トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トレジャリーG 売出債・EMTNプログラム実務推進担当

ご経験に合わせて、以下の業務をお任せします。

①売出債発行に伴うオペレーション業務として、証券会社との日常的な案件管理（スケジュール調整・書類対応・条件確認）を担い、届出書提出や発行スケジュールの管理を行います。あわせて、社内稟議・決裁書類の作成や、払込・受渡に係る事務手続きの推進を担当いただきます。

②各発行体のTreasury担当者との連携を通じて、発行スケジュール・調達条件の調整およびニーズ把握を行い、承認プロセスや意思決定スケジュールとの整合を推進いただきます。

③Prospectus関連文書の管理および更新対応として、ドラフト・変更履歴の管理、Supplementary Prospectus案件の進捗管理、関連開示書類の更新モニタリングを担います。あわせて、コンフォートレター対応における監査法人との調整支援を担当いただきます。

④売出債に関する発行実績データの管理および発行体別構成比のモニタリングを通じた計数管理を担い、月次報告・決算関連資料の作成支援を担当いただきます。

【採用予定ポジション】
マネージャー～シニアマネージャー級

【年収例】
・20代後半：月給368,00円、年収802万円（残業30H込）
・30代前半：月給437,500円、年収1,021万円（残業30H込）
※給与詳細は経験・能力・前職給与等を踏まえて決定します。

【諸手当】
・食事手当：8,000円/月
・通勤手当：会社規定に基づき実費を支給
・借上社宅：40歳到達もしくは管理職到達のどちらか早いタイミングまで支給
東京　…家族帯同：105,000円/月、単身：70,000円/月
名古屋…家族帯同：80,000円/月、単身：50,000円/月
・家族手当：対象1名につき25,000円/月　
・単身赴任に関する手当：旅費2回分/月に加え60,000円/月(配偶者扶養の場合)を支給。
・在宅勤務手当：200円/日
・KINTO契約補助（1台につき1万円※ご自身が契約してご家族が利用も可）

【その他制度】
・カフェテリアプラン（90,000円/年）
・ネット環境整備：ご自宅にネット環境が無い方は、会社からスマホのテザリング機能を使用可能
・在宅勤務制度（2019年4月より導入）
・時短制度有（小学校4年生修了まで使用可能）※例8:45-15:45
・退職金（最低3年以上在籍）　
・確定拠出型年金 DC
・生命保険団体制度（当自動車会社グループの保険）
・団体自動車保険　（当自動車会社グループの保険）
・資格取得補助（通常業務や自己研鑽の資格取得に関して実費支給など）

【当社について】
当社は、世界を代表する完成車メーカー100％出資の金融統括会社です。自動車販売における金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化による意思決定の迅速化や企画機能・リスク管理の充実を図ることを目的にトヨタ自動車株式会社100％出資で2000年に設立されました。現在では世界40以上の国と地域に展開しております。国内では傘下にオートローンやクレジットカード事業を展開するトヨタファイナンス株式会社を抱えています。

■トヨタ自動車100%出資:トヨタグループの金融ビジネスの体制を強化する為、設立された金融事業統括会社。主に自動車販売時のローン・リースといった金融サービス やKINTO、my route、TOYOTA Walletなどといった新規ビジネスに取り組んでおります。
■自動車販売金融サービスを提供する統括会社として国内事業会社(トヨタファイナンス・KINTO)と世界40ヶ国以上の国・地域へ展開する金融子会社を傘下に持ち、1,300万人を超えるお客様にサービスをご利用頂いています
■格付会社S&P社・ムーディーズ社からは、高い信用力を背景にトヨタ自動車と同等の格付を取得。
■携わる業務のほとんどがグローバルに展開する事業のため、長期的にグローバルなビジネスフィールドでキャリアを歩みたい方におすすめの企業です。
■少数精鋭の組織であり、裁量も大きくスピード感を持った業務が可能です。
【働き方】
■ワークライフバランスが整っています：月平均残業20時間程度で土日祝休みのため、仕事とプライベートを両立できます。また男性の産休・育休取得なども積極的に推進しております。
■フレックスタイム制：コアタイムなしのフレックスタイム制を導入しています。
■在宅勤務制度も導入しており、柔軟な働き方が可能な環境に整備されております。

• リモートワーク可

＜経験・スキル＞

【必須要件】
・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC750以上）
・金融機関(銀行・証券・保険・リース)での実務経験2~5年　※社債実務の多い事業会社でも可
・プロジェクトの段取り・スケジュール管理能力、Excelを用いた定量分析

・上記に加えて①②③いずれかの経験
①資金調達（債券発行、銀行借入）関連業務
②DCM / Syndication / ALM関連
③社債管理・資本市場オペレーション

【歓迎要件】
・売出債・ユーロ債の実務経験（発行体サイド or 証券会社サイド）
・MTNプログラム関連の事務管理経験
・有価証券届出書・目論見書の作成経験
・自動車金融・リース業界の知見

＜語学＞

■英語：ビジネス会話レベル必須