ファイナンシャルプランナー(FP)のファイナンシャルプランニング技能士の転職・求人情報

【業務内容】　遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続支援関連業務をお任せいたします。　各支店の営業のサポート役として、個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合コンサルティングサービスを期待します。具体的に：・信託業務全般、特に知識や経験を活かした業務管理・営業推進業務・遺言信託や遺産整理業務の受託審査や受託判断、またそれらの執行業務・当行行員の相続対策に関する提案力向上に向けた指導ご経験によっては信託案件の審査や、社内の教育業務などもお任せする可能性がございます。【募集部門】営業本部　個人総合コンサルティング部【事業の特徴】当行では、「広域型地方銀行」を標榜した広域化戦略を推進してきたことにより、店舗ネットワークが近畿2府3県（京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県）、愛知県、東京都にまで広がり、各店舗がそれぞれの地域を「地元」とする地域に根ざした活動を展開しております。【事業の強み】・預金、譲渡性預金…これまでの歴史から、挑戦し続けることにより、全国の地銀トップ10に入るまで成長しています。・店舗数…2000年以降、店舗は50ヶ店以上新設し、全国174ヶ所とネットワークを拡充しています。・連結自己資本比率…国内基準12.56％と、法令に定められている健全な基準である4％を大きく上回っています。・格付け…安全性、健全性を示す格付けランクで、株式会社格付投資情報センターA、スタンダード＆プアーズ社A-と、上位に位置する格付けを取得しています。【現在の挑戦】京都府は、都道府県内企業に占める創業100年を超える老舗企業の割合が全国トップクラスであると同時に、世界から注目されるベンチャー企業が集まる非常に魅力的なエリアです。京都銀行は、そんな魅力的な特徴を持つエリアでお客様と共に成長し、名だたる京都企業からの良質な配当金収入もあり、株式含み益が地方銀行内でトップクラスとなっております。当行の一番の強みはリスクに対応し得る強固な財政基盤であり、銀行に求められる役割が多様に変化する中でお客様に多様なソリューションをご提案するべく、新たな挑戦を起こしていきます。2023年10月に京都フィナンシャルグループを設立し、既存グループ会社の事業再構築や新しい事業会社の設立、さらに他社の買収など、グループストラクチャーの強化を通じたシナジー効果発揮を目指して、新たな挑戦を続けています【定年】定年60歳　（定年再雇用後、65歳の応答年度末まで勤務継続可能）銀行＝店舗削減のイメージもあるかと思いますが当行はお客様の接点は非常に重要であるとらえており、中途採用も積極的に継続して参ります。バンカーとして腰を据えて長く働きたい方是非応募下さい。【中途採用比率】銀行経験者に限らず、様々な経験を有する多様な人財の採用に向けて、経験者採用を積極的に実施してきており、採用者に占める比率は、2024年度に20％となっています。・2022年度：12％、2023年度：8％、2024年度：20％ （2025年6月2日公表）【教育制度/資格補助】各種社内研修（階層別・業種別）・行外派遣 行内外へのトレーニー活用あり 多様化するお客様のニーズに的確にお答えするべく様々な資格取得を奨励（CFP,AFP,FP1/2級等）　※報奨金等の支給有 企業内学校「京都銀行金融大学校」 eラーニング（Udemy Business 受講料補助あり）

■事業承継支援地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。【ココが魅力・やりがい】 ・「圧倒的なお客さま志向」「当事者意識」「成長志向」。自己実現の中に社会貢献の要素が多い人材が集結。 ・「生涯顧客（お客さま）」「チームコンサルティング」「実行・実現支援」お客さまの「計画立案ではなく、成功実現」のために、共に考え・行動し、チームでお客さまの期待を超える付加価値を提供し続けることで、共創パートナーとなることを目指しています。 【大切にしている価値観】 ♯全体最適　♯中長期思考　♯地域創生　♯ワークinライフ　♯圧倒的なお客さま志向　♯当事者意識 【私たちのパーパス】 「持続可能な社会を実現すること」と「企業の長期的成長」は一体であり、それを実現するために存在するのが「パーパス＝企業の存在理由」です。パーパスは、SDGsを土台とする長期的視点に基づくものであり、「企業の発展」と「社会貢献」を同時に成し遂げるための基軸となるものです。 みらいコンサルティンググループは、「Co-Creation for Innovative MIRAI 2030」＜競争から共創へ：イノベーティブなミライ＞をビジョンに、以下のパーパス・ステートメントに基づき、中堅・中小企業の長期的発展を支援し続けてまいります。 【パーパス・ステートメント】1．私たちは、大きく変化していく「世界」の中で、つねに先を見つめて「道」を切り開き、　「社会」に新しい活力を届けていきます。私たちは「お客さま」と真剣に向き合い、最善を尽くし、ともに「未来」をつくり上げます。2．私たちは、お客さまの「企業価値」を向上させるために、「バリューチェーン全体」に配慮し、創造的で先見性に富んだ「最適のサービス」を提供します。3．私たちは、「すばらしいキャリア体験」と「オープン」で「協調的な文化」を通じて、「多様な仲間たち」を輝かせ、お客さまに『価値ある新たな体験』を提供します。4．私たちは、「お客さま」にとって「仲間たち」にとって、そして「社会」にとって、それぞれが「持続的に成長・発展」できるために努力を続けます。【Uターン歓迎】 これまで培ってこられたご経験で、生まれ育った地域の発展に貢献したいという方を積極的に募集しております。拠点がまだない地域であっても、ぜひ、その想いを伝えてください！

