ウェルスナビ株式会社

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ダイレクトマーケティングを中心としたナーチャリング施策全般をお任せする想定です。 プロジェクト推進におけるPM（マーケティング施策） データベースを活用したマーケティング施策の立案、運用 新規顧客獲得を目的とした『オフライン施策』の立案、運用 新規顧客獲得後のCRMを目的とした『オンライン（mail）×オフライン（DM）』施策の立案・運用 施策実行結果のデータ分析および検証 【魅力】 日本の社会課題に向き合い、長期でお客様の人生設計を担うプロダクトに携われる点 スタートアップならではのスピード感・裁量の大きさがありつつ、金融機関としての堅実さ/安定性を兼ね備えている点 200名規模の少数精鋭の組織で、企画～施策実行～効果検証まで一連の流れを裁量を持って実施できる点 既存の施策にとらわれず、常にさまざまな手法を用いた新しい施策を検討実施できる点 新規事業の立ち上げに伴い、取り組み範囲の幅も広がり、習得スキルや経験値も高めることができる点 【募集背景】 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『WealthNavi』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。 マーケティングチームとしても、ロボアドバイザー事業のみならず、複数プロダクト横断で新規顧客獲得・獲得後のCRM設計・強化を図っています。顧客化～アクティブ化のナーチャリング施策を幅広く企画・立案し、実行・効果測定までのPDCAを回せる方を募集します。 【参考情報】 ▼会社紹介動画 https://youtu.be/rG1RpbmlTEU?feature=shared ▼ ウェルスナビ会社紹介資料 https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction ▼ ウェルスナビ採用公式note https://note.com/wealthnavi_hr

【職務内容】 ■サービス・プロダクトの改善 問い合わせデータから課題を整理し、本質的な要因を明確にし、定性・定量で評価し、解決策を立案する 分析した内容をもとに提案資料を作成し、関連部署を巻き込み、解決策の実施・評価を行う ■カスタマーサポートの改善 カスタマーサポートにおいて、人にしかできないお客様によりそった対応を強化するための課題をITツール導入、業務フロー変更等のコンタクトセンター高度化を図ることで解決する 口座開設や運用開始でお困りの方向けのフォロー施策の企画率立案・推進する 新機能や新サービスリリース時のサポート環境整備の実施する ※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションとなります。 【募集背景】 事業の拡大に伴い、当社カスタマーサポートにも多くのお問い合わせをいただいています。 また、日本で初めて（※）NISA（少額投資非課税制度）口座で自動でおまかせの資産運用ができる「おまかせNISA」など、当社独自の新機能を続々リリースしています。 このような状況のなか、お客様の増加と機能の高度化に伴い、顧客体験向上に向けカスタマーサポート業務の底上げと改善が急務となっています。 【配属予定先】 カスタマーサービス企画チームをご担当いただく想定です。カスタマーサービス企画チームは30～40代を中心とした社員8名体制です。企画チームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、グループの他チームを統括して管理したり、全社的なプロジェクトにも関わりながら業務を推進します。 カスタマーサービスグループ 　└　カスタマーサービス企画 　└　インサイドセールス 　└　カスタマーサポート 　└　オペレーション（事務） ※カスタマーサービスグループは、金融機関出身者・ネットベンチャー・事業会社出身者と、様々なバックグラウンドのメンバーが在籍しています。派遣社員・準社員の方も50名弱おり、計70名程度のグループとなっています。 【ポジションの魅力】 ■新たな挑戦の場がここにあります 当社は現在、単一事業から複数事業へとシフトする重要な転換期にあります。この変革の時期において、私たちのプロダクト・サービスのユーザー体験向上に向けた取り組みに主体的に関わることができます。 ■部署を超えた連携と成長 CS（カスタマーサポート）組織に留まらず、関係部署横断でコミュニケーションを図りながらプロジェクトを推進できます。多様な部門と協力し、より広い視点での業務改善やサービス向上に取り組むことが可能です。 ■直接感じるお客様の反響 お客様に近い部署での活動となるため、ご自身が手掛けた施策の反響をダイレクトに感じることができます。お客様の声を活かしながら、より良いサービスを提供する喜びを実感できます。 【使用ツール】 社内コミュニケーション ：Slack、Google Workspace等 顧客コミュニケーション ：Zendesk、Biztel、KARTE等 その他 ：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等 ▼会社紹介動画 https://youtu.be/rG1RpbmlTEU?feature=shared ▼ ウェルスナビ会社紹介資料 https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction ▼ ウェルスナビ採用公式note https://note.com/wealthnavi_hr

