M&A/LBO/MBOファイナンス<裁量◎/未経験歓迎!>
■M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成(オリジネーション)からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。 PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。 【業務内容】 ■M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務(フロント業務) ・PEファンドカバレッジ ※担当するPEファンド数: ラージキャップチーム:10ファンド ミッドスモールチーム:50ファンド ・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション ・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進 ・横浜キャピタルとの連携 ・他金融機関との連携 ※案件の獲得はほぼPEファンド経由となります。 ※PEファンドとの関係構築から、案件のエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。 【部署構成】 配属予定部署:ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリー室 投資銀行業務グループ 23名 フロント:14名(主に案件の実行を担当) ミドルバック:5名(支援業務、資料作成など) ※年齢構成:30歳~37歳 ※中途入行者9名、出向者4名 【横浜銀行/LBOローン】 ・2025年度LBOローン残高:約5000億円 ・対応する案件規模は数百億円から1000億円規模まで幅広くございます。 ・アレンジ割合:83%(残りは参加案件) 【働き方】 ・基本的に転勤はなく、腰を据えて業務にあたっていただけます。 ・週2-3回の在宅勤務が可能です。 【本ポジションの強み・魅力】 ■当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち(最大1000億)、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ■当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。 ■ご本人の適性やご希望により、ミドルバック業務とフロント業務で部門を行き来できるため、希望するキャリアを描くことができます。
神奈川県,東京都
820万円〜1200万円
法人営業
