金融・不動産金融関連の専門職の金融セールス(証券)のスキル・経験が活かせる転職・求人情報

法人・個人向けのコンサルティングを行い、資産形成の営業・アドバイスをしていただきます。【具体的には】主に個人富裕層や事業法人オーナー層に対する資産運用提案をお任せします。■資産運用の提案■金融資産ポートフォリオの提案■顧客相談業務　等グループである常陽銀行・足利銀行のお客さまに対して、銀行担当者と共に資産運用の提案等を行います。案件は銀行からの紹介メインの為、新規開拓業務はありません。【魅力】安定した環境のもと、誠実な営業で数字を追うよりもお客様に向き合いたい方へおすすめの業務です。

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■ウェルスマネジメント業務新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで資産及び収益拡大を図って頂きます。※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎはあります。【業務の特徴・魅力】■自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。■オリジナリティーのある独自の金融商品で他社と差別化を図ることができます。■転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。■専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。【同社の魅力・特徴】■伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。

■ウェルスマネジメント業務新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで資産及び収益拡大を図って頂きます。※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎはあります。【業務の特徴・魅力】■自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。■オリジナリティーのある独自の金融商品で他社と差別化を図ることができます。■転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。■専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。【同社の魅力・特徴】■伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。

■ウェルスマネジメント業務新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで資産及び収益拡大を図って頂きます。※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎはあります。【業務の特徴・魅力】■自由な裁量で自分の強みを生かすことができます。■オリジナリティーのある独自の金融商品で他社と差別化を図ることができます。■転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。■専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。【同社の魅力・特徴】■伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。

法人・個人向けのコンサルティングを行い、資産形成の営業・アドバイスをしていただきます。【具体的には】主に個人富裕層や事業法人オーナー層に対する資産運用提案をお任せします。■資産運用の提案■金融資産ポートフォリオの提案■顧客相談業務　等グループである常陽銀行・足利銀行のお客さまに対して、銀行担当者と共に資産運用の提案等を行います。案件は銀行からの紹介メインの為、新規開拓業務はありません。【魅力】安定した環境のもと、誠実な営業で数字を追うよりもお客様に向き合いたい方へおすすめの業務です。

■国内外債券、投資信託等の商品に係る業務全般及び付帯関連業務＜具体的な業務内容＞■取扱商品の拡充、商品組成、債券引合、各種書面作成、マーケティング 等【求める人物像】■主体的に考え行動が出来、達成指向性の高い方。■知的好奇心があり、新しいことにチャレンジすることに興味のある方。■ベンチャースピリッツのある方。【魅力】■富裕層ビジネスを展開しており、常に他証券会社と差別化を図ることが、当社の競争力の源泉と捉えています。■新たな商品を発掘する、新たな戦略を展開する等に面白みを感じる方にとっては、働き甲斐のある職場だと思います。■また、少数精鋭で運営しているため、債券関連業務をメインに幅広い商品に関わることが出来、若手でもやる気があれば、責任ある仕事を任されています。

■国内外債券、投資信託等の商品に係る業務全般及び付帯関連業務＜具体的な業務内容＞■取扱商品の拡充、商品組成、債券引合、各種書面作成、マーケティング 等【求める人物像】■主体的に考え行動が出来、達成指向性の高い方。■知的好奇心があり、新しいことにチャレンジすることに興味のある方。■ベンチャースピリッツのある方。【魅力】■富裕層ビジネスを展開しており、常に他証券会社と差別化を図ることが、当社の競争力の源泉と捉えています。■新たな商品を発掘する、新たな戦略を展開する等に面白みを感じる方にとっては、働き甲斐のある職場だと思います。また、少数精鋭で運営しているため、債券関連業務をメインに幅広い商品に関わることが出来ます。

【募集背景】■楽天証券口座数が1100万を超え、開業からも20年以上が経ち、お客様の相談ニーズも多様化してきました。■そのニーズに応えるために、アドバイザーサービス『with アドバイザー』を2023年12月にリリースしました。ネット証券の手数料体系、利便性はそのままにお客様の課題解決をデータ分析に基づき実施します。■ネット証券なのに相談できる、新しいアドバイザーサービスを楽天証券は本気で創ります。※withアドバイザーHP：https://lifeplan.rakuten-sec.co.jp/advisor/【業務内容】■楽天証券のお客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務従来の金融機関とは異なる、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。そのため、アドバイザーの評価は販売実績ではなく、お客様からの評価を中心に行います。■セミナー企画、セミナー講師お客さまへのオンライン、リアル両面でのセミナーを通じて集客、エデュケーションを行います。アドバイザーにもセミナー企画、講師を担ってもらいお客様の課題解決をサポートしてもらいます。【配属組織】アセットプラットホーム事業本部　インハウスアドバイザー事業部

【業務内容】当社において、金融商品仲介業者および提携金融機関との金融商品仲介ビジネス（IFAビジネス）における以下の業務をご担当いただきます。【主な業務内容】・IFAのお客様の取引にかかる管理業務・IFAの管理業務、業務におけるDX・仕組化・業務効率化の対応・IFAビジネスにかかる各種契約手続き、届出等の支援・IFAへ提供するプラットフォームの開発推進・各種商品、新サービスにかかる体制整備（IFA向け規程、マニュアル等の整備、IFA向け書面等の管理）【組織】所属はオペレーション本部 IFA業務室となります。当社の金融商品仲介ビジネス（IFAビジネス）におけるミドルバックの業務を担っています。現在、IFAビジネスは急激に拡大傾向にあり、当社の契約IFA事業者数・登録IFA数も年々拡大しております。今般、このIFAビジネスのミドルバック業務における業務プロセスのDX化・自動化・効率化の推進を担っていただく方、また、IFA向けプラットフォーム改善にかかるプロジェクト対応を担っていただく方を募集します。これまでに証券会社や銀行等の金融機関においてプロジェクト推進等の業務に従事されてきた方、職務経験を生かして、このビジネス拡大に寄与してみませんか。【職位】スタッフ～マネージャー

