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東京都のファイナンシャルプランナー(FP)の求人・転職情報

転職エージェント「パソナキャリア」が紹介する東京都のファイナンシャルプランナー(FP)の求人情報。
高い専門性を持つ専任のキャリアアドバイザーがひとつ上のレベルの転職を支援します。

公開中の求人13件中 1~13件を表示

  • 社名非公開(専門職系事務所)
    ウェルスマネジメント税務マネージャー(GMS)

    年収
    900万円~1300万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 管理職・マネージャー
    仕事内容

    PwCは、世界157カ国 におよぶグローバルネットワークに223,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個人の価値創造を支援しています。
    PwC税理士法人のグローバルモビリティーサービス (GMS)は、グローバルにビジネスを展開する企業の人事施策を税務の側面からサポートする専門チームです。約70人のプロフェッショナルを有し、主に企業派遣により海外から日本へ、日本から海外へ異動する個人に係る税務サービスを提供しています。またPwCのネットワーク全体では、世界各国にGMSに特化した4,000人以上のプロフェッショナルがおり、連携してサービスを提供しています。
    富裕層の個人およびその家族へのアドバイザーサービスを提供するGMSのパーソナルファイナンシャルサービスチームでは、意欲のあるプロフェッショナルを募集しております。内容は以下のような業務を含みます。(但しこれに限ったものではありません。)
    - 個人確定申告書に関わるサービス(日本の個人所得税、贈与税、相続税の各申告書の作成及びレビュー)
    ● 個人税務プランニング
    ● 相続、信託、贈与のプランニング
    ● 退職および生命保険のプランニング
    ● 日本の税制および関連する企画戦略に関する翻訳およびリサーチ
    ● セミナー、記事執筆、その他のマーケティング活動を通した実践的展開をリード
    ● 鍵となるステークホルダーや外部ネットワークと繋がりつつ、ナレッジマネジメントを通して実践を展開

  • 仕事内容

    東証一部上場の同グループでは、顧客様である土地オーナー様の高齢化に伴い、アパートや賃貸マンション等の不動産の円満で円滑な承継のサポートニーズが高まっております。
    その一環として、信託株式会社の営業開始し、信託および資産承継コンサルティングの両面でサービス拡大を図っております。
    このたび同信託株式会社では、今後の業容拡大に向け、顧客向け信託受託営業・資産承継コンサルティングの分野にて、コアスタッフとして活躍していただける人材を募集しております。
    【具体的には】
    ■土地オーナー向けの信託受託営業
    ■土地オーナー向け資産承継コンサルティング
    ■不動産信託スキームの活用についての啓蒙活動(セミナー講師等) 
    (エ

  • 株式会社岡田不動産
    資産運用コンサルタント(課長候補)

    年収
    500万円~600万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 転勤なし
    仕事内容

    クライアント向けの資産運用コンサルタント・アドバイザーとして、
    中長期的なサポートをご担当いただきます。
    【具体的な業務内容】
    ■資産相続
    ■生前贈与
    ■土地の有効活用
    ■不動産買取
    ■不動産投資
    ■上記コーディネート
    また弊社グループにおける営業活動に対しても主に知見やノウハウを活かして頂き、サポート・アシストして頂ける方を想定しております。

    会社特徴

    ★☆トーヨーホールディングスにおける不動産管理・運営事業を行っています。☆★
    【トーヨーグループとは】
    昭和46年、建設・不動産事業から始まり、そのノウハウを活かして再生可能エネルギー事業、プラントエンジニアリング事業へと参入。今では海外にその技術を展開し、プラント施設を建設するまでに事業拡大を果たしています。また、再生可能エネルギー事業にて生成される廃棄物を再利用し、アグリ(農業)事業を展開。有機野菜の栽培や加工、販売の事業にも参入しています。それぞれのノウハウを活かして展開をしている事業のため、そのノウハウを融合することで成果を上げるプロジェクトも多く、他社にないグループの強みを発揮しています。
    【岡田不動産とは】
    地域密着型の「集合住宅」「貸駐車場」等を管理、運営する「総合不動産管理・運営会社」です。
    建設部門である「トーヨー建設」と綿密な連携をもち、設計段階から「地域特性」「立地特性」を管理会社として提案、入居率の高い物件を企画段階からサポート致します。
    「入居者募集」「賃料集金」「契約代行」「建物管理」「入退去・退出・更新手続」という一般的な管理会社機能も充実させております。
    地元で行う祭りに参加して、地域の方々との交流をしており、地域で愛される企業となっています。

