ストラクチャードファイナンスの求人・転職特集

バイオマス発電所を主とした再生可能エネルギー発電所の開発におけるプロジェクトマネジメント業務をお願いします。

【具体的には】
◆再生可能エネルギ発電所のアクイジション、開発及びプロジェクトファイナンスの組成等（投資実行判断、FS/DD業務、PJ関連契約のドキュメンテーション等）　
◆プロジェクト関連当事者（パートナー、EPC等）との交渉、行政協議等に関するサポート　
◆売り主または仲介会社とのリレーション　◆関連部署（AM、財務、技術）との調整　◆各電力会社及び各経産局、開発地域の行政との協議　◆メーカーおよびEPC等のリレーション　◆レンダーおよび投資家とのリレーション

※開発案件に限らず、セカンダリー（運転中発電所）案件のアクイジション業務にも携わって頂きます。

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号　国際ビル7階

三菱商事のアセットを活用した国内外のオルタナティブ商品を中心に取扱う運用業務全般をお任せいたします。
PE/インフラ/不動産/ヘッジファンドなど、幅広いかつ最先端の商品を扱う事ができるため、専門的知識、ご経験を深めて頂ける環境です。
【具体的な職務内容】
■資産運用会社およびファンドの評価/投資判断業務（デューデリジェンス）
■顧客へのクライアントサービス/報告（モニタリング・レポーティング）※4半期ごと
■投資戦略の紹介、提案　等

配属予定部署：投資顧問部（10名）　部長以下はフラットな組織体系です。

【特徴・魅力】
三菱商事の安定した基盤、ネットワークがあり、オルタナティブという特徴ある業務で専門性を身に着けて頂けます。ワークライフバランスも充実しており、長期的に就業頂ける環境と、少数精鋭ならではの風通しの良さが魅力です。

東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント7階

海外LBOローン、コーポレートローンのフロント業務
【具体的な仕事内容】
・新規案件の検討、分析(貸出申請書の作成、審査部との協議等)
・既存案件のモニタリング、アメンドメント(条件変更)、リファイナンスの対応等
・新規案件のソーシング、現地調査ヒアリング、海外会議への参加

※当面は国内にて上記をご担当頂きます。将来的に適性が認められた場合は、海外駐在員として以下をご担当頂く場合もあります。
・諸外国の現地企業・金融機関等とのネットワーク開拓・リレーション構築
・国内営業店取引先のニーズに対応する情報収集・還元。提携候補・投資候補先への接触
・クロスボーダーファイナンスに関する営業部店の支援

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★フレックス/在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は30%を突破）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風
★一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

東京都千代田区麹町6-1-1

海外を中心とする与信案件の審査
・案件審査（海外企業向け与信のほかプロジェクトファイナンス、不動産ノンリコースローン等海外与信全般）
・信用格付の付与
・カントリーリスク調査
・海外の業界動向等の調査
・審査研修の実施、等

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★フレックス/在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は30%を突破）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風
★一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

東京都千代田区麹町6-1-1
※適性や希望次第で、将来的に海外拠点での勤務の可能性があります。

LBOファイナンスの与信実務（社内資料作成、対顧交渉、モニタリング等）

【配属先】事業ファイナンス部

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★フレックス/在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は30%を突破）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風
★一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

東京都千代田区麹町6-1-1

■プロジェクトファイナンスの与信業務
（太陽光、風力等の再生可能エネルギー、石炭等火力発電など）
　- 社内資料作成
　- 対顧交渉
　- モニタリング　など

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★フレックス/在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は30%を突破）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風
★一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

東京都千代田区麹町6-1-1

■シンジケートローンの組成・アレンジ業務
■ディストリビューション業務
■シンジケートローンのエージェント業務

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★フレックス/在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は30%を突破）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風
★一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

東京都千代田区麹町6-1-1

《国内外の航空会社、海運会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び、関連業務全般をご担当していただきます》
【業務内容】
■案件のマーケティング
■リース料等計算(プライシング)
■信用リスク、残価リスク等分析
■契約手続き、及び案件実行
■案件期中管理、出口処理

【部署予定部署】
■ストラクチャードファイナンス4部（船舶・コンテナ）

【残業時間】
■20時間程度を想定（全社平均17時間程度）

東京都千代田区丸の内2丁目7番2号　JPタワー29階

航空機・船舶などのアセットファイナンス案件にて、検討・実行・契約手続きなどの業務をご担当頂きます。主に海外のお客様に対し、英語での提案、交渉、契約などを執り行い、案件を推進する実務担当者として従事していただきます。外資系銀行とのリレーションを活かし情報収集を行いながら、世界の航空会社や海運業者が機体を調達するタイミングを見計い、最適な資金調達スキームの提案を行っていただきます。

【職務内容】
・情報収集
・交渉、調整

【配属先】グローバルフィナンシャルサービス部　約15名（平均年齢30代）

東京都港区港南2丁目15番3号品川インターシティC棟

・環境エネルギーに関する新規事業の企画・事業推進実務として以下の業務をアサイン予定
①新規事業等にかかるマーケットリサーチ
②新規事業等にかかるフィージビリティスタディ（定性分析・定量分析、F/Sモデリング等含む）
③新規事業企画立案書策定（トップマネジメントへのプレゼン含む）
④新規事業推進/外部折衝（提携・案件発掘等）
⑤新規事業推進/M&A（案件発掘・DD・エグゼキューション・PMI）

東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング