金融セールス(証券)の管理職・マネージャー経験のスキル・経験が活かせる転職・求人情報

【業務内容】国内最大級ネット証券のリテール事業において、パートナー企業との協業を軸に、デジタルマーケ施策・新規事業・AI活用施策を「プロジェクト推進責任者」として牽引するポジションです。証券会社のアライアンス業務は、大企業との提携を通じて数千億円～数兆円規模のお金の流れを生み出せる、スケールの大きな仕事です。また、既存施策の改善にとどまらず、人々の資産形成や投資行動を変える新たな仕組みをつくることで、世の中のお金の流れそのものに影響を与えられることが大きな魅力です。配属先：リテール部門＜業務詳細＞・パートナー企業との定例会議や進捗報告を取りまとめ、意思決定の迅速化と連携強化を図り、プロジェクトを着実かつ円滑に推進・開発・UX・法務など社内関係部署へのタスクの展開から進行管理まで一貫して担い、プロジェクト全体をマネジメント本ポジションでは、戦略事業推進部に所属し、アライアンス戦略の中核を担っていただきます。① パートナー企業との協業推進（対外）提携先企業との定例会議・進捗報告の運営双方の意思決定を迅速化するための論点整理・調整提携内容の企画・交渉・契約後のアライアンス関係構築＜想定される連携先＞SBIグループ各社／ポイント経済圏／金融プラットフォーム／広告代理店／AI・アドテクベンダー 等② 社内横断のプロジェクトマネジメント（対内）開発・UX・法務・マーケなど社内関係部署へのタスク展開スケジュール管理・課題管理・リスク管理プロジェクト全体の進行管理と品質担保③ デジタルマーケ × AI施策の企画・推進マス向け口座獲得施策・収益最大化施策の企画AI活用による次世代マーケ施策の立案・実行顧客行動予測、パーソナライズ最適化、クリエイティブ制作の効率化 等【キャリアアップ事例】本ポジションでは、顧客データを起点にしたデジタルマーケティング施策の企画・実行を通じて、新規顧客獲得や既存顧客の取引活性化を推進し、将来的には企業全体のマーケティング戦略をけん引するリーダーへと成長していただくことを期待しています。＜キャリアパス例：データドリブンなアプローチを駆使する一流のデジタルマーケターに＞◇入社1～2年：プロジェクトメンバーデジタルマーケティング施策の企画・運用に携わり、基礎的なデータ分析や効果測定の手法を習得します。顧客の行動や市場のトレンドを捉えながらPDCAサイクルを回し、デジタルマーケティング全体の流れを把握することで、専門領域の知識と実践力を培っていきます。◇入社3～5年：サブチームリーダー施策の企画立案から実行までを一貫して担うポジションにステップアップし、チーム内での小規模プロジェクトを主導します。また、AIツールなども活用しながら顧客データと市場トレンドを統合的に分析し、顧客インサイトを踏まえた提案を通じて成果を出すことで、戦略的マーケティング思考を強化します。◇入社5年～：チームリーダーデジタル営業部の中核メンバーとして、大規模なマーケティング戦略の設計・実行を主導します。複数のチャネルやデータ､AI技術を横断的に活用しながら、これまでの経験で培った知見を生かして新たな施策を生み出し、成果へとつなげます。また、組織運営やメンバー育成、経営陣との戦略協議を通じて、マーケターとしての高度な専門性と経営視点を兼ね備えたリーダーへと成長していく段階です。

