投資銀行・ファンド・投資顧問業界のその他の金融・不動産金融関連の専門職の転職・求人情報

【業務内容】国内大手事業法人のニーズを捉え、米国ミドルマーケット企業のM&Aに強みを持つ当社親会社米レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル（以下「RJF」）のネットワークを活用して米国企業への出資や資本・業務提携などを提案していただきます。【具体的な業務】・ご自身が築き上げてきたリレーションやネットワークを活用して国内事業会社に継続的かつ多面的にコンタクトを取り、米国企業への出資や資本・業務提携などのニーズを把握・RJFと協働して事業法人顧客のニーズに対するソリューションを協議・策定・提案【組織構成】・人数はグローバルで50名超です。　2017年に三井住友信託銀行から無議決権少数持分出資を受け、2026年2月には残りの過半持分をRJFが取得しました。RJF（NYSE上場、時価総額約4.5兆円）は1962年創業の米大手総合金融サービス会社であり、1987年から毎四半期連続黒字を達成しています。・日本における活動拠点である当社は2010年8月に設立され、現在の従業員は7名です。・第1種および第2種金融商品取引業の登録を受けており、日本証券業協会に加入しています。【在宅勤務・リモート勤務】相談可能

【期待する役割】国内大手金融機関のニーズを捉え、当社グループが持つ海外オルタナティブ運用会社とのリレーションやストラクチャリング機能、大株主となった米レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルのリソースなどを活用してソリューションを提案していただきます。【職務内容】■担当する国内大手金融機関に継続的かつ多面的にコンタクトを取り、ニーズを把握?当社グループと協働して顧客のニーズに対するソリューションを協議・策定・提案?当社グループがアレンジするミドル・マーケットCLOなどの海外証券化商品やレイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルが取り扱う商品を適宜顧客へ紹介【配属組織】：営業統括部（現在3名、うち2名は邦銀からの転職者）【おすすめポイント】?当社グループは設立来、プライベート・アセットやストラクチャード・ファイナンスといった専門性が必要とされる成長分野にフォーカスしています。?今までに培ってきたご自身のプレーヤーとしての経験や知識、顧客とのリレーションを基に当社グループや大株主となった米レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルの機能やネットワークを活用して、今後も成長が見込まれる分野で専門性が高く創造的な活動を行うことができます。?経験や知識が豊富なパートナー達が迅速に意思決定を行う無駄のない少数精鋭のフラットな組織のため、部下の労務管理などの内向きな業務に時間を浪費することなくプレーヤー業務に専念できます。

◎カスタマーサポート部にて下記業務をお任せ致します。■投資一任契約書の締結・変更・発送・受領に係るアシスト業務■報告資料作成に係る社内関係部との連携■報告資料作成■契約書作成■契約案件の稟議作成■顧客依頼の増額・減額に社内売買連絡、入出金等の社内連携■投資一任口座の口座開設に係る社内関係部との連携・口座管理（キャッシュ管理等）■顧客情報のシステム登録■ビジネス案件や異例事務対応に係る社内連携■法令対応時の社内連携【役割期待】□投資一任契約に係る約200顧客、ファンド（口座）約630ファンドを間違いなく運営するための、営業担当者と社内関係部署のハブ的な役割□契約締結、口座開設、報告資料、資金異動等の案件対応を営業担当者や社内関係部署と連携して実施【組織について】□カスタマーサポート部は機関投資家営業の営業支援を行う部署。営業担当者や運用フロント、ミドルオフィス、バックオフィスなどの社内関係部署と連携の上、お客様にとって最適な提案・商品提供・契約フォローを実現するための支援を行う部署。

◎下記業務をお任せ致します。【業務詳細】■ETFの商品企画■上場に関する実務、既存ETFのメンテナンス等■ETFの情報提供活動■ETF市場の調査および市場参加者等とのコミュニケーション【役割期待】□チームと協調しながら担当職務において自律的に活動し、社内外の関係者と調整しながら案件をリード【その他】□商品戦略部は、当社のビジネス推進のための戦略立案、基盤構築を担うとともに、新規ビジネスを牽引□ETF推進センターは商品戦略部内に設置された新しいチームで、当社におけるETFビジネスの推進を担う□投資家のニーズを深く理解し、投資環境や制度変化に対応し、課題解決に繋がる信頼性の高い商品を提供する□投資家への情報提供活動を通じて当社ETF残高を拡大し、会社の収益基盤を強化して持続可能な成長を支える□国内外の投資家から国内トップクラスに信頼できるETFプロバイダーとして認知される

◎商品戦略部にて下記業務をお任せ致します。【業務詳細】■デジタル資産に関する（新規）プロジェクトのマネジメント、調査研究、社内外協議体への参画【役割期待】□テクノロジーや金融ビジネスへの深い理解をもって新規ビジネスを主体的に推進□業界の最新ニュースや市場動向を調査研究し、非専門家含め社内にわかりやすく知識を還元□社内プロジェクト・社外イニシアティブの双方に当社の顔として参画しディスカッションをリード

