金融・保険業界の営業事務・営業アシスタントの転職・求人情報(2ページ目)

■プライベートエクイティファンドの投資管理またはプライベートエクイティFOFの管理全般における担当者業務【詳細業務】■資料のダウロード・格納■キャッシュフローデータの入力・管理■信託銀行宛ての指図書作成■月次/四半期報告の作成（投資家宛て計数レポート）■投資顧問報酬の計算■FOFの仕訳入力および財務諸表作成■FOFの管理事務（国内および海外LPS、ユニットトラスト等の運営）【タイトル】アソシエイト・シニアアソシエイト

100年を超える歴史を有し、企業保険分野における有数の保険代理業（代理店）事業を展開する当社にて、個人向け損害保険およびグループ団体保険の募集をお任せいたします。【具体的職務内容】■既往顧客（みずほグループの従業員、取引企業の従業員）の個人契約の満期対応、これに付随する変更契約・新規契約手続きおよび商品説明■電話・メールでの顧客対応（簡単な事故受付含む）■団体保険契約の書類封入・加入者集計等の募集作業ならびに加入・異動手続き■社内システムや保険会社ネットワークを通した計上業務、各種郵送業務　他【魅力・働き方】■上場企業や地域でも有数の企業取引があり、その企業に勤める従業員様や、みずほグループの従業員様等、幅広いお客様をご担当いただきます。■月6回までリモートワーク可能（試用期間経過後）、通常業務に支障が出ない範囲で柔軟に働いていただければと考えております。

【事務ですが人と話せる仕事です！ノルマ無し／未経験歓迎・保険の知識は入社後でOK／土日祝休み／平均18時半退社／定着率〇】新居浜市周辺の代理店様に対して、定期接点を取って頂く事や事務処理を対応頂きます。週に2回程度お客様巡回も頂いての接点取りもお願いします。■採用背景：組織体制強化と既存顧客（代理店）へのフォロー体制強化の為、募集を行います。◇こんな方にお勧めです◇・元々営業で活躍されていた方・人と話すのが得意な方・顧客に対して真摯にご対応頂ける方・「完全なバックオフィスよりも顧客折衝もあった方がいいな」という方※未経験の方でも保険関係の知識はご入社後身に付けて頂けます。■職務内容：営業担当者が担当している顧客の保険更新手続きなどの業務をサポートするのが当ポジションのミッションです。中古車ディーラーやガソリンスタンドなど、損保を中心にお取り扱い頂いていますが、保険に関する専門的な事や不明点をご説明頂くなどして、営業担当者の普段の業務が円滑に進ようにサポートして頂きます。・電話や巡回を通じて、お困りごとが無いか等の接点取り・契約者様からの保険内容やご質問等への対応・キャンペーン時の内容説明・お預かりした契約書の申請処理、不備が無いかの確認・請求書などの伝票と入力データに相違が無いかの確認作業…など■職務の特徴：単なるバックオフィス業務ではありません。当社はお客様とのご面談を大切にしております。例えば足を運べるエリアのお客様には実際に訪問しての対応を行います。遠方の方であればオンラインでの対応となります。基本的には郵送や電話で完了することはせずに、会いに行けるところは会いに行くというスタンスです。個人のご自宅や勤務先など様々です。契約関係の手続きもペーパーレスが進んでいますので、お客様先でタブレット等を通じてご契約されたデータの内容を確認し、問題無いかチェックして申請を行うなど、業務処理も簡素化されています。（一部紙面対応もあります。）■研修制度：未経験の方について、先輩から業務内容や商材について丁寧に教えて頂けますのでご安心ください。■働き方：有給休暇も取りやすい環境で、消化率も100%に近い水準です。「お子様の参加日で少し早く帰りたい」といった相談も言いやすい職場です。

■損害・生命保険の代理店業務 ■契約保全、変更処理 ■事故等の対応 ■データ入力 ■電話応対 ■庶務業務、お茶出し

◎札幌サービスセンターにおいて、札幌契約課、札幌医務課、札幌契約サービス課、札幌保険金サービス課、札幌統括管理室いずれかへの配属となります。具体的には下記のような業務を想定しています。■札幌契約課お客さまの生命保険お申込みに対し、環境面について引受可否を判断する事務処理業務■札幌医務課・お客さまの生命保険お申込みに対し、体況面について引受可否を判断する事務業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの申込取扱方法や処理方法の問い合わせに対する受電回答業務■札幌契約サービス課・お客さまの保険契約の保全・収納に関する査定承認・処理判断業務および委託先管理業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの手続きに関する照会に対する回答業務※大手町本社と連携し、保険事務にかかわる業務分析、改善施策等の企画や推進をお任せします。■札幌保険金サービス課・お客さまから請求される死亡保険金・高度障害保険金等の支払査定業務・お客さまから請求される入院給付金・手術給付金等の支払査定業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの取扱方法や処理方法の問い合わせに対する受電回答業務■札幌統括管理室・組織横断の管理業務全般の実施・業務委託会社の体制管理、改善施策の企画・推進・インフラ・ファシリティーの管理、改善施策の企画・推進

