ストラクチャードファイナンス・アセットファイナンスの採用人数5名以上の転職・求人情報

■海外非日系大企業ビジネスの戦略企画全般を担う部署において、ご経験や適性に応じて、グローバルCIB（以下“GCIB”）事業本部の各領域で業務に従事いただきます。■先ずは国内の本部（GCIB企画部）等にて業務経験を積んでいただき、その後はご自身の希望や適性を勘案しながら、海外拠点・グループ証券・当行出資先を含むGCIBビジネス関連の幅広い領域で活躍いただく想定です。※海外拠点：ニューヨーク・ロンドン・シンガポール・香港を中心に世界各地に拠点有【詳細業務】国内部署ではGCIB事業本部の発展に向け海外フロントを幅広くサポート頂きます。※下記主要業務の一例です。・事業戦略の策定・遂行・組織ガバナンスの整備・運営・財務計画の立案・管理・各ビジネスの成長戦略立案・支援・与信方針やインセンティブ制度の構築【ビジネス例】■新規ビジネスへの参画： 海外Fintech企業と当行でシンガポールに合弁会社（デットファンド）を設立し、AI技術を駆使したスピーディーな融資でアジアのスタートアップ企業の成長を支援。その他、インド新興企業向けの投資ファンド枠も設定し、現地でのエクイティ投資を開始。■サステナブルビジネスの推進： 世界的にカーボンニュートラル・脱炭素の流れが加速していく中、GCIB領域のサステナブルビジネスをグローバルに管轄。国内外の関係者と連携しながら社会にインパクトを与えていくダイナミックな業務。【組織概要】グローバルCIB事業本部：国内外に3000名程度所属【働き方】個人の事情に合わせた柔軟な働き方が可能です。・在宅勤務：週3日程度【魅力ポイント】■GCIB事業本部は海外採用スタッフが8割以上を占める非常に国際色豊かな組織で、2023年度決算では顧客部門営業純益の24%を占める等、MUFG発展の一翼を担う。グローバルなキャリアを展望しやすい環境です。■経営層との距離が近く、フラットに意見を言い合える自由闊達な風土です。■GCIB企画部では在宅勤務を積極的に推奨しており、MUFG各部署の中でも高い在宅勤務率を誇る。その他Teamsの利活用などスマートワークの取り組みを推進しております。

■同行にて再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理をご担当いただきます。（太陽光、陸上/洋上風力、蓄電池、等）【具体的業務】・発電事業会社の再生エネルギー事業PJTへの融資業務全般・案件ソーシングに係るマーケット調査・シンジケートローン組成・海外案件を担当する場合は海外関連会社との連携業務　等【案件イメージ】・国内：8割、海外：2割※太陽光・陸上/洋上風力・水素・蓄電池を中心に今後も注力していく方針です。【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ープロジェクトファイナンス担当（約70名）ー再生可能エネルギープロジェクトファイナンスGr（約30名）※期中管理業務は別チーム（プロジェクトファイナンス　ポートフォリオマネジメントチーム）が担当をしております。【働き方イメージ】・在宅勤務も行っており、プライベートと両立した働き方を推進しております。【本ポジションの魅力】■金融機関として多くのクライアントと接する機会がございますので、ファイナンスの知見はもちろん、再生可能エネルギー分野のプロとしてキャリアアップを目指して頂ける環境です。■最前線のファイナンスの仕組みを組成しており幅広い顧客ニーズに対応をしております。■三菱UFJ銀行は過去20年間にわたりプロジェクトファイナンス実績でグローバルトップ10入りしている唯一の邦銀であり、MUFGのネットワークを強みに、欧州米州を中心にアジア等グローバルでの対応可能です。国内案件はもちろんグローバル案件にも挑戦いただける環境です。■経験スキルに応じて、将来的には海外駐在も目指して頂けます。→直近4名の方が海外駐在に行かれる予定であり、海外駐在も可能です。【三菱UFJ銀行の強み】■GlobalベースでNo.1のチーム力です。2022年・2023年と2年連続でPFI誌のBank of the Yearを受賞しており、各地域で強いチームがglobalに知見を共有する態勢が構築されていることが最大の強みです。■プロジェクトファイナンス全体の強みと同様、globalベースでマーケットNo.1のチーム力がございます。再エネセクターでのPFI誌リーグテーブルも1位です。特に先進的なアセットタイプ（洋上風力・蓄電池等）やファイナンスストラクチャーの構築に強み有り、マーケットをリードしているものと自負しております。【MUFG気候変動レポート】https://www.mufg.jp/dam/csr/report/progress/climate2024_ja.pdf

