株式会社商工組合中央金庫

ストラクチャードファイナンス ★注力部門★地方創生★裁量◎★

ファイナンシャル・デザイン部にてストラクチャードファイナンス業務をお任せ致します。※主にLBOファイナンス・不動産ノンリコースローンを想定しております。

【具体的には】
■案件発掘・検討、案件組成
■ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングなど
■各支店の営業窓口と連携
■シンジケートローンや債権流動化
■プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンスの提案

【補足】
□国内案件を対応頂きます。LBOファイナンスは全国の事業承継に絡む買収案件で1件あたり約30～50億規模。直近では上期11件のうち6件がアレンジャー兼エージェント対応です。
□不動産ファイナンスは開発型で中小企業・地域活性化に関わる案件を対応しており、例えば地方の大型テーマパークに関わる難易度の高い案件や、ホテル開発、オフィスやレジデンス開発・リノベーションに関わる案件等の事例がございます。（※）
□大都市だけに集中せず、全国の「地方創生」に関わることができます。
□基本的には1名で1案件を担当しますが、難易度の高い案件は複数名で担当します。

※具体的な事例※
◎2023年11月：沖縄に2025年開業予定の大型テーマパーク「JUNGLIA（ジャングリア）」を建設・運営するジャパンエンターテイメント社に対し、総額366億円のシンジケートローンを組成
（https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_231128_01.pdf）
◎2024年10月：北海道阿寒湖畔にホテルを新設する合同会社ルミナ社に対し、総額 118億円のシンジケートローンを組成
（https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_241018_02.pdf）

【配属先】ファイナンシャル・デザイン部
□フロントは4領域に分かれており、買収ファイナンス担当4名、再生エネルギー担当１名、不動産ファイナンス担当5名、ヘルスケア担当1名＋マネージャー
□その他、ドキュメンテーション作成等対応するミドル担当5名

【魅力】
★比較的新しい部門かつ少数精鋭であるため、裁量がございます。ご自身の意見も積極的にご提案頂ける風通しの良い環境です。
★他社と比較し多くの案件に触れることができ、専門性を高めることが可能です。
★現組織はシンジケートローン部門と合体しており、連携しやすい環境です。シンジケートローン数はメガバンクに次ぎトップクラス。7万5千社との取引基盤を持つ同社のネットワークを活かすことができます。（例：沖縄のテーマパーク開発案件は同社がアレンジャー兼エージェントであったことから他地域の地方銀行も参加）
★ご経験・スキル・ご志向等により「スペシャリストコース」の選択肢・可能性もございます。
★会社として、2025度に民営化を予定しており、従来の金融を超えたサービス提供に取り組んでいく大きな変革期にございます。

【募集背景】
□同社はストラクチャードファイナンス分野（LBOファイナンス・不動産ノンリコースローンメイン）により注力していく方針です。現在、PEファンド・アセットマネージャーから多数相談を頂いており、今後、より多くのニーズにお応えすべく組織強化での募集です。

【働き方・その他】
□テレワーク：ご自身のペースで利用可（週１回の頻度で在宅を行っているメンバーが多いです）
□出張：発生する場合でも月1回程度
□評価やKPI：収益額目標はチームで立てていますが、トップダウンな項目だけではなく自発性も重視しています。

＝＝＝【1936年創業】【中小企業専門の総合金融機関】＝＝＝
～『中小企業の成長を支援する』という使命のもと高度な金融サービスを目指します～
■長期的な融資姿勢によるセーフネット機能■
長期的な視点による安定的な融資姿勢で顧客のニーズに即したサービス提供を行っています。中小企業の資金調達の多様化に向けて過度に不動産担保や個人保証に依存しない新たな融資手法の開発など、金融フロンティアの開拓にも注力しています。

■中小企業のライフステージに応じた多様なソリューションを提供■
これまでの中小企業に関わってきた「目利き力」を活かし、総合金融機関としての多彩な金融サービスを企業のライフステージにあわせ提供しています。

■社会の視点から問題解決・支援を実行■
環境問題などの中小企業が直面する問題の支援から協同組合や異業種交流会の活動支援まで、社会問題解決から企業間連携のサポートまで高い視点から事業を展開しています。

• リモートワーク可