【想定される配属先】グループ関係会社・その他顧客企業に対し、個人を対象とした損害保険・生命保険契約の営業事務をご担当頂きます。主な業務はグループ会社の従業員・退職者へのを主とする顧客対応を中心に既契約者のサポートや書類作成を行って頂きます。対応業務は幅広く、その分様々な経験を積んでスキルアップすることが出来る環境です。【キャリアパス】総合職としてご入社頂くため、将来的にはグループ内での部署異動や出向・国内外転勤の可能性もございます。意欲とスキル次第で新たな領域に挑戦することもでき、キャリアアップの道が広がっています。【働きやすい環境】有休の取得は1日・半日・1時間ごとに使用でき、取得しやすい環境です。また育休産休から復帰する方も多く、働きやすい環境になっています。残業は約10～30時間／月程度を想定しております。10時間以内の社員もいるため、効率よく勤務することが可能です。現在はリモートワークも一部導入しております。

【職務内容】下記のような業務における管理・事務の業務に従事頂きます。【資産金融部の業務事例】■ローン債権・売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメント■SPCや信託を活用した投資家向け運用商品ストラクチャーの開発・組成、　ファンドマネジメント業務■海外店と連携した海外アセットファイナンス業務および投資スキーム開発、　米国ABCPプログラムの運営■ESG商品開発、DXを用いた商品・プラットフォームの開発

■不動産事務【具体的には】■不動産契約における書類関係サポート■重要事項説明書の記名、押印、内容説明・書類作成管理等■データ入力■顧客管理■電話対応※勤務地については徳島県もしくは大阪府となる。

【職務内容】相続に係る手続き(書類精査・専用システムへのデータエントリー)を担当しています。【具体的には】・業務フローの構築およびマニュアル整備・派遣スタッフへの業務レクチャー・業務の進捗管理（事務オペレーションは派遣スタッフがメインで担当）・派遣スタッフの労務管理・野村證券との打ち合わせ（イレギュラー対応・業務フローの改善策等）・お客様への電話対応【配属予定部署】厚木支店もしくは横浜馬車道支店※ジョブローテーションあり【魅力】相続発生件数の増加に伴い、お客様により高品質なサービスをスピーディーに提供するため、当社では業務の見直しや既存フローの効率化が求められています。相続に関する経験やスキルがなくても、良しとされたアイディアは「すぐに実践していこう！」というカルチャーがあるので、入社1年目から自身のアイディアが形になったり、プロジェクトのリーダーを任されたりと、若手のうちからチャレンジできる環境があります。

【職務内容】（１）既存顧客に対して満足度の高いクライアントサービスを提供する海外顧客に対する定期的な報告や、臨時のリクエスト（運用状況に関する問い合わせ、契約の変更など）の背景を的確に把握し、社内の関係部署（運用、トレーディング、リスク管理、オペレーション、法務及びコンプライアンス）と連携して、遅滞なく対応する。（２）海外見込み顧客からの質問状に対して、効果的な回答作成を行う。（３）見込み投資家に対して効果的な戦略紹介を行うため、運用チームの協力を得ながらマーケティング資料を作成し、コンプライアンスチームの承認を得る。（４）設定された運用資産残高の積み上げ目標に対し、チーム員として間接的に貢献する（５）見込み顧客に対して、コールドコールや電話・ビデオ会議、海外出張を伴う面談などのサポートを行う（６）CRMシステム上に、顧客情報や運用ニーズ、コミュニケーションの履歴を登録し、営業記録と案件管理のサポートを行う【配属先】ビジネス・デベロップメント本部グローバル・ビジネス・デベロップメント部【魅力】・同社は運用者との距離が非常に近い為、第一線の運用戦略や企業分析を学ぶことが出来る環境です。・同社は独立系であることから、非常に自由度が高く、お客様に喜んでいただけるサービスの提供に専念出来ます。

◎この度、バックオフィス担当として以下業務をお任せする方を募集します。ご経験を積んでいただきながら、長期的に同社にてキャリアアップいただける方の応募をお待ちしております。【業務内容】■金融事務業務・新業務システムの習熟、新システム使用したリース、ローン業務の推進・契約書内容のチェック、登録、明細書の作成、郵送手続き 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・リースの見積試算書作成／解約試算作成／保険見積もり作成 ・新システムの操作方法の案内・各種ITプロジェクトサポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他各種プロジェクト参加／融資業務／各種資料作成／発送業務／ファイリング業務・業界の動向リサーチ、法務面の情報リサーチ■各種問い合わせ対応 ・販売店や顧客からの問い合わせ対応 ／ドイツ本社からの来客・連絡対応■その他庶務業務 ・郵便物の集荷／発送手続き／事務機器の補充／FAX受け渡し／来客対応等

