金融・保険業界の営業事務・営業アシスタントの転職・求人情報(2ページ目)

【職務内容】損害保険業界トップクラスのシェアを誇る当社にて下記業務をお任せ致します。＜業務詳細＞・事故や災害に遭われたお客さまへ、事故状況や被害状況のヒアリングとアドバイス・損害状況の確認や損害額の算定、お相手の方との示談交渉・電話やメール、面談でのお相手の方や代理店などへの対応・弁護士との面談・関係先との各種調整・各種書類作成やシステム操作　など※基本的に契約者と代理店とのやり取りがメインになります。＜お任せする案件＞低～中難度の事案→火災保険や傷害保険などの業務をお任せします。【組織構成】首都圏火災新種保険金サービス部　東京火災新種保険金サービス第一課：57名（男女比：2:8/平均年齢：45歳/フロア人数150名）【充実したフォロー体制】ご入社後の研修やOJTなど充実したフォロー体制が整っています。金融未経験の方でも知識を身に付けることが出来ます。

【募集背景】住宅ローン分野は、グループ合算残高業界ナンバーワンで当社の中核ビジネスの一つです。現状の住宅ローンビジネスは、金利競争による低採算化が課題であり、新しい商品やサービスによる差別化必要です。その中で、お客さまの住宅に関する「おこまりごと」に真摯に向き合い、価値提供していくことが大事なサービスだと考えております。その一環として、ローン相談に関するリモートチャネルを整備していくことを狙いとしています。【業務内容】・非対面チャネルでの個人顧客向けローンコンサルティング業務【働く魅力】埼玉県内で住宅ローン専用受付チャネルである住宅ローンご相談プラザ14拠点を中心に、有人店舗約60店で住宅ローンの取り扱いをしています（県内最大）。住宅ローンは当社の主要ビジネスであり、住宅ローンのコンサルティング業務を通じて大きなビジネス（資金量・収益）に携わることができます。【組織構成】ローン事業部には本部５０名、住宅ローンご相談プラザ２５０名が在席。リモートチャネルは10名程度を見込む【働き方】原則週２日は休日となります。月２回程度の土日祝祭日出勤がありますが、その場合は振替休日を取得していただきます。

◎この度、バックオフィス担当として以下業務をお任せする方を募集します。ご経験を積んでいただきながら、長期的に同社にてキャリアアップいただける方の応募をお待ちしております。【業務内容】■金融事務業務・新業務システムの習熟、新システム使用したリース、ローン業務の推進・契約書内容のチェック、登録、明細書の作成、郵送手続き 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・リースの見積試算書作成／解約試算作成／保険見積もり作成 ・新システムの操作方法の案内・各種ITプロジェクトサポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他各種プロジェクト参加／融資業務／各種資料作成／発送業務／ファイリング業務・業界の動向リサーチ、法務面の情報リサーチ■各種問い合わせ対応 ・販売店や顧客からの問い合わせ対応 ／ドイツ本社からの来客・連絡対応■その他庶務業務 ・郵便物の集荷／発送手続き／事務機器の補充／FAX受け渡し／来客対応等

ソーシャルイノベーション推進部ファイナンス推進課にて個人・法人向け不動産担保融資やマンションの管理組合向け融資業務の事務や業務改善を担当していただきます。定常業務を対応しつつ、改善活動など他メンバーへの牽引力のある役割を担っていただきます。部門戦略方針としては「情報収集力を高め、より質の高い目線を持った「効率化・コスト削減」を展開するバックヤード体制構築」を目指しています！■融資営業区が展開している管理組合向け融資・個人向け不動産担保融資の業務・契約入力～融資金送金～書類発送業務～担保設定手続き・火災保険契約業務（申し込み・審査・契約締結アシスタント業務は除く）■既存顧客対応・各種変更届対応・書類発送業務・完済対応・延滞督促（初期延滞顧客への架電）・延滞顧客からの受電業務　・受電業務（一部初期延滞督促業務も含みます）・業務改善活動（運用面～基幹システム改善）※延滞督促業務は経験豊富なメンバーが担当しています。※2つの営業部門の業務区となります。融資の契約入力から完済まで一気通貫で対応いただきます。