【業務内容】本ポジションはリテール部門のデジタル営業部、戦略事業推進部、投資信託部、データ戦略推進部、サービス開発部、CXデザイン部、投資情報部、コンシェルジュサービス室のいずれかへの部署への配属を想定しています。面接を踏まえ、ご本人のご経験やキャリアの意向に沿って配属先を決定いたします。＜デジタル営業部＞・顧客データや取引実績を活用し、認知拡大から口座開設、取引促進、ロイヤリティ向上を狙ったマーケティング施策を企画＜戦略事業推進部＞・新規事業や長期経営戦略の策定およびアライアンス推進・部署横断型プロジェクトの計画立案・実行管理＜投資信託部＞・顧客ニーズと市場動向を反映した投資信託商品の企画立案および運用管理を推進＜データ戦略推進部＞・各部署や外部ソースからのデータを検証・加工し、分析に適した形へ統合・.生成AIに関するプロジェクト立案・推進＜サービス開発部＞・各部署からの顧客要望を整理し、新規サービスコンセプトや既存サービス改善の企画を立案のうえ、システム部門と連携して要件を定義・サービス開発プロジェクト全体のスケジュールや進捗、コストを管理＜CXデザイン部＞・Webサービスやアプリのユーザー体験向上を目指し、デザインディレクションとUI/UX案を企画・実施＜投資情報部＞・個人投資家向けの投資情報、分析レポート、コンテンツの企画・作成＜コンシェルジュサービス室＞・大口投資家向けの高品質なサポート施策の企画・実行【働く環境】＜ 概要＞リテール部門は個人向けネット証券事業全体の強化・拡大を包括的に推進しています。具体的にはブランディングや認知拡大、口座獲得の推進強化や、既存顧客に対するクロスセルの推進による収益拡大、UI/UXやサービス品質の改善、アライアンスによる非連続的な拡大等、あらゆる手段で幅広くネット証券事業を支えています。＜メンバー＞約400名のメンバーが在籍しており、若手から経験豊富なスペシャリストまで、多様なバックグラウンドの人材がバランス良く配置されています。＜職場の雰囲気＞当部門は、フラットでオープンな組織文化が根付いており、若手にも大きな裁量権が認められています。メンバー間の自由な意見交換や協働が奨励され、各自が主体的にアイデアを出してプロジェクトに取り組む風土があります。また、先輩社員からの手厚いサポートが充実しており、トライアル＆エラーを繰り返しながら実践的なスキルを磨くことができる環境です。【会社としての魅力】＜金融×テクノロジー”の先端現場でスキルを伸ばせる＞SBI証券は、「金融×テクノロジー」の融合を推進しているため、データ分析、AI活用、ロボアドバイザーの開発など、業界最先端の技術に直接触れる機会が豊富にあり、それに加え、社内のトップエンジニアやデータサイエンティストと連携できる機会もあるため、金融とITのスキルを両軸で磨くことができます。＜若手がチャレンジしやすい風土と成長サポート＞SBI証券では、部署間の壁が低いフラットな組織文化の中、若手にも大きな裁量権と権限が与えられています。また、自らの判断で業務に取り組み、チャレンジすることが奨励される一方で、経験豊富な先輩や上司が手厚くサポートする体制が整っており、失敗を恐れずにトライアル＆エラーを繰り返しながら成長できる環境が実現されています。＜ワークライフバランス＞5営業日連続の休暇取得の推奨や、ノー残業デーを設けるなど、魅力的な職場環境づくりを目指し、日々改革に取り組んでおります。また、残業時間も少なくプライベートとの両立が可能であり、長期的なキャリア形成がしやすい環境が整っています。※人材関連データ全社月平均残業時間：25～30時間程度年次有給休暇取得率：68％【配属先部署名】リテール部門【歓迎要件】続き＜語学力・資格＞・ビジネスレベルの英語力（ TOEIC 800点以上、もしくは英語での実務経験がある方）・証券外務員（一種・二種）、日商簿記検定（2級・3級）などのビジネス系資格・G検定、統計検定、Pythonエンジニア認定などのAI・データサイエンス関連資格、またはPMPなどのプロジェクトマネジメント資格

個人・法人のお客様に対して金融商品に関する情報提供を行い、お客様の資産形成に役立つアドバイス・コンサルティングを行います。基本的に西日本シティ銀行から紹介されたお客様になるので、営業の方は新規開拓営業を行うことがほとんどありません。【具体的には】■お客様への株式・投資信託・債券・仕組債・ファンドラップ 等の商品のご紹介■資産運用のご相談に対し、要望に添った金融商品のご提案 など【募集背景】増員募集になります。まずは即戦力としてご活躍頂き、将来的には、幹部としてさらに西日本シティTT証券を発展させてくれるような人材を求めています。

■営業店でお客さま向けに、有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、その他の金融商品取引に関係する業務を行う職務です。＜商品実例＞株式、債券、投資信託など＜業務環境について＞・ひろぎんホールディングスではグループ各社のソリューションを提供し、地域社会、お客さまのあらゆる課題解決に取組み、地域社会の成長と発展に貢献することを目指しています。・その中で当社の主な業務として、広島銀行との連携でお客さまの目的に応じた資産ポートフォリオ提案や顧客の信任獲得を企図したアフターフォローを実施することで、顧客の最善の利益に資するよう取り組んでいます。

【募集背景】■楽天証券口座数が1100万を超え、開業からも20年以上が経ち、お客様の相談ニーズも多様化してきました。■そのニーズに応えるために、アドバイザーサービス『with アドバイザー』を2023年12月にリリースしました。ネット証券の手数料体系、利便性はそのままにお客様の課題解決をデータ分析に基づき実施します。■ネット証券なのに相談できる、新しいアドバイザーサービスを楽天証券は本気で創ります。※withアドバイザーHP：https://lifeplan.rakuten-sec.co.jp/advisor/【業務内容】■楽天証券のお客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務従来の金融機関とは異なる、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。そのため、アドバイザーの評価は販売実績ではなく、お客様からの評価を中心に行います。■セミナー企画、セミナー講師お客さまへのオンライン、リアル両面でのセミナーを通じて集客、エデュケーションを行います。アドバイザーにもセミナー企画、講師を担ってもらいお客様の課題解決をサポートしてもらいます。【配属組織】アセットプラットホーム事業本部　インハウスアドバイザー事業部

