PwCアドバイザリー合同会社

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■金融機関M&AのPMI・組織再編に関わる支援やガバナンス構築の支援を行います。 ・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定支援 ・PMI/セパレーション計画の策定・実行支援 ・組織設計等のガバナンス整備及びグループ組織再編計画の策定・実行支援 ・コンプライアンス等各種規制対応支援 ・その他機能別（リスク管理、人事、財務、税務等）統合計画の立案と実行支援 ・ステークホルダーコミュニケーション支援（顧客、株主、従業員等） 【上記支援作業における下記のタスク】 ・マーケットリサーチ ・クライアントの戦略・事業構造分析 ・統合計画・組織再編計画の作成（エクセル、パワーポイント） ・プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション ・各種専門領域の知見提供（コンプライアンス、リスク管理、財務、税務等） 【部門からのメッセージ】 インフレ懸念、デジタライゼーションの進展、他業態からの参入等、わが国の金融機関を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。このような大きな環境変化の中、金融機関は買収や組織再編を通じた成長を模索しています。 PwCアドバイザリーでは、金融機関の経営企画セクションに寄り添い、これらの買収や組織再編を成功に導くご支援を実施しています。 特に金融機関の海外ビジネス拡大に伴うクロスボーダープロジェクトも多く、チームメンバーにグローバル人材としてのキャリアアップの機会を提供しています。エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。

M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。 【具体的には】 ・M&A戦略立案 ・買手或いは買収先のソーシング支援 ・プロセスのリード ・条件交渉戦略の作成支援および交渉 ・DD実行支援 ・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援 ・買収ファイナンス等のアレンジメント支援 ・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援 ・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援　など 【特徴】 ・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める ・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い ・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある 【参考URL】 https://www.pwc.com/jp/ja/careers/mid-career-d/people/interview-ns.html https://www.pwc.com/jp/ja/careers/mid-career-d/people/talk-04.html 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

■仕事内容 企業変革（主にM&A・組織再編や事業再生など）局面における、クライアント企業の人事戦略策定や、人事デューディリジェンス、人事PMI、抜本的な人材構造・人材マネジメントの改革等の支援をプロフェッショナルな人事コンサルタントとして担っていただきます。 社内外・国内外の他領域（M&A、戦略、財務、業務、IT、等）の専門家と一体となって協働して、クライアントの企業価値の最適化・最大化の実現を支援します。 【上記支援作業における下記のタスク】 １．組織・人事・人材マネジメントに関する現状分析・問題抽出・課題定義（定量・定性） ２．あるべき組織・人事・人材マネジメントの想定・設計（定量・定性） ３．あるべきと現状、M&Aにおける買い手・売り手のFit-Gap分析 ４．あるべき姿の実現・統合に向けたリスク・制約/阻害要因の抽出・定義 ５．あるべき姿の実現、統合に向けた組織・人事・人材マネジメントの要件・方向性定義 ６．実現・実行に向けた具体的な施策の設計および導入・実行支援 ７．プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション ８．人事プロフェッショナルとしての知見提供 ９．上記諸タスクにおける、FA・戦略・財務・税務・法務・業務IT等々の各領域の専門家や国内外のファーム等とのコラボレーション その他、クライアント・案件ごとに必要なタスクを定義し、提供・実施 ■採用背景 クライアントニーズと事業規模の拡大に対応するために人員を増強中。 2020年立ち上げの若い組織の中で、自身も成長しながら、フラットなカルチャーでメンバーと共に サービスやチームを作っていくというプロセスにも参画いただけます。 なお、現在のメンバーは、コンサル経験者、事業会社のみの経験者という様々なバックグラウンドの者が入り混じる形で活躍しております。 ■働き方 弊社では、コロナウイルスの感染拡大前からリモートワークを取り入れておりましたが、現在の情勢に鑑みまして、 基本的にハイブリットワークでの就業を推奨しております。ご自身のライフスタイル・ご自宅の環境などに応じて、 リモートワークやオフィス出社での業務をフレキシブルに選択していただくことが可能です。 また、22時以降システムによる残業の規制や、有給休暇取得の徹底したモニタリングなどを実施し、 プロジェクトの繁忙などに合わせたメリハリのついた働き方が可能です。 【部門からのメッセージ】 PwCアドバイザリーにおける人事コンサルタントには、M&A・企業再編や事業再生・構造改革等企業が直面する大きな変革を成功させる上で不可欠・重要な、人に対する最適な施策の立案・実行を支援することが求められます。従って、取り組む課題は複雑で難しいものが多いですが、数多くの様々なプロジェクトにチャレンジいただくことで、大きなやりがい・達成感を得ていただけるのみならず、人事コンサルタントとして極めて高度な知識・スキルと良質な経験を積んでいただくことができ、結果として自身の価値を高めることが可能となります。チャレンジ精神と成長意欲が豊富な方のご応募をお待ちしております。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