【事務ですが人と話せる仕事です！ノルマ無し／未経験歓迎・保険の知識は入社後でOK／土日祝休み／平均18時半退社／定着率〇】新居浜市周辺の代理店様に対して、定期接点を取って頂く事や事務処理を対応頂きます。週に2回程度お客様巡回も頂いての接点取りもお願いします。■採用背景：組織体制強化と既存顧客（代理店）へのフォロー体制強化の為、募集を行います。◇こんな方にお勧めです◇・元々営業で活躍されていた方・人と話すのが得意な方・顧客に対して真摯にご対応頂ける方・「完全なバックオフィスよりも顧客折衝もあった方がいいな」という方※未経験の方でも保険関係の知識はご入社後身に付けて頂けます。■職務内容：営業担当者が担当している顧客の保険更新手続きなどの業務をサポートするのが当ポジションのミッションです。中古車ディーラーやガソリンスタンドなど、損保を中心にお取り扱い頂いていますが、保険に関する専門的な事や不明点をご説明頂くなどして、営業担当者の普段の業務が円滑に進ようにサポートして頂きます。・電話や巡回を通じて、お困りごとが無いか等の接点取り・契約者様からの保険内容やご質問等への対応・キャンペーン時の内容説明・お預かりした契約書の申請処理、不備が無いかの確認・請求書などの伝票と入力データに相違が無いかの確認作業…など■職務の特徴：単なるバックオフィス業務ではありません。当社はお客様とのご面談を大切にしております。例えば足を運べるエリアのお客様には実際に訪問しての対応を行います。遠方の方であればオンラインでの対応となります。基本的には郵送や電話で完了することはせずに、会いに行けるところは会いに行くというスタンスです。個人のご自宅や勤務先など様々です。契約関係の手続きもペーパーレスが進んでいますので、お客様先でタブレット等を通じてご契約されたデータの内容を確認し、問題無いかチェックして申請を行うなど、業務処理も簡素化されています。（一部紙面対応もあります。）■研修制度：未経験の方について、先輩から業務内容や商材について丁寧に教えて頂けますのでご安心ください。■働き方：有給休暇も取りやすい環境で、消化率も100%に近い水準です。「お子様の参加日で少し早く帰りたい」といった相談も言いやすい職場です。

丸紅グループやグループ外顧客向けに行っている損害保険及び生命保険の販売において、事務・リテール部門を行う営業サポート部内の課に所属いただきます【具体的職務内容】＜法人・事務＞法人損害保険の事務業務を担当します■法人損害保険の申込書等作成・保険料請求■社内管理システムへの入力■保険会社システムでの入力計上■(非対面での)更改手続き■各指標管理　など＜リテール・事務＞個人向けの損害保険・生命保険に関する営業事務を担当します■団体制度加入者の損保・生保や、■個人加入の損保・生保について、保険内容のご案内や説明、事務手続きを、保険会社のシステム等を利用し、主にメール・電話・郵送にて行います【配属先】■営業サポート部（法人サポート課・リテールサポート課）　41名（男性3名、女性38名、年齢層：27～64歳/平均48歳）

【職務内容】■保険引受のサポート業務・新規契約、契約更新時に必要な手続の補助（必要情報・書類の収集、確認、見積書の作成等）・各種データやシステムの管理・更新・社内関係者および顧客、ブローカー、代理店との連絡■保険証券の発行業務■インドのオフショアチームとの連携■保険料等の未収金の管理・確認

