日本特殊陶業株式会社

M&Aの戦略立案、実行【名古屋】

【募集背景】
・「2030年　長期経営計画」の実現を目指し、M＆Aや新規事業に3000億円程程度を投じる考えが示している中、M＆A案件をリードする人材、支援する人材を募集している。
・M＆A戦略室では、今期より売却案件への対応が求められる中、対応できる社内リソースは限定的であり、十分なパフォーマンスが発揮できていない状況。そこで、Ｍ＆Ａ専門知識と豊富な経験を持つ人材を迎え入れ、体制を強化することで、戦略的なＭ＆Ａの実行力を高め、事業成長に貢献いただくことを目的としています。

【やりがい】
・オンゴーイングでPJが進んでおり、M＆A実行に携わっていただけます。
・M＆A案件の推進を通じて、経営企画、事業開発、財務分析等の経営幹部として、必要なスキルを身に着けることで幅広い領域で活躍する機会を得られます。
・全体を俯瞰して、高い視座と戦略的思考力を身に着けることができます。
・M&A案件の推進においては、チームワークを重視し、これまでの経験や得意なことを存分に活かした取り組みを行うと共に、お互いの弱点を補い合うことで、個人としても大きく成長することができます。

【仕事内容】
M＆A案件(含む、売却案件)の担当者として、以下業務をお任せします。
ソーシング・オリジネーション：対象企業、企業の初期分析
スキーム対応：スキームの立案、条件交渉戦略の構築
企業価値評価：財務諸表分析、事業計画評価に基づく企業価値算定
ドキュメンテーション作成：情報メモ、インフォメーションパッケージ、タームシート、契約書等の作成支援
デューデリジェンス対応：買い手側DDへの情報提供、Q＆A対応、データルーム管理
交渉支援：契約条件に関する交渉支援、クロージングまでのプロセス管理
M＆A実行後のサポート：PMIにおける初期的な連携支援


【配属先】
グローバル戦略本部　M＆A戦略室

【同社の魅力・特徴】
・日本特殊陶業は売上、営業利益ともに4期連続増収増益と安定成長しており、営業利益率は19.9％（2025年3月期）と高収益な企業です。
　※一般的に営業利益率10％以上で優良企業とされています。

・海外60拠点以上、海外売上比率が80％以上のグローバル企業であり、オフィスには外国人従業員も多く働いています。

・安定した業績をベースに従業員の働き方の自由度を高めています。
　副業制度有、2024年度 平均残業時間12.4h、リモートワークも一部導入（週2～3回目安）しており、コアタイム無フレックスと合わせてフレキシブルな働き方を実現しています。

・水素社会・炭素循環型社会の実現に向けた「水素の森」プロジェクトを始動し、SDGsに貢献する事業にも注力しながら、非内燃機関事業の売上拡大に向け、邁進しています。

【部署の役割】
M&A戦略室は、当社の目指す事業ポートフォリオの最適化、独立自営の実現のために、全社方針・戦略に則り、ロングロストの作成等、将来候補企業の選定を含めたM&A戦略の立案、また実際の事業買収や売却にむけた活動の実行を主導する組織です。
M&A戦略室では、M&Aを行うことで、新しい技術や事業を取り入れ、Niterraグループが注力するモビリティ、半導体、環境・エネルギーなどの領域を中心に、既存および新規の事業を、より早く、力強く、成長させることで、市場での存在感を高めて行くことに目指しています。
また、NiterraグループにおけるM&A人材を育成することにも注力しており、他の部署、会社全体がM&Aも活用して、持続的な企業価値向上に貢献していきます。

1936年にスパークプラグメーカーとして創立した日本特殊陶業は、プラグの素子であるセラミックス開発技術をベースに、ニューセラミック製品の研究開発を開始。センサ、半導体事業、医療関連と事業領域を拡大してきました。顧客は世界145カ国に及び、その数は国内外含め数千社。現在ではスパークプラグだけにとどまらず、自動車用センサ、半導体関連部品など、セラミックスの技術を活かして地球環境や人々の暮らしに貢献しています。
セラミックスをはじめとしたさまざまな素材を多くの専門技術と、新車組付市場における世界中のカーメーカーとの商流～世界各地の修理工場や部品ショップにまで製品がいきわたる販売ルート等、世界シェアNo1を支えるグローバルサプライチェーンが強みです（海外売上比率は約80％、営業利益率17.5％）。主力製品は内燃機関関連品であり、2030年以降も内燃機関搭載車は世界全体で一定の割合を有す見込みです。更に、始動性・加速性・燃焼効率性に貢献する高機能品の需要が増えていく事から、2040年以降も弊社の高付加価値のスパークプラグへの需要は続く見込みです。新規事業については、アメリカ・シリコンバレー、ドイツ、東京に、共創・オープンイノベーション拠点であるベンチャーラボを創設、新規事業創出において豊富な実績を持つ方を国外から新規事業カンパニーのトップとして採用。「環境・エネルギー」、「モビリティ」、「医療」、「情報通信」といった分野を中心に今後も新規事業を拡大してまいります。

• リモートワーク可
• 副業制度あり

＜経験・スキル＞

【必須要件】
以下いずれかのご経験をお持ちの方
・M＆Aアドバイザリー会社、金融機関(投資銀行部門)、FAS、または事業会社でのM＆A実務経験(特に売却案件のソーシングからクロージングまでの一連の業務経験)3年以上
・財務モデリング及び企業価値評価(DCF法、類似会社・類似取引比較法など)の実務経験
・複雑な情報を構造化し、論理的に思考・分s系する能力、高いコミュニケーション能力と交渉力
・経営層への明快なプレゼンテーション能力及び、会議での効果的な説明能力

【歓迎要件】
・経営企画、事業戦略立案、事業開発、PMIの経験
・英語(資料作成、会議対応できるレベル)
・会計士、証券アナリスト、弁護士など

求める人物像
・強いオーナーシップと責任感：担当案件に対して最後まで責任を持ち、主体的に業務推進できる方
・高いプロフェッショナリズム：高い倫理観とプロ意識を持ち、冷静かつ的確に業務を遂行出来る方
・チームワークを重視する姿勢：社内外の関係者と連携し、チームでの目標達成に取組める方

＜語学＞

■英語：ビジネス会話レベル歓迎