岡山県のファイナンシャルプランナー(FP)の転職・求人情報

岡山支店において、既にお取引のある個人のお客様を中心に資産運用アドバイザーとしてご活躍いただきます。金融商品のご提案だけでなく、お客様の資産状況やライフプラン、ご家族構成、不動産保有状況などを丁寧にヒアリングし、将来に向けた課題やニーズを把握していく役割です。資産運用、相続、遺言、不動産など幅広いテーマについて社内専門部署と連携しながら、お客様一人ひとりに最適な解決策を提案し、長期的な信頼関係を構築していただくことを期待しています。【具体的な業務内容】■既存顧客への定期訪問・関係構築■投資信託、保険商品、預金商品の提案■満期資金の運用提案・資産ポートフォリオ見直し提案■ライフプランに応じた資産形成アドバイス■相続・遺言・不動産・住宅ローンに関する情報収集および情報提供■お客様との対話を通じた潜在ニーズの発掘■社内専門部署との連携による課題解決支援■一部新規顧客開拓業務■訪問活動に伴う事務処理・報告業務【本ポジションの魅力】■長期的な顧客支援ができます。短期的な販売成果だけでなく、お客様の人生や資産形成に長く寄り添いながら提案が可能です。■金融専門性を広げられます。資産運用だけでなく、相続・遺言・不動産など信託銀行ならではの幅広い知識を活用できます。■転勤なく長期視野で岡山で働けます。地域密着で顧客と長期的な関係構築ができ、ライフイベントに左右されにくい働き方を実現できます。■資産運用アドバイザー10名在籍（年齢構成：46歳～64歳　男女比1:4）■1日の訪問件数目安は3件です。■契約更新は1年更新となりますが、長期勤務を前提としております。5年超過となる場合は無期契約を予定しています。ご本人都合で退職される方以外はほぼ100%です。■有給休暇取得実績20日/年/人。

【仕事内容】ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。■新規営業先・見込み顧客同社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。＜代表的な見込み顧客の経路＞①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績）※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人）自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。③他代理店との共同募集によるお客様時間と場所を指定されたアポイントの提供④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット）保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。【年収例】【募集開始から1年以上の平均年収は800万円以上】1316万円／月給58万＋インセンティブ620万（入社5年・29歳）1071万円／月給55万＋インセンティブ411万（入社3年・30歳）