■資産流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務を担当していただきます。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となります。【詳細業務】・顧客からのアセット買取事務（値決め、SPCの資金調達）・各種計数報告（流動化残高、収益の報告）・リスクウェイトアセットの算出、報告【案件数】チームで400件程度の期中管理を担当しております。【組織構成】ソリューションプロダクツ部 証券化Gr・マネジメント：3名：次長+チームリーダー2名・フロントチーム：11名（20代～40代）、ミドルチーム：6名（20～30代）、バック・企画・グローバル：16名（20～50代）・フロント、ミドル、バックまで一気通貫の体制、企画およびグローバルチームを加え総勢36名程度の組織。★本募集ポジションは証券化Gr管理チームへの配属となります。証券化Gr管理チーム：8名（総合職3名、一般職4名、派遣社員1名）【証券化Gr詳細】証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担っております。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業から新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行いております。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有しております。【募集背景】国内ノンバンク各社における資産流動化ニーズの高まりを受けた、体制強化のための募集となります。【キャリアパス】・銀行内の審査セクション、信託（受託業務）、証券（ソリューション）等、MUFG内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能です。【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

◎ファイナンシャル・デザイン部にてストラクチャードファイナンス業務をお任せ致します。※フロント or ミドルバックの募集です。※フロントは主にLBOファイナンス・不動産ノンリコースローンを想定しております。【具体的には】■案件発掘・検討、案件組成■ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングなど■各支店の営業窓口と連携■シンジケートローンや債権流動化■プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンスの提案【補足】□国内案件を対応頂きます。LBOファイナンスは全国の事業承継に絡む買収案件で1件あたり約30～50億規模。直近では上期11件のうち6件がアレンジャー兼エージェント対応です。□不動産ファイナンスは開発型で中小企業・地域活性化に関わる案件を対応しており、例えば地方の大型テーマパークに関わる難易度の高い案件や、ホテル開発、オフィスやレジデンス開発・リノベーションに関わる案件等の事例がございます。（※）□大都市だけに集中せず、全国の「地方創生」に関わることができます。□基本的には1名で1案件を担当しますが、難易度の高い案件は複数名で担当します。※具体的な事例※◎2023年11月：沖縄に2025年開業予定の大型テーマパーク「JUNGLIA（ジャングリア）」を建設・運営するジャパンエンターテイメント社に対し、総額366億円のシンジケートローンを組成（https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_231128_01.pdf）◎2024年10月：北海道阿寒湖畔にホテルを新設する合同会社ルミナ社に対し、総額 118億円のシンジケートローンを組成（https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_241018_02.pdf）【配属先】ファイナンシャル・デザイン部　ストラクチャードファイナンス チーム□LBOフロント5名、不動産7名、ミドル（ドキュメンテーション作成等対応）4名【魅力】★比較的新しい部門かつ少数精鋭であるため、裁量がございます。ご自身の意見も積極的にご提案頂ける風通しの良い環境です。★他社と比較し多くの案件に触れることができ、専門性を高めることが可能です。★現組織はシンジケートローン部門と合体しており、連携しやすい環境です。シンジケートローン数はメガバンクに次ぎトップクラス。7万5千社との取引基盤を持つ同社のネットワークを活かすことができます。（例：沖縄のテーマパーク開発案件は同社がアレンジャー兼エージェントであったことから他地域の地方銀行も参加）★ご経験・スキル・ご志向等により「スペシャリストコース」の選択肢・可能性もございます。★会社として、2025年6月に民営化しており、従来の金融を超えたサービス提供に取り組んでいく大きな変革期にございます。【募集背景】□同社はストラクチャードファイナンス分野（LBOファイナンス・不動産ノンリコースローンメイン）により注力していく方針です。現在、PEファンド・アセットマネージャーから多数相談を頂いており、今後、より多くのニーズにお応えすべく組織強化での募集です。【働き方・その他】□テレワーク：ご自身のペースで利用可（週１回の頻度で在宅を行っているメンバーが多いです）□出張：発生する場合でも月1回程度□評価やKPI：収益額目標はチームで立てていますが、トップダウンな項目だけではなく自発性も重視しています。

