山田コンサルティンググループ株式会社

事業承継M＆Aコンサルタント（金融機関出身者向け）

■募集背景
中堅中小企業における後継者不在や事業承継の課題に対し、経営者の意思決定からM&Aの実行まで一貫して支援する体制を強化するための募集です。今回特に想定しているのは、銀行、証券会社、信用金庫などの金融機関において、M&Aニーズの発掘や専門部署への案件紹介だけでなく、FAまたは仲介の立場からエグゼキューション業務に携わった方です。金融機関で培った法人顧客への提案力、財務分析力、オーナー経営者との関係構築力を生かし、事業承継M&Aの実行を担っていただきます。

■ミッション
中堅中小企業のオーナー経営者が抱える事業承継、資産承継、成長戦略などの課題を把握し、M&Aを含む適切な選択肢の検討から実行まで支援します。案件を発掘して専門部署や外部提携先へ引き継ぐ役割ではなく、M&Aの事前検討、プランニング、相手先探索、条件調整、デューディリジェンス、契約、クロージングまで、経験に応じて主体的に担当します。第三者承継だけを前提とせず、親族内承継、MBO、IPO、廃業なども含め、顧客に適した承継方法を検討することが期待されます。

■職務内容
事業承継事業部に所属し、主に事業承継型M&Aに関する以下の業務を担当します。
・オーナー経営者に対する事業承継、M&Aの提案
・M&Aの事前検討支援
・事業承継方針およびM&Aスキームの検討
・M&Aプランニング
・売手または買手案件のソーシング、オリジネーション
・企業情報、財務情報の整理および分析
・企業概要書、案件概要書などの資料作成
・買手または売手候補の選定
・候補先への打診
・トップ面談の設定、準備、運営
・企業価値評価、バリュエーション
・意向表明、基本合意に向けた条件調整
・デューディリジェンスの準備、進行管理
・弁護士、公認会計士、税理士などの専門家との調整
・最終契約、クロージングに向けた関係者調整
・FAまたは仲介としてのM&Aアドバイザリー
・資産承継、組織再編などの周辺課題への対応

■組織構成
配属先は、資本戦略事業本部の事業承継事業部です。
（約150名、男女比6:4、20代～50代まで幅広く在籍）

■働き方
・実働8時間、コアタイム無のフルフレックス、在宅勤務制度あり

■キャリアパス
・入社後は、金融機関で経験したM&A工程や採用職位に応じて、事業承継型M&A案件を担当します。案件発掘や顧客紹介にとどまらず、企業価値評価、候補先探索、条件調整、デューディリジェンス、契約、クロージングまで担当領域を広げることができます。
・中長期的には、第三者承継に加え、親族内承継、MBO、IPO、資産承継、組織再編などの複合的な課題に対応する専門性を高められます。管理職研修、スキルアップ研修、外部講師研修、資格取得支援、OJTが用意されています。

■この求人の魅力
・金融機関でのM&A経験をエグゼキューションの専門性へつなげられる
金融機関で培った法人顧客への提案力や財務知識を生かしながら、企業価値評価、候補先探索、条件調整、DD、最終契約、クロージングへ担当範囲を広げられます。案件を紹介して終わるのではなく、M&A実行を担う専門人材として経験を深められるポジションです。

・M&Aありきではない事業承継支援ができる
第三者承継だけでなく、親族内承継、MBO、IPO、廃業なども選択肢として扱います。金融機関での事業承継提案経験を基盤に、経営者の事業、資産、家族に関する課題を総合的に捉える力を高められます。

・オーナー経営者との関係を維持しながら実行まで伴走できる
案件を専門部署や外部提携先へ引き継ぐ役割ではなく、オーナー経営者と継続して向き合い、承継方針の検討からM&Aの実行まで支援します。取引成立後も含め、経営者から幅広い経営課題について相談される関係構築を目指せます。

■財務・会計を基盤とする総合コンサルティングファーム
YCGは、会計士・税理士事務所を起源に持ち、財務や会計を基盤とする独立系・国内最大級の総合コンサルティングファームです。日本企業の大半を中堅・中小企業が占める中で、会計や財務の強みを活かし、経営者に向き会い、より良い経営をともに実現しています。
■プロフェッショナルが集結
YCGには各分野のプロフェッショナルが集結し、お客様のあらゆる経営課題解決のために現場主義を貫いた経営支援を行っています。国内での事業再生、M&A、事業承継を軸に、成長戦略、人事・組織戦略、医療分野など、総合ファームでありながら高い専門性を持ち、マーケティング・リサーチ、不動産、法務、教育研修など、経営コンサルティングの枠を超えたサービスをも提供します。
■未来を切り開くグローバル戦略
少子高齢化や景気低迷に伴い、国内マーケットは縮小傾向にあり、今まで以上に多くの企業が海外に目を向けています。新たなマーケット、消費地を求めて中堅・中小企業がグローバルな戦略を検討する機会が増えているのです。YCGでは国内13拠点に加えて、海外に7拠点を構え、全国各地の中堅・中小企業のグローバル戦略を総合的に支援しています。また、成長の続くアジアに多数の拠点を有するSpire Research and Consultingをグループ内に擁し、現地企業のM&Aなど、多岐にわたるコンサルティングサービスを提供しています。

• リモートワーク可

＜経験・スキル＞

【必須要件】
・金融機関におけるM&Aまたは事業承継関連業務の経験
・M&Aのエグゼキューション工程を複数担当した経験