ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

M&A担当

【主な業務内容】
■案件のソーシング（★今回特に期待する領域）
FA（Financial Advisor）、銀行、VC/CVC、業界ネットワーク等を活用した案件創出
ターゲット企業のリストアップ（ロングリスト／ショートリスト）
初期コンタクト、NDA締結、情報取得
初期評価・バリュエーション
JV又はM&A戦略・計画の立案

■事業戦略にもとづくM&Aロードマップの策定
業界動向／競合分析による候補領域の特定
投資方針・投資基準（スクリーニング基準）策定
経営層への提案資料作成（投資委員会向け）
初期評価・バリュエーション

■ビジネスデューデリジェンス（市場性、競争力、リスク）
財務モデル作成（DCF、マルチプル、シナジー評価）
リスク分析と投資採算性評価（NPV、IRR、回収年限）
経営層向け投資判断資料の作成

■デューデリジェンス（Due Diligence）全体統括
ディリジェンスチーム（財務・税務・法務・IT・人事・環境等）のコーディネーション
データルーム運営、Q&A対応
DDレポートの統合・リスク評価の取りまとめ
DD結果を踏まえた取引条件の調整
スキーム設計・契約交渉

■最適な取引スキーム策定（株式取得、事業譲渡、合弁、カーブアウト等）
タームシート（LOI、MOU）の作成・交渉
売買契約書（SPA、SHA等）のレビュー・交渉
社内法務・外部法律事務所との連携
ガバナンス・社内調整（そこまで求められない）

■PMI計画の策定（100日プラン、KPI設定）
財務、IT、HR、営業、オペレーション等の統合作業の推進
シナジー実現状況のモニタリング
新経営体制の構築支援

■PMI（買収後の統合作業）（そこまで求められない）
投資委員会・経営会議・取締役会への説明
監査役会、リスク管理部門との調整
海外子会社との連携（クロスボーダーM&Aの場合）
活動の地域及び領域
日本国内をはじめ、中国・アジアを中心としたクロスボーダーの案件のIT企業を対象に、案件の企画立案から実行、PMIまでを主体的にリードしていただきます。

【募集背景】
当社の長中期の事業戦略において、インオーガニック成長を重視しております。その中で、新規事業の立ち上げ（ジョイントベンチャー）、M&Aの投資を積極的に推進している状況です。よって、増員を計画しています。
弊社M＆A部署における中核人材を募集します。

【本ポジションの魅力】
IT企業の成長戦略をM&Aという形で直接リードできる
経営層と近い距離で意思決定に関与可能
クロスボーダー案件を通じ、希少性の高い経験を積める
将来的にM&A責任者、経営企画責任者へのキャリアパスあり

★ベトナムNo.1のIT企業FPTコーポレーションを母体とする日本法人です★
　ベトナムにおいて最大手かつ、最も急速に発展しているソフトウェアアウトソーシング/オフショア開発を得意とする企業です。直近の10年間において、8,000件を越えるソフトウェアアウトソーシングプロジェクトを行い、その合計工数は250万人日をデリバリーした実績を誇ります。ベトナム国外においても、さまざまな国・地域に進出し、多くの拠点を構えています。世界水準のグローバル開発センターネットワークを構築するスペシャリスト集団です。
【同社の4つの強み】
①継続的に人材層が拡大②世界基準プロセス③世界大手企業からの信頼④コスト効率、技術革新のリード
⇒日本の大手企業と協業する機会が多く、システムエンジニアとして、最先端技術と日々向きあうことで、スキルアップできる環境があります。
＜お取引先企業様一例＞
Neopost、マイクロソフト、東芝、日立、パナソニック、キヤノン、IBM、HP等の世界の大手企業のパートナー契約を結んでおります。
【ニュースリリース】
■同社は米国のPMIが認定するプロジェクトマネジメントの国際標準的な資格CMMIの最高指標レベル5に認定されております。
■AWSプレミアコンサルティングパートナー/マネージドサービスプロバイダーに唯一選ばれております。

• リモートワーク可

＜経験・スキル＞

【必須要件】
・事業会社、金融機関、FAS、コンサルティングファーム等におけるM&A実務経験
・複数案件において、案件推進の主担当またはリード経験
・ビジネスレベルの英語力

【歓迎要件】
・IT業界（ソフトウェア、SaaS、SI、プラットフォーム等）での業務経験
・クロスボーダーM&A、特に中国・アジア案件の経験
・PMIの設計・実行経験
・英語または中国語でのビジネスコミュニケーション能力
・公認会計士、USCPA、MBA 等の資格・学位
・組織マネジメント、プロジェクトリーダー経験

＜語学＞

■英語：ネイティブレベル歓迎