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ストラクチャードファイナンス・アセットファイナンスの未経験可の求人・転職情報

転職エージェント「パソナキャリア」が紹介するストラクチャードファイナンス・アセットファイナンスの未経験可の求人情報。
高い専門性を持つ専任のキャリアアドバイザーがひとつ上のレベルの転職を支援します。

公開中の求人21件中 1~20件を表示

  • 株式会社FPG
    ストラクチャードファイナンス担当

    年収
    500万円~700万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 上場企業
    • 正社員
    • 英語
    • 未経験可
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    《国内外の航空会社、海運会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び、関連業務全般をご担当していただきます》
    【業務内容】
    ■案件のマーケティング
    ■リース料等計算(プライシング)
    ■信用リスク、残価リスク等分析
    ■契約手続き、及び案件実行
    ■案件期中管理、出口処理
    【部署予定部署】
    ■ストラクチャードファイナンス4部(船舶・コンテナ)
    【残業時間】
    ■20時間程度を想定(全社平均17時間程度)

    会社特徴

    ■同社は、グローバルフラグシップとして世界中で活躍されている大手海運会社や大手航空会社を取引先としています。航空機、船舶およびコンテナボックスを対象とした日本型オペレーティングリース(JOL)を行なうことで、世界の交通、ロジスティックを金融サービスという形で支えています。また、保険仲立人、不動産関連、M&A アドバイザリー、証券(FPG 証券にて)等の幅広い商品を取り扱っており、ユニークなビジネスモデルで、活力ある魅力的な金融ブティックを実現しています。
    ■株式上場以来、8 期連続して増収、増益を続けており、2016 年度には、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」として、JPX-NIKKEI400 に選ばれました。
    【社内環境】
    ■異業種からの中途社員も多数在籍しており様々なバックグラウンドを持った社員が活躍しています。業務に関する不明点や疑問点が発生した場合、気兼ねなく誰にでも相談できる社風です。
    ■社員のワークライフバランスを重視しているので、全社平均残業時間は17時間程度。オンとオフのバランスを各自の裁量で上手に調整していくことで、充実したワーキングスタイルを実現しています。
    ■営業で活躍する社員の半数以上は女性で、仕事を一生続けていきたいという方が多いため、産休を取得しても復帰できる環境作りを会社を挙げて取り組んでいます。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー29階

    担当者のコメント

    ◆東証1部上場◆独立系の強みと強固な販売ネットワーク(会計事務所・金融機関)で「ワンストップ型ファイナンシャルサービス業」を実現するフィナンシャル技術と会計・税務のプロフェッショナル集団です。
  • 仕事内容

    同社のリート企画部で、財務・IR担当として下記業務を幅広くご担当頂きます。
    【募集背景】業容拡大に伴う増員
    【具体的な業務内容】
    ■受託投資法人の事業計画の策定、予実管理
    ■エクイティファイナンス(ドキュメンテーション、届出資料作成、証券会社調整等)
    ■デットファイナンス(ドキュメンテーション、銀行交渉、期中管理等)
    ■IR(開示資料の作成等)、HPの修正・更新
    ■関係当局との協議
    ■業界分析
    【部署構成】5名(部長(40代)+マネージャー+メンバー(30代~40代))

  • 社名非公開(リース)
    総合職【幅広い金融サービス】

    年収
    500万円~1000万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    ご面接でお話しする中で、ご自身の強みやご志向に合った配属先を決定いたします。
    【想定される職務内容】
    ■リース営業(ファイナンスリース、オペレーティングリース)
     割賦等の金融手法を用いて、企業の設備投資に対する金融支援
    ■ストラクチャード・ファイナンス
     債権流動化、ファクタリング等の案件組成
    ■不動産ファイナンス
     対象不動産の担保価値および(キャッシュフロー)の分析・検証
    ■海外での設備投資に対するリース、ファイナンス、貿易取引等の提案
     国際営業部門・海外現法等との情報連携による海外案件の発掘 など
    【東京センチュリーの魅力】
    ★本人のキャリアを実現するための労力を惜しまない環境
    ★非常にフラットな社風で、風通しの良い風土
    ★メガバンクを中心に大手銀行出身者の中途入社者多数など、優秀な方が多い職場