■同行リテール部門にて、上場企業オーナー、企業経営者、開業医、大口地権者をはじめとする保有資産1億円以上の富裕層のお客さまに対する総資産コンサルティングを担当いただきます。お客さまの資産運用ニーズのみならず、不動産、相続・遺言、事業承継、信託商品など、個人資産と法人課題の双方を踏まえた幅広いソリューションを提供します。MUFGグループの銀行・証券との連携による紹介案件に加え、信託銀行独自のお客さまも担当いただくため、多様なコンサルティング経験を積むことが可能です。単なる金融商品の提案ではなく、お客さまやご家族が抱える課題を長期的な視点で解決し、人生に伴走する営業スタイルが特徴です。【詳細業務】・富裕層顧客への資産運用提案・相続対策、遺言信託、遺産整理業務の提案・不動産活用、不動産売買に関するコンサルティング・事業承継や資産承継に関する提案・MUFGグループ各社との協働による課題解決提案・顧客管理および営業事務業務【部署業務】■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。同社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。【取扱商品】■預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々【魅力】■MUFGの顧客基盤を活かした豊富な案件銀行・証券との協働体制が確立されており、MUFGグループの幅広い顧客基盤を活かした提案が可能です。信託銀行独自のお客さまも保有しており、多様な案件に携わることができます。■個人・法人両面の課題解決に携われる担当顧客には企業オーナーも多く、個人資産だけでなく法人の事業承継や資本政策などの課題に触れる機会もあります。法人RM経験者もこれまでの経験を活かしながら専門性を広げることができます。■ワンストップで提案できる高い専門性営業担当者が中心となり、資産運用・不動産・相続・事業承継を総合的に提案します。幅広い知識と提案力を身につけながら、市場価値の高いキャリア形成が可能です。■充実したキャリアパスご入社後は富裕層営業として経験を積み、社内資格である「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウェルスマネジャー（TWM）」の取得を通じて、より大きな資産規模のお客さまを担当いただけます。将来的には支店マネジメント、本部企画、営業推進などへのキャリアパスもございます。■人事制度とは別に社内資格を付与しており、資格があがるとより資産の大きなお客様を担当することができます。自身の頑張りに応じて付加価値を提供していくお客様を担当することが可能です。（保有資産総額1億～3億円のお客様担当、3億～10億円のお客様担当、10億円以上のお客様担当等）■同行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている（参考URL）https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html【配属拠点】全国にある同行支店（33支店）のいずれかの配属となります。【三菱UFJ信託銀行について】■MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。

■同行リテール部門にて、上場企業オーナー、企業経営者、開業医、大口地権者をはじめとする保有資産1億円以上の富裕層のお客さまに対する総資産コンサルティングを担当いただきます。お客さまの資産運用ニーズのみならず、不動産、相続・遺言、事業承継、信託商品など、個人資産と法人課題の双方を踏まえた幅広いソリューションを提供します。MUFGグループの銀行・証券との連携による紹介案件に加え、信託銀行独自のお客さまも担当いただくため、多様なコンサルティング経験を積むことが可能です。単なる金融商品の提案ではなく、お客さまやご家族が抱える課題を長期的な視点で解決し、人生に伴走する営業スタイルが特徴です。【詳細業務】・富裕層顧客への資産運用提案・相続対策、遺言信託、遺産整理業務の提案・不動産活用、不動産売買に関するコンサルティング・事業承継や資産承継に関する提案・MUFGグループ各社との協働による課題解決提案・顧客管理および営業事務業務【部署業務】■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。同社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。【取扱商品】■預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々【配属】■東京、神奈川、埼玉、千葉のいずれかの支店となります。【魅力】■MUFGの顧客基盤を活かした豊富な案件銀行・証券との協働体制が確立されており、MUFGグループの幅広い顧客基盤を活かした提案が可能です。信託銀行独自のお客さまも保有しており、多様な案件に携わることができます。■個人・法人両面の課題解決に携われる担当顧客には企業オーナーも多く、個人資産だけでなく法人の事業承継や資本政策などの課題に触れる機会もあります。法人RM経験者もこれまでの経験を活かしながら専門性を広げることができます。■ワンストップで提案できる高い専門性営業担当者が中心となり、資産運用・不動産・相続・事業承継を総合的に提案します。幅広い知識と提案力を身につけながら、市場価値の高いキャリア形成が可能です。■充実したキャリアパスご入社後は富裕層営業として経験を積み、社内資格である「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウェルスマネジャー（TWM）」の取得を通じて、より大きな資産規模のお客さまを担当いただけます。将来的には支店マネジメント、本部企画、営業推進などへのキャリアパスもございます。■人事制度とは別に社内資格を付与しており、資格があがるとより資産の大きなお客様を担当することができます。自身の頑張りに応じて付加価値を提供していくお客様を担当することが可能です。（保有資産総額1億～3億円のお客様担当、3億～10億円のお客様担当、10億円以上のお客様担当等）■同行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている（参考URL）https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html【配属拠点】全国にある同行支店（33支店）のいずれかの配属となります。【三菱UFJ信託銀行について】■MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。