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ファイナンシャルプランナー(FP)の求人・転職情報

転職エージェント「パソナキャリア」が紹介するファイナンシャルプランナー(FP)の求人情報。
東京・大阪・名古屋などエリア毎に高い専門性を持つ専任のキャリアアドバイザーがひとつ上のレベルの転職を支援します。

キャリアアドバイザー 大澤

公開中の求人12件中 1~12件を表示

  • 仕事内容

    東証一部上場の同グループでは、顧客様である土地オーナー様の高齢化に伴い、アパートや賃貸マンション等の不動産の円満で円滑な承継のサポートニーズが高まっております。
    その一環として、信託株式会社の営業開始し、信託および資産承継コンサルティングの両面でサービス拡大を図っております。
    このたび同信託株式会社では、今後の業容拡大に向け、顧客向け信託受託営業・資産承継コンサルティングの分野にて、コアスタッフとして活躍していただける人材を募集しております。
    【具体的には】
    ■土地オーナー向けの信託受託営業
    ■土地オーナー向け資産承継コンサルティング
    ■不動産信託スキームの活用についての啓蒙活動(セミナー講師等) 
    (エ

  • 東京共同会計事務所
    個人富裕層支援【新規事業立上げメンバー】

    年収
    450万円~900万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 英語
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    ・資産管理会社の窓口業務・資金管理業務・会計/税務業務(会計・税務知識を実戦の中で少しずつ勉強していきます)・時価/ポートフォリオ分散状況/相続評価等の計算及び報告業務
    ・資産管理会社の海外運用のオペレーションの設計及び海外トラスティや海外会計事務所とインテグレイトされたオペレーションの執行(海外出張あり)
    ・運用商品(税金を考えたSpecial Products。例:日本を含む世界各国の保険・年金・現物投資・その他)の組成・分譲活動、必要に応じてライセンス業者とのアライアンス
    ・税理士とペアを組んで投資家を訪問し、資産承継の提案活動を行う(潜在顧客の株価簡易評価・提案書ドラフト作成等、税理士のサポートをしながら典型的な国内事業承継対策の手法を理解していきます。)
    ・海外のプライベートバンクやTrust、投資家向けサービスに特化した欧米会計事務所等とのアライアンス強化
    ・海外のファンドマネージャーを登壇者とする各種セミナーのアレンジ、運営

    会社特徴

    ■当会計事務所は、一般的な会計事務所とは一線を画した独自性・専門性に富んだサービスを提供しています。その中でも、証券化分野においてはその黎明期から積極的な活動を継続してきており、そのサービス範囲は会計・税務コンサルティングサービスに留まらず、徐々に役員派遣、キャッシュマネジメント、リーガルサポート、ストラクチャリングアドバイザリー等に拡大してきました。
    ■現在、当事務所は証券化案件において組成される会社型ビークル(事業体)に対するトータルサポートを提供しており、今後サービス業務をさらに拡大する可能性を検討しています。業務を遂行するにあたっては、法務・会計・税務・金融の先端知識を必要とする一方で、実務的かつ堅実な取り組みを要し、両者を共にバランス良く提供していく事がこの業務における強みと言えます。これらの強みを習得の上で、さらなる付加価値を創造する事を目標に出来るスタッフを募集しております。
    【社風】
    ■風通しがよく、働いている方のお人柄も非常にやわらかい方が多いです。
    ■若い方にも、積極的に業務を任せる風土があります。
    ■独立を歓迎する文化があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル 9階

    担当者のコメント

    「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
    ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
  • 東京共同会計事務所
    ウェルスマネジメント【マネージャー】

    年収
    990万円~※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 管理職・マネージャー
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    ■個人向け投資商品の組成に関するアドバイス
    ■相続・事業承継に関するアドバイス
    ■資産ポートフォリオ形成・承継に関するアドバイス
    ■富裕層の典型的資産形成モデルに基づく税務アドバイザリー業務
    営業スタイル:9割が金融機関との営業同行となります。(地方銀行、証券、生保など)
    案件規模:数億円~中堅企業の案件が大半です。スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人7~10件程度で相続税の申告案件が年間10件程度です。おおよその目標売上はありますが、月次で売上を管理して達成度をチェックする社風ではなく、自由に営業活動ができる社風です。売り上げも大事ですが、品質も大事にする文化ですので、プロフェッショナルとしての仕事の質を問われます。

