ファイナンシャルプランナー(FP)の転勤なしの転職・求人情報

【業務内容】　遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続支援関連業務をお任せいたします。　各支店の営業のサポート役として、個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合コンサルティングサービスを期待します。具体的に：・信託業務全般、特に知識や経験を活かした業務管理・営業推進業務・遺言信託や遺産整理業務の受託審査や受託判断、またそれらの執行業務・当行行員の相続対策に関する提案力向上に向けた指導ご経験によっては信託案件の審査や、社内の教育業務などもお任せする可能性がございます。【募集部門】営業本部　個人総合コンサルティング部【事業の特徴】当行では、「広域型地方銀行」を標榜した広域化戦略を推進してきたことにより、店舗ネットワークが近畿2府3県（京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県）、愛知県、東京都にまで広がり、各店舗がそれぞれの地域を「地元」とする地域に根ざした活動を展開しております。【事業の強み】・預金、譲渡性預金…これまでの歴史から、挑戦し続けることにより、全国の地銀トップ10に入るまで成長しています。・店舗数…2000年以降、店舗は50ヶ店以上新設し、全国174ヶ所とネットワークを拡充しています。・連結自己資本比率…国内基準12.56％と、法令に定められている健全な基準である4％を大きく上回っています。・格付け…安全性、健全性を示す格付けランクで、株式会社格付投資情報センターA、スタンダード＆プアーズ社A-と、上位に位置する格付けを取得しています。【現在の挑戦】京都府は、都道府県内企業に占める創業100年を超える老舗企業の割合が全国トップクラスであると同時に、世界から注目されるベンチャー企業が集まる非常に魅力的なエリアです。京都銀行は、そんな魅力的な特徴を持つエリアでお客様と共に成長し、名だたる京都企業からの良質な配当金収入もあり、株式含み益が地方銀行内でトップクラスとなっております。当行の一番の強みはリスクに対応し得る強固な財政基盤であり、銀行に求められる役割が多様に変化する中でお客様に多様なソリューションをご提案するべく、新たな挑戦を起こしていきます。2023年10月に京都フィナンシャルグループを設立し、既存グループ会社の事業再構築や新しい事業会社の設立、さらに他社の買収など、グループストラクチャーの強化を通じたシナジー効果発揮を目指して、新たな挑戦を続けています【定年】定年60歳　（定年再雇用後、65歳の応答年度末まで勤務継続可能）銀行＝店舗削減のイメージもあるかと思いますが当行はお客様の接点は非常に重要であるとらえており、中途採用も積極的に継続して参ります。バンカーとして腰を据えて長く働きたい方是非応募下さい。【中途採用比率】銀行経験者に限らず、様々な経験を有する多様な人財の採用に向けて、経験者採用を積極的に実施してきており、採用者に占める比率は、2024年度に20％となっています。・2022年度：12％、2023年度：8％、2024年度：20％ （2025年6月2日公表）【教育制度/資格補助】各種社内研修（階層別・業種別）・行外派遣 行内外へのトレーニー活用あり 多様化するお客様のニーズに的確にお答えするべく様々な資格取得を奨励（CFP,AFP,FP1/2級等）　※報奨金等の支給有 企業内学校「京都銀行金融大学校」 eラーニング（Udemy Business 受講料補助あり）