■損害・生命保険の代理店業務 ■契約保全、変更処理 ■事故等の対応 ■データ入力 ■電話応対 ■庶務業務

■損害・生命保険の代理店業務 ■契約保全、変更処理 ■事故等の対応 ■データ入力 ■電話応対 ■庶務業務、お茶出し

◎札幌サービスセンターにおいて、札幌契約課、札幌医務課、札幌契約サービス課、札幌保険金サービス課、札幌統括管理室いずれかへの配属となります。具体的には下記のような業務を想定しています。■札幌契約課お客さまの生命保険お申込みに対し、環境面について引受可否を判断する事務処理業務■札幌医務課・お客さまの生命保険お申込みに対し、体況面について引受可否を判断する事務業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの申込取扱方法や処理方法の問い合わせに対する受電回答業務■札幌契約サービス課・お客さまの保険契約の保全・収納に関する査定承認・処理判断業務および委託先管理業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの手続きに関する照会に対する回答業務※大手町本社と連携し、保険事務にかかわる業務分析、改善施策等の企画や推進をお任せします。■札幌保険金サービス課・お客さまから請求される死亡保険金・高度障害保険金等の支払査定業務・お客さまから請求される入院給付金・手術給付金等の支払査定業務・営業担当社員もしくは代理店担当社員からの取扱方法や処理方法の問い合わせに対する受電回答業務■札幌統括管理室・組織横断の管理業務全般の実施・業務委託会社の体制管理、改善施策の企画・推進・インフラ・ファシリティーの管理、改善施策の企画・推進

【想定される配属先】グループ関係会社・その他顧客企業に対し、個人を対象とした損害保険・生命保険契約の営業事務をご担当頂きます。主な業務はグループ会社の従業員・退職者へのを主とする顧客対応を中心に既契約者のサポートや書類作成を行って頂きます。対応業務は幅広く、その分様々な経験を積んでスキルアップすることが出来る環境です。【キャリアパス】総合職としてご入社頂くため、将来的にはグループ内での部署異動や出向・国内外転勤の可能性もございます。意欲とスキル次第で新たな領域に挑戦することもでき、キャリアアップの道が広がっています。【働きやすい環境】有休の取得は1日・半日・1時間ごとに使用でき、取得しやすい環境です。また育休産休から復帰する方も多く、働きやすい環境になっています。残業は約10～30時間／月程度を想定しております。10時間以内の社員もいるため、効率よく勤務することが可能です。現在はリモートワークも一部導入しております。

【職務内容】下記のような業務における管理・事務の業務に従事頂きます。【資産金融部の業務事例】■ローン債権・売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメント■SPCや信託を活用した投資家向け運用商品ストラクチャーの開発・組成、　ファンドマネジメント業務■海外店と連携した海外アセットファイナンス業務および投資スキーム開発、　米国ABCPプログラムの運営■ESG商品開発、DXを用いた商品・プラットフォームの開発

■不動産事務【具体的には】■不動産契約における書類関係サポート■重要事項説明書の記名、押印、内容説明・書類作成管理等■データ入力■顧客管理■電話対応※勤務地については徳島県もしくは大阪府となる。

【職務内容】相続に係る手続き(書類精査・専用システムへのデータエントリー)を担当しています。【具体的には】・業務フローの構築およびマニュアル整備・派遣スタッフへの業務レクチャー・業務の進捗管理（事務オペレーションは派遣スタッフがメインで担当）・派遣スタッフの労務管理・野村證券との打ち合わせ（イレギュラー対応・業務フローの改善策等）・お客様への電話対応【配属予定部署】厚木支店もしくは横浜馬車道支店※ジョブローテーションあり【魅力】相続発生件数の増加に伴い、お客様により高品質なサービスをスピーディーに提供するため、当社では業務の見直しや既存フローの効率化が求められています。相続に関する経験やスキルがなくても、良しとされたアイディアは「すぐに実践していこう！」というカルチャーがあるので、入社1年目から自身のアイディアが形になったり、プロジェクトのリーダーを任されたりと、若手のうちからチャレンジできる環境があります。

