合同会社デロイトトーマツ

M&Aトランザクションサービス（セルサイド・カーブアウト）

（募集の背景）
昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。

（業務内容）
・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援
・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援
・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言
・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）
・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援
・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援

(魅力)
・インダストリー制を先んじて採用し、20-30人程のチームが構成されています。
そのためパートナーが1名1名の状況を把握しやすく手厚いサポートが可能です
・「Bootcamp」という約1か月間模擬財務DDを経験できる等未経験者でも安心して現場に入ることができます

（キャリアパス）
内部昇格はもちろん、外部機関や海外出向、他サービスラインでの活躍等、幅広い選択肢があります

「2025 年12 月1 日より、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社およびデロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社との合併予定です」

■合同会社デロイト トーマツは、日本の経済・社会に貢献するために多様な専門家を擁する国内最大規模のプロフェッショナルファームです。

監査・保証業務や税務・法務領域を含むデロイト トーマツ グループの総合力と国際力を活かし、複数専門分野を掛け合わせて、戦略策定から実行、またテクノロジーの実装や運用など、End-to-Endのサービスを提供します。
また、業界知見を深化させ、クライアントの持続的な成長や新産業創造を支援します。

2025年12月1日付けで、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（DTC）、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（DTFA）およびデロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社（DTRA）の3法人の合併により、同法人が誕生しています。
参考：https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20251010.html

＜経験・スキル＞

【必須要件】
■以下いずれかのご経験
１． 公認会計士（USCPAを含む）や税理士資格を有し、一定程度の実務経験を有する方
２． 事業会社において、以下の職務経験を有する方
(ア) 経営企画、事業企画、子会社管理
(イ) 経理・財務
３． コンサルティングファームでの一定程度の実務経験を有する方（領域は問わず、資格保持必須ではないものの、財務分析力・数字が好きな人であることを求む）

＜資格＞

■公認会計士歓迎
■CPA米国公認会計士歓迎