    勤務地

    東京都葛飾区柴又7-1-11トーヨー第7ビル

    担当者のコメント

    ■トーヨーホールディングスの中核企業として、安定した基盤の元、ご勤務して頂くことが可能です。
    ■『特定優良賃貸住宅』物件の管理実績は、東京都トップクラスとなっており、お客様の満足度も高いです。
  • 辻・本郷税理士法人
    医療法人・クリニック向け業務及び補助業務

    年収
    400万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    同法人の医療法人・クリニック向け業務及び補助業務担当として、下記業務をご担当頂きます。
    【具体的な職務内容】
    ■会計、税務、医療法等を駆使して、医療法人やクリニックの設立、経営、申告、事業承継、M&A等の提案及び実行を支援するコンサルティング業務を行います。
    【魅力】
    ■医療法人の設立、医業経営コンサルティング、医業の税務申告、事業承継コンサルティング、M&A等、幅広い専門知識や経験を積むことができます。
    ■個人医師から大規模医療法人まで幅広い顧客層に関わることができ、非常にダイナミックな業務の経験ができる業務です。

    会社特徴

    ■税務申告、相続、事業継承、M&A、国際税務、公会計など。辻・本郷税理士法人は、専門のチームが税理士業務の各分野に特化しています。
    ■顧問先企業数12,000社を超える豊富な経験と実績、プロフェッショナル集団としての組織力を活かし、お客様にご満足をいただける最高水準のサービスを提供いたします。
    ■大手企業ばかりでなく、様々な規模の企業のお客様を有しているため、机上の知識ではない、実践的で上質なスキルやノウハウを学ぶことが可能です。
    ■資格取得を支援するための教育制度もあります。

    勤務地

    東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
    東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル10階

    担当者のコメント

    ★☆業界最大手!グローバル展開もしているリーディングカンパニー☆★
    男性・女性ともにキャリアアップが望めます!WLBも整っていて、福利厚生も充実しています!
  • 東京共同会計事務所
    富裕層向けコンサルタント

    年収
    450万円~900万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 英語
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    ・資産管理会社の窓口業務・資金管理業務・会計/税務業務(会計・税務知識を実戦の中で少しずつ勉強していきます)・時価/ポートフォリオ分散状況/相続評価等の計算及び報告業務
    ・資産管理会社の海外運用のオペレーションの設計及び海外トラスティや海外会計事務所とインテグレイトされたオペレーションの執行(海外出張あり)
    ・運用商品(税金を考えたSpecial Products。例:日本を含む世界各国の保険・年金・現物投資・その他)の組成・分譲活動、必要に応じてライセンス業者とのアライアンス
    ・税理士とペアを組んで投資家を訪問し、資産承継の提案活動を行う(潜在顧客の株価簡易評価・提案書ドラフト作成等、税理士のサポートをしながら典型的な国内事業承継対策の手法を理解していきます。)
    ・海外のプライベートバンクやTrust、投資家向けサービスに特化した欧米会計事務所等とのアライアンス強化
    ・海外のファンドマネージャーを登壇者とする各種セミナーのアレンジ、運営

    会社特徴

    ■当会計事務所は、一般的な会計事務所とは一線を画した独自性・専門性に富んだサービスを提供しています。その中でも、証券化分野においてはその黎明期から積極的な活動を継続してきており、そのサービス範囲は会計・税務コンサルティングサービスに留まらず、徐々に役員派遣、キャッシュマネジメント、リーガルサポート、ストラクチャリングアドバイザリー等に拡大してきました。
    ■現在、当事務所は証券化案件において組成される会社型ビークル(事業体)に対するトータルサポートを提供しており、今後サービス業務をさらに拡大する可能性を検討しています。業務を遂行するにあたっては、法務・会計・税務・金融の先端知識を必要とする一方で、実務的かつ堅実な取り組みを要し、両者を共にバランス良く提供していく事がこの業務における強みと言えます。これらの強みを習得の上で、さらなる付加価値を創造する事を目標に出来るスタッフを募集しております。
    【社風】
    ■風通しがよく、働いている方のお人柄も非常にやわらかい方が多いです。
    ■若い方にも、積極的に業務を任せる風土があります。
    ■独立を歓迎する文化があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル 9階

