丸の内・有楽町のファイナンシャルプランナー(FP)の転職・求人情報

■同行リテール部門にて、上場企業オーナー、企業経営者、開業医、大口地権者をはじめとする保有資産1億円以上の富裕層のお客さまに対する総資産コンサルティングを担当いただきます。お客さまの資産運用ニーズのみならず、不動産、相続・遺言、事業承継、信託商品など、個人資産と法人課題の双方を踏まえた幅広いソリューションを提供します。MUFGグループの銀行・証券との連携による紹介案件に加え、信託銀行独自のお客さまも担当いただくため、多様なコンサルティング経験を積むことが可能です。単なる金融商品の提案ではなく、お客さまやご家族が抱える課題を長期的な視点で解決し、人生に伴走する営業スタイルが特徴です。【詳細業務】・富裕層顧客への資産運用提案・相続対策、遺言信託、遺産整理業務の提案・不動産活用、不動産売買に関するコンサルティング・事業承継や資産承継に関する提案・MUFGグループ各社との協働による課題解決提案・顧客管理および営業事務業務【部署業務】■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。同社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。【取扱商品】■預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々【魅力】■MUFGの顧客基盤を活かした豊富な案件銀行・証券との協働体制が確立されており、MUFGグループの幅広い顧客基盤を活かした提案が可能です。信託銀行独自のお客さまも保有しており、多様な案件に携わることができます。■個人・法人両面の課題解決に携われる担当顧客には企業オーナーも多く、個人資産だけでなく法人の事業承継や資本政策などの課題に触れる機会もあります。法人RM経験者もこれまでの経験を活かしながら専門性を広げることができます。■ワンストップで提案できる高い専門性営業担当者が中心となり、資産運用・不動産・相続・事業承継を総合的に提案します。幅広い知識と提案力を身につけながら、市場価値の高いキャリア形成が可能です。■充実したキャリアパスご入社後は富裕層営業として経験を積み、社内資格である「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウェルスマネジャー（TWM）」の取得を通じて、より大きな資産規模のお客さまを担当いただけます。将来的には支店マネジメント、本部企画、営業推進などへのキャリアパスもございます。■人事制度とは別に社内資格を付与しており、資格があがるとより資産の大きなお客様を担当することができます。自身の頑張りに応じて付加価値を提供していくお客様を担当することが可能です。（保有資産総額1億～3億円のお客様担当、3億～10億円のお客様担当、10億円以上のお客様担当等）■同行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている（参考URL）https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html【配属拠点】全国にある同行支店（33支店）のいずれかの配属となります。【三菱UFJ信託銀行について】■MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。

■同行リテール部門にて、上場企業オーナー、企業経営者、開業医、大口地権者をはじめとする保有資産1億円以上の富裕層のお客さまに対する総資産コンサルティングを担当いただきます。お客さまの資産運用ニーズのみならず、不動産、相続・遺言、事業承継、信託商品など、個人資産と法人課題の双方を踏まえた幅広いソリューションを提供します。MUFGグループの銀行・証券との連携による紹介案件に加え、信託銀行独自のお客さまも担当いただくため、多様なコンサルティング経験を積むことが可能です。単なる金融商品の提案ではなく、お客さまやご家族が抱える課題を長期的な視点で解決し、人生に伴走する営業スタイルが特徴です。【詳細業務】・富裕層顧客への資産運用提案・相続対策、遺言信託、遺産整理業務の提案・不動産活用、不動産売買に関するコンサルティング・事業承継や資産承継に関する提案・MUFGグループ各社との協働による課題解決提案・顧客管理および営業事務業務【部署業務】■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。同社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。【取扱商品】■預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々【配属】■東京、神奈川、埼玉、千葉のいずれかの支店となります。【魅力】■MUFGの顧客基盤を活かした豊富な案件銀行・証券との協働体制が確立されており、MUFGグループの幅広い顧客基盤を活かした提案が可能です。信託銀行独自のお客さまも保有しており、多様な案件に携わることができます。■個人・法人両面の課題解決に携われる担当顧客には企業オーナーも多く、個人資産だけでなく法人の事業承継や資本政策などの課題に触れる機会もあります。法人RM経験者もこれまでの経験を活かしながら専門性を広げることができます。■ワンストップで提案できる高い専門性営業担当者が中心となり、資産運用・不動産・相続・事業承継を総合的に提案します。幅広い知識と提案力を身につけながら、市場価値の高いキャリア形成が可能です。■充実したキャリアパスご入社後は富裕層営業として経験を積み、社内資格である「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウェルスマネジャー（TWM）」の取得を通じて、より大きな資産規模のお客さまを担当いただけます。将来的には支店マネジメント、本部企画、営業推進などへのキャリアパスもございます。■人事制度とは別に社内資格を付与しており、資格があがるとより資産の大きなお客様を担当することができます。自身の頑張りに応じて付加価値を提供していくお客様を担当することが可能です。（保有資産総額1億～3億円のお客様担当、3億～10億円のお客様担当、10億円以上のお客様担当等）■同行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている（参考URL）https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html【配属拠点】全国にある同行支店（33支店）のいずれかの配属となります。【三菱UFJ信託銀行について】■MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。

金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む）・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む）・非上場株式の評価業務・資産管理会社（持株会社）の法人税申告作成業務・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート・海外生命保険マーケティング用ＪＶ作りのサポート（英語の証憑書類等が判断できるレベル）■魅力・自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人がおり、社風としても営業数字よりもサービス品質を求めます。・各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持ち、人脈づくりに役立ちます。・東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品／節税商品、組織再編などへの対応力（幅広い経験・知識）があり、経験値を広げる事ができます。【入社後】組織強化に向けた若手人材の採用となります。現在、税務のキャリアのなかった会計人がチーム運営をサポート中です。税務の基礎である各種申告書作成から初めて、多くの税理士が身につけたいスキルの一つである資産税について深堀をしていくポジションで、ご自身でプランニングができるレベルまでを目指していただきます。

金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む）・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む）・非上場株式の評価業務・資産管理会社（持株会社）の法人税申告作成業務・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート・海外生命保険マーケティング用ＪＶ作りのサポート（英語の証憑書類等が判断できるレベル）■魅力自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人が多いです。各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持っています。東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品／節税商品、組織再編などへの対応力（幅広い経験・知識）は東京共同会計事務所の特徴です。

■業務内容：同社グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）■魅力：・ウェルスマネジメントビジネスは同社リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、同社グループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。・先進的なデジタルサービスを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。同社グループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。■入行後のキャリアパス：（1）入行後1～2年程度・エリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて早期に大口のお客さまを担当頂くこともあります。・研修（e-learning）とOJTにより適宜サポートを実施しています。（2）入行後3年目以降在籍3～5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、または同社グループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。（3）中長期的なキャリアパス富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。＜キャリアパス一例＞・プライベートバンカー（プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部）・管理職（支店長・ウェルスマネジメントグループ長・相談課長等）・その他銀行富裕層ビジネス（アパートローン業務・相続専門部署等）・グループ会社勤務・営業企画・管理業務等（富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等）