デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社M&Aアドバイザリー【大阪/ミドルマーケット】の中途採用・求人・転職情報

下記業務をお任せいたします。

【具体的な職務内容】
■上場企業に係るファイナンス提案及び引受業務
■市場変更コンサルティングフロント業務
■IPO主幹事コンサルティング・シ団営業業務
■上記に付随する事務対応
■顧客提案資料（PP版）の作成　　　　　　　　など

ガバナンス・リスク・コンプライアンス（Governance, Risk and Compliance(“GRC”)）を始めとする、企業の経営管理に係る幅広いサービスを手掛けています。
■リスクマネジメント コンサルティング
■戦略リスク コンサルティング
■オペレーションリスク コンサルティング
■業務変革 コンサルティング
■コーポレートガバナンス コンサルティング
■内部統制 コンサルティング
■内部監査 コンサルティング
■CSR/環境 コンサルティング

ミドルマーケットに向けた、主にM&Aアドバイザリーならびに事業承継アドバイザリーをご担当いただきます。

■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等
→M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料の作成、クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当

～同部門の特徴・魅力～
■幅広いクライアント①売上高/数十億～数千億円(時価総額/数十億～数千億円)
②上場・非上場企業　いずれもターゲットとなっています。
■地方との連携が強く、大阪・名古屋・福岡オフィスや、監査法人・税理士法人の地区事務所とも連携することもあります。
■クロスボーダー案件にも対応し、案件も増加傾向にあります。

会計・財務・内部統制・BI(Business Intelligence)等の経営管理分野において、クライアントの経営課題解決・持続可能な変革をもたらすコンサルティング(＝CFO支援)を行います。

具体的には、国際会計基準の対応支援、グローバル連結経営の導入、内部統制の強化、M&A後の統合支援等のプロジェクトに従事することになります。入社後の業務内容(役割)は、クライアントに価値を提供できる業務領域／業種／テクノロジーの専門性と、今後の中長期的な志向の双方を勘案して決定します。

※下記備考欄に直近のPJT例を記載。

【具体的な職務内容】
■財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
■ディールストラクチャー構築支援
■売買契約書作成および契約交渉サポート

~部署紹介~
トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

【具体的な職務内容】
■リスクマネジメント コンサルティング
・リスクマネジメント体制構築、リスク評価、対応策の立案、実行、モニタリング等のコンサルティング業務
■戦略リスク コンサルティング
・マクロ／ミクロシナリオに基づく事業ポートフォリオ分析、リスクアペタイトの明確化、中期経営計画の最適化、M&A戦略の最適化、KPI設計／レンジ設定、グループガバナンス体制構築等のコンサルティング業務
■オペレーションリスク コンサルティング
・オペレーションリスク／クライシスマネジメント（危機管理）マネジメント体制構築、リスク評価、対応策の立案、実行、モニタリング等のコンサルティング業務
■業務変革 コンサルティング
・BPR、サプライチェーン、組織／制度設計、管理会計、要員最適化、最適業務設計、導入教育等のコンサルティング業務
■コーポレートガバナンス コンサルティング
・コーポレートガバナンスの評価、最適なコーポレートガバナンスの立案等のコンサルティング業務
■内部統制 コンサルティング
・内部統制組織整備支援、ガバナンス体制構築支援等のコンサルティング業務
■内部監査 コンサルティング
・内部監査体制構築支援、海外子会社内部監査支援、子会社ガバナンス支援、ライセンス・コンプライアンス調査、検査対応等のコンサルティング業務
■CSR/環境 コンサルティング
・CSR/環境経営支援、CSR/環境報告書作成支援、統合報告支援、CSR/ESG（環境・社会・ガバナンス）情報開示支援、CSR/環境報告書第三者保証業務

【具体的な業務内容】
■株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価）
■財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
■価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務


~部門紹介~
バリュエーション & ビジネス･モデリングでは日本国内におけるM&Aや貸付債権売買の売り手・買い手双方のフィナンシャルアドバイザーとして、事業価値・株式価値や貸付債権の算定を手がけています。私たちはクライアントのいかなる評価ニーズにも応える柔軟性を重要としており、通常の各種評価業務に留まらず、企業価値に占める、無形資産の価値算定や国際会計基準に沿った買収対価の配分、特許・ライセンスブランド戦略アドバイスなど国内外で培ってきたノウハウに裏付けられた確かなサービスを提供しています。