金融・保険業界の営業事務・営業アシスタントの転職・求人情報(2ページ目)

投資銀行部門（PE投資事業、事業承継コンサル、M＆Aアドバイザー、上場支援事業他）の管理業務全般に携わっていただきます。【職務内容】■データ整備■本部内会議、本部長スケジュールの管理・調整■契約書類の作成、内容確認、ファイリング■手数料支払、請求書管理業務■顧客情報管理、データ入力作業（システム、Excel、Word、PowerPointを使用した事務）■営業支援ツール（パンフレット、商品説明資料等）の作成、改訂■部内庶務業務（会議サポート、電話、郵便物対応　他）【募集背景】管理体制強化・安定化に向けての増員【組織構成】投資銀行部門

【業務内容】■企業向け投融資業務及び金融ソリューション提供業務（ご経験に応じ、以下のうちいずれかの業務をお任せします）・事業法人向けRM業務・金融法人向けソーシング業務・エグゼキューション（社内検討プロセス・条件交渉・ドキュメンテーション）・モニタリング（期中管理・PMI・EXIT手続き）※ご経験やキャリア志向に応じ、既存顧客の深堀に加え、リース・融資や債権流動化に留まらず、社内関係部署と連携してストラクチャードファイナンスの組成、メザニン、エクイティ出資にもご対応いただきます。金融専門領域でのキャリア形成を志向されている方にとっては、未経験があっても少しずつご経験を拡充していただける環境でありオススメ求人です！【求人魅力】・少数精鋭で個人の裁量が大きく、一定のルールの下で自由度の高い働き方をすることができます。・個人の自主性、専門性、行動力を尊重する風土があり、本人の能力に応じて仕事を任せるスタイルです。・比較的若手のメンバーが多く、アットホームな雰囲気で活発な意見交換が行われています。・キャリア採用の社員も多く、様々なバックグラウンドをお持ちの方を違和感なく受け入れる風土があります。・フレックス制度（コア無）を活用した柔軟な働き方が可能です。・週1~2回程度のテレワークが可能です。【部門PR】コーポレートソリューション本部では、コーポレートファイナンス第一部、コーポレートファイナンス第二部それぞれの部門において、各種取扱商材を顧客に提供し収益を確保する一方で、コーポレートファイナンス第一部の既存顧客に対し、コーポレートファイナンス第二部が有する金融ソリューション機能及びコーポレートアドバイザリー部が有するアドバイザー機能を効果的に提供し、顧客への提供価値を高め、且つ収益性の高い資産形成を図ることで業績の向上に貢献しています。・金融プロダクト領域内の各本部・各部門との連携を図り、金融プロダクト領域の業績向上に貢献する・マーケティング活動を通じた新たな金融プロダクトの発掘、及びその金融プロダクトの定着を図る■コーポレートファイナンス第一部の役割事業法人のRMとしてリース・割賦、貸金、各種流動化及びコーポレートメザニン（優先出資・劣後ローン）等の案件のソーシング及び取り組み。大手企業・中堅企業のカウンターパートに対し事業戦略、財務戦略等の経営課題に対し、金融プロダクト領域内の各本部・各部門との連携を図り、適切な金融ソリューションの提案し、金融プロダクト領域の業績向上に貢献■コーポレートファイナンス第二部の役割M&Aファイナンス（シニア・メザニン・エクイティ（共同投資））、コーポレートメザニン（優先出資・劣後ローン）、事業再生ファイナンス、企業投資等の案件の取り組み。金融プロダクト領域内の各本部・各部門との協業を通じて、顧客の経営課題に対する適切なファイナンスソリューションの提案。マーケティング活動を通じた新たな金融プロダクトの発掘、及びその金融プロダクトの定着を図る

【期待する役割】■業務部にて保険事務に関する業務を行って頂きます。　・契約内容に関する問合せ（電話、メールとも）等への回答業務　・契約管理業務（スケジュール管理・掛金収納・契約者属性管理等）　・申込書類（契約書類）等の入力・チェック業務※入社時に導入研修・OJTあり（会社組織／共済について／オペレーションについて）※契約者との直接のやり取りは発生することは予定していません。【募集背景】同社は保険会社・共済組合への経営コンサルティング会社として、保険事務・査定事務の受託も行っております。少額短期保険会社および任意団体共済会から保険事務業務を新たに受注する予定があり、業務の拡大に伴う増員での募集になります。【配属部署】業務部　5名【特徴・魅力】■安定した顧客層　※同社の信頼度は強く案件獲得は紹介ルートが中心■転勤なし/ワークライフバランスが整った環境で残業を抑えた働き方が可能です。