■当行ソリューションプロダクツ部にて下記業務をご担当いただきます。【業務内容】・ストラクチャードファイナンス業務の推進および期中管理・与信管理にかかる稟議書作成・フロントのサポート業務・行内関連部署の調整業務　　　　　　　　【プロダクトの種類】・データーセンターサーバーを中心としたデジタルインフラアセット業務・ファンドビジネスやサブスクリプションファイナンス・メザニン劣後ローン、共同証券など【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ーソリューションファイナンスGrー期中管理担当：15名ーリーダー：2人、担当者：8名前後（総合職）、サポート：5名前後総合職の担当者1人あたり10件程度の案件に携わっています。※担当者はプロパー行員の3～5年目の方が活躍しております。これまでのストラクチャードファイナンス経験を活かし、将来のリーダーを目指す方のご応募をお待ちしております。【魅力】～多様なフィールドで多様なスキルを習得可能～・難易度の高いプロダクトを扱っており、高度なファイナンススキルを習得することが可能です。・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能です。【募集背景】・期中管理業務強化に伴い募集【キャリアパス】・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有ります。専門的知識を身に着けていただくためにも、長期的に当部署でキャリアを築くことを想定しております。・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有ります。【働き方】・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能でワークライフバランスも充実しています。・柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り行内では高い在宅勤務率です。

不動産業者に対する仕入れ、不動産開発資金の融資などを取り扱うコーポレートファイナンスのほか、物流施設をはじめとする不動産に関わるプロジェクトファイナンスを担当いただきます。コーポレートファイナンスであれば不動産に関わる中小から上場企業、プロジェクトファイナンスであればスポンサーとなる外資系ファンド・機関投資家など、お客さまは多岐にわたります。【オリックス銀行の強み】同行はオリックスグループの一員として、お客さまにとって、よりわかりやすく身近な銀行となり、従来の銀行には無い「しなやかな発想」ができる銀行として、柔軟な対応力や商品力により、お客さまのニーズにお応えしております。 専門性を身に付け、一人一人が裁量を持って働くことができる環境です。【求人の魅力】 ■ワークライフバランスの充実 ・テレワークの活用 ・9:00～17:00の実働7時間 ・コアタイムなしのフレックス制度があり、利用されている方が多くいらっしゃいます。【オリックス銀行キャリア採用サイト】https://www.orixbank.co.jp/aboutus/recruit/mid-career/

【地域の事業経済に貢献できるコンサルティング担当。お客さまの経営課題を解決に向け支援する業務です。法人営業の経験やFPなどの資格が活かせます！】【仕事内容】各営業店に所属し、法人及び個人事業主の担当者として、本部の各専門部署とも連携しながら、以下のようなコンサルティング業務を担当します。能力や自己啓発の状況等により、より高い専門性の要求される本部各部へ登用されることもあります。■事業性融資業務（融資提案、財務分析、稟議作成等）■シンジケートローン、コベナンツ付融資、私募債■本業支援（ビジネスマッチング、人材紹介、事業計画策定、海外展開、ＩＴ化、補助金等）■事業承継・Ｍ＆Ａ、ＩＰＯ■新規取引先開拓【魅力・やりがい】★入行後はOJTをはじめ、業務別に充実した研修制度を整備しています。★資格取得制度やeラーニングにより行員の自己啓発をサポート。毎期多くの公的資格取得者が誕生しています。各営業店に所属し、法人及び個人事業主の担当者として、コンサルティング業務を担います。本部の各専門部署とも連携しながら、主に融資業務、本業支援、事業承継・Ｍ＆Ａなど経営課題の解決に向けた支援業務を行います。お客さまとのリレーションのなかで、地域と自分自身の成長を実感できるポジションです。これまで培われてきたキャリア・スキルを活かし、金融を通じて地域の活性化につなげていただきたいと考えています。【教育・育成について】■銀行業や顧客を理解いただくために事務業務から初めていただき必要資格や業務の理解を深めていただきます。半年～１年で支店での現場OJTがあり配属支店にて先輩社員と外訪をしていきます。■過去には異業界の法人営業経験者が当行に入行し活躍をしています。【選べる転勤制度】Fコース（転居を伴う転勤有）／　Aコース（転居を伴う転勤無）【魅力】■土日祝休　■平均残業時間17H　■平均有給取得日数13.1日　■一昨年度育休取得100%（女性54名/男性131名）■5営業日連続休暇、リフレッシュ休暇3日、ファミリーサポート休暇2日、記念日休暇、健康休暇、結婚などの特別休暇■スマートワーク運動(フレックス制度活用推進)・男性育休取得率100%、女性のキャリア改革（育児時短勤務期間延長）■各地に独身寮有（5千円程度/月）■社宅有（2～3万程度/月）■将来性と豊かなマーケット：栃木県は農業・工業・観光業・中小法人と豊かな商圏であり全国TOPの県民所得だからこそ、お金の流動に銀行は欠かせないマーケットです。そのようなマーケットでNo.１シェアを獲得しています。めぶきFGを背景とした広域情報ネットワークに強みをもつ銀行です。地方銀行の中でも高い収益力を有しており、安定して働ける基盤があります。【企業説明】足利銀行は、栃木県に本店を置き、北関東および埼玉県を主要営業エリアとする地方銀行です。創業から128年「地域と共に生きる」を経営理念とし、地域の皆さまと共に成長してきました。2016年には常陽銀行との経営統合により「めぶきフィナンシャルグループ」（以下、めぶきFG）を設立。地方銀行業界で全国２位の総資産を誇ります。北関東を中心とした広域ネットワークを活かし、お客様が抱える幅広いニーズに最適なコンサンルティングを提供すべく事業を拡大展開しております。★当行では、更なる歴史をつなぎ、地域の皆さまにより有益なサービスを提供していくために、最前線で活躍する多様なキャリアをもった人材の中途採用に取り組んでおります。