【PwC及びIURチームの紹介】 PwCのインフラ・PPP部門は、日本へのPFIの導入のパイオニアとして、これまで20年以上にわたってさまざまなインフラ・PPP（官民連携パートナーシップ）に関するサービスを公共及び民間セクター双方に提供しています。官民双方の戦略を熟知するスタッフは、国内外、インフラの幅広い分野に関して、常に時代に即したアドバイザリーサービスをもって、官民の多様なニーズにお応えします。。 当チームでは国内でPFI法が成立した1999年当初から官公庁・公的機関等のクライアントに対して、PFI・PPP事業の事業計画の策定、導入可能性調査、民間事業者の公募・選定支援、事業のモニタリング支援等のアドバイザリー業務を提供してきました。また、近年ではコンセッション事業、公的不動産・公有地の再開発事業、歴史的建造物の保存・利活用事業、公的事業の民営化や経営形態の変更等、アドバイザリーサービスの幅が広がっています。 https://www.pwc.com/jp/ja/services/deals/public-private-partnership.html 【担当業務】 官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業に関する公共・民間セクター向けのアドバイザリー業務 【担当業界（クライアント）】 官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業・インフラプロジェクト全般 【担当領域】 PwCでは特定の分野に限定せず、公共施設・インフラに関する幅広い分野においてアドバイザリー業務を提供しています。当チームで実績のある主な分野は以下のとおりです。 官公庁施設：庁舎、行刑施設（刑務所）、防衛装備品、大学研究施設　等 スポーツ・文化施設：スタジアム・アリーナ、美術館・博物館、劇場・ホール、公園　等 都市開発：公的不動産・公有地（跡地）の利活用、歴史的建造物等の保存・利活用 インフラ・エネルギー　：空港、上下水道、再生可能エネルギー、電力・ガス、道路　等 https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/museum200428.html 【具体的なプロジェクト】 官公庁・公的機関に対するPFI・PPP事業を対象とした以下の業務 ■基本構想・事業計画等の策定支援、導入可能性調査 　・事業環境・需要動向等の分析 　・公共施設等の基本構想（コンセプト）・事業計画の策定 　・民間事業者へのマーケットサウンディング（市場調査・参画意向調査等） 　・事業スキームの構築・リスク評価 　・事業収支分析・VFMの試算 　・PFI・PPP事業の導入可能性の評価　等 ■民間事業者の募集・選定・契約締結支援 　・実施方針、公募書類等の策定 　・事業契約書等の契約スキーム・リスク分担の検討 　・民間事業者の募集・選定方法の検討、事業者の選定支援 　・落札者・優先交渉権者との契約協議・交渉支援　等 【人員構成】 コンサルティング会社（シンクタンク・技術系コンサル含む）、金融機関、インフラ・エネルギー関連の事業会社、官公庁、PwCグループの他法人等、多様なバックグラウンドを持つチームメンバーで構成されており、それぞれの専門分野・業務経験を活かしながら新しい分野にもチャレンジしています。 【部門からのメッセージ】 官民連携に係るディールを対象に官と民の橋渡しを担い、多様な社会課題を解決することが当チームの目標です。PFI・PPP事業に係るディールの実行支援には、PFIの事業スキームのほか、ファイナンス・法務等の専門知識、行政の仕組み・法制度への理解、プロジェクトの対象となる公共施設・インフラの技術的な知見等、幅広い業務経験及び高い実務能力を結集し、ワンチームとしてサービスを提供する事が求められています。また、コロナ禍を契機とした社会経済活動や生活様式・働き方の変容、デジタル化社会の進展、持続可能な開発目標（SDGs）の推進等、社会課題も急速かつ大きく変化しています。 多様な専門性やバックグランドを有するチームメンバーと協調し、既存のソリューションにとどまらず、複雑化する社会課題への解決に果敢にチャレンジしたい方のエントリーを心よりお待ちしています。

官民パートナーシップ（PPP）をはじめとする国内外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務 　・インフラプロジェクトに関する構想策定・政策立案・制度設計およびビジネス参入に関する戦略策定支援等の支援 　・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築 　・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援 　・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）および実現可能性分析（市場分析、財務分析等） 　・プロジェクトファイナンスのスキーム構築およびタームシート作成、金融機関との協議等の支援　等 参考情報：インフラ・PPP（官民パートナーシップ） http://www.pwc.com/jp/ja/services/deals/public-private-partnership.html 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

