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大阪府のその他金融・保険関連の求人・転職情報

転職エージェント「パソナキャリア」が紹介する大阪府のその他金融・保険関連の求人情報。
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求人一覧1~11件
  • 株式会社ネイチャーウェルスマネジメント
    営業サポート/総務【フレックス制年間休日128日】

    • 正社員
    • 未経験可
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    • フレックスタイム制度
    仕事内容

    ■富裕層に特化した税理士法人・コンサルティングファームにて、以下の業務全般に従事いただきます。【具体的には】電話・メール応対、来客応対、ファイリング、社内文書作成(報告書・議事録等)、見積書・請求書作成、売掛金・買掛金管理、データ集計、顧客情報の登録・管理、入出金管理・入金照合、スケジュール管理、関係者対応などのセールスサポートセールスサポートをメインにご担当いただきますが、そのほか総務業務など幅広い業務をご担当いただきます。

    職種

    営業事務・営業アシスタント

    年収
    給与
    300万円~400万円※経験に応ず
    勤務地
    勤務地

    大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーC 10階

    会社特徴

    【国際資産税の総合コンサルティング業務を行う業界トップクラスの会社です!】企業のオーナー様など富裕層の方が直面する節税や資産運用などの課題に対し、豊富なネットワークを活用し国内外の不動産活用、有価証券の活用、M&A等、最適な資産対策・ポートフォリオ形成の支援を行います。また、大手金融機関・保険会社向けに、資産税や事業承継、不動産運用などのセミナーも実施しております。【「国際資産税」×「個人」の専門領域で強みがございます!】税理士法人の多くが法人をメインにしている中で個人に特化して国際資産税コンサルティングを行っている同業他社は少なく、国際資産税ファームかつ個人専門としてトップクラスのシェアを占め、かつ高い知名度・ブランド力がございます。そのため、個人の資産や税に関する相談の際には、他税理士事務所や国内金融機関からお客様の紹介・反響が多くございます。【日本一働きやすい会計事務所をグループとして実現しています!】”Treat as a family”(社員を家族のように扱う)というフィロソフィーのもと、年間休日136日・フレックスタイム制・複数体制での顧客対応(休暇の際に他の社員がカバーできる為)等、社員が充実して長く働ける環境を整えております。

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    担当者の
    コメント

    ~目標「日本一社員が成長できる=幸せな」会社での営業サポート!未経験の方でも大歓迎です~【年間休日128日】【メリハリのある働き方】【充実した手当・制度】【フレックスタイム制】

  • 仕事内容

    【期待する役割】セミナーやWEBを通して、面談のご希望をいただいたお客様への資産運用コンサルティングをお任せします。【職務内容】■商談スタイル:基本オンライン(Zoom)、対面の場合は店頭で行うため、直接お宅に訪問することはありません。※お客様は20~50代のはたらく世代の方が中心です。■商材について:保険と投資信託の取り扱いがメインです。これらの商品を組み合わせて、資産運用のご提案をします。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。【魅力】■営業スタイル:顧客開拓の営業活動はございません。お客様のニーズを捉え、より良い提案を実現できる環境です。セミナーの集客はマーケティングチームが行うため、顧客開拓の必要はありません。集客から面談のセットアップまで自社開発のシステムで自動的に行うことができます。事務作業もほぼ自動化されているため、とことんお客様のニーズと向き合い、資産運用のサポートに集中できる環境です。■充実した研修:入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導を行います。また、「ノウハウ」や「成功事例」をオープンに共有するカルチャーがあり、先輩の面談に同席したり、勉強会に参加したりできる環境です。■キャリアパス:ご経験や志向に合わせ、セミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。また、全国に商圏が急拡大しているため、マネージャーなどのマネジメントポジションへのキャリアアップも可能です。【募集背景】大阪拠点新規開設に伴うオープニングメンバーの募集のため【組織構成】30~40代の金融業界経験のあるメンバーが8名在籍。金融領域で実績を挙げてきたプロが「保険だけ」「証券だけ」から脱却し、社会に求められる資産運用アドバイザーとして活躍することを目指し、日々スキルを磨いています。

