ストラクチャードファイナンスの転職・求人特集

【業務内容】
オリックスの航空機ビジネス（JOL）を担当いただきます。
グループ会社である航空機リース事業を運営するORIX Aviation Systems Limited（アイルランド・ダブリン）が保有する自社航空機を、
国内の大企業や上場企業などの投資家に提案し、購入に向けた営業活動を行います。

【業務詳細】
・航空機リース投資に関心を持つ国内の法人や機関投資家への営業活動
・新規案件の発掘およびクロージング業務
・国内外で開催される航空機関連のカンファレンスや展示会への参加、業界関係者とのリレーション構築（特に外国人とのネットワーキング）

【求人の魅力】
1.若手から優良企業の経営者やキーマンと商談を行うことで、営業力を高めることができます。
2.世界中の航空会社や海外金融機関と商談を行うため、グローバルな視野とビジネススキルが身につきます。
3.英語でのメールや会議、英文契約書を扱う機会が多く、実践的な英語力が自然に養われます。
4.海外のエアショーやアイルランド・ダブリンのオフィス訪問の機会があり、国際的な経験が積めます。

【キャリアパス】
ご経験に応じてスタートしますが、未経験の方はまず国内での営業から始めていただきます。
将来的にはダブリン駐在など、グローバルなキャリアパスを築くことも可能です。

【組織構成】航空事業グループ
ORIX Aviation Systems Limited（ダブリン）　100名
航空事業グループ（東京・JOL経営管理）　30名

本部署30名　20代～30代中盤の若手から中堅層が中心です。
女性が約4割在籍しております

【当社の航空機ビジネスについて】
■オリックスグループは、1978 年に航空機ファイナンス分野に参入後、1991 年にアイルランドにORIX Aviation Systems Limited（以下、「OAS」）を設立して、以後30年以上に亘って航空機のオペレーティング・リース事業を展開しています。
現在、約200 機の機体を保有・管理し、世界中のエアラインに機体をリースしています。
■同分野で草分け的な存在であるオリックスグループには、豊富な実績とノウハウがあり、自社で保有している機体以外にも、国内外の投資家やファンドが保有する機体のアセットマネジメントサービスを提供しており、数多くの国内投資家との取引があります。
■また、OASでは、機体の購入からリース先となるエアラインとの契約関係、機体の運航・整備状況のモニタリング、リース終了後の新たなリース先の斡旋や機体の再販まで、航空機リースに必要とされる機能を全て内製化しており、格付会社のS&Pから最上位の航空機サービシング格付を与えられています。

■同行のコーポレート情報営業部にてシンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成等のファイナンス案件のソーシング活動を担当しております。

【業務詳細】
■国内支店における大企業及び中堅企業対する資本・財務戦略提案による顧客課題把握、潜在的ニーズの収集、ファイナンス案件のソーシング活動
■ニーズに沿ったオーダーメイド型の投資銀行商品の推進（シンジケートローン・バイラテラルローン等）
■証券、リースなどMUFGグループ各社との協働や、外部環境、業界動向を踏まえた各種情報提供、ビジネスマッチングなど、MUFGベースでのソリューション提供
■プロダクトイメージ：シンジケートローン、コベナンツつき融資、私募債

【業務の進め方・働き方】
・営業拠点、社内関連部署、グループ会社と協力し、顧客への提案から成約に至るまでフォローアップを実施
・主な働き方は、本部への出社、営業拠点や顧客への訪問
・ペーパーレス化や業務システムへのリモートアクセスを推進し、在宅勤務や外出先での業務実施も可能な環境を提供

【クライアントイメージ】
時価総額100～500億の上場企業が多い、非上場企業の場合時価総額50～100億ほどの企業が多い

【案件ソーシングイメージ】
支店からのパス6割、本部門からソーシング4割

【配属先情報】コーポレート情報営業部　オリジネーションGr　
・プロモーター（東京13名）：支店サポートや案件組成、資金調達の提案、ニーズに沿ったオーダーメイド型のソリューション提案
→平均年齢：30代後半～40代
・ストラクチャリング担当（東京30名）：案件組成後のプロダクト担当、投資家招聘、契約書作成等
→平均年齢：30代前半
★ご入行後1年程度はストラクチャリング担当として従事いただきます。