【仕事についての詳細】 ＜部門PR＞ベンダー第一営業部は、同社や同社グループ会社の顧客に対し、リース、レンタルなどの金融サービスの提供を行っています。同社や同社グループ会社と一緒に提案するケースが多く、同社グループのソリューションに同社の金融サービスを付加することで、顧客のニーズや課題に対し幅広く対応しています。顧客も製造や流通小売、運輸、通信、金融など大手企業を中心に多岐にわたります。それぞれの業界においてIT化を進める上で、私たちの役割は非常に大きく、やりがいのある仕事です。同社グループが持つ最先端のソリューションを市場に広めるべく、同社グループが一体となった活動を展開しています。メンバーは、部長以下32名（東京：25名（営業19名、営業サポート6名）、大阪：7名（営業5名、営業サポート2名））の体制となります。メンバーの約半数は20代と若い力によって支えられています。今回はこのような営業を支えるセールスパートナー（営業事務）を募集しています。【業務内容】ベンダーソリューション営業本部傘下であるベンダー第一営業部の営業サポート業務をお任せします。【主な業務内容】１．リースやレンタルなどの金融サービスにおける営業事務・契約関連事務：見積作成、社内システムでの稟議、契約書類作成・発送、発注対応・代金支払手続および顧客や同社等とのメールや電話対応・期中管理および満了関連事務：中途解約や契約満了における事務手続きおよび顧客や同社等とのメールや電話対応２．付帯業務・上記１に関連する業務効率化や生産性向上を目指した業務改善活動・備品、販促品管理：切手・印紙、文房具等の発注および在庫管理【求める人物像】・業務に対し強い責任感をお持ちの方・部門、チームの目標達成に向けて周囲と協調して行動できる方・自身の成果や成長とチーム貢献の両立を目指す意欲がある方・業務の変化に迅速に対応できる柔軟性がある方

■損害・生命保険の代理店業務 ■契約保全、変更処理 ■事故等の対応 ■データ入力 ■電話応対 ■庶務業務、お茶出し

◎札幌サービスセンターにおいて、札幌契約課、札幌医務課、札幌契約サービス課、札幌保険金サービス課、札幌統括管理室いずれかへの配属となります。具体的には下記のような業務を想定しています。■札幌契約課お客さまの生命保険お申込みに対し、環境面について引受可否を判断する事務処理業務■札幌医務課・お客さまの生命保険お申込みに対し、体況面について引受可否を判断する事務業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの申込取扱方法や処理方法の問い合わせに対する受電回答業務■札幌契約サービス課・お客さまの保険契約の保全・収納に関する査定承認・処理判断業務および委託先管理業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの手続きに関する照会に対する回答業務※大手町本社と連携し、保険事務にかかわる業務分析、改善施策等の企画や推進をお任せします。■札幌保険金サービス課・お客さまから請求される死亡保険金・高度障害保険金等の支払査定業務・お客さまから請求される入院給付金・手術給付金等の支払査定業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの取扱方法や処理方法の問い合わせに対する受電回答業務■札幌統括管理室・組織横断の管理業務全般の実施・業務委託会社の体制管理、改善施策の企画・推進・インフラ・ファシリティーの管理、改善施策の企画・推進

【想定される配属先】グループ関係会社・その他顧客企業に対し、個人を対象とした損害保険・生命保険契約の営業事務をご担当頂きます。主な業務はグループ会社の従業員・退職者へのを主とする顧客対応を中心に既契約者のサポートや書類作成を行って頂きます。対応業務は幅広く、その分様々な経験を積んでスキルアップすることが出来る環境です。【キャリアパス】総合職としてご入社頂くため、将来的にはグループ内での部署異動や出向・国内外転勤の可能性もございます。意欲とスキル次第で新たな領域に挑戦することもでき、キャリアアップの道が広がっています。【働きやすい環境】有休の取得は1日・半日・1時間ごとに使用でき、取得しやすい環境です。また育休産休から復帰する方も多く、働きやすい環境になっています。残業は約10～30時間／月程度を想定しております。10時間以内の社員もいるため、効率よく勤務することが可能です。現在はリモートワークも一部導入しております。

【職務内容】下記のような業務における管理・事務の業務に従事頂きます。【資産金融部の業務事例】■ローン債権・売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメント■SPCや信託を活用した投資家向け運用商品ストラクチャーの開発・組成、　ファンドマネジメント業務■海外店と連携した海外アセットファイナンス業務および投資スキーム開発、　米国ABCPプログラムの運営■ESG商品開発、DXを用いた商品・プラットフォームの開発

