株式会社横浜銀行

M＆A/LBO/MBOファイナンス<裁量◎/未経験歓迎！>

■M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。
PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。

【業務内容】
■M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務（フロント業務）
・PEファンドカバレッジ
※担当するPEファンド数：
　ラージキャップチーム：10ファンド
　ミッドスモールチーム：50ファンド
・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション
・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進
・横浜キャピタルとの連携
・他金融機関との連携
※案件の獲得はほぼPEファンド経由となります。
※PEファンドとの関係構築から、案件のエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。

【部署構成】
配属予定部署：ソリューション営業部　コーポレートアドバイザリー室　投資銀行業務グループ　23名
フロント：14名（主に案件の実行を担当）
ミドルバック：5名（支援業務、資料作成など）
※年齢構成：30歳～37歳
※中途入行者9名、出向者4名

【横浜銀行/LBOローン】
・2025年度LBOローン残高：約5000億円
・対応する案件規模は数百億円から1000億円規模まで幅広くございます。
・アレンジ割合：83％（残りは参加案件）

【働き方】
・基本的に転勤はなく、腰を据えて業務にあたっていただけます。
・週2-3回の在宅勤務が可能です。

【本ポジションの強み・魅力】
■当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち（最大1000億）、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
■当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。
■ご本人の適性やご希望により、ミドルバック業務とフロント業務で部門を行き来できるため、希望するキャリアを描くことができます。

■「従来の銀行を超える新しい金融企業」と「レジリエントでサステナブルな社会」の実現を掲げ、　
　コアビジネスの深化・構造改革による収益性の向上・経営基盤の強化をの基本方針とし、変化と躍進を
　続ける金融機関です。

■神奈川・東京地区で圧倒的基盤を保持。
　神奈川県内のシェアは預金・貸出金ともにトップを誇ります。

・中小企業向け融資：5兆605億円
・資産家向け融資：2兆7,605億円
・国内預金：17兆9,126億円
・グループ投資型商品：2兆3,510億円

■女性行員も活躍しており、2020年は女性行員率は44.6％、女性役職者比率は32.6％、
　女性管理職比率は12.6％を推移しております。

• リモートワーク可

＜経験・スキル＞

【必須要件】
■以下いずれかのご経験
・金融機関で法人営業経験
・M&A実務経験



【歓迎要件】
・LBOファイナンスのご経験
・ストラクチャードファイナンスのご経験

＜語学＞

■英語：読み書きレベル歓迎