  • オリックス株式会社
    航空機ビジネス【総合職/実働7時間/英語使用/福利厚生◎】

    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都
    • 上場企業
    • 正社員
    • 英語
    • 未経験可
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    • フレックスタイム制度
    • 社宅・住宅手当・家賃補助制度有
    • 退職金制度有
    仕事内容

    【主な業務】
    ■オリックスの航空機ビジネス全般を担当。
    ■当初は、以下の業務をメインに携わって頂きます。
    ・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務
    ・アイルランド現地法人との連携業務
    ・日本や海外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加
    ・外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築
    【当社の航空機ビジネスについて】
    ■オリックスの航空機リース事業は30年以上の経験と実績を有しており、
    オリックスの中でも誇れるビジネス領域の一つです。
    ■アイルランドのダブリンに航空機リース子会社を置き、世界30カ国の
    航空会社60社以上に航空機をリースしています。

    会社特徴

    ☆世の中に「ほかにはないアンサーを。」提供する世界で唯一の多角的金融サービス会社☆
          ~創業以来55年間黒字計上!~
    【会社概要】
    主として法人のお客さま向けに、ファイナンス(リース、融資など)・レンタル・生損保コンサルティングサービス、グループ会社の各種サービスの提案の他に、環境エネルギー事業、事業投資(事業再生、M&Aなど)といった多様な金融サービスを国内・海外で幅広くご提供しています。
    【世界40の国と地域に展開するスケールの大きさ】
    オリックスは現在、従業員数約36,000人、世界40カ国・地域で展開する世界でも類を見ないユニークな企業に成長しています。このスケールと数々のアセットを生かし、世界中の経済に活力をもたらせる存在となることを目指して、さらなる独自の価値を追求しています。

    勤務地

    東京都本社勤務※海外出張あり

    担当者のコメント

    ☆東証一部上場。日本におけるリース業界のパイオニアのオリックスグループ☆
    実働7時間。福利厚生◎。研修制度◎。同社のメインのビジネス領域であるポジションに未経験から挑戦出来ます!
  • 株式会社日本政策投資銀行
    総合職【旧政府系金融機関/社会貢献性◎】※金融業界経験者

    年収
    500万円~1100万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 英語
    • 未経験可
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます
    【法人営業部門】
    本店(東京)、支店(大阪、福岡、北海道など)で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
    【投資銀行部門】
    ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
    【その他部門】
    調査研究部門、審査・法務部門、管理部門など
    【勤務地】基本的には東京本社での就業を想定しております。

    会社特徴

    ■融資 多様化する資金調達ニーズに対応したファイナンス ・中長期の融資 ・独自の高付加価値の金融サービスを提供(環境・社会的責任投資、防災・安全対策、技術の事業化等の評価付き金融など) ・さまざまなニーズに対応するため、ノンリコースローン、担保・仕組みを工夫したファイナンス(DIP、在庫担保、知的財産権担保など)を開発・提供
    ■投資 顧客が抱えるさまざまな課題に対して、長期的視点に基づいたリスクマネーの供給 ・事業再生・再編、成長戦略、国際競争力強化、インフラ事業向けに、メザニンファイナンス、エクイティなどのリスクマネーを提供
    ■コンサルティング/アドバイザリー 顧客の競争力強化や地域経済の活性化に寄与する案件に対してアドバイザーとしてサポート ・M&Aアドバイザリーサービス ・産業調査力と新金融技術開発力を活用した提案 ・仕組み金融などのファイナンスのアレンジメント
    【沿革】2008年10月 株式会社日本政策投資銀行設立 1999年   旧日本政策投資銀行設立(旧日本開発銀行と旧北海道東北開発公庫の一切の権利・義務を継承) 1956年   旧北海道開発公庫設立(後の北海道東北開発公庫) 1951年   旧日本開発銀行設立

