ストラクチャードファイナンスの求人・転職特集

★証券投資や不動産など様々なプロジェクトの組成やアドバイザリーといったストラクチャードファイナンス業務をお任せします。
それぞれの専門性を活かして、アドバイザリー業務を担って頂きます。取引先様への提供価値向上の為、ストラクチャードファイナンスを推進できるコア人材を求めています。
■オリジネーション
■稟議起案および事項
■債権管理業務　　　　etc…　
資金移動の処理など迅速かつ正確に処理を行っていただきます。
これまでのご経験を活かし、プロフェッショナルとしてのご活躍を期待します。

Iターン、Uターン大歓迎

香川県高松市亀井町5番地の1

■JOL（航空機、船舶等）向けのファイナンス業務
■JOLの投資家募集業務（ビジネスマッチング）
■期中管理

岡山県岡山市北区丸の内1-15-20

■ストラクチャードファイナンス業務（プロジェクトファイナンス、航空機ファイナンス等）
以下のオリジネーション、稟議起案、実行、債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）または審査業務
・ストラクチャードファイナンス
・プロジェクトファイナンス
・航空機、船舶ファイナンス
・不動産ファイナンス　　など

岡山県岡山市北区丸の内1-15-20

■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る　
　LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。
　先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、
　案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。

【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成

【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ

【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員


【組織】ソリューションプロダクツ部　M&Aファイナンス室
1Gr（約20名）：エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
2Gｒ（約25名）：LBO/MBO組成業務(新規案件発掘～執行、既存案件管理) ※今回配属予定ポジション

【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室）
・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊）
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方

東京都丸の内本部、その他各拠点
東京都

【主な業務内容】
ストラクチャードファイナンス業務に係わる事後管理・エージェント業務
将来的にはトレードファイナンスやＥＣＡも含む複数商品への管理業務もご経験頂けます。

【配属部署】
ソリューションプロダクツ部アドミニストレーションGrストファイ管理チーム
同チームには３０名が在籍（Ｇｒとしては170名在籍）

【職能区分】
BS（ビジネス・スペシャリスト）職での採用を前提に考えております。
※原則ご本人の合意なく、転居を伴う転勤はないため、自身の 生活基盤に密着したワークスタイルをデザインすることが可能。

東京都千代田区丸の内

【業務詳細】
・プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）に
　かかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、
　モニタリング等

【募集背景・期待すること】弊庫は2015年にプロジェクトファイナンス部を立ち上げ、海外拠点体制の整備を進め、融資残高を伸ばしています。今後より一層のグローバルな体制拡充と残高伸長を考えています。
プロジェクトファイナンス業務やESG・SDGｓに関心があり、当該業務へ挑戦意欲のある方を求めています。

【キャリアパス】本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、　
　海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。
　その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、
　他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。

【特徴・魅力】グローバルに活動する機関投資家としての存在感。
若手のうちから裁量のある仕事を任されること。多くの中途入庫者も活躍しています。

【職場環境】在宅勤務可

【勤務地】本店、海外拠点の可能性もございます（ニューヨーク、ロンドン、アムステルダム、シドニー等）

【配属先予定部門】プロジェクトファイナンス部

東京都中央区有楽町１丁目１３－２

当社およびクライアント様が保有する再エネ発電所の運営管理をお任せいたします。

【業務内容】
■発電データや運用状況の分析、レポーティング
■再エネ発電所を保有する特別目的会社（SPC）の経営的管理（事業計画の策定/決算対応/配当業務等）
■管理再エネ発電所の計画管理及びオペレーション（O&M業者等への指示、レポーティング、予実分析等）
■ステークホルダー（O&M業者、地権者、関係省庁、行政等）との調整業務
■ポートフォリオ単位の予実管理及び報告。

【募集背景】増員による組織強化
【入社後】１～２か月OJT
【働き方】出社、在宅半々程度（週2～3日の出社頻度見込み）
※出張あり（月1～2回、日帰り～1泊程度）
【ポジションの魅力】
◆持続可能な世界に向けた国内外の事業活動に第一線で関わることができます。
◆ライフスタイルに合わせリモート、フレックス活用
◆自然エネルギーの普及に資する新たな仕組み創りを実現する事ができる環境です。

福岡県福岡市中央区荒戸1-1-6福岡大濠ビル3階

当社およびクライアント様が保有する再エネ発電所の運営管理をお任せいたします。

【業務内容】
■発電データや運用状況の分析、レポーティング
■再エネ発電所を保有する特別目的会社（SPC）の経営的管理（事業計画の策定/決算対応/配当業務等）
■管理再エネ発電所の計画管理及びオペレーション（O&M業者等への指示、レポーティング、予実分析等）
■ステークホルダー（O&M業者、地権者、関係省庁、行政等）との調整業務
■ポートフォリオ単位の予実管理及び報告。

【募集背景】増員による組織強化
【入社後】１～２か月OJT
【働き方】出社、在宅半々程度（週2～3日の出社頻度見込み）
※出張あり（月1～2回、日帰り～1泊程度）
【ポジションの魅力】
◆持続可能な世界に向けた国内外の事業活動に第一線で関わることができます。
◆ライフスタイルに合わせリモート、フレックス活用
◆自然エネルギーの普及に資する新たな仕組み創りを実現する事ができる環境です。

東京都文京区本郷5丁目33番10号いちご本郷ビル3F

総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます

【法人営業部門】
本店(東京)中心に、海外や支店（大阪、名古屋、福岡等）においてDBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。

【投資銀行部門】
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

東京都千代田区大手町1-9-6　大手町フィナンシャルシティ　サウスタワー

地域金融機関や外部機関とも連携しつつ、海外ネットーワークを活用した情報提供やファイナンス支援を行っています。

■中小企業の海外展開支援(情報提供、ファイナンス支援等)
■国際業務に関する企画全般(商品企画、外為コンプライアンスに関する業務)
※ご経歴に応じて同部署で行う貿易金融業務もお任せします。

【海外駐在について】
当面（目安2～3年）は国内にて勤務して頂きますが、海外駐在員や海外の銀行、協力団体への出向も想定されるポジションになります。※基本的にアジア圏になります。
【部署構成】貿易投資支援チーム10名（国際部全体は70名）
国際案件に関する本部の専門部隊として法人営業部隊の支援する立場にあります。
【募集背景】中小企業の海外での販路開拓、生産拠点の新設等の海外展開ニーズの高まりに対す部署の体制強化。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号