    会社特徴

    ■当会計事務所は、一般的な会計事務所とは一線を画した独自性・専門性に富んだサービスを提供しています。その中でも、証券化分野においてはその黎明期から積極的な活動を継続してきており、そのサービス範囲は会計・税務コンサルティングサービスに留まらず、徐々に役員派遣、キャッシュマネジメント、リーガルサポート、ストラクチャリングアドバイザリー等に拡大してきました。
    ■現在、当事務所は証券化案件において組成される会社型ビークル(事業体)に対するトータルサポートを提供しており、今後サービス業務をさらに拡大する可能性を検討しています。業務を遂行するにあたっては、法務・会計・税務・金融の先端知識を必要とする一方で、実務的かつ堅実な取り組みを要し、両者を共にバランス良く提供していく事がこの業務における強みと言えます。これらの強みを習得の上で、さらなる付加価値を創造する事を目標に出来るスタッフを募集しております。
    【社風】
    ■風通しがよく、働いている方のお人柄も非常にやわらかい方が多いです。
    ■若い方にも、積極的に業務を任せる風土があります。
    ■独立を歓迎する文化があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル 9階

    担当者のコメント

    「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
    ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
  • 東京共同会計事務所
    ウェルスマネジメント【スタッフ】

    年収
    450万円~※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    ■個人向け投資商品の組成に関するアドバイス
    ■相続・事業承継に関するアドバイス
    ■資産ポートフォリオ形成・承継に関するアドバイス
    ■富裕層の典型的資産形成モデルに基づく税務アドバイザリー業務
    営業スタイル:9割が金融機関との営業同行となります。(地方銀行、証券、生保など)
    案件規模:数億円~中堅企業の案件が大半です。スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人7~10件程度で相続税の申告案件が年間10件程度です。おおよその目標売上はありますが、月次で売上を管理して達成度をチェックする社風ではなく、自由に営業活動ができる社風です。売り上げも大事ですが、品質も大事にする文化ですので、プロフェッショナルとしての仕事の質を問われます。

    会社特徴

    ■当会計事務所は、一般的な会計事務所とは一線を画した独自性・専門性に富んだサービスを提供しています。その中でも、証券化分野においてはその黎明期から積極的な活動を継続してきており、そのサービス範囲は会計・税務コンサルティングサービスに留まらず、徐々に役員派遣、キャッシュマネジメント、リーガルサポート、ストラクチャリングアドバイザリー等に拡大してきました。
    ■現在、当事務所は証券化案件において組成される会社型ビークル(事業体)に対するトータルサポートを提供しており、今後サービス業務をさらに拡大する可能性を検討しています。業務を遂行するにあたっては、法務・会計・税務・金融の先端知識を必要とする一方で、実務的かつ堅実な取り組みを要し、両者を共にバランス良く提供していく事がこの業務における強みと言えます。これらの強みを習得の上で、さらなる付加価値を創造する事を目標に出来るスタッフを募集しております。
    【社風】
    ■風通しがよく、働いている方のお人柄も非常にやわらかい方が多いです。
    ■若い方にも、積極的に業務を任せる風土があります。
    ■独立を歓迎する文化があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル 9階

    担当者のコメント

    「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
    ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
  • 仕事内容

    ★今後、成長が見込まれているIFA市場★
    欧米ではIFAを通じた記入取引が全体の7割以上を占めています。お客様視点でのアドバイスができるIFAは今後、成長が見込まれている市場です。
    【具体的な職務内容】
    IFAにフォーカスし整備された機構のなかで、お客さまの目線に立った資産の運用や形成のアドバイスを行う、実績連動型の独立系金融アドバイザーとしてご活躍いただきます。
    ※営業ノルマはありません。在宅勤務も検討が可能です。
    富裕層のお客様を中心に、金融のプロフェッショナルとして、幅広い商品、サービスを基礎に、最善の金融サービスをお客様の立場に立って行い、資産形成・管理・防衛などのアドバイスを行っていただきます。顧客第一主義の営業を貫いてください。
    ※顧客は自身で開拓または以前担当されていたお客様を継続いただく必要が御座います。

  • 仕事内容

    同社のコンサルティング営業職として富裕層向けの資産管理コンサルティング
    をご担当いただきます。
    【具体的には】
    ■お客様の資産管理業務(メイン業務)
    ご担当いただく富裕層の方は、個人でいくつもの資産(企業/不動産等)をお持ちです。お客様の資産を管理し、利益を最大化するコンサルティングを行っていただきます。
    【お客様本位の提案スタイル】
    同社ではお客様からの「固定の顧問報酬」を収益源としているため、手数料等を気にせずお客様の利益の最大化を目的として提案をしていただけます。
    お客様を第一に提案営業が可能なポジションになります。
    ■コンシェルジュ業務
    お客様の資産管理に伴い、関係者(金融機関等)とのご連絡や事務、またそれに関わる業務を行っていただきます。