【職務内容】（１）既存顧客に対して満足度の高いクライアントサービスを提供する海外顧客に対する定期的な報告や、臨時のリクエスト（運用状況に関する問い合わせ、契約の変更など）の背景を的確に把握し、社内の関係部署（運用、トレーディング、リスク管理、オペレーション、法務及びコンプライアンス）と連携して、遅滞なく対応する。（２）海外見込み顧客からの質問状に対して、効果的な回答作成を行う。（３）見込み投資家に対して効果的な戦略紹介を行うため、運用チームの協力を得ながらマーケティング資料を作成し、コンプライアンスチームの承認を得る。（４）設定された運用資産残高の積み上げ目標に対し、チーム員として間接的に貢献する（５）見込み顧客に対して、コールドコールや電話・ビデオ会議、海外出張を伴う面談などのサポートを行う（６）CRMシステム上に、顧客情報や運用ニーズ、コミュニケーションの履歴を登録し、営業記録と案件管理のサポートを行う【配属先】ビジネス・デベロップメント本部グローバル・ビジネス・デベロップメント部【魅力】・同社は運用者との距離が非常に近い為、第一線の運用戦略や企業分析を学ぶことが出来る環境です。・同社は独立系であることから、非常に自由度が高く、お客様に喜んでいただけるサービスの提供に専念出来ます。

新規法人設立申請の支援業務■事業計画書の作成■補助金申請における手続代行■必要な補助金の検索支援【部署】■法人推進部

■業務概要総合職として入社後、まずは大同生命が提供する中小企業向け経営支援サービスの運営およびプロモーション業務を、スタッフとして担当いただきます。人材採用・育成支援サービス、社内規定ひな形提供サービス、安否確認システム、IT活用支援サービスなど、すでに提供している各種サービスについて、社内外と連携しながら円滑な運営と周知を支えるポジションです。※総合職のため、社内異動などによる担当変更あり■業務詳細① 経営支援サービスのプロモーション支援業務上長の方針や既存施策をもとに、お客さまや営業担当へのプロモーション施策（リーフレットや研修教材の作成）の準備・運用を担当します。② 提携会社との連絡・調整サービス提供に関わる提携会社との日常的な連絡対応、情報共有、進捗確認などを行います。③ 営業担当からのトスアップ対応営業担当からの問い合わせや利用相談を受け、内容を整理したうえで関係部署や提携先につなぎます。④ サービス運営に関する事務サポート申込み手続き資料作成、データ集計など、サービス運営を支える事務業務を同課のスタッフと分担して対応します。■組織構成配属：お客さまバリュー開発部 経営支援ソリューション推進課体制：課長＋部付課長＋係長＋スタッフ2名プロモーション業務は本ポジションが主に担当しますが、上長が相談役としてサポートし、運営面は他スタッフと協力して進めます。■育成・フォロー体制OJTを中心に、業務を通じて一つずつ理解を深めていく育成スタイルです。自ら学び、必要に応じて相談しながら業務に取り組める方に向いた環境です。■業務の魅力・チームで役割分担しながら、安心して業務を進められる・プロモーション補助から運営実務まで、幅広い経験を積める・中小企業の経営支援に関わる社会的意義の高い業務■キャリアパス本ポジションは総合職採用のため、2－3年に一度ジョブローテーションがあります。異動に伴い、転居や営業部門を含む職種への配置転換も発生しますので、あらかじめご理解ください。

