横浜市のストラクチャードファイナンス・アセットファイナンスの転職・求人情報

■M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。【業務内容】■M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務（フロント業務）・PEファンドカバレッジ※担当するPEファンド数：　ラージキャップチーム：10ファンド　ミッドスモールチーム：50ファンド・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進・横浜キャピタルとの連携・他金融機関との連携※案件の獲得はほぼPEファンド経由となります。※PEファンドとの関係構築から、案件のエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。【部署構成】配属予定部署：ソリューション営業部　コーポレートアドバイザリー室　投資銀行業務グループ　23名フロント：14名（主に案件の実行を担当）ミドルバック：5名（支援業務、資料作成など）※年齢構成：30歳～37歳※中途入行者9名、出向者4名 【横浜銀行/LBOローン】・2025年度LBOローン残高：約5000億円・対応する案件規模は数百億円から1000億円規模まで幅広くございます。・アレンジ割合：83％（残りは参加案件） 【働き方】・基本的に転勤はなく、腰を据えて業務にあたっていただけます。・週2-3回の在宅勤務が可能です。【本ポジションの強み・魅力】■当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち（最大1000億）、各PEファンドからのディールフローも確立しています。■当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。■ご本人の適性やご希望により、ミドルバック業務とフロント業務で部門を行き来できるため、希望するキャリアを描くことができます。

【職務内容】融資部にて、営業店が組成した案件に対する下記のような審査業務全般を担当いただきます。融資部は、営業店が組成した案件に対し最終的な与信判断を行う本部中枢機能です。地域の金融システムを担う存在として、企業の成長と地域経済の持続的な発展を支える重要なミッションを遂行しています。本ポジションは、高度化・多様化する金融ニーズに応え、企業の未来を左右する与信判断の中核を担い、地域経済の活性化に貢献することがミッションです。【具体的な業務内容】・企業および融資案件に対する深度ある分析・検証・ストラクチャー（LBO、不動産ノンリコースローン等）を踏まえたリスク分析・業界動向の把握・分析と事業性評価に基づく総合的な与信判断・既存案件の期中モニタリング・高度な審査スキルを活かした営業部門への提言・協業【募集背景】近年、ストラクチャードファイナンス案件の増加など、企業の資金調達ニーズはより高度かつ多様化しています。これに伴い、当行では与信判断力のさらなる強化および審査体制の高度化が急務となっており、その推進を担っていただける専門人財を募集しています。地域経済の未来を共に創造し、成長できる方を歓迎します。【配属先について】配属予定先：融資部 一般審査グループ構成：約18名（融資部全体は約90名）チームは担当地域ごとの3つに分かれています。融資部は、銀行全体の経営を支える中核部署として、高い専門性を持つメンバーが集まっています。部門内では、互いに知見を共有し、協力しながら案件に取り組むチームワークが根付いています。【本ポジションの魅力】■銀行の最終判断を担う重責とやりがい国内最大級の地方銀行として、企業の成長や地域経済の発展に直結する与信判断の中核に関与し、その大きな影響力を実感できます。■高度な専門性の追求LBO、不動産ノンリコースローンなどの多様なストラクチャードファイナンス案件に携わることで、多角的な視点と高度な分析力を習得し、金融のプロフェッショナルとしての市場価値を高めることができます。■多様なキャリアパス審査業務で培った判断力・分析力を活かし、将来は営業部門での高度案件提案や本部での与信・審査企画業務など、幅広いキャリア展開が可能です。また、当行の人事制度「専門スタイル」では、認定された専門分野において高い専門性を発揮し、その分野に特化したキャリアを継続できる道も用意されています。

融資部 経営サポート室の一員として、以下の業務を通じて地域企業の再生と成長を支援します。地域経済の活性化に貢献するため、業績不振や課題を抱える取引先企業に対し、金融のプロフェッショナルとして抜本的な経営改善・事業再生支援を提供します。企業の存続と成長に深く関与し、地域社会の持続的な発展に貢献することが、本ポジションのミッションです。【業務内容】・業績不振先の経営改善指導、事業再生支援のリード・実現性の高い事業計画策定支援および進捗管理・モニタリング・大口与信先の経営状況モニタリング、およびリスク顕在化前の経営指導・抜本的な支援策（債権カット等）のスキーム構築、関係者（取引先、弁護士、会計士等）との調整・交渉・債権売却、条件変更、回収対応に関する戦略立案と実行・稟議審査業務および営業店担当者への指導・アドバイス【募集背景】企業再生業務は当行の中核業務であり、地域経済への影響も大きい領域です。近年の再生ニーズ高度化に伴い、専門性の高い人材の補強を目的として採用を実施します。【配属先について】配属予定先：融資部 経営サポート室（室長以下、約９名の構成です）融資部 経営サポート室は、業績不振先や大口与信先の管理および企業再生支援を通じて、信用リスクの未然防止および与信コストの極小化を図るとともに、取引先の再生支援を通じて地域経済の活性化に寄与する部門です。【本ポジションの魅力】■社会的意義の大きさ企業の存続という極めて重要な意思決定に深く関与し、地域経済全体へのインパクトを直接的に感じられる、社会的意義の高い仕事です。■プロフェッショナルとしての成長地域トップクラスの金融機関として、複雑な事案を通じて高度な審査力、事業再生能力、そして経営判断力を養うことができます。■多様な交渉経験経営者、債権者、法務・税務専門家など、多様なステークホルダーとの実践的な交渉経験を通じて、課題解決能力と調整力を飛躍的に向上させることができます。■地域への貢献実感一社一社の再生が地域経済全体の活性化に繋がり、「地域にとってなくてはならない存在」としての横浜銀行の一員として、貢献を実感できます。