  • 株式会社bookee
    ファイナンシャルコンサル【We Workオフィス】

    年収
    300万円~450万円
    勤務地
    東京都
    • ベンチャー企業
    • 正社員
    • 未経験可
    • 学歴不問
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    • フレックスタイム制度
    仕事内容

    ■自社サービスをご利用頂く方に対してファイナンシャルコンサルとして対応を頂きます。
    ※未経験の方でもまずはじっくり知識を身につけるところからスタートできます。
    【サービス特徴】
    bookee(ブーキー)は、中立的な立場から金融リテラシーを向上させる「お金のパーソナルトレーニングサービス」を提供しています。 ニューヨークで話題になっているファイナンシャルジムを日本で展開し、貯蓄・住宅・保険・投資入門などの資産管理について、90日間お金のプロとマンツーマンでトレーニングをしていきます。 スタイリッシュでエンターテイメント性が高いサービスであることがブーキーの特徴です。

    会社特徴

    ★大手IT企業出身者が立ち上げた注目ベンチャー企業★
    多数メディアからも取り上げられています。
    専属のパーソナルコンサルタントと3ヶ月間トレーニングのサービスを実施
    対個人向けに資産管理/運用をサポートするサービスを提供しております。
    クライアントの4人に3人が資産増加の実績があります。
    ■メディア掲載
    【お金のライザップ】は何を鍛える場所なのか(東洋経済オンライン)
    https://toyokeizai.net/articles/-/243548
    ■日本最大級の総合マネースクールであるファイナンシャルアカデミーグループと業務提携を実施
    東京・大阪・ニューヨークで46万人に提供している実績があり、そのノウハウをベースにして、サービスプログラムの構築や専門人材育成の点で連携しております。

    勤務地

    東京都渋谷区神宮前6-12-18WeWork アイスバーグビル 5F

    担当者のコメント

    当社は金融リテラシーを向上させる「お金のパーソナルトレーニングサービス」を提供しています。
  • 株式会社bookee
    プロモーション、セミナー企画【We Workオフィス】

    年収
    300万円~450万円
    勤務地
    東京都
    • ベンチャー企業
    • 正社員
    • 未経験可
    • 学歴不問
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    • フレックスタイム制度
    仕事内容

    ■当社サービスにご興味頂いているお客様に対し、セミナー企画運営及びプロモーション業務を担当いただきます。
    【サービス特徴】
    bookee(ブーキー)は、中立的な立場から金融リテラシーを向上させる「お金のパーソナルトレーニングサービス」を提供しています。 ニューヨークで話題になっているファイナンシャルジムを日本で展開し、貯蓄・住宅・保険・投資入門などの資産管理について、90日間お金のプロとマンツーマンでトレーニングをしていきます。 スタイリッシュでエンターテイメント性が高いサービスであることがブーキーの特徴です。

    会社特徴

    ★大手IT企業出身者が立ち上げた注目ベンチャー企業★
    多数メディアからも取り上げられています。
    専属のパーソナルコンサルタントと3ヶ月間トレーニングのサービスを実施
    対個人向けに資産管理/運用をサポートするサービスを提供しております。
    クライアントの4人に3人が資産増加の実績があります。
    ■メディア掲載
    【お金のライザップ】は何を鍛える場所なのか(東洋経済オンライン)
    https://toyokeizai.net/articles/-/243548
    ■日本最大級の総合マネースクールであるファイナンシャルアカデミーグループと業務提携を実施
    東京・大阪・ニューヨークで46万人に提供している実績があり、そのノウハウをベースにして、サービスプログラムの構築や専門人材育成の点で連携しております。

    勤務地

    東京都渋谷区神宮前6-12-18WeWork アイスバーグビル 5F

    担当者のコメント

    当社は金融リテラシーを向上させる「お金のパーソナルトレーニングサービス」を提供しています。
  • 社名非公開(証券)
    ファイナンシャルアドバイザー【初任地:東京】

    年収
    360万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社首都圏支店
    (新宿、秋葉原、多摩、大宮)
    ※配属先はご希望や適性を考慮し決定致します。

  • 仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社名古屋支店

  • 社名非公開(証券)
    ファイナンシャルアドバイザー【初任地:大阪】

    年収
    360万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    大阪府
    • 未経験可
    仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社大阪支店

  • 社名非公開(証券)
    ファイナンシャルアドバイザー【初任地:福岡】

    年収
    360万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    福岡県
    • 未経験可
    仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社福岡支店

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