下記業務をご担当いただきます。【業務内容】■デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務・地方債、財投機関債、事業債等の主幹事獲得に向けた各種提案■アンダーライティング業務■IRアレンジ業務等・社内セールス等とのやり取りから出張デットIR等のアレンジ、アテンド・広告媒体などを活用したPR戦略の立案、実行■シンジケート業務【募集背景】■業務拡大に伴う人員補強人員増強による組織の安定化を図っていきたいと考えております。中長期的な営業基盤確立と当部の未来を担う人材、またその育成が出来る方に中長期的に活躍していただきたいと考えております。弊社は地方債部門のリーグテーブルにおいて大手証券に次ぐ安定した実績を有しています。

IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。【主な業務内容】■IFA事業者営業推進支援・事業者の業容拡大支援・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）・事業者の顧客面談同行・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）■新規IFA事業者開拓・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。【組織】所属はIFA事業部となります。

同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。【職務内容】■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務（既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。）※配属先はご希望や適性を考慮し決定致します。

【業務内容】住宅ローンのご相談に来店いただいたお客様の窓口対応として、住宅ローンに関する契約までの入り連業務を対応【商材】住宅ローン（住信SBIネット銀行のミスター住宅ローンREAL、フラット35等）【同社の強み】：資産運用、保険、ローンなど、お客様のあらゆるニーズに一企業内で提供することができます。レスポンスの早さも顧客の支持を得ております。また働く社員にとっても、習得できる商材幅が広いため、無論知識面ではキャッチアップ頂きますが、その分専門的知識を研鑽および提案としてアウトプットすることが可能です。

■担当業務：住宅ローンのルート営業ならびに営業事務・不動産会社、住宅販売会社への住宅ローンの営業新規開拓はなく、与えられたクライアントに対するルート営業になります。■同社の強み：資産運用、保険、ローンなど、お客様のあらゆるニーズに一企業内で提供することができます。レスポンスの早さも顧客の支持を得ております。また働く社員にとっても、習得できる商材幅が広いため、無論知識面ではキャッチアップ頂きますが、その分専門的知識を研鑽および提案としてアウトプットすることが可能です。

【業務例】　■被相続人生存中の相続・承継コンサルティング■死後の遺産整理業務■相続案件等から派生する不動産売買対応■その他

同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。【職務内容】■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務（既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。）※配属先はご希望や適性を考慮し決定致します。

同社のファイナンシャルアドバイザーとして、以下業務をご担当いただきます。同グループの幅広い商品を、お客様目線でご提案できるため、顧客目線で提案をしたい方へお薦めの求人です。また、基本的に内勤業務となる為、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。【職務内容】■個人のお客様への資産運用・生命保険・住宅ローン等の相談・提案業務（既存と新規両方のお客様へ金融商品を提供致します。）※配属先はご希望や適性を考慮し決定致します。

・新規株式公開（IPO）/ 公募売出（PO)に係る発行体営業・IPO/POの引受に付随する業務全般・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行【組織】資本市場部【職位】スタッフ～リーダー【求める人物像】・株式引受業務やIR(インベスター・リレーションズ)に興味があり、熱意を持って法人顧客営業に取り組んで頂ける方・証券会社、銀行において、法人営業、市場金融、有価証券（株式・債券）引受、融資業務等の経験がある方

【雇入れ直後】【期待する役割】・伊予銀行からご紹介いただいたお客さまへの資産運用に関するコンサルティングサービスの提供、顧客満足度の向上【職務内容】・伊予銀行から紹介を受けたお客さまに対して、株式・債券・投資信託などの金融商品のご提案・販売を担当していただきます。・営業店での目標数値はありますが、個人ノルマは設定しておりません。・実績だけでなく、プロセス評価も重視しております。【魅力】・プロセス重視評価により、自身の金融商品知識の習得に存分に取り組める環境です。【募集背景】部門強化【変更の範囲】6ヶ月間の契約社員時はこの通りで変更の範囲なし。キャリアブランクがある場合、当人に合った研修を実施する場合あり。その後、正社員登用後は総合職としてキャリアに応じて部門異動あり。

■国内外債券、投資信託等の商品に係る業務全般及び付帯関連業務＜具体的な業務内容＞■取扱商品の拡充、商品組成、債券引合、各種書面作成、マーケティング 等【求める人物像】■主体的に考え行動が出来、達成指向性の高い方。■知的好奇心があり、新しいことにチャレンジすることに興味のある方。■ベンチャースピリッツのある方。【魅力】■富裕層ビジネスを展開しており、常に他証券会社と差別化を図ることが、当社の競争力の源泉と捉えています。■新たな商品を発掘する、新たな戦略を展開する等に面白みを感じる方にとっては、働き甲斐のある職場だと思います。■また、少数精鋭で運営しているため、債券関連業務をメインに幅広い商品に関わることが出来、若手でもやる気があれば、責任ある仕事を任されています。