ストラクチャードファイナンスの転職・求人特集

■日本企業に係るLBO案件審査に従事していただきます。

【業務詳細】
・借り入れの金額規模やファンドが出す金額、譲渡企業の事業計画の精査や事業力の審査。
・フロント部署からの案件相談に対して、審査知見等を活用して審査のみならず、案件組成に向けたアドバイス。
（業務量）
・チームで常時10案件程度を担当（件数の繁閑差有）。
・1人当たり新規案件審査：月1件程度、既存案件モニタリング：月12件程度。

【採用背景】
従前のコーポレート与信審査に加え、LBO案件に対する審査・モニタリング機能を強化を目的とした採用となります。
コーポレート審査部門とLBO審査部門はもともと別組織でしたが、2023年4月より同組織となり会社としてLBO領域を強化しております。

【配属予定部署】
企業審査部 LBO・投資審査グループ　10名
※フロント経験者、コーポレート審査経験者、経験の少ない若手など様々な方が所属しております。

【魅力ポイント】
■審査のみでなく案件化するための代替案をフロントに提案するなど能動的な動きが可能です。
■フロントとの関係が強固なため、初期段階からフロントとディスカッションを重ねながら案件組成に関与することが可能です。
■在宅勤務などの働き方を促進しており柔軟な働き方が可能です。ご家庭と両立した働き方を推進しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが非常に良い環境です。

【キャリアイメージ】
・ご経験を積んでいただいたのちにマネジメントへのキャリアパスがございます。
・ご希望やスキルに応じてLBOにかかる他部門（フロントなど）へのローテーションの可能性もございます。

【働き方】
在宅勤務：週に1日出社で、それ以外の日は出社・在宅勤務は個々の自由です。

【主な業務内容】
シンジケートローン組成後の資金分配・投資家対応等のエージェント業務及びそれに係る組成時のドキュメンテーションチェック、その他関連施策立案・管理。
将来的には複数商品への対応にも期待

【配属部署】
ソリューションプロダクツ部　企画Gr　大阪で25名（内20名が同業務に従事）
国内外のシンジケートローンや公社債、ストラクチャードファイナンス業務のバックオフィス業務を担う部署であり、東日本大震災を期に、業務継続性の観点から大阪に分室を開設。

【職能区分】総合職 / BS職のいずれかで、ご希望に応じて決定致します。BS職に関しては原則ご本人の合意なく転居を伴う転勤はないため、自身の 生活基盤に密着したワークスタイルをデザインすることが可能です。

■同行にて再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理を
　ご担当いただきます。

【具体的業務】
・発電事業会社の再生エネルギー事業PJTへの融資業務全般
・案件ソーシングに係るマーケット調査
・シンジケートローン組成
・海外案件を担当する場合は海外関連会社との連携業務　等

【案件イメージ】
・国内：8割、海外：2割
※太陽光・洋上風力を中心に今後も注力していく方針です。

【配属先情報】
ソリューションプロダクツ部ープロジェクトファイナンス担当（約70名）
ー再生可能エネルギープロジェクトファイナンスGr（約30名）

※期中管理業務は別チーム（プロジェクトファイナンス　ポートフォリオマネジメントチーム）が担当をしております。

【働き方イメージ】
・在宅勤務も行っており、プライベートと両立した働き方を推進しております。

【本ポジションの魅力】
・金融機関として多くのクライアントと接する機会がございますので、ファイナンスの知見はもちろん、再生可能エネルギー分野のプロとしてキャリアアップを目指して頂ける環境です。
・最前線のファイナンスの仕組みを組成しており幅広い顧客ニーズに対応をしております。
・MUFGのネットワークを強みに、欧州米州を中心にアジア等グローバルでの対応可能です。
　国内案件はもちろんグローバル案件にも挑戦いただける環境です。
・経験スキルに応じて、将来的には海外駐在も目指して頂けます。

■同行にて再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理を
　ご担当いただきます。

【具体的業務】
・発電事業会社の再生エネルギー事業PJTへの融資業務全般
・案件ソーシングに係るマーケット調査
・シンジケートローン組成
・海外案件を担当する場合は海外関連会社との連携業務　等