【部署の説明】■新契約等引受および新契約に関する、代理店・営業拠点向け電話相談等対応の業務■既契約に関する問い合わせ、および手続き書類発送受付等に関する、顧客・代理店・営業拠点向け電話対応業務■品質の管理・向上のための教育・推進、業務改善の起案・企画・推進、プロジェクト等の管理・推進に関する業務【職務内容】■代理店・営業拠点からの新契約に関する各種相談、照会対応、代理店向けインターネットサービスに関する問い合わせ■提携代理店の新契約提案から不備解消に向けた電話による営業サポート■顧客・代理店からの保全・保険金の手続き受付、照会対応、顧客向けインターネットサービスに関する問い合わせ■業務効率化、プロセスの見直しの改善業務の推進し、プロジェクトへの参画等■新規業務開発を遂行するためのプロジェクトへの参画【当該業務の魅力】■新契約業務サポートを通じて、代理店、営業拠点の営業活動を支援することができます。■プロセス改善やプロジェクトに参加し、改善の手法やプロジェクトマネジメントのスキルを獲得する機会を得ることができます。■保険契約引受業務に携わる機会もあり、査定業務スキルを獲得することができます。■顧客対応スキルを獲得することができ、中小企業の声を直接聞く機会を得ることができます。【将来のキャリア展望】■幅広い部署とのかかわりや業務知識の習得により、本社・営業のエリアを問わず、活躍の機会が開けます。■プロジェクトへの参画、規定改訂業務、新しい技術の導入に携わることが可能なため、多岐にわたるビジネススキルの獲得機会を得ることができます。【働き方】フレックス制度(コアタイム無し)配属後1年はトレーニングのため完全出社、その後習得状況により在宅勤務も可能【転勤】転勤の可能性はございませんが、社内ジョブポスティング制度を利用された場合で、異動先に複数拠点あるときには転勤の可能性がございます。

＜契約事務、情報管理、営業総務＞・投資一任および販売契約関係事務の管理－運用ガイドライン管理、媒介業務、運用報告対応、各種照会対応、情報提供・発信等・法人営業（金融法人含む）に関する諸手続きの実施－私募投信（除くファンドラップ等）、確定拠出年金（除くiDeCo）の設定、販売契約に係る書面の送付・顧客、販社等の総合情報管理－投資顧問の顧客区分管理、投信の販売会社情報管理（FDOSによる法令提出資料管理）、社内システム（セールスフォースに記録された営業活動情報の整理）の運営管理等・営業関連業務における総務事項実施、関連部との調整－営業関連業務に関する規定、マニュアル等の作成・管理、会議開催・運営、予算・支出管理

当社戦略子会社であるNCSアールイーキャピタル株式会社にて行っている不動産をアセットとした事業と再生可能エネルギー関連事業において、営業のサポートしていただける方を募集します。ゆくゆくは他の事業へも業務の幅を広げていただくことを期待しています。＜具体的には＞・案件実行に関わるシステム入力・支払実行手続き・貸金業書面作成・期中管理対応・SPC管理（予実管理、支払対応）・その他上記業務に付随する資料作成等＜部門について＞戦略投資管理部は下記事業領域のバックオフィス機能を集約した部門です。・コーポレートファイナンス・アセットソリューション・再生可能エネルギー・海外事業＜求める人物像＞・真摯に業務に取り組み、未経験領域の業務も前向きに取り組む姿勢のある人物・周囲とのコミュニケーションが円滑に行え、周りの状況を見ながらフォローもできる協力的な人物

100年を超える歴史を有し、企業保険分野における有数の保険代理業（代理店）事業を展開する当社にて、個人向け損害保険およびグループ団体保険の募集をお任せいたします。【具体的職務内容】■既往顧客（みずほグループの従業員、取引企業の従業員）の個人契約の満期対応、これに付随する変更契約・新規契約手続きおよび商品説明■電話・メールでの顧客対応（簡単な事故受付含む）■団体保険契約の書類封入・加入者集計等の募集作業ならびに加入・異動手続き■社内システムや保険会社ネットワークを通した計上業務、各種郵送業務　他【魅力・働き方】■上場企業や地域でも有数の企業取引があり、その企業に勤める従業員様や、みずほグループの従業員様等、幅広いお客様をご担当いただきます。■月6回までリモートワーク可能（試用期間経過後）、通常業務に支障が出ない範囲で柔軟に働いていただければと考えております。