    職種

    個人営業・訪問販売

    年収
    給与
    600万円~1200万円
    勤務地
    勤務地

    大阪府大阪市北区芝田2-1-18西阪急ビル8階

    会社特徴

    「はたらく世代」のお客様向けに、資産運用のサポートを提供~コロナ禍においても顧客ニーズが高まっており、成長拡大中~ーーーーーーーーーーーーーーーーーー【事業】グローバル金融機関出身で、月間500万人弱が集まるWebメディアを立ち上げた創業者が「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指して設立。「コンテンツ × IT × 人」の力で、新しい金融サービスを開発しており「マネイロ」というサービスブランドを立ち上げ、女性を中心とした投資初心者に向けた質の高い資産運用コンサルティングを行っています。高いIT技術を駆使し、オンラインでのコンサルティングや業務管理を実現しています。【組織】社員の約4割がシステム開発・マーケティングを担っており、ファイナンシャルプランナーはコンサルティングに集中できる環境です。【魅力】2019年に1.3億円、2020年にはグループ全体として5億円強の資金調達を実施しています。システム開発は内製化しており、マーケティングから顧客管理まで統一したシステムを確立しています。開発力の高さから、業界でもいち早く在宅勤務・オンライン面談・オンラインセミナーを実現し、今ではサービス提供の大半をオンラインで行っています。

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    担当者の
    コメント

    ~~「はたらく世代」の資産運用の課題解決のために設立された、今注目のIT×金融ベンチャー企業~~集客はマーケティングチームが担っており、新規開拓なくお客様のコンサルティングに集中できる環境です!

  • 仕事内容

    財務コンサルティング業務(M&A/不動産/保険など)をお任せいたします。税務対策を加味した国内外の不動産活用、有価証券の活用、M&A等のご提案を行い、最適な資産対策・ポートフォリオ形成の支援を行っていただきます。【具体的には】■M&Aアドバイザリー業務 ■組織再編アドバイザリー業務 ■ファイナンシャルアドバイザリー業務 など資産売却前検討段階での相談から、着手後におけるアドバイザリーサービス、また売却後のコンサルティングに至るまで、売買~運用プロセスをサポートします。【部署構成:大阪オフィス】■12名 (2019年11月現在)支店長(女性)、コンサルタント(アシスタント含む)9名<男性6名/女性3名>、営業支援(人事・総務)<女性2名>※2020年4月入社

    職種

    財務・会計コンサルタント

    年収
    給与
    400万円~700万円※経験に応ず
    勤務地
    勤務地

    大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーC 10階

    会社特徴

    【国際資産税の総合コンサルティング業務を行う業界トップクラスの会社です!】企業のオーナー様など富裕層の方が直面する節税や資産運用などの課題に対し、豊富なネットワークを活用し国内外の不動産活用、有価証券の活用、M&A等、最適な資産対策・ポートフォリオ形成の支援を行います。また、大手金融機関・保険会社向けに、資産税や事業承継、不動産運用などのセミナーも実施しております。【「国際資産税」×「個人」の専門領域で強みがございます!】税理士法人の多くが法人をメインにしている中で個人に特化して国際資産税コンサルティングを行っている同業他社は少なく、国際資産税ファームかつ個人専門としてトップクラスのシェアを占め、かつ高い知名度・ブランド力がございます。そのため、個人の資産や税に関する相談の際には、他税理士事務所や国内金融機関からお客様の紹介・反響が多くございます。【日本一働きやすい会計事務所をグループとして実現しています!】”Treat as a family”(社員を家族のように扱う)というフィロソフィーのもと、年間休日136日・フレックスタイム制・複数体制での顧客対応(休暇の際に他の社員がカバーできる為)等、社員が充実して長く働ける環境を整えております。

    企業情報を見る

    担当者の
    コメント

    ~目標「日本一社員が成長できる=幸せな」会社!金融の知識を活かしてキャリアアップしたい方大歓迎!~【年間休日136日】【メリハリのある働き方】【充実した手当・制度】【フレックスタイム制】

  • 仕事内容

    ※1日に1~2社程度、中小企業の経営者に対して企業信用調査及び商品・サービスの提案営業を行っていただきます。【具体的な仕事内容】■企業信用調査財務状況や業績予測など、約80項目の調査事項をもとにヒアリングします。■提案営業企業の課題に対して同社のリソースを活用し、コンサルティング営業します。【残業】月10~20時間程度

    職種

    法人営業

    年収
    給与
    350万円~600万円
  • 仕事内容

    ※1日に1~2社程度、中小企業の経営者に対して企業信用調査及び商品・サービスの提案営業を行っていただきます。【具体的な仕事内容】■企業信用調査財務状況や業績予測など、約80項目の調査事項をもとにヒアリングします。■提案営業企業の課題に対して同社のリソースを活用し、コンサルティング営業します。

