営業企画のEA(米国税理士)の転職・求人情報

同社のインサイドセールス（IS）部門を起点とし、商談創出から受注に至る「The Model」型営業組織全体のオペレーション設計・最適化を一手に担っていただきます。 入社後はマーケ・IS領域のオペレーション構築・管理をお任せし、中期的にはフィールドセールス（FS）やエンタープライズセールスを含む営業組織全体を横断する規模の戦略企画・推進をリードしていただくことを期待しています。【職務内容】■営業プロセスの最適化・標準化・立ち上げ　MK～IS～FSに至る一連の営業活動におけるフロー設計、および効率化施策の実施。　部門間連携におけるトリアージ基準の策定と、情報の非対称性を排除する仕組みの構築。　新規ターゲットセグメントや新サービス展開に伴う、BDR/SDRの営業プロセスおよび管理体制の新規構築。■KPIマネジメント・データ分析　営業活動のKPI設計、モニタリング、およびデータに基づいたボトルネック特定と改善提案。　CRM（HubSpot）を用いた営業データの可視化（ダッシュボード構築）と定期レポーティング。■SFA/CRM・ツールスタックの最適化　CRMの運用・カスタマイズによるオペレーションの型化とデータ整合性の維持。　外部リソース（営業代行他・ツール等※Mitel/immedioなど）の導入起案・管理・コストパフォーマンス最適化。■AIツールの活用　生成AI等を用いた営業資料・スクリプトの自動生成、リードナーチャリングの自動化、架電記録の要約・分析体制の構築。　AI活用によるデータクレンジングやリードスコアリングの精度向上、および営業現場への実務実装。■組織横断プロジェクトの推進　FS・エンタープライズチームと連携した、全社的なセールス戦略の戦術への落とし込み。【ポジションの魅力】■戦略立案と実行の幅広さ　単なるプレイヤーではなく、「受注」というゴールから逆算した戦略立案と、それを自らハンズオンで実行・検証する醍醐味を味わえます。　自らHubSpot等のツールを使いこなし、外部リソース（営業代行等）のマネジメントまで実行・検証する、ハイブリッドなリーダーシップを発揮いただけます。■IT×物流の最前線　EC・物流という成長市場において、新しい技術やデータドリブンなアプローチを積極的に取り入れ、業界変革に貢献できます。■裁量権とチャレンジ　困難な状況や課題に対し、自己裁量を持って新しい手法を導入し、成果に結びつけるチャレンジ精神を尊重する環境です。

■MAツール・配信基盤の管理者業務・Marketo、KARTEなどのツール全体の設計・維持管理、データ連携基盤の更新・メンテナンス・ユーザー権限の管理（サポート管理者権限、データエクスポート権限等の制御）およびセキュリティガバナンスの維持・ ツールベンダー（Marketo/KARTE）との窓口業務、契約更新、予算・支払い申請等のアライアンス管理・システム障害時におけるエンジニア・ベンダーと連携した調査、および緊急時の配信対応■配信品質の管理と改善・高度なセグメント設計のサポート、企画内容の実装仕様への落とし込み・配信設定チェックシートの整備・見直し、およびミスを構造的に防ぐための配信フローの標準化・半期に一度の設定見直し（フィールド項目の精査、不要データの削除等）による、運用負債の解消とクリーンな状態の維持■顧客体験を維持・向上させるためのルール作りと統制・運用プロセスの効率化・標準化・企画担当者が施策を円滑に進行・自走できるための、MAツールの仕様に基づいたナレッジ共有・オペレーションマニュアルの継続的な更新および配信フローの標準化・自動化の推進【募集背景】少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果もたらされる預かり資産の増加が事業収益に直接影響するため、サービス利用開始以降の顧客体験の企画・改善は事業運営上の重点領域に位置づけられます。この重点領域を担うCRMチームの体制強化を行っています。国を挙げて推進される新NISAを軸としたサービス強化、26年度後半の開業を目指すデジタルバンクなどの展開を折り込みながら、より緻密で正確、かつ機動的なCRM施策を実現するため、MAツールの運用・管理・最適化・統制を担う専門ポジションを担っていただける方を新たに募集いたします。【期待する役割】ロボアドバイザーのCRM施策の実行・運用におけるMAツール（Marketo, KARTE等）を使いこなし「より高度なコミュニケーションを、最もミスなく効率的に実現できる基盤」を整備・管理しながら、進化させていく役割をお任せします。お客様の大切な資産をお預かりするサービスとして、情報の「正確性」と「タイムリーな配信」は信頼の根幹です。既存の仕組み・運用の延長に縛られない、高度なコミュニケーションを可能にするための「仕組みの拡張」を主導していただき、顧客体験の質を一段引き上げるための提案と実現を期待しています。▼【顧客エンゲージメント企画チームのしごと】定性×定量で深める顧客理解と体験設計https://note.com/wealthnavi_hr/n/n006fb1800d6d▼ ウェルスナビ会社紹介資料https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction▼ ウェルスナビ採用公式notehttps://note.com/wealthnavi_hr

■業務内容営業系Unitおよび戦略企画系Unitと連携し、営業戦略実行を支援いただきます。戦略実行と運用フェーズに深く入り込み、PDCAを回しながら営業活動の最適化を推進いただきます。・営業KPI設計、モニタリング運用支援・パイプライン管理およびデータ分析・CRM／SFA運用改善・定着支援・営業プロセスの可視化および課題分析・営業資料・提案ナレッジの整理／型化・Win／Loss分析を通じた改善提案・営業現場との課題ヒアリングおよび改善推進・部署横断プロジェクトの推進支援■募集背景事業・サービス拡大に伴い、営業活動をより戦略的かつ再現性高く進化させることが重要テーマとなっています。営業Unitごとに蓄積されてきた営業ノウハウや運営方法を全社横断で整理・標準化し、営業KPI、営業プロセス、営業ナレッジを統合した「営業の型」を構築していく必要があります。本ポジションでは、営業組織や事業戦略企画Unitと連携しながら、営業活動の可視化・改善・運用定着を推進いただける営業企画スタッフを募集します。■ポジションのミッション営業系Unitの目標・KPI設計およびモニタリング、営業プロセス改善、部門横断案件推進を通じて、営業組織の実行力向上を支援することがミッションです。営業活動を構造化し、属人的ではない成果創出モデルを実現するとともに、経営課題や現場課題の解決を推進していきます。■ポジションの魅力・複数事業・サービスを横断しながら営業基盤構築に携われる・経営視点と営業現場視点の両方を身につけられる・KPI設計、営業改善、業務設計など営業企画スキルを広く伸ばせる・COO直下組織として経営に近い環境で経験を積める・「1→10」「10→100」の両フェーズに関われる■期待役割営業組織・経営・戦略Unitをつなぐ役割として、各部署と連携しながら営業活動の運営基盤強化を推進していただきます。単なる分析や企画立案に留まらず、現場課題の把握、KPI運用改善、業務プロセス改善、関係部署との調整、実行推進のサポートまで一気通貫で担当いただくことを期待しています。経営方針や事業戦略を理解し、自担当業務へ落とし込みながら、再現性ある営業活動モデルの構築に貢献いただきます。■キャリアパス本ポジションでは、営業企画・事業推進・営業戦略領域における実務経験を幅広く積むことができます。将来的には、営業マネジャー、営業企画マネジャー、事業企画／経営企画など、企画・事業推進・マネジメント領域へのキャリア拡大が可能です。■配属部署COOoffice Unit Business Architect Group General Manger含む7名の組織20代～40代の社員が活躍しており、コミュニケーションが活発な環境です。