ストラクチャードファイナンスの求人・転職特集

地域金融機関や外部機関とも連携しつつ、海外ネットーワークを活用した情報提供やファイナンス支援を行っています。

■中小企業の海外展開支援(情報提供、ファイナンス支援等)
■国際業務に関する企画全般(商品企画、外為コンプライアンスに関する業務)

【海外駐在について】
当面（目安2～3年）は国内にて勤務して頂きますが、海外駐在員や海外の銀行、協力団体への出向も想定されるポジションになります。※基本的にアジア圏になります。

【部署構成】貿易投資支援チーム10名（国際部全体は70名）
国際案件に関する本部の専門部隊として法人営業部隊の支援する立場にあります。
【募集背景】中小企業の海外での販路開拓、生産拠点の新設等の海外展開ニーズの高まりに対す部署の体制強化。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号

地域金融機関や外部機関とも連携しつつ、海外ネットーワークを活用した情報提供やファイナンス支援を行っています。

■中小企業の海外展開支援(情報提供、ファイナンス支援等)
■国際業務に関する企画全般(商品企画、外為コンプライアンスに関する業務)
※ご経歴に応じて同部署で行う貿易金融業務もお任せします。

【海外駐在について】
当面（目安2～3年）は国内にて勤務して頂きますが、海外駐在員や海外の銀行、協力団体への出向も想定されるポジションになります。※基本的にアジア圏になります。
【部署構成】貿易投資支援チーム10名（国際部全体は70名）
国際案件に関する本部の専門部隊として法人営業部隊の支援する立場にあります。
【募集背景】中小企業の海外での販路開拓、生産拠点の新設等の海外展開ニーズの高まりに対す部署の体制強化。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号

自社主導の洋上風力プロジェクトにおいて、各部署から提供される最新情報をもとに財務モデルを作成・更新し事業採算性の確認、資金繰りを行って頂きます。
【具体的に】
■プロジェクトにおける資金調達計画策定
■財務モデル作成、内容精査
■レンダーとの交渉
■保険の検討　

【業務の魅力】
風力発電所の建設は、総工費50億円～150億円にものぼり、1つのプロジェクトに平均6年、長期では10年程を要する巨大なプロジェクトです。今後は洋上発電施設の建設も本格化するなど、更なる規模の拡大が見込まれており、次世代のエネルギーシステムを支える非常にやり甲斐の大きな仕事です。

【風力発電設備について】
北海道、東北をはじめ、九州に至るまで、年間を通じて風の状態が風力発電に適した土地を選び、すでに全国23地域、162基の風車が稼動中。
その発電量は20万KWに達しようとしています。

東京都品川区大崎1-6-1　TOC大崎ビルディ1-6-1　TOC大崎ビルディ

＊豊富な研修体制の下で着実に成長し、MAアドバイザーとして活躍頂きます＊
＊入社直後は既案件の同行やOJTも実施し、キャッチアップ頂きます＊

【具体的な業務内容】
■M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
　・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・M＆A条件検討／交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価、設計
■トランザクション支援（国内・海外）
　・財務DD
　・取得価額配分／無形資産価値評価
■PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定／シナジー効果測定
　・統合事務局（PMO）支援

【教育制度に関して】
約5年でどこでも通用するスキルを身に付けていただけるよう、
人材教育にも注力しています。
専門知識はもちろん、業務効率の向上につながる実務能力も磨ける環境です。
（以下例）
■ビジネス研修（コミュニケーション、パワーポイント、ロジカルシンキング等）
■FA研修：月に一度程度の外部講師を招いた
■コンサル道場：コンサルタントとしてのマインドセット等を養う
■公認会計士による研修（試算表分析、連結財務諸表、キャッシュフロー計算書等）
＊その他過去の研修に関しても、すべてオンラインで視聴可能です！

東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル(東急プラザ赤坂)8F

同行は非金利収益が収益全体の約50％を占めており、金利に頼りすぎない法人営業を行っているため、業績としても好調であり、ダウンサイドであっても安定した収益が上げられる体制を整えております。

【具体的な仕事内容】
■企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引の提案
■事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕
■上記業務に関する付随業務～融資一次審査/起案
■関連資料作成・契約書作成、各種事務など

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★一人ひとりのキャリア志向に応じたキャリア形成支援
・非金利収益を重視しているからこそファイナンスの専門部署のレベルが高く、他行と比較してより専門性がつけられるようなキャリア形成を促進しております。
・実際過去中途入社された方の内約4割は2～4年後には専門ファイナンス部署にキャリアップをされております。
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は約40％）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★邦銀随一の働き方改革で柔軟なワークライフバランスの実現
・コアタイムのないフレックス制度でメリハリの利いた働き方を推進
・毎週4日まで可能な在学・モバイル勤務による柔軟な働き方の実現
・2017年に新築タワーオフィスへ移転、徹底した業務合理化・RPA活用

東京都千代田区麹町6-1-1
大阪府

海外を中心とする与信案件の審査
・案件審査（海外企業向け与信のほかプロジェクトファイナンス、不動産ノンリコースローン等海外与信全般）
・信用格付の付与
・カントリーリスク調査
・海外の業界動向等の調査
・審査研修の実施、等

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★フレックス/在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は30%を突破）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風
★一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

東京都千代田区麹町6-1-1
※適性や希望次第で、将来的に海外拠点での勤務の可能性があります。

LBOファイナンスの与信実務（社内資料作成、対顧交渉、モニタリング等）

【配属先】事業ファイナンス部

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★フレックス/在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は30%を突破）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風
★一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

東京都千代田区麹町6-1-1

■プロジェクトファイナンスの与信業務
（太陽光、風力等の再生可能エネルギー、石炭等火力発電など）
　- 社内資料作成
　- 対顧交渉
　- モニタリング　など

【あおぞら銀行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】
★フレックス/在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実
★拡大する海外ビジネス（海外向け貸出比率は30%を突破）
★中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40%）、変化にオープンな社風
★少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風
★一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数

東京都千代田区麹町6-1-1

審査部として、以下の業務をご担当いただきます。

【具体的業務内容】
■非居住者に対する与信審査
■プロジェクトファイナンスの審査
■ノンリコースローンの審査

※配属支店は、ご自宅からの通勤時間等を考慮して、決定されます。

【所属組織】
企業サポート部：50名
チーム：２~3名

千葉県千葉市中央区千葉港1-2(各支店160支店)
東京都各支店14店舗その他　埼玉県、茨城県の支店

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件担当者として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・海外ストラクチャードファイナンスやファンドのモニタリング
(具体的には海外向けCLO（証券化商品・格付付与）に対する投資案件の審査を致します)
・上記に関する付随業務
・関連資料作成・各種事務
・既存投融資案件のモニタリング

【配属部署】国際営業部　30名