【働き方】個人の事情に合わせて柔軟な働き方が可能です。
・在宅勤務：プロモーターは週1回程度、ストラクチャリング担当は週2～3回程度。部分在宅もございます。
・フレックス：可能

【ポジションの魅力】
■支店の業務サポートや、ストラクチャリング等多岐にわたる業務を行っている部門となりますので、幅広い業務経験やプロダクト知識が身につきます。
■金額ロッドも大きい案件に携わる機会が多く、難易度・専門性の高いフィールドでスキルアップを目指していただけます。
■支店（フロント）に近い営業部ですので、お客様に寄り添った提案活動を出来る環境です。また各支店のMGRラインとのコミュニケーションも活発に発生する環境です。
■事業承継等の資本ビジネスに関する専門的な情報も集約される部署のため多様な専門性やプロダクトに触れる機会がございます。
■在宅勤務にも寛容な部署のため、柔軟な働き方を実現できます。

■同行のソリューションプロダクツ部にて、グローバルベースで需要拡大中のデータセンター等デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務における案件オリジネーション担当。

【具体的業務】
・案件ソーシング
・案件組成に係る一連業務
・ノンリコースファイナンスのキャッシュフロー分析
・支店RMやグローバルRMとの協業、同行営業
・契約書作成
・行内稟議、事務処理対応
・ブッキングにおけるシステム関連対応
・稟議格付け作成　　　　等

〈案件規模〉
融資額は、通常100億円～500億／件。
〈担当企業〉
70％以上外資系企業（シンガポール、米州など）になります。

【募集組織】
・ソリューションプロダクツ部ーソリューションファイナンスGr約40名
ーデジタルインフラファイナンス担当8名（チームリーダー2名、メンバー6名）
※中途入社者も主担当としてご活躍しております。

【募集背景】
・企業として大きく強化していきたい分野であり、デジタルインフラ案件の急増に伴い本ポジションを募集しております。

【魅力ポイント】
■データセンターの市場規模は、世界で拡大を続けており、日本でもデジタルインフラの整備は国策の一つであり、クラウドサービスの普及やDXの推進、AI需要により爆発的に成長しています。グローバルなトレンドに沿ったビジネスをオリジネーションから自分たちで担当できるダイナミックな経験ができます。
■三菱UFJ銀行では邦銀で唯一、デジタルインフラ先端の組織を作っており、会社として期待値が高いポジションです。
■新しい分野でどこまでリスクテイク出来るかという点にチャレンジしていくことができます。
■ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、お客様に対してテーラーメイドにご提案をしているため、投資銀行業務全般の業務経験が可能です。
■セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能です。
■中途入行者の方もご活躍しており、部内のダイバーシティが非常に進んでおります。

【入社後の立ち上がりイメージ】
約3か月間は副担当として、主担当と一緒に業務を遂行していただき、それ以降は習熟度に応じて、主担当を担っていただきます。

【キャリアパス】
・欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ストラクチャードファイナンス審査、MUFGグループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能です。
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動もございます。
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、継続してキャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能です。
・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績もございます。

【働き方】
・在宅勤務：週3～4日程度
・セレクト時差勤務やフレックス利用者も多く、ご自身のご状況に合わせた多様な働き方が可能です。
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進が定着、部内でも在宅勤務・利用率は高い組織です。

■同行にて再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理をご担当いただきます。（太陽光、陸上/洋上風力、蓄電池、等）

【具体的業務】
・発電事業会社の再生エネルギー事業PJTへの融資業務全般
・案件ソーシングに係るマーケット調査
・シンジケートローン組成
・海外案件を担当する場合は海外関連会社との連携業務　等