◎商品戦略部にて下記業務をお任せ致します。■ビジネス環境等を踏まえたプロダクトラインナップの企画■新規ビジネスのリサーチ、企画立案■社内ビジネス基盤の構築・強化、社内プロジェクトのリード【役割期待】□担当職務における最適な戦術・施策を立案、全社横断的な検討をリード【その他】□商品戦略部は、当社のビジネス推進のための戦略立案、基盤構築を担うとともに、新規ビジネスを牽引していく□お客さまと中長期的にWin?Winな関係を構築するプロダクト戦略の企画・立案□当社のビジネスを推進するための社内ビジネス基盤の構築・強化、社内プロジェクトのリード（例）・当社ビジネスの状況を正確に把握するともに、中長期の戦略立案のベースとなる社内データの整備・オルタナティブアセット（未公開株式をはじめとした低流動性アセット等）やデリバティブズへの投資体制強化□新たなニーズを発掘する資産運用関連ビジネスのリサーチ、企画立案、実施【会社について】□当社は、国内最高水準の運用力・運用サービス提供力を通じてお客さまから長期に渡り支持を集め信頼され続けることを目指し、国内トップクラスの営業収益・営業利益・運用資産残高を誇る資産運用会社です。□お客様の多様化・高度化するニーズに対応し、伝統的アクティブ運用・低コストインデックス運用のみならず、マルチアセット運用や絶対収益型運用、さらにはオルタナティブ運用まで幅広い商品の提供が可能です。

【業務詳細】■社内ツールやAccess、Excel関数などでDBからデータを抽出し、Word、ExcelやPowerPointで資料を作成し、マニュアルを整備■初級レベルのプログラミング（VBAマクロ、python、SQLなどAIに聞きながら）による資料の自動作成■顧客からのファンドや運用体制への質問書、運用報告書などに対して、社内DBや関連部署からの回答をもとに書類を作成（チームメンバーから丁寧に手順を説明いたします）■上記業務プロセスの高度化、効率化に向けたDX推進　など【組織業務内容】■公募投資信託プロダクトについて販売会社やコンサル会社からのRFP（当社プロダクトに関する質問状　※Request for Proposal）の回答を作成■運用パフォーマンスやポートフォリオ関連データの抽出/分析/整備および資料作成【方向性】□社内データベースからのデータ抽出、Excelでのデータ加工、初級レベルのプログラミングなどのスキルがある方、金融・運用会社の勤務経験がなくとも興味・学習意欲あれば可【役割期待】□チーム長の指示のもとメンバー（現在5名中、3名が初級レベルのプログラミングスキル）と協働してRFP関連資料作成やDB整理を行う□関係者との適宜・適切なコミュニケーションやIT・DXの積極活用等により、既存の業務プロセスの高度化・効率化に果敢にチャレンジする□ファンド分析機能等の発揮により販売方針策定や営業活動支援等に貢献する【募集背景】□DX活用推進やビジネスプロセス変革等に対して強い意欲を持つ人財を必要とするため

◎パッシブファンド（投信／投資顧問／ETF 等）やルールベースファンドを中心とした発注関連オペレーション、業務プロセス生産性向上をお任せ致します。【業務詳細】■主にパッシブファンド（インデックス運用）やルールベースファンドの発注関連オペレーション業務および業務プロセスの構築・改善を担っていただきます。特に外株・外債パッシブ領域のオペレーション品質向上、安定運用、業務設計の高度化に貢献いただくことを期待する■運用本部の業務プロセス全般に関する企画推進担当（AI等最新テクノロジーを活用した業務プロセス改革の推進、IT投資にかかる企画推進）【期待役割】□運用資産の拡大に伴い、オペレーションの安定稼働と品質強化が重要性を増しています。特に外株・外債パッシブは、市場慣行・コーポレートアクション・為替等の論点が複雑であり、実務知見のある即戦力人材の補強が必要だと考える□業務プロセスの生産性向上の取り組みができるITスキルおよび発想力を期待します。また、運用本部本部全体に及ぶ改革にも参画いただく可能性があり、様々な立場からの意見を調整するコミュニケーション力、アウトプットまで導く推進力があることが望ましいと考える【会社について】□当社は、国内最高水準の運用力・運用サービス提供力を通じてお客さまから長期に渡り支持を集め信頼され続けることを目指し、国内トップクラスの営業収益・営業利益・運用資産残高を誇る資産運用会社です。□お客様の多様化・高度化するニーズに対応し、伝統的アクティブ運用・低コストインデックス運用のみならず、マルチアセット運用や絶対収益型運用、さらにはオルタナティブ運用まで幅広い商品の提供が可能です。

