自動車・自動車部品・輸送機械メーカー

営業企画（業績予想・予実管理）【伊丹】

◆営業企画部の企画・分析チームにて、以下の業務を担当していただきます。
少数精鋭のチームのため、特定業務に限定されず、業績管理全体を俯瞰しながら業務に関与していただきます。

■年計・業績予想・予実管理に関する数値集約および分析
■複数の前提条件（数量、価格、構成、見込み等）を踏まえた差異要因分析
■マネジメント向けのレポート作成・説明資料の作成
■データ定義や集約ルールの整理・見直し
■既存業務フローの改善、標準化の推進
■BIツール・業務システムを活用した分析業務（基礎的なレベル）

【具体的には】
1. 年計・業績予想・予実管理に関する数値集約
単純な集計作業ではなく、「数字として成立しているか」「説明可能か」を確認しながら進める業務です。
・各種業績データ（実績・計画・見込み）の収集・取りまとめ
・部門別／製品別／顧客別など、複数切り口での数値集約
・複数ソース（Excel、業務システム、BI等）のデータ突合・整合性確認
・前提条件（数量・単価・構成比 等）を整理し、集計結果に反映

2. 差異要因分析・数値の構造整理
「数字が合っている」だけでなく、なぜそうなったのかを説明できる状態に仕上げることが重要な役割です。
・計画／前年差異、見込み修正差異の要因分解
・数量差・価格差・ミックス差など、差異要因の切り分け
・一過性要因／構造要因の整理
・数字の変動背景に対する仮説整理

3. マネジメント向けレポート・説明資料作成
数値だけでなく、注視すべきポイント、想定と乖離している点、次回に向けた論点を整理してアウトプット頂きます。
「何が起きているか」「どこを見るべきか」が一目で分かる資料作りが求められます。
・業績管理資料（定例・月次・四半期等）の作成
・マネジメント向け説明資料の作成（PowerPoint）

4. データ定義・集約ルールの整理、業務標準化
日々の実務を通じて、「このやり方で良いのか」「次も同じ負荷をかける必要があるか」を考えながら業務を進めていただきます。
・数値定義（計上基準、集計範囲 等）の整理・明確化集約・管理ルールの見直し
・属人化している業務の整理・標準化
・既存業務フローの改善提案・実行

5. BIツール・業務システムを活用した分析支援
高度な開発やIT専門業務は想定していませんが、業務視点で「どう使えば分析に活かせるか」を考える役割を担っていただきます。
・BIツール・業務システムからのデータ取得、確認
・Excel等との併用による分析・検証
・分析観点の整理、データの使い方検討

6. 将来的に期待する役割（段階的）
入社後、業務理解が進んだ段階では、以下業務もお任せしたいと考えております。
将来的には、企画リーダー候補として、業績管理・分析業務を牽引する存在を目指していただきたいと思っています。
・分析観点・レポート構成の設計
・チーム内でのレビュー・示唆出し
・他部門との調整、説明対応
・企画・分析領域におけるリーダー的役割

【募集背景】
事業環境の変化や経営判断の高度化に伴い、年計・業績予想・予実管理といった業績管理・分析機能の強化が求められています。
そこで今回、営業企画部 企画・分析チームにおいて、数値の集約・分析を通じて、マネジメントの意思決定を支える人材を募集します。

【魅力・やりがい】
◎経営・マネジメントの意思決定に直結する業績数値を扱い、年計・業績予想の策定、その予実管理を通じて事業運営を支えるポジションです。
◎少数精鋭の企画・分析チームの一員として、定型業務を担いながら、データ定義・集約ルールの改善や業務高度化にも主体的に関与いただきます。
◎将来的には企画リーダー候補として、分析観点の設計やマネジメント層への説明を担っていただくことを期待しています。

【配属組織】営業企画部　8名
・販売統括(執行役員)の補佐機能と営業各本部・部を繋ぐ連携機能を持つ組織で、部を超えたコミュニケーションが活発に行われる、タテ/ヨコの風通しが良い部門です。
・各担当者がプロ意識を持ち、自立/自律しながら業務対応をすることが求められる一方で、部長/リーダー/担当者の間では業務の連携/支援が活発です。
・Web会議を活用しており、在宅勤務可能な働き方を取り入れています。