当行は積極的に海外投融資に取り組んでおり、海外向けシンジケートローンをはじめ、航空機などのアセットファイナンス、北米データセンター建設のプロジェクトファイナンスなど、多彩な案件に挑戦しています。事業拡大に伴い、専門性と経験を活かせるキャリア採用を積極的に行っています。【職務内容】・海外プロジェクト・ファイナンス、航空機ファイナンス等のストラクチャード・ファイナンス案件のソーシング・行内折衝・エグゼキューション・海外コーポレートシンジケートローンへの参加検討・既存案件モニタリング、アメンド・ウェーブ対応・海外運用案件ソーシング※担当プロダクトは分けておらず、コーポレートローンおよびストラクチャードファイナンスの双方に携わっていただきます。【案件比率】■コーポレートローン：80%■ストラクチャードファイナンス：20%→ 今回ご入社いただく方には、コーポレートローンのみならず、ストラクチャードファイナンス分野の拡充を担っていただき、収益の安定化・拡大に寄与していただきたいと考えています。【当行の特徴】■地方銀行最大規模の海外投融資部門ながら、ボトムアップの風土を大切にしています。■ストラクチャードファイナンスの海外案件は担当者主導で推進しており、新たなチャレンジも歓迎。■自ら業務領域を提案し、裁量を持って働ける環境です。【組織構成】グループ長（キャリア採用、40代）フロントメンバー4名（キャリア採用2名含む、20～60代）バックオフィス1名計6名の体制です。※フロントメンバーの過半数がキャリア採用者で構成されており、働きやすさやワークライフバランスを重視した職場環境を整えています。【キャリアパス】・当グループでの実務経験を積んだ後、海外拠点での非日系融資担当や関連部門（国内ストラクチャードファイナンス部門、審査部門）への異動も可能です。・希望に応じて、グループ内での専門性を深めるプロフェッショナル職としてのキャリアも選択可能です。【働き方】■テレワーク（週1回程度推奨）■残業は月30時間未満を目指しており、18時頃には退社できる環境です。

M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の実行実務および期中管理を担うミドル・バック業務を主にご担当いただきます。フロント担当者や弁護士、他金融機関と緊密に連携し、正確に実行・管理する重要なポジションです。【職務内容】■M&A/LBO/MBOファイナンスの期中・ミドルバック業務・買収スキームの理解・確認・融資契約書（ローン契約等）の作成サポート・融資条件（コベナンツなど）の整備・実行日に向けた資金手配、送金手続き■実行後の期中管理（ファシリティーエージェント業務、業況モニタリング、アメンド/ウェイブ等対応）・業績モニタリング： 借入企業の財務状況（四半期ごとのBS/PLやコベナンツの遵守状況）をチェック・アメンド/ウェイブ対応： 融資契約内容の変更（返済期限延長、金利変更など）や、契約違反への対応・レポーティング： シンジケート参加行への報告資料の作成・共有■パートアウト等、シンジケーション業務・他行との融資条件交渉・パートアウト先への提案資料作成・契約書への反映・サイン調整※入行頂きましたら経験に応じてOJTよりスタートいたします。ストラクチャード未経験の方でもキャッチアップいただける環境です。【部署構成】配属予定部署：ソリューション営業部　コーポレートアドバイザリーグループフロント：4名（主に案件の実行を担当）ミドルバック：6名（支援業務、資料作成など）※ミドルバック業務は30代～50代の方までいらっしゃいます。【横浜銀行/LBO市場】・現在の市場規模：約3000億円・トップクラスの地方銀行として、年間30～40件程度の案件をアレンジャーの立場でシンジケートローンをしております。・対応する案件規模は数百億円から数千億円規模まで幅広くございます。【本ポジションの強み・魅力】■当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。■当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。■キャリアの幅：ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。■ソリューション営業部は、上場企業向け資本政策を手掛ける投資銀行チーム、M&Aアドバイザリーを手掛けるM&Aチーム、各種プロダクツを手掛けるソリューションプロダクツグループ等を擁する本部営業セクションです。グループを跨いだ連携も活発で、部一丸となってソリューション提供を行っています。本人希望や適性に応じて部内の係替えも可能です。■ソリューション営業部執務フロアは2024年10月にリニューアルしたばかりです。快適な執務環境での勤務が可能です。

■同行にて、ストラクチャードファイナンス業務に、幅広く従事頂きます。【具体的には】・プロジェクトファイナンス、不動産ＮＲＬ、ＰＦＩ、ＡＢＬ、債権流動化等のアレンジメント業務（プロジェクトファイナンスは太陽光や風力が中心となっていますが、統合型リゾートも対象です）・エージェント業務（オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、　契約書作成、営業店支援、他行本部渉外など）【組織構成】・グループ長：1名・シンジケートローン組成、エージェント（一部）担当：5名・ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス、ＰＦＩ、私募債等担当：6名・相対コベナンツ付融資、ＬＢＯローン担当：5名・トレーニー：2名【本ポジションの魅力】・総合職採用ですが、入行後は基本的に異動可能性は極めて低く、専門性高いキャリアを目指して頂きます！・転勤なし、地域に根差して就業可能です。・テレワーク実施しており、週2日程度は基本在宅勤務を実施しております。・2021年より役職定年制度を廃止、腰を据えて長期就業頂けます。

LBO、不動産NRLを中心とするストラクチャードファイナンスの審査業務（期中モニタリング含む）に従事いただきます。