営業企画のEA(米国税理士)の転職・求人情報

■MAツール・配信基盤の管理者業務・Marketo、KARTEなどのツール全体の設計・維持管理、データ連携基盤の更新・メンテナンス・ユーザー権限の管理（サポート管理者権限、データエクスポート権限等の制御）およびセキュリティガバナンスの維持・ ツールベンダー（Marketo/KARTE）との窓口業務、契約更新、予算・支払い申請等のアライアンス管理・システム障害時におけるエンジニア・ベンダーと連携した調査、および緊急時の配信対応■配信品質の管理と改善・高度なセグメント設計のサポート、企画内容の実装仕様への落とし込み・配信設定チェックシートの整備・見直し、およびミスを構造的に防ぐための配信フローの標準化・半期に一度の設定見直し（フィールド項目の精査、不要データの削除等）による、運用負債の解消とクリーンな状態の維持■顧客体験を維持・向上させるためのルール作りと統制・運用プロセスの効率化・標準化・企画担当者が施策を円滑に進行・自走できるための、MAツールの仕様に基づいたナレッジ共有・オペレーションマニュアルの継続的な更新および配信フローの標準化・自動化の推進【募集背景】少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果もたらされる預かり資産の増加が事業収益に直接影響するため、サービス利用開始以降の顧客体験の企画・改善は事業運営上の重点領域に位置づけられます。この重点領域を担うCRMチームの体制強化を行っています。国を挙げて推進される新NISAを軸としたサービス強化、26年度後半の開業を目指すデジタルバンクなどの展開を折り込みながら、より緻密で正確、かつ機動的なCRM施策を実現するため、MAツールの運用・管理・最適化・統制を担う専門ポジションを担っていただける方を新たに募集いたします。【期待する役割】ロボアドバイザーのCRM施策の実行・運用におけるMAツール（Marketo, KARTE等）を使いこなし「より高度なコミュニケーションを、最もミスなく効率的に実現できる基盤」を整備・管理しながら、進化させていく役割をお任せします。お客様の大切な資産をお預かりするサービスとして、情報の「正確性」と「タイムリーな配信」は信頼の根幹です。既存の仕組み・運用の延長に縛られない、高度なコミュニケーションを可能にするための「仕組みの拡張」を主導していただき、顧客体験の質を一段引き上げるための提案と実現を期待しています。▼【顧客エンゲージメント企画チームのしごと】定性×定量で深める顧客理解と体験設計https://note.com/wealthnavi_hr/n/n006fb1800d6d▼ ウェルスナビ会社紹介資料https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction▼ ウェルスナビ採用公式notehttps://note.com/wealthnavi_hr

ダイレクト企画部にてライフネット生命が掲げる「生命保険をわかりやすく、安くて、便利に」というマニフェストの実現にむけて、直販チャネルでの業績を中心に、自社、競合、顧客の分析から課題や機会の抽出を担っていただき、ライフネット生命の顧客基盤の拡大を推進していただきます。【具体的な業務内容】・業績モニタリングと分析・市場調査設計（Webアンケートによる需要調査など）・競合の情報収集と分析・予算策定や収益管理、計画実行のための企画および部門間調整　（全社横断プロジェクトのプロジェクトマネジメント業務含む）・生命保険商品・サービスの企画立案と実行補助【ポジションの魅力】・上場企業の未来を構想するスケールの大きな仕事ができます。・未経験からでも、他社でいう経営企画のような仕事を経験できます・予算投下が多く、行える業務範囲は「インターネット直販の企画立案といったイメージで、経営層直下でのお仕事が未経験からできます。・役員からも直接の依頼があり、他部門ともコミュニケーションが多く必要なやりがいのある仕事です