    担当者のコメント

    「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
    ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行います★
  • 東京共同会計事務所
    事業承継・顧問コンサルタント

    年収
    450万円~※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 未経験可
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    ■個人向け投資商品の組成に関するアドバイス
    ■相続・事業承継に関するアドバイス
    ■資産ポートフォリオ形成・承継に関するアドバイス
    ■富裕層の典型的資産形成モデルに基づく税務アドバイザリー業務
    営業スタイル:9割が金融機関との営業同行となります。(地方銀行、証券、生保など)
    案件規模:数億円~中堅企業の案件が大半です。スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人7~10件程度で相続税の申告案件が年間10件程度です。おおよその目標売上はありますが、月次で売上を管理して達成度をチェックする社風ではなく、自由に営業活動ができる社風です。売り上げも大事ですが、品質も大事にする文化ですので、プロフェッショナルとしての仕事の質を問われます。

    会社特徴

    ■当会計事務所は、一般的な会計事務所とは一線を画した独自性・専門性に富んだサービスを提供しています。その中でも、証券化分野においてはその黎明期から積極的な活動を継続してきており、そのサービス範囲は会計・税務コンサルティングサービスに留まらず、徐々に役員派遣、キャッシュマネジメント、リーガルサポート、ストラクチャリングアドバイザリー等に拡大してきました。
    ■現在、当事務所は証券化案件において組成される会社型ビークル(事業体)に対するトータルサポートを提供しており、今後サービス業務をさらに拡大する可能性を検討しています。業務を遂行するにあたっては、法務・会計・税務・金融の先端知識を必要とする一方で、実務的かつ堅実な取り組みを要し、両者を共にバランス良く提供していく事がこの業務における強みと言えます。これらの強みを習得の上で、さらなる付加価値を創造する事を目標に出来るスタッフを募集しております。
    【社風】
    ■風通しがよく、働いている方のお人柄も非常にやわらかい方が多いです。
    ■若い方にも、積極的に業務を任せる風土があります。
    ■独立を歓迎する文化があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル 9階

    担当者のコメント

    「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
    ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
  • 株式会社PrivateBANK
    【東京】資産運用コンサルタント【富裕層向け/転勤なし】

    年収
    600万円~1500万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    同社のコンサルティング営業職として富裕層向けの資産管理コンサルティングをご担当いただきます。
    【具体的には】
    ■お客様の資産管理業務(メイン業務)
    ご担当いただく富裕層の方は、個人でいくつもの資産(企業/不動産等)をお持ちです。お客様の資産を管理し、利益を最大化するコンサルティングを行っていただきます。
    【お客様本位の提案スタイル】
    同社ではお客様からの「固定の顧問報酬」を収益源としているため、手数料等を気にせずお客様の利益の最大化を目的として提案をしていただけます。
    お客様を第一に提案営業が可能なポジションになります。
    ■コンシェルジュ業務
    お客様の資産管理に伴い、関係者(金融機関等)とのご連絡や事務、またそれに関わる業務を行っていただきます。

    会社特徴

    ■□■資産30億円以上の富裕層へ向けた資産管理・運用事業を展開■□■
    ~~~ベンチャーマインドを持ち、同社の成長に貢献頂ける方を募集しています~~~
    ■富裕層への資産運用のための様々なサービスを展開
    同社は、20,30代の富裕層の方へ様々なサービスを展開しており、お客様となるのは資産30億円以上の富裕層の方々で年齢は20,30代になります。そのため、従来の富裕層向けのサービスとは異なる観点からお客様を支えます。
    ■信頼によってサービスを拡大
    同社は新規のお客様を、既存のお客様からの紹介のみで増やしております。新規の営業活動ではなく、お客様としっかり向き合い、信頼していただくことでお客様を増やし、事業を拡大していきます。
    ■実力主義
    顧客が日本を代表する経営者などであり、相対する我々も高いビジネススキルが求められます。日々切磋琢磨し新しいことを吸収できる人材を探しています。実力のある方には相応の待遇を設けさせていただきます。