    勤務地

    東京都千代田区大手町1-9-6 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

    担当者のコメント

    日本における唯一の総合政策金融機関として培ってきたノウハウ・知見を提供する金融機関。多様化する資金調達ニーズに対応したファイナンス ・中長期の融資 ・独自の高付加価値の金融サービスを提供。
  • 株式会社日本政策投資銀行
    総合職【旧政府系金融機関/社会貢献性◎/未経験可】

    年収
    500万円~1100万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 英語
    • 未経験可
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます
    【法人営業部門】
    本店(東京)、支店(大阪、福岡、北海道など)で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
    【投資銀行部門】
    ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
    【その他部門】
    調査研究部門、審査・法務部門、管理部門など
    【勤務地】基本的には東京本社での就業を想定しております。

    会社特徴

    ■融資 多様化する資金調達ニーズに対応したファイナンス ・中長期の融資 ・独自の高付加価値の金融サービスを提供(環境・社会的責任投資、防災・安全対策、技術の事業化等の評価付き金融など) ・さまざまなニーズに対応するため、ノンリコースローン、担保・仕組みを工夫したファイナンス(DIP、在庫担保、知的財産権担保など)を開発・提供
    ■投資 顧客が抱えるさまざまな課題に対して、長期的視点に基づいたリスクマネーの供給 ・事業再生・再編、成長戦略、国際競争力強化、インフラ事業向けに、メザニンファイナンス、エクイティなどのリスクマネーを提供
    ■コンサルティング/アドバイザリー 顧客の競争力強化や地域経済の活性化に寄与する案件に対してアドバイザーとしてサポート ・M&Aアドバイザリーサービス ・産業調査力と新金融技術開発力を活用した提案 ・仕組み金融などのファイナンスのアレンジメント
    【沿革】2008年10月 株式会社日本政策投資銀行設立 1999年   旧日本政策投資銀行設立(旧日本開発銀行と旧北海道東北開発公庫の一切の権利・義務を継承) 1956年   旧北海道開発公庫設立(後の北海道東北開発公庫) 1951年   旧日本開発銀行設立

    勤務地

    東京都千代田区大手町1-9-6 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー

    担当者のコメント

    日本における唯一の総合政策金融機関として培ってきたノウハウ・知見を提供する金融機関。多様化する資金調達ニーズに対応したファイナンス ・中長期の融資 ・独自の高付加価値の金融サービスを提供。
  • 野村バブコックアンドブラウン株式会社
    航空機リース案件組成業務

    年収
    500万円~1300万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 英語
    • 未経験可
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    航空機オペレーティング・リースを主とする投資商品の開発、組成および管理業務全般をする部署にて、下記業務をご担当いただきます。
    【具体的な職務内容】
    ■弁護士や海外業務提携先と連携し、契約書ドキュメンテーション
    ■既存投資家への定期案件報告資料、その他報告資料の作成
    ■事業提携先のBBAMと協業し、案件の詳細の設計(リース条件の策定、提案書の作成等)
    ■投資家向け資料の作成(投資家に対する案件説明のための販売資料の作成、プレゼン資料としての損益計算・キャッシュフロー表などの作成)
    ■航空業界全般に関するリサーチおよび分析業務、また、それらの情報配信
    ■営業担当に同行し、投資家に対して案件の詳細について説明実施