同社では、事業の対象となる建設セクター（ドメイン）の拡大、深耕が進み、多様化する顧客ペインを解決するべく、マルチプロダクト化を進めてきました。また、SaaS事業で築いた顧客基盤・データアセットを活用し、SaaS以外の新規事業による顧客への価値提供も次々に立ち上げています。引き続き高い事業成長を実現するには、フラグメントなセクター（部門）で、次々に生まれる新規事業における戦略の実行蓋然性を高める動きが必要になります。そのために、事業責任者や各事業を担当するカンパニー企画メンバーとともに、事業のPDCAサイクルを高速化に向けて、全社横断（カンパニー横断）の事業企画業務への伴走及び分析管理を中心に推進いただける方を募集します。事業企画／戦略を担う部門にて、経営・事業のイシューに基づき、各事業部門及び新規事業の解決策の実行に向けたプロジェクトリードを、各事業の責任者及びカンパニー企画メンバーとともに推進していただきます。【職務内容】■営業戦略の実行支援■カンパニー及び事業横断での業績予実管理■データ分析と意思決定支援■営業パフォーマンスの分析と改善提案■市場や競合のリサーチ■KPIの設定と管理■オンボーディング/ナレッジツールの構築/運用■生成AIの社内活用推進【業務利用ツール例】SalesforceLooker 等また、新規サービスの導入検討含む【ポジションの魅力】■事業戦略を具体的な実行へと落とし込むプロセスに携われます。事業の全体像を把握しながら、戦略が形になる手応えをダイレクトに感じられる環境です。■各カンパニーの事業戦略に関わる場面に横断的に関われるため、スピード感のある議論や意思決定の場に多く立ち会うことができます。■多様なステークホルダーとの関わりを通じて、視座の高いコミュニケーション能力と柔軟な対応力を磨くことが可能です。■困難な状況や課題に対し、自己裁量を持って新しい手法を導入し、成果に結びつけるチャレンジ精神を尊重する環境です。

同社のインサイドセールス（IS）部門を起点とし、商談創出から受注に至る「The Model」型営業組織全体のオペレーション設計・最適化を一手に担っていただきます。 入社後はマーケ・IS領域のオペレーション構築・管理をお任せし、中期的にはフィールドセールス（FS）やエンタープライズセールスを含む営業組織全体を横断する規模の戦略企画・推進をリードしていただくことを期待しています。【職務内容】■営業プロセスの最適化・標準化・立ち上げ　MK～IS～FSに至る一連の営業活動におけるフロー設計、および効率化施策の実施。　部門間連携におけるトリアージ基準の策定と、情報の非対称性を排除する仕組みの構築。　新規ターゲットセグメントや新サービス展開に伴う、BDR/SDRの営業プロセスおよび管理体制の新規構築。■KPIマネジメント・データ分析　営業活動のKPI設計、モニタリング、およびデータに基づいたボトルネック特定と改善提案。　CRM（HubSpot）を用いた営業データの可視化（ダッシュボード構築）と定期レポーティング。■SFA/CRM・ツールスタックの最適化　CRMの運用・カスタマイズによるオペレーションの型化とデータ整合性の維持。　外部リソース（営業代行他・ツール等※Mitel/immedioなど）の導入起案・管理・コストパフォーマンス最適化。■AIツールの活用　生成AI等を用いた営業資料・スクリプトの自動生成、リードナーチャリングの自動化、架電記録の要約・分析体制の構築。　AI活用によるデータクレンジングやリードスコアリングの精度向上、および営業現場への実務実装。■組織横断プロジェクトの推進　FS・エンタープライズチームと連携した、全社的なセールス戦略の戦術への落とし込み。【ポジションの魅力】■戦略立案と実行の幅広さ　単なるプレイヤーではなく、「受注」というゴールから逆算した戦略立案と、それを自らハンズオンで実行・検証する醍醐味を味わえます。　自らHubSpot等のツールを使いこなし、外部リソース（営業代行等）のマネジメントまで実行・検証する、ハイブリッドなリーダーシップを発揮いただけます。■IT×物流の最前線　EC・物流という成長市場において、新しい技術やデータドリブンなアプローチを積極的に取り入れ、業界変革に貢献できます。■裁量権とチャレンジ　困難な状況や課題に対し、自己裁量を持って新しい手法を導入し、成果に結びつけるチャレンジ精神を尊重する環境です。