■リテール営業:関東を中心に営業業務を行っていただきます。【具体内容】・既存のお客様へのフォローと金融商品の提案・新規開拓営業・個人資産家への中期にわたる資産形成アドバイス※勤務地はお住まいを考慮し、決定いたします。

■リテール営業:関東を中心に営業業務を行っていただきます。【具体内容】・既存のお客様へのフォローと金融商品の提案・新規開拓営業・個人資産家への中期にわたる資産形成アドバイス※勤務地はお住まいを考慮し、決定いたします。

■リテール営業:関東を中心に営業業務を行っていただきます。【具体内容】・既存のお客様へのフォローと金融商品の提案・新規開拓営業・個人資産家への中期にわたる資産形成アドバイス※勤務地はお住まいを考慮し、決定いたします。

■リテール営業:関東を中心に営業業務を行っていただきます。【具体内容】・既存のお客様へのフォローと金融商品の提案・新規開拓営業・個人資産家への中期にわたる資産形成アドバイス※勤務地はお住まいを考慮し、決定いたします。

■リテール営業:関東を中心に営業業務を行っていただきます。【具体内容】・既存のお客様へのフォローと金融商品の提案・新規開拓営業・個人資産家への中期にわたる資産形成アドバイス※勤務地はお住まいを考慮し、決定いたします。

■リテール営業:関東を中心に営業業務を行っていただきます。【具体内容】・既存のお客様へのフォローと金融商品の提案・新規開拓営業・個人資産家への中期にわたる資産形成アドバイス※勤務地はお住まいを考慮し、決定いたします。

■リテール営業:関東を中心に営業業務を行っていただきます。【具体内容】・既存のお客様へのフォローと金融商品の提案・新規開拓営業・個人資産家への中期にわたる資産形成アドバイス※勤務地はお住まいを考慮し、決定いたします。

【募集背景】■アセットプラットフォーム事業部では、主にネットの個人投資家向けに、投資信託を用いた資産形成サービスを提供するオンラインプラットフォームを構築し、お客様の預り資産の拡大に注力しています。■インターネットを通じて、お客様が迷わず、且つ付加価値を感じて資産づくりをして頂くために、投資信託や資産形成に関するマーケティング施策を行っています。■今後大きく成長が見込まれるオンラインの資産形成ビジネスの分野において、新しい価値とイノベーションを創造し、業界のリーディングカンパニーを目指します。■自ら考え、自ら解決し、新しいことに積極的にチャレンジしていただける方をお待ちしています。【主な業務内容】■投資信託の新規採用■既存採用商品のメンテナンス■投資市場に関する各種データ分析■同社では投資信託を2650本以上取り扱っております。各運用会社の窓口となり、ファンドの選定、導入を中心に一部プロモーション（キャンペーン・ウェブコンテンツ作成など）に携わっていただくほか、投信に関わる新規サービスの開発プロジェクトなども担っていただきます。【配属組織情報】■アセットプラットフォーム事業部■メンバーは15名程度で構成されています。■20－30代を中心に20代から40代のメンバーが働いています。

【業務内容】当社において、金融商品仲介業者および提携金融機関との金融商品仲介ビジネス（IFAビジネス）における以下の業務をご担当いただきます。【主な業務内容】・IFAのお客様の取引にかかる管理業務・IFAの管理業務、業務におけるDX・仕組化・業務効率化の対応・IFAビジネスにかかる各種契約手続き、届出等の支援・IFAへ提供するプラットフォームの開発推進・各種商品、新サービスにかかる体制整備（IFA向け規程、マニュアル等の整備、IFA向け書面等の管理）【組織】所属はオペレーション本部 IFA業務室となります。当社の金融商品仲介ビジネス（IFAビジネス）におけるミドルバックの業務を担っています。現在、IFAビジネスは急激に拡大傾向にあり、当社の契約IFA事業者数・登録IFA数も年々拡大しております。今般、このIFAビジネスのミドルバック業務における業務プロセスのDX化・自動化・効率化の推進を担っていただく方、また、IFA向けプラットフォーム改善にかかるプロジェクト対応を担っていただく方を募集します。これまでに証券会社や銀行等の金融機関においてプロジェクト推進等の業務に従事されてきた方、職務経験を生かして、このビジネス拡大に寄与してみませんか。【職位】スタッフ～マネージャー