【職務内容】顧客から受託する信託財産の適切な管理、事務業務【ポジションの魅力】新規性が高く成長ポテンシャルの高い商品を軸とした事業に創業初期から携わることができる周囲に優秀なメンバーが多く、不要なストレスなく合理的な連携ができる適切な業務遂行を通じて企業の成長と共に自身の成長も実感できる【募集背景】事業の立ち上げ期から成長期への移行に伴う体制強化

■不動産事務【具体的には】■不動産契約における書類関係サポート■重要事項説明書の記名、押印、内容説明・書類作成管理等■データ入力■顧客管理■電話対応※勤務地については徳島県もしくは大阪府となる。

営業事務として下記業務をご担当いただきます。【職務内容】・営業事務全般、事務検印・期日管理・事務フロー・マニュアル等の整備、業務改善・投資家、取引先等からの・各種問合せ対応・顧客情報管理・データベース構築・営業支援ツール・各種資料・データ・帳票等の作成【募集背景】社内ローテーションに伴い、募集を行っています。【構成】7名（男性：2名※1名は他部署と兼任　女性：5名）【働き方】★個々人に合わせた柔軟な働き方に対応しています。【当社について】■2023年3月に厚生労働省が定める女性活躍推進企業認定「えるぼし認定」の3段階目を取得しました。 ■残業が少なく（平均残業時間10時間未満）、長期安定的に働ける会社です。■コロナ禍を乗り越え、現在中期経営計画の達成に向け業容拡大中の企業です。 ■自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢を重視する企業風土です。

【職務内容】・既存販売会社、新規追加販売会社からの問い合わせ対応・法定書類、販売用資料の作成及び部数確認、納品、管理・印刷物の保管・管理、印刷費用の管理・スポットレポートの作成及び納品・月報の作成及び納品・リスクアセット・ルックスルー対応（四半期、半期に顧客対応）・AML(アンチマネーロンダリング)調査票に関する販社対応及び管理・その他販売会社へのデータ提供等【配属先】ビジネス・デベロップメント本部リテール・ビジネス・デベロップメント部【魅力】・同社は運用者との距離が非常に近い為、第一線の運用戦略や企業分析を学ぶことが出来る環境です。・2,000兆円の個人金融資産に働きかける仕事です。ダイナミックな事業展開が多く、高い責任感とともに、非常にやりがいを感じる仕事です。・ビジネスモデルはB2B2Cが主体です。社内外における複数の関係者と川上から川下まで連携を図りながら進める仕事が多く存在します。その為、ビジネスの仕組みを学べる環境がございます。・同社は独立系であることから、非常に自由度が高く、お客様に喜んでいただける商品の提供に専念出来ます。

■厚生労働省が仕事と育児の両立支援に熱心に取り組む高水準企業に与えられる「プラチナくるみん」を取得■女性活躍推進に優れた上場企業を共同で選定を行う「なでしこ銘柄」に選定。【業務内容】デジタルサービスオフィステレビ窓口を利用されるお客さまへの案内として、ご住所など各種ご変更手続きや各種サービス、相続などの受付、お客さまからのニーズヒアリングやその内容に基づく商品のご提案など。例えば…住所変更のお手続きをされるお客さまが就職理由であった場合、ライフステージの変化になります。一般的には資産形成を考えるタイミングになりますので、資産運用のニーズをヒアリングし支店担当者にトスアップしていただくなど。※ご担当いただく業務、配属先についてはお住まい、ご希望、適性等を考慮し決定します。※ご希望や適性を踏まえ、異動により支店（店頭業務）をご経験いただくことでキャリア形成の幅を広げることも可能です。【募集背景】・体制強化による増員お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。当社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供を続け、当社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。当社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。【職種】今回ご応募いただく方には、スマート社員としてご入社いただきます。営業業務に業務範囲を限定しておりますので、実際に当社にいらっしゃったお客さまに対して、お手続きのご案内やご提案業務、事務手続きなどに注力していただくことができます【当社で働く魅力】・「脱・銀行」を掲げ、既存のやり方にとらわれず、まずはやってみる精神が社内に浸透しており、チャンレンジがしやすい環境です。・数年前からDX化を強く推進しており、経済産業省と東京証券取引所が選ぶ「DX銘柄2020、2021」に2年連続で選出されており、社内外に対する業務の効率化やITを駆使した新規サービス開発にも力をいれております。・新卒社員、キャリア採用社員の垣根はなく、評価も含めフラットな環境です。20代でキャリア採用として入社して、今では支店長を務めている社員もおります。・当社では有給も充実しており、かつ取得しやすいためオンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて働ける環境が整っています。また、女性の声を直接経営に反映させるための取組みも行っており、仕事と育児を両立する従業員向けの復職支援プログラムなど、女性がキャリアアップしながら長く働き続けるための様々な施策の実施へと繋がっています。・外部からも女性活躍に対する取組みは認められており、「日経WOMAN（2022年6月号）」の「女性が活躍する会社」で取り上げられました。

