大阪市のファイナンシャルプランナー(FP)の転職・求人情報

■同行リテール部門にて、上場企業オーナー、企業経営者、開業医、大口地権者をはじめとする保有資産1億円以上の富裕層のお客さまに対する総資産コンサルティングを担当いただきます。お客さまの資産運用ニーズのみならず、不動産、相続・遺言、事業承継、信託商品など、個人資産と法人課題の双方を踏まえた幅広いソリューションを提供します。MUFGグループの銀行・証券との連携による紹介案件に加え、信託銀行独自のお客さまも担当いただくため、多様なコンサルティング経験を積むことが可能です。単なる金融商品の提案ではなく、お客さまやご家族が抱える課題を長期的な視点で解決し、人生に伴走する営業スタイルが特徴です。【詳細業務】・富裕層顧客への資産運用提案・相続対策、遺言信託、遺産整理業務の提案・不動産活用、不動産売買に関するコンサルティング・事業承継や資産承継に関する提案・MUFGグループ各社との協働による課題解決提案・顧客管理および営業事務業務【部署業務】■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。同社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。【取扱商品】■預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々【魅力】■MUFGの顧客基盤を活かした豊富な案件銀行・証券との協働体制が確立されており、MUFGグループの幅広い顧客基盤を活かした提案が可能です。信託銀行独自のお客さまも保有しており、多様な案件に携わることができます。■個人・法人両面の課題解決に携われる担当顧客には企業オーナーも多く、個人資産だけでなく法人の事業承継や資本政策などの課題に触れる機会もあります。法人RM経験者もこれまでの経験を活かしながら専門性を広げることができます。■ワンストップで提案できる高い専門性営業担当者が中心となり、資産運用・不動産・相続・事業承継を総合的に提案します。幅広い知識と提案力を身につけながら、市場価値の高いキャリア形成が可能です。■充実したキャリアパスご入社後は富裕層営業として経験を積み、社内資格である「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウェルスマネジャー（TWM）」の取得を通じて、より大きな資産規模のお客さまを担当いただけます。将来的には支店マネジメント、本部企画、営業推進などへのキャリアパスもございます。■人事制度とは別に社内資格を付与しており、資格があがるとより資産の大きなお客様を担当することができます。自身の頑張りに応じて付加価値を提供していくお客様を担当することが可能です。（保有資産総額1億～3億円のお客様担当、3億～10億円のお客様担当、10億円以上のお客様担当等）■同行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている（参考URL）https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html【配属拠点】全国にある同行支店（33支店）のいずれかの配属となります。【三菱UFJ信託銀行について】■MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。

■同行リテール部門にて、上場企業オーナー、企業経営者、開業医、大口地権者をはじめとする保有資産1億円以上の富裕層のお客さまに対する総資産コンサルティングを担当いただきます。お客さまの資産運用ニーズのみならず、不動産、相続・遺言、事業承継、信託商品など、個人資産と法人課題の双方を踏まえた幅広いソリューションを提供します。MUFGグループの銀行・証券との連携による紹介案件に加え、信託銀行独自のお客さまも担当いただくため、多様なコンサルティング経験を積むことが可能です。単なる金融商品の提案ではなく、お客さまやご家族が抱える課題を長期的な視点で解決し、人生に伴走する営業スタイルが特徴です。【詳細業務】・富裕層顧客への資産運用提案・相続対策、遺言信託、遺産整理業務の提案・不動産活用、不動産売買に関するコンサルティング・事業承継や資産承継に関する提案・MUFGグループ各社との協働による課題解決提案・顧客管理および営業事務業務【部署業務】■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。同社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。【取扱商品】■預金商品、資産運用商品（投資信託、投資一任商品（ファンドラップ）等）、資産承継関連商品（遺言信託・遺産整理業務、生命保険等）、資産管理関連商品（遺言代用信託・代理出金機能付信託など）、不動産　等々【配属】■大阪、京都、神戸のいずれかの支店となります。【魅力】■MUFGの顧客基盤を活かした豊富な案件銀行・証券との協働体制が確立されており、MUFGグループの幅広い顧客基盤を活かした提案が可能です。信託銀行独自のお客さまも保有しており、多様な案件に携わることができます。■個人・法人両面の課題解決に携われる担当顧客には企業オーナーも多く、個人資産だけでなく法人の事業承継や資本政策などの課題に触れる機会もあります。法人RM経験者もこれまでの経験を活かしながら専門性を広げることができます。■ワンストップで提案できる高い専門性営業担当者が中心となり、資産運用・不動産・相続・事業承継を総合的に提案します。幅広い知識と提案力を身につけながら、市場価値の高いキャリア形成が可能です。■充実したキャリアパスご入社後は富裕層営業として経験を積み、社内資格である「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウェルスマネジャー（TWM）」の取得を通じて、より大きな資産規模のお客さまを担当いただけます。将来的には支店マネジメント、本部企画、営業推進などへのキャリアパスもございます。■人事制度とは別に社内資格を付与しており、資格があがるとより資産の大きなお客様を担当することができます。自身の頑張りに応じて付加価値を提供していくお客様を担当することが可能です。（保有資産総額1億～3億円のお客様担当、3億～10億円のお客様担当、10億円以上のお客様担当等）■同行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている（参考URL）https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html【配属拠点】全国にある同行支店（33支店）のいずれかの配属となります。【三菱UFJ信託銀行について】■MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。

【仕事内容】ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。■新規営業先・見込み顧客同社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。＜代表的な見込み顧客の経路＞①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績）※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人）自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。③他代理店との共同募集によるお客様時間と場所を指定されたアポイントの提供④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット）保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。【年収例】【募集開始から1年以上の平均年収は800万円以上】1316万円／月給58万＋インセンティブ620万（入社5年・29歳）1071万円／月給55万＋インセンティブ411万（入社3年・30歳）