【業務内容】■公募投資信託において、お客様向けの月次報告資料を作成■私募投資信託において、機関投資家向けの月次報告資料および四半期報告資料等を作成■他公募／私募投資信託における受益者向けの運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等）【業務詳細】■投資信託の月次レポート（月報）作成（数値検証、図表作成、体裁調整等）■データ取得・加工・整合性チェック（基準価額、騰落率、属性、パフォーマンス、コメント等）■運用報告書作成に係る周辺業務（コメント確認等）【役割期待】■チーム長の指示のもとメンバー（現在5名中、3名が初級レベルのプログラミングスキル）と協働してRFP関連資料作成やDB整理を行う■関係者との適宜・適切なコミュニケーションやIT・DXの積極活用等により、既存の業務プロセスの高度化・効率化に果敢にチャレンジする■ファンド分析機能等の発揮により販売方針策定や営業活動支援等に貢献する■月次の締切を遵守し、正確かつ安定的に月報作成業務を完遂できること■数値および文章表現の正確性を担保したうえで、関係部署と円滑に連携し、期限内に成果物を提出できる進行管理力を有すること【方向性】■正確性とスピードを両立したレポーティング体制を強化【募集背景】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ファンド本数の増加および業務の安定運用に伴う増員

同社は、デジタル技術を活用して不動産・インフラ等のファンド組成・運用・販売を行う金融サービス会社（資産運用・証券）です。不動産やインフラを投資対象とするデジタル証券ファンドを社会に提供し、「貯蓄から投資へ」を実現するために、2023年5月に個人投資家様向けサービスを公開しました。ブロックチェーン等のデジタル技術を活用し、発行・運用にかかるコストを削減することで、投資家にとって運用利回りの向上が期待できる仕組みを提供しています。またデジタル証券の提供を通じて投資機会の拡大に貢献しています。商品審査チームは、コーポレート部門のコンプライアンス部に属し、ST公募に伴う引受審査業務を通じて、資本市場のゲートキーパーとしての役割を担っておりますが、事業拡大に伴い共に事業を推進して頂ける仲間を募集しております。▼主な業務内容・不動産STの公募に際する引受審査業務（募集の取扱いであっても、引受けと同等レベルの審査を実施しています。）・不動産以外の資産を裏付けとするST等、新商品に関する審査項目の整備やマニュアル化・チーム内業務の効率化やナレッジ共有のための施策立案・実行審査のプロフェッショナルとしての知見を、商品と体制の「仕組みづくり」にも活かしていただけるポジションです。

【職務内容】■有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実?■投資一任に関する各種報告書作成■庶務業務【組織構成】投資顧問業務部運?管理グループ投資顧問業務部は部?以下24 名が所属し、業務企画グループ、運?管理グループに分かれています。それぞれ、投資一任・投資顧問に関する企画・ミドル業務、バック業務、を担当しています。【募集背景】増員【おすすめポイント】 ■業務は縦割りではなく、幅広くご担当頂く予定のため、自身の得意領域を活かした活躍を期待しています。 ■中途入社の方が多く、非常に風通しも良くフラットの組織です。 ■業務に慣れてきたタイミングで、リモートワークの活用も可能です。

■経験や適性等を勘案しつつ、以下の業務を担っていただきます。【詳細業務】■PEセカンダリー/共同投資業務・最終投資先企業の財務モデリング及びバリュエーション・投資先ファンド組合契約の初期的な論点検討（主に経済条件の確認）・上記を含む投資デューデリジェンスにおけるチームリーダー補佐全般■PEセカンダリー投資ファンドのファンドマネージャー業務・投資家向け各種説明資料の作成・モニタリングレポート作成■PEセカンダリー投資業務（チームリーダー補佐）■PE共同投資業務（チームリーダー補佐）■PEセカンダリー投資ファンドのファンドマネージャー業務（チームリーダー補佐）■その他上記に関連するモニタリング等の期中業務【案件補足】案件規模：1案件5億～20億案件数：1人当たり2～3件を同時並行で担当【配属組織構成】PEセカンダリー担当：4名（2名兼務）※平均年齢：30代中盤※全員中途入社者です。【セカンダリー投資とは】ファンドの既存出資者（LP）からファンド出資持分（LP持分）を譲受ける投資手法であり、国内では黎明期のため、エー・アイ・キャピタルと一部の独立系VCしかやっておりません。https://www.aicapital.co.jp/secondary.htmlhttps://www.aicapital.co.jp/news/secondary【想定タイトル】アソシエイト/バイス・プレジデント/プリンシパル/ディレクター

・想定するポジションやメンバーの構成上、20 代後半（第２新卒）～30 代前半を想定。

【職務内容】バイアウトファンドの投資業務全般をご担当いただきます。（１）投資候補企業の新規開拓業務（金融機関等とのネットワーク構築、投資候補企業への提案活動）（２）投資分析業務（事業分析、財務分析、投資スキームの検討）（３）投資実行（外部アドバイザーを活用したDD実施、契約書作成・締結作業）（４）投資先企業への経営支援（経営戦略の策定・実行支援、経営管理体制の整備、EXIT戦略の策定）【配属先】企業投資本部