【案件イメージ】
・国内：8割、海外：2割
※太陽光・陸上/洋上風力・水素・蓄電池を中心に今後も注力していく方針です。

【配属先情報】
ソリューションプロダクツ部ープロジェクトファイナンス担当（約70名）
ー再生可能エネルギープロジェクトファイナンスGr（約30名）
※期中管理業務は別チーム（プロジェクトファイナンス　ポートフォリオマネジメントチーム）が担当をしております。

【働き方イメージ】
・在宅勤務も行っており、プライベートと両立した働き方を推進しております。

【本ポジションの魅力】
■金融機関として多くのクライアントと接する機会がございますので、ファイナンスの知見はもちろん、再生可能エネルギー分野のプロとしてキャリアアップを目指して頂ける環境です。
■最前線のファイナンスの仕組みを組成しており幅広い顧客ニーズに対応をしております。
■三菱UFJ銀行は過去20年間にわたりプロジェクトファイナンス実績でグローバルトップ10入りしている唯一の邦銀であり、MUFGのネットワークを強みに、欧州米州を中心にアジア等グローバルでの対応可能です。国内案件はもちろんグローバル案件にも挑戦いただける環境です。
■経験スキルに応じて、将来的には海外駐在も目指して頂けます。
→直近4名の方が海外駐在に行かれる予定であり、海外駐在も可能です。

【三菱UFJ銀行の強み】
■GlobalベースでNo.1のチーム力です。2022年・2023年と2年連続でPFI誌のBank of the Yearを受賞しており、各地域で強いチームがglobalに知見を共有する態勢が構築されていることが最大の強みです。
■プロジェクトファイナンス全体の強みと同様、globalベースでマーケットNo.1のチーム力がございます。再エネセクターでのPFI誌リーグテーブルも1位です。
特に先進的なアセットタイプ（洋上風力・蓄電池等）やファイナンスストラクチャーの構築に強み有り、マーケットをリードしているものと自負しております。

【MUFG気候変動レポート】
https://www.mufg.jp/dam/csr/report/progress/climate2024_ja.pdf

【期待する役割】
当社における投融資事業の与信管理担当として、案件の与信判断や期中管理、チームマネジメントを期待しております。

【職務内容】
・貸付業務（シンジケートローン・セカンダリー)に係る業務
・採り上げ検討時における与信判断、期中管理、新規貸付領域拡大に関わる企画業務
※対象領域は、一般事業法人に加え、サステナブルファイナンスやプロジェクトファイナンス等です。

【募集背景】
○増員募集
当社では2022年10月に地域企業に対する投融資戦略として＜Σビジネス＞を掲げており、リテールビジネス、マーケットビジネスに加えて第3の領域として力を入れております。法人融資の経験がある方を募集しております。

※参考
Σビジネスについて
https://www.jp-bank.japanpost.jp/ir/financial/pdf/pr230531.pdf

【組織構成】
地域共創推進部　市場・連携ファイナンス室（全体10名程度）

■LBOファイナンス（メザニン）業務全般に従事頂きます。

【業務詳細】
・LBO/MBO等におけるメザニンファイナンスを中心としたM&A関連ファイナンス業務
・マーケティング／ソーシング（PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等）
・案件実行（稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等）
・期中管理（モニタリング、社内報告書作成等)

【案件ソーシングイメージ】
・MUMSSからの紹介（主にはビッグディール）
・直接ファンド側より案件紹介（主にスモールビット）

【配属先情報】
・営業統括本部ーストラクチャードファイナンス部ーストラクチャードファイナンス室（室長含め4名＋派遣社員1名）
・これまでは事業部単体で、収益創出を目指す位置づけでしたが、営業統括本部内に位置付けることにより、ノウハウ（ストラクチャードファイナンス組成力、投資実行力等）の拡大を目指しております。
・将来的には営業本部が抱えるクライアント企業の、経営課題解決に向けた資金投資を目指していく方針です、現在はメザニンが中心ですがエクイティ投資の割合を増やしてく構想です。