【案件イメージ】
・国内：8割、海外：2割
※太陽光・洋上風力を中心に今後も注力していく方針です。

【配属先情報】
ソリューションプロダクツ部ープロジェクトファイナンス担当（約70名）
ー再生可能エネルギープロジェクトファイナンスGr（約30名）
※期中管理業務は別チーム（プロジェクトファイナンス　ポートフォリオマネジメントチーム）が担当をしております。

【働き方イメージ】
・在宅勤務も行っており、プライベートと両立した働き方を推進しております。

【本ポジションの魅力】
・金融機関として多くのクライアントと接する機会がございますので、ファイナンスの知見はもちろん、再生可能エネルギー分野のプロとしてキャリアアップを目指して頂ける環境です。
・最前線のファイナンスの仕組みを組成しており幅広い顧客ニーズに対応をしております。
・MUFGのネットワークを強みに、欧州米州を中心にアジア等グローバルでの対応可能です。
　国内案件はもちろんグローバル案件にも挑戦いただける環境です。
・経験スキルに応じて、将来的には海外駐在も目指して頂けます。

総合職としてご入社いただき、下記いずれかにてご経験を積んでいただきます。
入社後後はローテーションにて複数部署を経験いただく想定です。

【法人営業部門】
本店(東京)中心に、海外や支店（大阪、名古屋、福岡等）においてDBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。

【投資銀行部門】
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

■国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成におけるミドル業務全般

【業務内容】
・フロント担当者と連携し、案件の組成サポート
・匿名組合等のファンド組成
・各種資料・データ（投資家向け販売資料・契約書、金融機関向け説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート等）の作成
・ポートフォリオ分析、リスク分析
・案件税務関係手続き、SPC管理・決算業務、当局向け案件報告
・投資家向け情報提供（レポート等）

国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のクレジット業務。将来的にはフロント担当者へのキャリアアップも可能。

【業務内容】
・航空会社等の企業分析、リサーチ、競合先比較、マーケット分析（各種データベースの活用あり）
・航空関連ニュースの翻訳・配信・DB作成、及び、クレジット管理資料等作成
・オペレーティングリース案件組成に伴う業務補佐
・その他部内庶務業務等（データベース契約管理、財務諸表管理、海外コンファレンスのスケジュール作成など

■長野県の地方銀行として地域密着型金融を推進する当行にて、下記業務をお任せいたします。

【職務内容】
■シンジケートローン、プロジェクトファイナンスのエージェント業務

【募集背景】
■案件増加に伴うエージェント部署の体制強化のため

【当行について】
「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」を経営理念とする当行は、常に環境変化を先取りし、質の高いサービスの提供を通じて、地域とともに成長することを目指しております。
地域を支える金融機関として、金融・非金融の両面から地域の「ひとづくり」・「まちづくり」に貢献していきます。

★証券投資や不動産など様々なプロジェクトの組成やアドバイザリーといったストラクチャードファイナンス業務をお任せします。
それぞれの専門性を活かして、アドバイザリー業務を担って頂きます。取引先様への提供価値向上の為、ストラクチャードファイナンスを推進できるコア人材を求めています。
■オリジネーション
■稟議起案および事項
■債権管理業務　　　　etc…　
資金移動の処理など迅速かつ正確に処理を行っていただきます。
これまでのご経験を活かし、プロフェッショナルとしてのご活躍を期待します。

★香川県で働きたい方、Uターン者歓迎!!

【部署のミッション】
プロジェクト推進部洋上風力グループは、洋上風力発電所の新規開発計画を策定し、電源開発に向けた調査・設計、建設管理および運転開始後の運営管理等を実施するグループです。

【採用背景】
再生可能エネルギー事業の拡大に向けた再エネ電源の新規開発を推進するため、事業実施に伴う投資評価、投資計画策定および投資実行後の収支管理等に関する知識・ノウハウを有する即戦力となる要員の確保が必要となりました。

再生可能エネルギーカンパニーでは、脱炭素化社会の実現のために「再生可能エネルギーを2030年頃までに320万kW以上拡大」というチャレンジングな目標を掲げて、再エネ電源の積極的な導入を目指しております。

【業務内容】
洋上風力発電所の新規開発に伴う投資評価、投資計画策定および収支管理業務等

【具体的には】
発電所の新規開発に伴う下記業務を実施
・投資意思決定に到る検討業務
・金融機関等との協議、交渉
・投資評価
・投資計画策定
・投資意思決定後の進捗管理
・運転開始後の収支管理、課題対応