    会社特徴

    ★★野村グループとして1986年に創業、日本におけるリース等事業投資分野のパイオニア★★
    ■野村グループと米国のリース・ファイナンス分野でトップクラスのバブコック・アンド・ブラウン社との合弁会社として1986年に設立致しました。現在では野村ホールディングス株式会社の傘下で、野村グループの一員として、ビービーエーエム・エアクラフト・マネジメントと業務提携を行いながらリースを中心とする事業投資機会をご提供しております。
    ■航空機のオペレーティング・リースの分野では豊富な実績と技術力で日本において盤石な地位を確立しており、数多くの大型物件の国際リース取引を手がけております。
    ■米国、英国やヨーロッパ、中東、アジア、南米に拠点をもつBBAM社との密接な協力関係のもとに、世界に張り巡らせた情報ネットワークを活用し、グローバルな視点に立った金融サービスの提供を行っております。

    勤務地

    東京都中央区日本橋浜町3-3-2トルナーレ日本橋浜町5階
    大阪府名古屋、福岡

    担当者のコメント

    ★★野村グループの航空機オペレーティング・リース分野のリーディングカンパニー★★
    ~~今までのご経験を活かして専門性を身に付けて頂けます~~
  • 社名非公開(銀行)
    LBOファイナンス担当(未経験応募可)

    年収
    500万円~750万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    LBO担当者として下記業務を行って頂きます。
    【具体的には】
    ■対象企業の事業性分析およびCF-Projection 作成、企業価値算定
    ■買収ストラクチャーの検討と検証
    ■稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
    ■タームシート作成及びドキュメンテーション
    ■融資実行手続き及び実行後のモニタリング(含む自己査定)

  • 社名非公開(銀行)
    M&Aアドバイザリー ※クロスボーダー案件多数

    年収
    750万円~1200万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    M&Aアドバイザリー業務をご担当いただきます
    【具体的には】
    ■対象企業の事業性分析、Cash Flow-Projection作成、企業価値算定
    ■買収ストラクチャーの検討と検証
    ■バイサイドFA、セルサイドFAとしての関係者との折衝に当たってのサポート
    ■コールドコールサポート/初期顧客提案資料準備/対象候補先発掘
    ■行内関係部(ローンカバレッジ部隊及びコンプラ・法務・管理等)との調整
    【魅力】
    ■クロスボーダーの案件が全体の6~7割で、投資ファンドからの案件も多く、パイプラインが豊富でプロフェッショナルと一緒に仕事できる環境です。

  • 社名非公開(銀行)
    金融法人担当

    年収
    750万円~1200万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    ◆金融法人ビジネス(大手・地域(地銀・信金他)・外資系・系統他)の推進
    ・ 金融法人との協調、連携による営業推進、新たな金融法人ビジネスの企画、創出
    ・ 金融法人とのリレーション構築、深耕や金融法人ビジネスに係わる情報収集、市場

  • 社名非公開(銀行)
    LBOファイナンス担当(管理職クラス)

    年収
    750万円~1200万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    【職務内容】
    ・対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定
    ・買収ストラクチャーの検討と検証
    ・事業再生ファイナンス業務、成長企業ファイナンス業務、アセットファイナンス業務等
    ・稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、タームシート作成及びドキュメンテーション
    ・融資実行手続き及び実行後のモニタリング(含む自己査定)

  • 社名非公開(銀行)
    航空ファイナンス

    年収
    400万円~700万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    【業務内容】
    ■レッサー若しくはレッシー(海外/国内問わず)向けの航空機担保ファイナンス業務
    ■航空機産業に従事する企業へのコーポレートファイナンス業務  
    【具体的には】
    1.事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
    2.行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
    3.海外投資家、事業者とのコミュニケーション

  • 東京共同会計事務所
    ファンドマネジメント~ウォーターフォール計算業務担当~

    年収
    360万円~1000万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 未経験可
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    仕事内容

    【今回のポジションの担当業務】
    ・WF(ウォーターフォール)計算及び計算シートの作成
    ・匿名組合現金分配計算、元利金計算、DSCR・LTV計算及び各計算シート、報告書の作成
    ・信託決算書作成サポート業務
    ・各種計算業務に係る事務作業
    ・資金出納業務等
    資金チームは、ウォーターフォール計算をはじめ、LTV計算、DSCR計算業務及び匿名組合分配業務など、案件関係者の中でも中立の立場に位置する者としてのキャッシュマネジメントサービスを提供しています。資金の支払順序・手順の取決めを「ウォーターフォール」といい、フロー(収支)だけを気にするのではなく、必ずストック(残高)についても確認しながら作業を行う必要があります。
    !案件の関係当事者との連携・調整を含めた管理ビジネスのプロフェッショナル集団としてこれまでに6000社を超える実績を誇ります!