【担当業務】 日本における再生可能エネルギーの次の主役として拡大を続ける洋上風力発電について、民間（商社・外資系含む電力及び再エネデベ等）及び公共（エネ庁・環境省・地方公共団体）に対して、様々なアドバイザリー業務を提供するお仕事です。 １．入札支援（PMO、戦略立案、提案書作成、FA（Equity＆Debt）、リスク特定・分析） ２．洋上風力産業振興（外資参入支援、サプライチェーン形成、観光＆漁業振興等の地域貢献策検討、EIA対応、業界人材育成） ３．再エネ売電戦略（FIP制度含む電力市場対応、調整電源整備＆運用、HVDC含む系統整備） ４．脱炭素（ブルーカーボン生成、非化石証書、電力地産地消） ５．洋上風力プロジェクト支援（プロジェクトマネジメント、大型プロジェクト管理システム導入支援、契約サポート） 上記掲載の業務についての経験があり、多くのプロジェクトを経験できる機会に魅力を感じる方、洋上風力発電産業の振興に関心のある方、洋上風力のCM業務やプロジェクトファイナンスの経験を積みたい方、大企業と仕事をしたい方、などを募集いたします。 洋上風力はこれからのマーケットであり、何が正しいかは先行する欧州・台湾市場や数少ない国内案件を手本にしながら、自分で考えてリードしていく裁量と度量が求められます。

国内外のインフラ EPC/O&M 事業や製造業の生産拠点再編等に関するリスクアドバイザリー・リカバリーアドバイザリー・DX 等業務高度化支援、技術デューデリジェンス・技術分野 PMI 支援 【担当業界】 インフラ EPC/O&M（電力（再エネ含む）、鉄道、港湾、道路等）、石化プラント、製造業、インフラ 事業者、投資家、レンダー、政府機関 等 【担当領域】 EPC/O&M 技術領域・商務領域、オペレーション改善、各種契約交渉、DX/IoT、技術的事業企画・戦 略立案、アセットマネージメント 【具体的なプロジェクト】 機密性が高いプロジェクトが主であるため、ご入社後にご案内いたします。

【職務内容】 国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務 ・コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援 ・M&A／提携戦略の立案および実行支援 ・ビジネスデューデリジェンス ・買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定 ・案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援 【Associate/Senior Associate】 ・マーケットリサーチおよび事業構造分析 ・上記に関わるフィールドインタビュー／サーベイの実施 ・各種討議資料および報告書の作成 ・提案活動に関わる調査・分析 【Manager/Senior Manager/Director】 ・国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務 ・各エンゲージメント成果物の作成 ・各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理 ・チームメンバー育成 ・提案活動の主導的サポート 【部門からのメッセージ】 Deals Strategyでは、戦略及びM&A（ファイナンス）に係る知見・経験を有するアドバイザーが、M&A以外の選択肢も含めて、クライアントが最適な意思決定ができるようご支援に取り組んでいます。 「戦略×M&A」の領域では実績・人員体制ともに国内トップクラスのチームであり、また他チームとのコラボレーションを積極的に行いながら、常にPwCオールでクライアントへの高いバリュー提供を目指しています。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、 経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、 様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

【担当業務】 Deals Managementに属するProductionチームでは、社内のコンサルタントに向けて、提案書やプロジェクト資料の作成サポートを行っています。 今回は、サービス提供（資料作成サポート）およびドキュメンテーションの効率化・高度化に資する業務開発に一緒に取り組んでいただける方を募集しております。 【業務概要】 ・資料（PPT等のスライド）の体裁整え、スライドレイアウトの変換、画像起こしなど ・日本語資料の誤字脱字チェック ・サービスの改良、社内へのプロモーションなどの企画立案 ・ドキュメンテーションの高度化を実現するような新しいサービスの開発やテクノロジー活用を通じた業務効率化の検討・実現 【部門からのメッセージ】 PPTスキルが高い方、また資料の体裁整えなど緻密な作業を苦なく作業でき、長く一緒に働いていただける方を募集いたします。 PwCアドバイザリー横断で提案書をはじめとする数多くのドキュメントに触れることのできる数少ない部署です。 PPT操作による緻密な作業が中心となりますが、多くのアドバイザーのアウトプットに触れ、日々多くの刺激を受けながら一緒にお仕事しませんか？ ご応募お待ちしております！