三井住友信託銀行 岡山支店にて、既にお取引のある個人のお客様を中心とした『資産運用アドバイザー』をお任せします。今回募集するのは、単に金融商品を販売する営業ではなく、お客様のご自宅などを訪問し、資産状況やライフプラン、ご家族の状況などをじっくり伺いながら、お客様自身もまだ気づいていない資産・相続・住まいなどの課題を見つけ、長期的な視点で解決策をご提案していくお仕事です。銀行・証券会社などで培ってきた金融知識や顧客折衝経験を、より『お客様本位』の提案活動に活かしたい方に適したポジションです。＜主な提案例として＞・投資信託、保険商品、各種預金などの金融商品のご提案・満期を迎える商品のご案内、資産運用に関する見直しや増額のご提案・相続、遺言、不動産、住宅ローンなどに関する情報収集・情報提供・お客様のライフプランや将来設計に応じた資産形成のアドバイス・お客様との継続的なコミュニケーションを通じた潜在的なニーズの発掘単に『売る』だけではなく、『気づく』ことがとても重要なお仕事です。例えば、お客様から『投資信託について相談したい』と言われた場合でも、目の前の商品をご案内して終わりではありません。お話を伺う中で、『将来、ご自宅をどうされる予定なのか』『お子様やお孫様への資産承継をどう考えているのか』『相続について準備できているのか』『所有している不動産を今後どうしたいのか』など、一人ひとり異なる課題やニーズを見つけていきます。お客様自身がまだ明確に認識していない課題を一緒に整理し、必要に応じて専門部署とも連携しながら、長期的にお客様をサポートしていくことが、この仕事の大きな特徴です。■新規開拓はゼロではありませんが、既存のお客様との関係構築が中心。営業活動は、基本的に既にお取引のあるお客様への深耕活動が中心です。新規顧客をゼロから探し、電話や飛び込みでアポイントを獲得していくような新規開拓もお任せしますが、先輩社員から引き継ぐ既存のお客様を中心に担当していただく事を想定しています。そのため、『新規開拓中心の営業から、既存顧客との関係をより深く築く営業へ転身したい』『短期的な売上だけではなく、お客様と長く付き合いながら提案したい』という方には、これまでの経験を活かしやすい環境です。■金融業界での経験を活かしていただけます。銀行・証券会社等での実務経験をお持ちの方を対象としています。金融商品の販売経験だけでなく、お客様との折衝、資産運用に関する知識、金融業界で培った顧客対応力など、これまでの経験を活かしていただけます。また、ご自身で投資信託などの資産運用を行っている方であれば、これまでの職種が金融業界でなくても、金融商品や資産形成に対する知識・関心を活かせる可能性があります。入社後、証券外務員資格を取得いただきます。■岡山で腰を据えて働ける環境です。配属先は岡山支店となり、原則として、転居を伴う異動・転勤はありません。また、営業で車を使用する場合には営業車が貸与されるため、車両を個人で用意する必要はありません。岡山でこれまでの金融経験を活かしながら、地域のお客様と長く関係を築いていきたい方にも適した環境です。※普通自動車運転免許をお持ちで、日常的な運転に抵抗のない方を想定しています。■雇用形態について、入社後6ヶ月間は試用期間として、職務への適性や継続勤務について、ご本人と会社双方で確認する期間となります。その後、1年間の有期雇用契約となり、以降は契約更新による勤務となります。契約更新には所定の基準がありますが、毎年7月の契約更新時には給与の見直しが行われます。また、入社後5年を超えて契約更新する場合には、無期雇用契約社員への転換が可能です。無期雇用契約社員への転換後も、最長65歳まで勤務可能です。【魅力】これ金融業の経験を、もう一段深い顧客支援に活かせます。新規開拓や短期的な販売実績を追い続ける営業ではなく、既に信頼関係のあるお客様のもとへ足を運び、時間をかけて話を伺い、その方の人生や資産に関する課題を一緒に考えていく。それが、三井住友信託銀行の資産運用アドバイザーです。

金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む）・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む）・非上場株式の評価業務・資産管理会社（持株会社）の法人税申告作成業務・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート・海外生命保険マーケティング用ＪＶ作りのサポート（英語の証憑書類等が判断できるレベル）■魅力・自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人がおり、社風としても営業数字よりもサービス品質を求めます。・各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持ち、人脈づくりに役立ちます。・東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品／節税商品、組織再編などへの対応力（幅広い経験・知識）があり、経験値を広げる事ができます。【入社後】組織強化に向けた若手人材の採用となります。現在、税務のキャリアのなかった会計人がチーム運営をサポート中です。税務の基礎である各種申告書作成から初めて、多くの税理士が身につけたいスキルの一つである資産税について深堀をしていくポジションで、ご自身でプランニングができるレベルまでを目指していただきます。

金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む）・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む）・非上場株式の評価業務・資産管理会社（持株会社）の法人税申告作成業務・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート・海外生命保険マーケティング用ＪＶ作りのサポート（英語の証憑書類等が判断できるレベル）■魅力自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人が多いです。各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持っています。東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品／節税商品、組織再編などへの対応力（幅広い経験・知識）は東京共同会計事務所の特徴です。