【業務内容】 資産運用ビジネス、証券ビジネス全般について、業務の企画・設計と、導入の推進を担っていただきます。 まずは、新システム導入プロジェクトに参画し、以下の業務を担当していただく予定です。 ■新システム導入プロジェクトにおける業務企画・推進担当 ・資産運用、証券ビジネスに関する業務の企画 ・新システムに対する業務要求事項の定義 ・新システムの各種成果物を業務面の観点で検証 また、全社的な対応として、以下のような役割を担っていただきます。 ■法令への対応 ・法令改正等の情報をキャッチし、その内容を調査・分析のうえ、同社への影響を確認する ・社内外のステークホルダーと調整し、業務・システムで必要な対応を洗い出し、社内での対応をリードする ■新制度・制度変更への対応 ・新たな制度、既存制度の変更等の情報をキャッチし、その内容を調査・分析のうえ、同社への影響を確認する ・社内外のステークホルダーと調整し、業務・システムで必要な対応を洗い出し、社内での対応をリードする 【業務の魅力】 ■会社にとって新たな役割となるため、経験や知見を思う存分発揮できる ■特定の業務領域に限定していないため、幅広い業務領域に携わることができる ■本ポジションの業務を会社の中で構築し、定着・スケールさせるような役割も担っていただける ■風通しのよい環境で、よりよいサービス開発のために必要なことを提案できる 【募集背景】 2024年1月より新しいNISA制度がスタートし、政策的な追い風を受けて、「働く世代の豊かな老後に向けた資産形成」が本格化していく見込みです。 その結果、資産運用において、顧客数の大幅な拡大、積立や少額投資、ポイント投資などの新しいニーズへの対応が求められるなど、同社を取り巻く環境は日々変化がおこっています。 そうした大きな変化の中で、同社の業務・システムの安定的な運用と拡張を図り、さらに、非連続的なビジネス成長を支える業務・システムの将来像の設計とその実現において、法令制度への的確な対応や業務・事務体制の構築がより重要となっております。 特に、新しいNISA制度が2024年1月にスタートし、その後も制度の拡充が進んでいくことや、同社のビジネス範囲が拡大していくことを見越し、その影響を直接受ける専門領域（証券取引の約定、NISAを含む証券経理、帳票の作成、税務処理、証券や資金の決済、その他法令・制度に準拠するための対応等）に広く知見と経験を持つ人材を求めています。 証券業務企画スペシャリストとして、同社の事業・サービスの成長を支えていただける方を募集します。 【同社について】 ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』を開発・提供しています。 正式リリースから8年目を迎えましたが、今ではユーザー数40万人・預かり資産1兆3000億円(2024年7月時点)を突破し、国内No.1(※)のロボアドバイザーとしてお客様から高い支持をいただけるようになりました。 しかしながら、今後10年間のロボアドバイザーの潜在市場は数十兆円規模になると見込んでおり、私たちの挑戦は始まったばかりです。 ロボアドバイザーのさらなる飛躍に向けた取り組みに加え、新規サービスの立ち上げも始まり、会社としても新たな展開を迎えています。 金融機関出身者、IT企業出身者等、多様なバックグラウンドのメンバーが集う「ものづくりする金融機関」として、今後もチーム一丸でミッションの実現に邁進していきます。 私たちのミッションに共鳴してくださる方、ぜひ一緒に働きませんか？ ※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2025年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2025年6月時点）