新規法人設立申請の支援業務■事業計画書の作成■補助金申請における手続代行■必要な補助金の検索支援【部署】■法人推進部

【業務概要】主にショッピングクレジットやクレジットカード・オートローンなどの「クレジット審査業務」に関する業務に従事していただきます。【業務詳細】■「クレジット」申込のデータ入力および審査■お客さまへの契約内容の確認（電話でのご案内）■お客さまや加盟店さまからの「クレジット」に関する問合せ対応【入社後の流れ】教育担当による座学研修（約1週間）にて業務で扱う端末操作など、期間中に学習していただきます。ロープレや会話の練習を行い、マニュアルなども参考にしながら業務をキャッチアップします。業務を通じてクレジットの審査業務の専門性が身につき、PCスキルアップ、コミュニケーション能力も身につきます。【配属先の構成】100～200名程（拠点により相違）の社員が在籍し、20代～40代の女性スタッフが多数活躍中です。未経験の方でも、入社時研修やOJT研修など、サポート体制が整っており、困ったときには質問しやすい環境です。【働き方について】カジュアルBiz（TPOに合わせて自由な服装で勤務可）や有給休暇取得率80%以上などワークライフバランス向上のため多くの施策を実施しております。また、本ポジションは週休3日制（週休3日のうち2日は連休、および、月1回は必ず土日連休を取得）となっており、持ち帰り仕事もなく決められたシフトの中で働いているため、産休育休を経て職場復帰している社員も多く在籍しています。ライフイベントを考慮した働き方が実現可能です！

【業務内容】【サポート体制も安心！イチから学べる】同社の金融サービス（商品）をご利用中のお客様への状況確認や入金案内、契約内容の見直し等を担当します。＜具体的には・・・＞■お支払い状況の確認■入金のご案内■契約内容の見直し■新たなお支払いプランのご案内└電話でのご案内や対応がメインです。＜お客様は…＞経済的な状況により入金が遅延しているお客様やお支払いを忘れているお客様…など状況は様々。まずは相手の話をしっかり聞くことが最初のステップです！＜入社後の流れ＞▼教育担当による座学研修（約1週間）▼業務で扱う端末操作や法律についても期間中に学習▼ロープレや会話の練習をマニュアルなども参考にレクチャー▼入社1ヵ月後を目安に、発信業務を担当。→まずは、その時点でできるところまで対応できればOK！＜配属先の編成＞1チーム5～10名規模で、各センターの規模により50名～100名程の社員が在籍しています。活躍している年齢層も様々ですが、身近にサポートしてくれるのは社歴の長いベテランメンバー。失敗を責めることもなく、困った時も質問すれば丁寧に対応してくれる優しい方ばかりです！【将来のキャリアパス】早い人であれば入社2～3年で小規模のマネジメントを担当し、その先は課長・センター長などを目指すことができます。また、希望や適応に応じて、将来的に本社ポジションに挑戦するなど、キャリアを重ねて得られる経験も様々。一人ひとりに合ったキャリアパスを描けます！

【募集背景】住宅ローン分野は、グループ合算残高業界ナンバーワンで当社の中核ビジネスの一つです。現状の住宅ローンビジネスは、金利競争による低採算化が課題であり、新しい商品やサービスによる差別化必要です。その中で、お客さまの住宅に関する「おこまりごと」に真摯に向き合い、価値提供していくことが大事なサービスだと考えております。その一環として、ローン相談に関するリモートチャネルを整備していくことを狙いとしています。【業務内容】・非対面チャネルでの個人顧客向けローンコンサルティング業務【働く魅力】埼玉県内で住宅ローン専用受付チャネルである住宅ローンご相談プラザ14拠点を中心に、有人店舗約60店で住宅ローンの取り扱いをしています（県内最大）。住宅ローンは当社の主要ビジネスであり、住宅ローンのコンサルティング業務を通じて大きなビジネス（資金量・収益）に携わることができます。【組織構成】ローン事業部には本部５０名、住宅ローンご相談プラザ２５０名が在席。リモートチャネルは10名程度を見込む【働き方】原則週２日は休日となります。月２回程度の土日祝祭日出勤がありますが、その場合は振替休日を取得していただきます。