計・分析(問い合わせ数や傾向などのデータの集約と分析)
    ・業務フローの改善提案
    ・専用アプリのメンテナンス対応
    ・新人育成OJT
    ★当該事業部は全体で80名ほどになり、各サービス別のユニットで構成されています。

    会社特徴

    ■ミッション「CLOSING THE DISTANCE」を軸に、人と人、様々な情報・サービスを繋ぐ「スマートポータル」の実現を目指すLINEの国内第2の拠点として設立。
    開発・クリエイティブ・運営・企画営業という多岐にわたる役割をさらに強化し、福岡からグローバルに事業を推進しています。現在では、従業員数1000名規模にまで成長を遂げ、およそ15%の社員が外国籍と、福岡に拠点を置く企業でありながら、グローバルな仕事・ダイバーシティな環境を有しています。

    勤務地

    福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12階

    担当者のコメント

    ★話題のFintech(金融関連)でCS業務のキャリアアップや新たな領域のキャリアチェンジができる
    ★残業がほとんどなく、ワークライフバランスを大事に長く腰を据えて働ける
  • 社名非公開(証券)
    ファイナンシャルアドバイザー【初任地:東京】

    年収
    360万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社首都圏支店
    (新宿、秋葉原、多摩、大宮)
    ※配属先はご希望や適性を考慮し決定致します。

  • 仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社名古屋支店

  • 社名非公開(証券)
    ファイナンシャルアドバイザー【初任地:大阪】

    年収
    360万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    大阪府
    • 未経験可
    仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社大阪支店

  • 社名非公開(証券)
    ファイナンシャルアドバイザー【初任地:福岡】

    年収
    360万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    福岡県
    • 未経験可
    仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社福岡支店

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