金融セールス(証券)のリモートワーク可のスキル・経験が活かせる転職・求人情報

【業務内容】コールセンターを運営管理するカスタマーサービス部内で、お客様からの問い合わせ内容を分析し、お客様が自己解決できるようなサービス改善の提案を行っていただきます。【主な業務内容】■お客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応　（電話・メール・チャット）■お客様からの問い合わせ内容の分析■お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進※取扱い商品　：株式・信用・投信・FX等※商品毎に研修を実施します。※将来的には業務フローの改善などの上流工程にも関与可能な環境です。〔業務の流れ〕入社当初の数ヶ月は、各種手続き・商品に関する研修を受講し、実際にコールセンターでお客様からの問い合わせを受けます。お客様応対をすることにより、弊社サービスの改善点を見つけることができ、その後の企画推進業務に活かしていただくことを想定しています。

FOLIOは「Keep Innovating The Financial Industry」をミッションとして、ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスを変革する企業です。2021年1月からは、投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム提供を行う「4RAP（フォーラップ）」事業を展開しており、導入先の金融機関と共に各種マーケティング施策の企画・実行に取り組んでおります。 現在は導入先の「SBIラップ」では、契約増加件数年間No.1を獲得するなどプラットフォームビジネスの価値を高めることに注力しています。本ポジションでは、顧客への「4RAP」導入並びにプロジェクトマネジメント、サービスリリース後の顧客ビジネスのグロースサポートなど、サービス導入前～導入後の一連の業務をお任せします。【具体的には】■初期導入フェーズの業務・顧客への提案・契約、導入プロジェクトのリード・顧客となる銀行・証券内の業務構築・オンボーディング支援■導入後フェーズの業務 ・顧客ビジネスを成功に導くカスタマーサクセスマネジメント・販売分析や施策検討、コアプロダクトへのフィードバック【配属先】 プラットフォーム事業部-クライアントサクセスユニット：正社員2名（2023年8月現在)【参考情報：4RAPについて】4RAPとは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、自社のお客様の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするSaaS型の運用基盤システムであり、独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となるプロダクトです。また、FOLIOが投資運用業者となることで、FOLIOが得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（FOLIO以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。） ■ 投資一任プラットフォーム「4RAP」の詳細はこちら https://4rap.folio-sec.com/