・JDR（日本型預託証券）の新規受託推進　海外の事業会社、証券会社、アセットマネジメント会社の発行する株式／ETN／ETFの東証上場に向けた各種サポートを実施　※ＪＤＲ：海外の株式・ＥＴＦを信託財産とし受益証券を日本の金融取引市場に上場させ流通させるもの。・JDRのファンド管理業務　受益者名簿管理、分配金の計算・支払い等を担う某社や、資産管理を担う某社と協働し、業務を遂行　証券会社（グループ内外証券）から非日系企業案件を受ける事が多い。（「海外ＥＴＦを国内で上場」「海外企業が日本で上場を希望」等）証券取引所の上場・株式発行でない方法でＪＤＲを利用した話になった際に証券会社から話を受ける流れです。

丸紅グループやグループ外顧客向けに行っている損害保険及び生命保険の販売において、事務・リテール部門を行う営業サポート部内の課に所属いただきます【具体的職務内容】＜法人・事務＞法人損害保険の事務業務を担当します■法人損害保険の申込書等作成・保険料請求■社内管理システムへの入力■保険会社システムでの入力計上■(非対面での)更改手続き■各指標管理　など＜リテール・事務＞個人向けの損害保険・生命保険に関する営業事務を担当します■団体制度加入者の損保・生保や、■個人加入の損保・生保について、保険内容のご案内や説明、事務手続きを、保険会社のシステム等を利用し、主にメール・電話・郵送にて行います【配属先】■営業サポート部（法人サポート課・リテールサポート課）　41名（男性3名、女性38名、年齢層：27～64歳/平均48歳）

同社の事業領域である決済代行サービスとは、ショップ・サービスを運営する企業と決済サービスを提供する企業の間に入り、「システム」「契約」「お金」を繋ぐサービスです。同社では企業が自社でクレジットカードをはじめ様々な決済手段を自社で導入するよりもスムーズかつ効率的に決済サービスを利用できるよう幅広い決済手段に対応しています。キャッシュレスの社会への普及に合わせ、決済数の大幅な増加・決済手段の多様化が継続して続く環境化で当社も規模およびサービス増加に合わせた決済インフラ基盤に求められる信頼性、機能拡充に対応していくための技術部の成長は必須となっており、本ポジションを募集することとなりました。【具体的な業務】システムオペレーション担当として、同社決済システムの運用保守業務に従事していただきます。顧客や、社内関連部門からの問い合わせ対応や障害発生時の対応、メンテナンス業に対応していただきます。また日々の運用改善の業務もお任せしたいと考えています。■同社が推進する決済システムに関する既存サービスの運用保守業務■問い合わせ対応、障害対応、メンテナンス対応■ITILベースでの運用改善

ソーシャルイノベーション推進部ファイナンス推進課にて個人・法人向け不動産担保融資やマンションの管理組合向け融資業務の事務や業務改善を担当していただきます。定常業務を対応しつつ、改善活動など他メンバーへの牽引力のある役割を担っていただきます。部門戦略方針としては「情報収集力を高め、より質の高い目線を持った「効率化・コスト削減」を展開するバックヤード体制構築」を目指しています！■融資営業区が展開している管理組合向け融資・個人向け不動産担保融資の業務・契約入力～融資金送金～書類発送業務～担保設定手続き・火災保険契約業務（申し込み・審査・契約締結アシスタント業務は除く）■既存顧客対応・各種変更届対応・書類発送業務・完済対応・延滞督促（初期延滞顧客への架電）・延滞顧客からの受電業務　・受電業務（一部初期延滞督促業務も含みます）・業務改善活動（運用面～基幹システム改善）※延滞督促業務は経験豊富なメンバーが担当しています。※2つの営業部門の業務区となります。融資の契約入力から完済まで一気通貫で対応いただきます。

【職務内容】■保険引受のサポート業務・新規契約、契約更新時に必要な手続の補助（必要情報・書類の収集、確認、見積書の作成等）・各種データやシステムの管理・更新・社内関係者および顧客、ブローカー、代理店との連絡■保険証券の発行業務■インドのオフショアチームとの連携■保険料等の未収金の管理・確認

■損害・生命保険の代理店業務 ■契約保全、変更処理 ■事故等の対応 ■データ入力 ■電話応対 ■庶務業務