    職種

    法人営業

    年収
    給与
    350万円~600万円
  • 仕事内容

    ■システム開発   ・既存仮想通貨の入出金に関わるシステムの開発・保守、  新規取り扱い通貨の対応 ・売買システムの設計構築 ・画面のフロント部分の設計構築 など■システム運用   ・ログ監視、システム監視 ・ハードウェア機器の運用管理業務・障害対応 ・セキュリティ担当者と連携を取り、システム運用保守 ・システムが正しく運用されているかの監視、書類作成等

    職種

    Web・オープン系プログラマ・システムエンジニア

    年収
    給与
    600万円~1200万円※経験に応ず
  • 仕事内容

    ■営業…金融機関と行政機関(既存取引先、新規含む)に向けた、新規システム導入やアウトソーシングサービスの提案<具体的には>お客様の悩みやご要望をヒアリングして隠れたニーズや課題を見つけだし、新たに導入するべきシステムや、各種アウトソーシングサービスのご提案を行います。その後、社内の各部門(企画、SE、運用等)と連携をとりながら、お客様のニーズに合ったサービスを実現していきます。◇企画・提案を進めるリーダーシップや、実行力が求められる仕事です。◇総合職採用となるため、将来的には転勤の可能性があります。◇幹部候補生としての素養のある方を募集しています。

    職種

    法人営業

    年収
    給与
    443万円~600万円※経験に応ず
  • 仕事内容

    【募集背景】国内では現在もM&Aによりグループ企業を増やしていますが 、更なる発展のため、マネージャークラスとして増員募集します!【具体的内容】将来的な経営者候補として、ソーシング、クロージングまで 一気通貫して推進いただきます。M&Aによる自社グループ化 を図り、資金面のサポートや経営アドバイス、現地スタッフのマネジメントなどを通し、収益への貢献、国内の事業拡大 を推進いただきます。(M&A業務詳細)・自社での買収対象となる企業のソーシング(情報収集、買収案件の開拓)・買収候補企業へのアプローチ(電話、往訪)・契約交渉・企業評価、デューデリジェンス・PMI関連業務・自社スタッフの採用やトレーニング業務 等■部署構成:10名ぐらい(中途採用比率100%、女性1割、平均年齢40歳ぐらい)☆将来的には、経営側に携わって頂く機会あります■中小企業を想定しているためハンズオンでの関わりが想定されます。 ☆こちらの企業の魅力★経営者として買収先会社を成長させることができる、スタートアップ、のびのび仕事できる環境社長は帰化した元外国籍の方なので、ダイバーシティにも意欲的な方針!オーナー企業ではあるけども、フラットな雰囲気がある(候補者からも社長のビジョンに惹かれて就社される方も多いとのこと)

    職種

    経営企画・事業企画

    年収
    給与
    720万円~1000万円※経験に応ず
  • 仕事内容

    【特徴】■新規開拓はありません。(メディア露出やIFAニーズ増によるお問い合わせ/士業の方からの紹介案件)■年間で一定の管理料をいただくフィーベースモデルを中心に展開しています。※販売手数料で稼ぐ事に主眼を置いていないので、本当に必要な提案をして頂きます※無理に商品を売る営業スタイルではございません以上の特徴をもつ同社にて、FPとして以下業務をご担当いただきます【職務内容】■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理■証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務■長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携

    職種

    法人営業

    年収
    給与
    450万円~650万円※経験に応ず
  • 仕事内容

    企業担当の顧客責任者として、お客様の顕在化している、または潜在的なニーズ・課題をお客様との議論を通じて明確化し、方向性・ボトルネックを指し示し、先方担当者様が社内議論をリードするための方策を一緒に考え、プロジェクトを完遂またその後の運営まで行います。また、大手企業のニーズに応えるため、BCP支援などのリスクエンジニアリングやキャプティブなど、保険仲介以外のサービス提供のために、他チームとの協業、連携も多くあります。

    職種

    法人営業

    年収
    給与
    年収非公開
  • 仕事内容

    企業担当の顧客責任者として、お客様の顕在化している、または潜在的なニーズ・課題をお客様との議論を通じて明確化し、方向性・ボトルネックを指し示し、先方担当者様が社内議論をリードするための方策を一緒に考え、プロジェクトを完遂またその後の運営まで行います。また、大手企業のニーズに応えるため、BCP支援などのリスクエンジニアリングやキャプティブなど、保険仲介以外のサービス提供のために、他チームとの協業、連携も多くあります。

    職種

    法人営業

    年収
    給与
    年収非公開

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