    勤務地

    東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー5階

    担当者のコメント

    ■□■資産30億円以上の富裕層の資産管理を行う企業で資産運用コンサルタントをお任せします■□■
    ■□■新規開拓等はせず、お客様と向き合ったご提案が可能なポジションです■□■
  • 株式会社ほけんのぜんぶ
    営業職【東京/転勤なし】

    年収
    360万円~840万円
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 転勤なし
    仕事内容

    【職務内容】
    ■ファイナンシャルプランナーとして個人/法人(新規営業先や見込顧客)
    のお客様へ生命保険・損害保険の提案をお任せします。
    ■保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事が可能です。
    【業務詳細】
    ■ファミリー層や子育て世代が集まるイベントやセミナーに  
     年間150回程ブースを出展。ブースに訪れた来場者への提案を実施。
    ■WEBサイトを通じて個人/法人向けの見込顧客を集客。保険診断/ 家計診断を  希望するお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問。 
    ■他代理店との共同募集によるお客様へ、時間と場所を指定されたアポイントの提供
    ■部署名:コンサルティングサービス事業部
        約20名在籍。30~45歳、男女比は6:4です

    会社特徴

    【企業理念】
    ~仲間とともに未来を切り拓く~
    理念の「仲間」とは、従業員だけではなくその家族やお客様、パートナー会社、株主様など、当グループに関わる全ての人を定義しています。
    将来、たとえ日本が厳しい環境になったとしても、その仲間と「ともに未来を切り拓く」ことができると信じ、ほけんのぜんぶに関わる全ての人が安心できる未来であること。私たちはこの思いを実現するため、普遍の理念のもとに考え、行動し続けます。
    【ミッションステートメント】
    私たちは「ほけんのぜんぶ」をお届けします。
    私たちの使命は、お客さまの人生において保険が必要なあらゆるシーンで、最良の商品、サービスを提供し、本当のご安心をお届けすることです。
    【取り扱い保険会社】
    ■生命保険17社
    ■損害保険7社
    ■少額短期保険3社
    計27社の保険商品を取り扱う、総合保険代理店です。

    勤務地

    東京都豊島区池袋2-53-5 KDX池袋ウエストビル

    担当者のコメント

    ■27社の生命保険・損害保険を取り扱っており、お客様一人ひとりの意向に合わせた幅広い提案が可能です。
    ■インセンティブ制度のもとで稼げる環境でありながら、固定給制度があり、見込顧客を会社から紹介していただける職場です。
  • ブロードマインド株式会社
    ファイナンシャルプランナー【東京/未経験OK/ノルマなし】

    年収
    340万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 学歴不問
    • 採用人数5名以上
    • 転勤なし
    • フレックスタイム制度
    仕事内容

    同企業のファイナンシャルプランナーとして、下記業務をご担当頂きます。
    【具体的な職務内容】
    ■取り扱っている50社以上の保険を中心に、資産運用や住宅ローン、不動産などの商品を、お客様のライフプランに合わせて提案
    1日のアポイントは2~3件(訪問していただきます)。
    1件あたり1~2時間、トータルで3~4回くらいかけてじっくりと面談します。
    ★テレアポ・飛び込みは一切ございません。
    安定的に社員一人あたり月10~15世帯の新規のお客様と面談できる環境が整っているため、お客様の提案を練ることに専念できます。
    ★マネージャー陣のほとんどが未経験スタートです。その他、育成に関わるメンバーもほとんどが異業界出身のため、安心して始められます。
    【募集背景】業績好調!組織拡大及び体制強化のための増員です。
    【入社後の流れ】
    中途入社でも教育部による研修をご用意し、しっかり基礎から学んでいただきます。その後は、先輩社員によるOJTを中心に前職での経験や実績に合わせて業務をお教えします。
    未経験の方であれば保険の仕組みや種類などの基本的な知識や、ヒアリングの仕方などの基本的なセールススキルなどからお教えし、3ヶ月程度で個人のお客様に対する基本的な提案を一人で行なえる程度の到達点を想定しています。
    法人のお客様や資産家のお客様などより複雑性が高い提案や、証券商品・住宅ローンなど他の金融商品の提案も行なっていきます。
    【キャリアアップの実現】
    まずはサブマネジャーのもと、1~2名のメンバーと共に業務を手がけます。
    業務に慣れるまでは先輩の同行もありますので、ご安心ください。
    その後メンバー1~2人をサポートするサブマネジャーに。
    続いてマネジャー・シニアマネジャーと歩み、さらに上を目指せます。
    当社は第二創業期と言える段階です。
    拠点や部門の拡大により、新たなポストも増設されるため、
    実績を残した方はすぐに新たなキャリアをお任せします!
    【モデル年収】
    450万円(26歳・経験1年)
    700万円(28歳・経験4年)
    900万円(32歳・経験7年)