【地域の事業経済に貢献できるコンサルティング担当。お客さまの経営課題を解決に向け支援する業務です。法人営業の経験やFPなどの資格が活かせます！】【仕事内容】各営業店に所属し、法人及び個人事業主の担当者として、本部の各専門部署とも連携しながら、以下のようなコンサルティング業務を担当します。能力や自己啓発の状況等により、より高い専門性の要求される本部各部へ登用されることもあります。■事業性融資業務（融資提案、財務分析、稟議作成等）■シンジケートローン、コベナンツ付融資、私募債■本業支援（ビジネスマッチング、人材紹介、事業計画策定、海外展開、ＩＴ化、補助金等）■事業承継・Ｍ＆Ａ、ＩＰＯ■新規取引先開拓【魅力・やりがい】★入行後はOJTをはじめ、業務別に充実した研修制度を整備しています。★資格取得制度やeラーニングにより行員の自己啓発をサポート。毎期多くの公的資格取得者が誕生しています。各営業店に所属し、法人及び個人事業主の担当者として、コンサルティング業務を担います。本部の各専門部署とも連携しながら、主に融資業務、本業支援、事業承継・Ｍ＆Ａなど経営課題の解決に向けた支援業務を行います。お客さまとのリレーションのなかで、地域と自分自身の成長を実感できるポジションです。これまで培われてきたキャリア・スキルを活かし、金融を通じて地域の活性化につなげていただきたいと考えています。【教育・育成について】■銀行業や顧客を理解いただくために事務業務から初めていただき必要資格や業務の理解を深めていただきます。半年～１年で支店での現場OJTがあり配属支店にて先輩社員と外訪をしていきます。■過去には異業界の法人営業経験者が当行に入行し活躍をしています。【選べる転勤制度】Fコース（転居を伴う転勤有）／　Aコース（転居を伴う転勤無）【魅力】■土日祝休　■平均残業時間17H　■平均有給取得日数13.1日　■一昨年度育休取得100%（女性54名/男性131名）■5営業日連続休暇、リフレッシュ休暇3日、ファミリーサポート休暇2日、記念日休暇、健康休暇、結婚などの特別休暇■スマートワーク運動(フレックス制度活用推進)・男性育休取得率100%、女性のキャリア改革（育児時短勤務期間延長）■各地に独身寮有（5千円程度/月）■社宅有（2～3万程度/月）■将来性と豊かなマーケット：栃木県は農業・工業・観光業・中小法人と豊かな商圏であり全国TOPの県民所得だからこそ、お金の流動に銀行は欠かせないマーケットです。そのようなマーケットでNo.１シェアを獲得しています。めぶきFGを背景とした広域情報ネットワークに強みをもつ銀行です。地方銀行の中でも高い収益力を有しており、安定して働ける基盤があります。【企業説明】足利銀行は、栃木県に本店を置き、北関東および埼玉県を主要営業エリアとする地方銀行です。創業から128年「地域と共に生きる」を経営理念とし、地域の皆さまと共に成長してきました。2016年には常陽銀行との経営統合により「めぶきフィナンシャルグループ」（以下、めぶきFG）を設立。地方銀行業界で全国２位の総資産を誇ります。北関東を中心とした広域ネットワークを活かし、お客様が抱える幅広いニーズに最適なコンサンルティングを提供すべく事業を拡大展開しております。★当行では、更なる歴史をつなぎ、地域の皆さまにより有益なサービスを提供していくために、最前線で活躍する多様なキャリアをもった人材の中途採用に取り組んでおります。