【仕事の魅力】
・国内で関心の高い洋上風力発電所の開発に携わることができます。
・洋上風力発電所の新規開発、運営を通して再生可能エネルギーの拡大に貢献できます。
・洋上風力発電所の新規開発における投資評価、投資計画に携わることができます。
・開発の初期段階から経験を積むことが可能であり、将来的に、脱炭素社会の実現に向けた様々な再生可能エネルギーの開発分野での活躍が期待できます。
・多数の企業と連携して開発を進めていくため、幅広い業界において人脈を広げることができます。

【参考情報】
●中部電力グループの再生可能エネルギー
https://www.chuden.co.jp/energy/renew/
●五島市沖洋上風力発電事業 海上風車組立作業を開始
https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1209308_3273.html
●秋田県能代港における洋上風力発電プロジェクトの運転を開始
https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1209897_3273.html
●中部電力グループが参画するコンソーシアムが一般海域における着床式洋上風力3地点の発電事業者に国内で初めて選定
https://www.chuden.co.jp/energy/renew/topics/ctech.html
●NEDO「グリーンイノベーション基金事業（洋上風力発電の低コスト化プロジェクト）」に採択
https://www.chuden.co.jp/energy/renew/topics/nedo.html

■環境・社会課題解決のため、エクイティ性資金を通じた新規ビジネス創出に係る投資・運用・管理業務
・環境・社会課題の解決に係る新技術や環境市場の調査/分析及び関連ファンドに係る投資
・エクイティ性資金供給を通じた地方創生、地域活性化につながる業務の推進
・ＤＸ等に係る新たなビジネス機会の創出
・エクイティ性資金の投資決定に係る情報の収集、分析業務
また、投資先企業に出向して、投資実務に携わって頂く可能性もあります。

【配属部署】
地域共創推進部（全体30名程度の部署）
2021年4月に創設された新しい部署です。エクイティ資金の供給を通して地域経済の活性化や新規ビジネス創出を推進しています。

【地域経済の活性化や新規ビジネス創出に係る主な取組み内容・計画】
○ 地域経済の活性化
　地域経済発展への貢献のため、多様な枠組みを通じた「地域への資金循環」の投資スキームを順次整備し、全国の地方創生を全方位的に支援することを目指しています。現在対応中又は今後対応予定の投資スキームは以下の通りです。
■投資・事業経営会社を通じた地方へのエクイティ性資金の供給
■当行の連結子会社であるJPインベストメント株式会社において、地域経済の活性化に寄与しつつ、地方の新事業・産業を創出し社会課題を解決することで持続可能な社会を確立する新たなファンドを創設し、当該ファンドを通じた地方へのエクイティ性資金の供給
■再生可能エネルギーファンドを通して、再生可能エネルギーに係る地域に根差したプロジェクト組成や雇用創出による地方創生への貢献
○新規ビジネス創出
　フィンテック･ファンドへの出資によるフィンテック関連動向の情報収集を行うとともに、お客様の利便性を高める新たなサービスについて検討しています。

【職務内容】
不動産ノンリコースローンの組成など、不動産ファイナンスの実務に携わっていただきます。
■業務の流れ
・不動産ノンリコース案件等に対し、物件の評価、キャッシュフローの検証、契約書の鑑定など、ファイナンスにかかわる全般の業務になります。

【魅力】
◎地方銀行での不動産ファイナンス業務を通じ、地域の発展や、地元のお客様の経営課題の解決に貢献できる業務です。
◎取引先企業への訪問・面談が多いです。また資料作成などの時はテレワークも活用いただけます。

【働き方】
本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。通勤服のカジュアル化等も積極推進中。

《休日休暇制度》
株式会社千葉銀行は各行員のライフスタイルが『“より”充実する』ように様々な休暇制度を設けています。
■長期連続休暇(平日5営業日)
■短期連続休暇(平日3営業日)
■スポット休暇(年間5日)
■リフレッシュ休暇
■永年勤続休暇

《福利厚生内容》
福利厚生が充実しており数多くの特典が行員のプライベートをフォローしておりますので是非ご利用ください。
■制度：住宅資金融資、財形貯蓄、持株会ほか
■施設：社宅、独身寮（男女とも個室）、保養所（直営保養所ほか契約保養所あり）、総合グランド、契約スポーツ施設ほかも多数ございます。