    会社特徴

    ■当会計事務所は、一般的な会計事務所とは一線を画した独自性・専門性に富んだサービスを提供しています。その中でも、証券化分野においてはその黎明期から積極的な活動を継続してきており、そのサービス範囲は会計・税務コンサルティングサービスに留まらず、徐々に役員派遣、キャッシュマネジメント、リーガルサポート、ストラクチャリングアドバイザリー等に拡大してきました。
    ■現在、当事務所は証券化案件において組成される会社型ビークル(事業体)に対するトータルサポートを提供しており、今後サービス業務をさらに拡大する可能性を検討しています。業務を遂行するにあたっては、法務・会計・税務・金融の先端知識を必要とする一方で、実務的かつ堅実な取り組みを要し、両者を共にバランス良く提供していく事がこの業務における強みと言えます。これらの強みを習得の上で、さらなる付加価値を創造する事を目標に出来るスタッフを募集しております。
    【社風】
    ■風通しがよく、働いている方のお人柄も非常にやわらかい方が多いです。
    ■若い方にも、積極的に業務を任せる風土があります。
    ■独立を歓迎する文化があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-1-1国際ビル 9階

    担当者のコメント

    「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
    ★SPCにおける要。ウォーターフォール計算を通して、案件関係者のキャッシュマネジメントのプロを目指しませんか★
  • 社名非公開(銀行)
    プロジェクトファイナンス

    年収
    350万円~1100万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 未経験可
    仕事内容

    海外投資家向けの太陽光発電プロジェクトを中心としたエネルギー、インフラ設備(これに類似する社会資本を含む)のプロジェクトファイナンス業務をお任せいたします。
    【具体的には】
    ■事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
    ■行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
    ■海外投資家、事業者、親銀行とのコミュニケーション

  • 仕事内容

    ■タックスリース(JOL ※)商品の販売を行う営業担当をお任せします。
    ■中小企業を中心とした既存顧客が中心
    ■東京本社勤務にて全国をカバーするため出張(国内)が多く発生します。
    (※)JOL(日本型オペレーティングリース)とは
    お客様(投資家)に、航空機、船舶等のオペレーティングリース事業へ出資いただき、リース事業における事業損益により現在の利益を将来に繰り延べながら、リース満了時には物件売却によるキャピタルゲインを得られる可能性のある商品。
    【配属先】金融商品営業部

  • 仕事内容

    グループでのAM分野を担う存在として、各インフラファンド(太陽光発電・メガソーラー・風力発電・バイオマス等)及び各SPCのマネジメント業務(新規、既存の両方)をご担当いただきます。※備考参照
    ◆資金調達業務 ◆事業計画等を含む運用方針の策定 ◆投資家対応◆金融機関対応 ◆ファンド組成業務 ◆その他付随する業務
    ※1人あたりの担当数について…新規1~2件:既存(期中)10件程度
     
    《魅力ポイント》
    ■インフラメインのアセットによるPJファイナンスの展開は、業界内でも特徴的で先駆者としてリードする存在でのやりがいある環境です。
    ■グループ内にアセットの専門家がいるので、インフラ分野未経験でも可。ご経験のアセットタイプは不問です。
    ■5年前に本格始動した創設期から、成熟期に向けて活躍が期待されます。
    ■インフラアセットをメインに、今後も不動産を含めた様々な可能性を追求し展開できる環境で、0-1にも携われるチャンスがあります。

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