ストラクチャードファイナンスの求人・転職特集

＊豊富な研修体制の下で着実に成長し、MAアドバイザーとして活躍頂きます＊
＊入社直後は既案件の同行やOJTも実施し、キャッチアップ頂きます＊

【具体的な業務内容】
■M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
　・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・M＆A条件検討／交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価、設計
■トランザクション支援（国内・海外）
　・財務DD
　・取得価額配分／無形資産価値評価
■PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定／シナジー効果測定
　・統合事務局（PMO）支援

【教育制度に関して】
約5年でどこでも通用するスキルを身に付けていただけるよう、
人材教育にも注力しています。
専門知識はもちろん、業務効率の向上につながる実務能力も磨ける環境です。
（以下例）
■ビジネス研修（コミュニケーション、パワーポイント、ロジカルシンキング等）
■FA研修：月に一度程度の外部講師を招いた
■コンサル道場：コンサルタントとしてのマインドセット等を養う
■公認会計士による研修（試算表分析、連結財務諸表、キャッシュフロー計算書等）
＊その他過去の研修に関しても、すべてオンラインで視聴可能です！

東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル(東急プラザ赤坂)8F

地域金融機関や外部機関とも連携しつつ、海外ネットーワークを活用した情報提供やファイナンス支援を行っています。

■中小企業の海外展開支援(情報提供、ファイナンス支援等)
■国際業務に関する企画全般(商品企画、外為コンプライアンスに関する業務)

【海外駐在について】
当面（目安2～3年）は国内にて勤務して頂きますが、海外駐在員や海外の銀行、協力団体への出向も想定されるポジションになります。※基本的にアジア圏になります。

【部署構成】貿易投資支援チーム10名（国際部全体は70名）
国際案件に関する本部の専門部隊として法人営業部隊の支援する立場にあります。
【募集背景】中小企業の海外での販路開拓、生産拠点の新設等の海外展開ニーズの高まりに対す部署の体制強化。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号

地域金融機関や外部機関とも連携しつつ、海外ネットーワークを活用した情報提供やファイナンス支援を行っています。

■中小企業の海外展開支援(情報提供、ファイナンス支援等)
■国際業務に関する企画全般(商品企画、外為コンプライアンスに関する業務)
※ご経歴に応じて同部署で行う貿易金融業務もお任せします。

【海外駐在について】
当面（目安2～3年）は国内にて勤務して頂きますが、海外駐在員や海外の銀行、協力団体への出向も想定されるポジションになります。※基本的にアジア圏になります。
【部署構成】貿易投資支援チーム10名（国際部全体は70名）
国際案件に関する本部の専門部隊として法人営業部隊の支援する立場にあります。
【募集背景】中小企業の海外での販路開拓、生産拠点の新設等の海外展開ニーズの高まりに対す部署の体制強化。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号

自社主導の洋上風力プロジェクトにおいて、各部署から提供される最新情報をもとに財務モデルを作成・更新し事業採算性の確認、資金繰りを行って頂きます。
【具体的に】
■プロジェクトにおける資金調達計画策定
■財務モデル作成、内容精査
■レンダーとの交渉
■保険の検討　

【業務の魅力】
風力発電所の建設は、総工費50億円～150億円にものぼり、1つのプロジェクトに平均6年、長期では10年程を要する巨大なプロジェクトです。今後は洋上発電施設の建設も本格化するなど、更なる規模の拡大が見込まれており、次世代のエネルギーシステムを支える非常にやり甲斐の大きな仕事です。

【風力発電設備について】
北海道、東北をはじめ、九州に至るまで、年間を通じて風の状態が風力発電に適した土地を選び、すでに全国23地域、162基の風車が稼動中。
その発電量は20万KWに達しようとしています。

東京都品川区大崎1-6-1　TOC大崎ビルディ1-6-1　TOC大崎ビルディ

同銀行の新たな軸を作るためのポジションをお任せいたします。下記を強みに応じてお任せいたします。

【職務内容】
■新規ファイナンススキームの考案
■新規受託案件の企画業務・信託設定事務
■新規受託案件のドキュメンテーション業務、外部弁護士との折衝
■プロジェクトファイナンス(不動産、太陽光、それ以外の新分野)に関するアレンジメント
■シンジケートローン等のアレンジメント業務
■主に信託に関連する情報収集及び他部署への情報発信

【魅力】
・同銀行にてこんなことをやっていきたい、という思いがある方ほど、実現できる環境・風土があります。
・まずは入行後、新規案件の企画をリード頂きます。
【募集背景】同銀行の新たな柱を作っていく上で、機関投資家等に向けて新たなスキームを企画・構築していただく方を求めています。

審査部として、以下の業務をご担当いただきます。

【具体的業務内容】
■非居住者に対する与信審査
■プロジェクトファイナンスの審査
■ノンリコースローンの審査

※配属支店は、ご自宅からの通勤時間等を考慮して、決定されます。

【所属組織】
企業サポート部：50名
チーム：２~3名

千葉県千葉市中央区千葉港1-2(各支店160支店)
東京都各支店14店舗その他　埼玉県、茨城県の支店

オルタナティブ資産（プライベートエクイティファンド、プライベート
デットファンド、インフラ・海外不動産ファンド等）、プロジェクトファ
イナンス等への投融資をご担当いただきます。

【具体的な業務内容】
■新規投資案件獲得に向けた銀行、ファンド等との折衝・面談
　現地調査、投資担当者との面談
■各種データ解析、シナリオ作成分析を踏まえた案件審査
■投融資後のモニタリング
※ご経験に応じてチームリーダー（係長～課長相当）もお任せいたします。

【配属先部署】
市場投資部

【業務内容】
■長期・短期資金計画の企画・立案に関する事項
■資金の調達および運用の企画・立案・実施に関する事項
■資金運用実績資料の作成および報告に関する事項

■アシスタントマネージャーとしてアクイジション業務の実行及びマネージャーのサポート業務をご担当いただきます。

【アクイジション業務】
■アンダーライティング/デューデリジェンス/スキーム策定・ストラクチャリング
/ファイナンスアレンジ/ドキュメンテーション/クロージングなど

■アシスタントマネージャーとしてアクイジション業務の実行及びマネージャーのサポート業務をご担当いただきます。

【アクイジション業務】
■アンダーライティング/デューデリジェンス/スキーム策定・ストラクチャリング
/ファイナンスアレンジ/ドキュメンテーション/クロージングなど