    会社特徴

    ■「金融サービス業として革新を起こし続け、自分らしい未来を歩む人々があふれる世界を創る」ことをミッションに2002年に創立致しました。その後、保険流通における独自のマーケティング手法によりコンサルティングに集中できる環境を整備し、情報提供から解決策へと導くといった一連の流れの中で質の高いサービスを提供し続けることでお客様やビジネスパートナーから選ばれ続けて参りました。
    ■現在は、保険商品に関するサービスだけではなく、お客様それぞれのニーズにマッチした株・投資信託、住宅ローンなどの金融商品・知識をあらゆる角度から分かりやすくお伝えし貢献することを念頭に、お客様のよりよい人生のための、または企業様の発展のための金融、リスクマネジメント、税務に対する考え方をご提供しております。
    ■金融庁より「業界唯一無二」と認定された商材幅を強みに、事業展開をしています。
    【代表プロフィール】1965年生まれ。商社勤務の後、ソニー生命にてライフプランナーとして活躍。多彩な金融知識と親身なコンサルティングにより、販売実績を大きく伸ばし、エグゼクティブライフプランナーに抜擢される。TOPプランナーとして活躍する中、金融知識の乏しいお客様に対し販売できる商材に限りのある金融営業マンが提案している現状を目の当たりにし、次第にこの業界へ課題感を抱くように。その後業法改正を皮切りに「真に顧客志向に立脚した業界へ変えていきたい」という強い想いで、ブロードマインドを立ち上げた。

    勤務地

    東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

    担当者のコメント

    ★未経験歓迎で、研修制度が充実しています!また、ノルマがなく顧客志向を体現できる就労環境が整っています!
    ★直行直帰が可能など、WLBも整っています!
  • 社名非公開(証券)
    ファイナンシャルアドバイザー【初任地:東京】

    年収
    360万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。
    同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
    【職務内容】
    ■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務
    (既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。)
    [配属先]
    ■同社首都圏支店
    (新宿、秋葉原、多摩、大宮)
    ※配属先はご希望や適性を考慮し決定致します。

  • 社名非公開(証券)
    【初任地:東京】住宅ローン営業

    年収
    360万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    仕事内容

    ■担当業務:住宅ローンのルート営業ならびに営業事務
    ・不動産会社、住宅販売会社への住宅ローンの営業
    新規開拓はなく、与えられたクライアントに対するルート営業になります。
    ■同社の強み:資産運用、保険、ローンなど、お客様のあらゆるニーズに一企業内で提供することができます。レスポンスの早さも顧客の支持を得ております。また働く社員にとっても、習得できる商材幅が広いため、無論知識面ではキャッチアップ頂きますが、その分専門的知識を研鑽および提案としてアウトプットすることが可能です。

  • 仕事内容

    同社はIFAのプロフェッショナル集団です。欧米ではIFA経由で金融商品を購入することも多く、今後日本でも拡大が見込まれております。現在、金融庁を中心に貯蓄から投資への流れを作る為にIFAに力を入れていく流れが出てきています。今回、同社の一員になっていただける方を募集します。
    【職務内容】
    ■お客様への金融商品のご提案
    ■お客様との関係づくり
    ※同社のお客様はすべて紹介制をとっております。
     そのためじっくりと向き合い、お客様のためのご提案が可能になります。
    [雇用形態に関して]
    ご経験やご志向に応じて雇用形態、給与形態等をご相談可能です。

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