三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

【関東配属】富裕層営業/中期経営計画にて注力

■同行リテール部門にて、上場企業オーナー、企業経営者、開業医、大口地権者をはじめとする保有資産1億円以上の富裕層のお客さまに対する総資産コンサルティングを担当いただきます。お客さまの資産運用ニーズのみならず、不動産、相続・遺言、事業承継、信託商品など、個人資産と法人課題の双方を踏まえた幅広いソリューションを提供します。MUFGグループの銀行・証券との連携による紹介案件に加え、信託銀行独自のお客さまも担当いただくため、多様なコンサルティング経験を積むことが可能です。単なる金融商品の提案ではなく、お客さまやご家族が抱える課題を長期的な視点で解決し、人生に伴走する営業スタイルが特徴です。

【詳細業務】
・富裕層顧客への資産運用提案
・相続対策、遺言信託、遺産整理業務の提案
・不動産活用、不動産売買に関するコンサルティング
・事業承継や資産承継に関する提案
・MUFGグループ各社との協働による課題解決提案
・顧客管理および営業事務業務

【部署業務】
■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。
同社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。

【取扱商品】
■預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々

【配属】
■東京、神奈川、埼玉、千葉のいずれかの支店となります。

【魅力】
■MUFGの顧客基盤を活かした豊富な案件
銀行・証券との協働体制が確立されており、MUFGグループの幅広い顧客基盤を活かした提案が可能です。信託銀行独自のお客さまも保有しており、多様な案件に携わることができます。
■個人・法人両面の課題解決に携われる
担当顧客には企業オーナーも多く、個人資産だけでなく法人の事業承継や資本政策などの課題に触れる機会もあります。法人RM経験者もこれまでの経験を活かしながら専門性を広げることができます。
■ワンストップで提案できる高い専門性
営業担当者が中心となり、資産運用・不動産・相続・事業承継を総合的に提案します。幅広い知識と提案力を身につけながら、市場価値の高いキャリア形成が可能です。
■充実したキャリアパス
ご入社後は富裕層営業として経験を積み、社内資格である「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウェルスマネジャー（TWM）」の取得を通じて、より大きな資産規模のお客さまを担当いただけます。将来的には支店マネジメント、本部企画、営業推進などへのキャリアパスもございます。
■人事制度とは別に社内資格を付与しており、資格があがるとより資産の大きなお客様を担当することができます。自身の頑張りに応じて付加価値を提供していくお客様を担当することが可能です。（保有資産総額1億～3億円のお客様担当、3億～10億円のお客様担当、10億円以上のお客様担当等）
■同行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている
（参考URL）
https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html

【配属拠点】
全国にある同行支店（33支店）のいずれかの配属となります。

【三菱UFJ信託銀行について】
■MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。

■三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務などを通じ、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供し、Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。

■高い知識・技能を持つ人材や、より高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当て、即戦力としてのキャリア採用を拡大しております。大手金融機関ではありますが、中途採用の社員も活躍できる風土があり、また穏やかな社風とも合わせて、落ち着いた環境で長期的なキャリアを築くことができます。

■ワークライフバランスの実現に向けて、ライブウィークと呼ぶ「半期毎の5営業日連続休暇」取得を強く奨励し、加えて効率的・魅力的な職場作りを目指した「スマートワーク」推進による社内業務改革にも常に取り組んでおります。

＜経験・スキル＞

【必須要件】
■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験
■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格