ストラクチャードファイナンスの求人・転職特集

★証券投資や不動産など様々なプロジェクトの組成やアドバイザリーといったストラクチャードファイナンス業務をお任せします。
それぞれの専門性を活かして、アドバイザリー業務を担って頂きます。取引先様への提供価値向上の為、ストラクチャードファイナンスを推進できるコア人材を求めています。
■オリジネーション
■稟議起案および事項
■債権管理業務　　　　etc…　
資金移動の処理など迅速かつ正確に処理を行っていただきます。
これまでのご経験を活かし、プロフェッショナルとしてのご活躍を期待します。

Iターン、Uターン大歓迎

香川県高松市亀井町5番地の1

◆国内外の航空会社、海運会社 向けの日本型オペレーティングリース案件の
　組成及び関連業務全般をご担当していただきます。
　
【業務内容】
・案件のマーケティング
・リース料等計算（プライシング）
・信用リスク、残価 リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件期中管理、出口処理

【配属先情報】ストラクチャードファイナンス部
：合計11名（男性：7名、女性：4名）

（求める人物像）
・協調性がありコミュニケーション能力が高い方
・向上心があり、意識を高く持って業務に取り組むことができる方

東京都千代田区丸の内2丁目7番2号　JPタワー29階

■JOL（航空機、船舶等）向けのファイナンス業務
■JOLの投資家募集業務（ビジネスマッチング）
■期中管理

岡山県岡山市北区丸の内1-15-20

■ストラクチャードファイナンス業務（プロジェクトファイナンス、航空機ファイナンス等）
以下のオリジネーション、稟議起案、実行、債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）または審査業務
・ストラクチャードファイナンス
・プロジェクトファイナンス
・航空機、船舶ファイナンス
・不動産ファイナンス　　など

岡山県岡山市北区丸の内1-15-20

■ソリューションプロダクツ部にて下記業務に従事頂きます

・本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド、VCファンド等）。
・ファンド投資企画業務（ファンド投資企画（アロケーション等）、新領域へのファンド出資、GP設立等）。

東京都千代田区丸の内

【主な業務内容】
ストラクチャードファイナンス業務に係わる事後管理・エージェント業務
将来的にはトレードファイナンスやＥＣＡも含む複数商品への管理業務もご経験頂けます。

【配属部署】
ソリューションプロダクツ部アドミニストレーションGrストファイ管理チーム
同チームには３０名が在籍（Ｇｒとしては170名在籍）

【職能区分】
BS（ビジネス・スペシャリスト）職での採用を前提に考えております。
※原則ご本人の合意なく、転居を伴う転勤はないため、自身の 生活基盤に密着したワークスタイルをデザインすることが可能。

東京都千代田区丸の内

■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る　
　LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。
　先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、
　案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。

【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成

【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ

【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員


【組織】ソリューションプロダクツ部　M&Aファイナンス室
1Gr（約20名）：エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
2Gｒ（約25名）：LBO/MBO組成業務(新規案件発掘～執行、既存案件管理) ※今回配属予定ポジション

【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室）
・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊）
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方

東京都丸の内本部、その他各拠点
東京都

同社のソリューション事業部にてストラクチャードファイナンス領域をお任せします。

【具体的には】
■案件発掘・検討、案件組成
■ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングなど
■各支店の営業窓口と連携
■シンジケートローンや債権流動化
■プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンスの提案

【同社の魅力】
■民間の金融機関ではアプローチできない層の中小企業を支援しています。
■お客様の立場になって長期的な視点で企業を見つめ、企業のライフステージに応じたソリューションを提供しています。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号

【職務概要】
洋上風力発電事業のSPC管理部門の担当者として、財務、会計・税務、法務等の各セクションと連携し、SPCの運営・管理を推進頂きます。

【具体的な業務内容】
洋上風力発電のプロジェクトのSPCは一般的に複数企業の出資で構成されます。
SPCの管理体制の構築から、予算設定と実行管理、収益性の検討、出資者との各種の調整業務など、SPCに関わるあらゆる課題やニーズに対応しプロジェクトを牽引していただきます。
具体的には…
・SPC設立・解散にかかる法務手続き（司法書士との連携）
・同社関係会社の基盤設備（規定・内部統制・文書管理）
・付随する庶務業務（会議資料の取り纏め等）　等

【同社の強み】
洋上新法では、風力発電に利用する海域は入札制となっており、価格だけではなく実施能力や地域調整力も評価されます。その部分で当社の大きなアドバンテージになるのが、陸上風力発電の経験値です。20年以上にわたり陸上で培ってきた地元の方との合意形成の進め方や、風車のメンテナンス、プロジェクトのノウハウが洋上にも生かすことができます。

東京都品川区大崎1-6-1　TOC大崎ビルディ1-6-1　TOC大崎ビルディ

地域金融機関や外部機関とも連携しつつ、海外ネットーワークを活用した情報提供やファイナンス支援を行っています。

■中小企業の海外展開支援(情報提供、ファイナンス支援等)
■国際業務に関する企画全般(商品企画、外為コンプライアンスに関する業務)

【海外駐在について】
当面（目安2～3年）は国内にて勤務して頂きますが、海外駐在員や海外の銀行、協力団体への出向も想定されるポジションになります。※基本的にアジア圏になります。

【部署構成】貿易投資支援チーム10名（国際部全体は70名）
国際案件に関する本部の専門部隊として法人営業部隊の支援する立場にあります。
【募集背景】中小企業の海外での販路開拓、生産拠点の新設等の海外展開ニーズの高まりに対す部署の体制強化。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号