【メザニンファイナンスの魅力】
・メザニンローンの特性から、シニアローン側・エクイティ側よりも、出資判断における分析（M&Aの全体像、買収先企業の分析等）は高度なレベルを身に着けることが可能です。
・M&Aファイナンスにおいて、シニアローンで7～8割融資し、残りをメザニンレンダーで2～3割を最終的な買収価格の決定に大きく関与する立場になりえます。

【ポジションの魅力】
■今後増えていくカーブアウト／事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&Aにおいてデッドからエクイティまで幅広い提案が可能です。
■ソーシング・投資検討段階からエグジットまで一連の業務経験が可能です。
■エクイティ投資案件にも関与する機会もございます。
■グローバルに展開する当社ネットワークを強みに、国内案件のみならず海外案件にも関与する機会もございます。

【働き方の魅力】
・フルフレックス、週半分の在宅勤務等、プライベートと両立した働き方を実現しております。
・残業時間月20Hほどと、大変働きやすい環境です。

【業務内容】
■クロスボーダーシンジケートローン案件組成業務全般
（マーケティング、クレジット分析、投資家開拓、シンジケーション、エグゼキューションなど）

★入社後はシンジケートローン提案、投資家啓蒙活動（ボロワークレジット情報の充実化が現在の同行の課題）、投資家とのリレーション構築、投資家招聘活動、エグゼキューション等をご担当いただきます。

【配属部署】クロスボーダーシンジケーションチーム　11名
【採用背景】サムライローン市場の急成長及び今後の更なる市場成長のためにはボロワーのクレジットに関する情報提供の充実が求められるため。

【業務内容】
・国内・海外ストラクチャードファイナンス案件・クロスボーダーシンジケートローン案件組成後の資金受領・分配事務等のペイイング・エージェント業務、貸付業務
・それに係る組成時の契約書内容確認
・その他関連施策立案・管理（業務合理化・スマートワーク推進、業務システム開発の要件定義など）

■契約調印前からペイイングエージェント業務の観点で契約書チェックを行います。契約書は国内案件では和文、海外案件では英文となります。
■案件組成後はシステムやエクセルを用いて契約当事者（借入人・貸付人）への通知書を作成し、資金授受を行います。
■行内関連部署（フロント、国内拠点、海外拠点、外為部署、市場部門）とのやり取りも発生します。
■貸付人としての業務を行っているユニットもあります。
■業務システム改修のため、ユーザー側としてシステムの要件定義やUAT等の対応も行います。
■業務効率化やペーパーレス化にも取り組み、多くの業務が電子化されています。

【組織構成】
・チームメンバー約30名、女性も多く活躍している職場です。
・案件によってユニットがわかれています。
・国内案件だけでなく海外案件もありますので、英語が得意な方は英語力を活かせます。

【キャリアパス】
・スキル・経験に応じ、1年程度OJTを受け、担当者としてのスキルを習得します。
・グループ内には他プロダクトを扱うチームもあり、ミドルバック業務の専門性を深めていただくことができます。

【働き方】
・業務の電子化が進んでおり、交代制での在宅勤務が可能です。

■当行ソリューションプロダクツ部にて下記業務をご担当いただきます。

【業務内容】
・シンジケートローン、社債等、コーポレートファイナンスの支援及び、ソリューションプロダクツ部が所管するあらゆるプロダクトのシンジケーション戦略立案・遂行
・内外機関投資家のお客様のニーズに合致した、最適な投資商品・ソリューションの販売・提供
・グローバルに連携し、業態間に誇るMUFG一体でのO＆D推進施策の遂行

【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ーディストリビューションGr（24名）

ー★カバレッジチーム（ディストリ営業／地方銀行・系統上部・生損保等カバレッジ
日系コーポレートシンジケーション）：9名

ー★プロダクトシンジケーションチーム（ディストリ営業、国内ストファイ（プロファイ、LBO、不動産NR等））：10名

ー★クロスボーダーシンジケーションチーム（ディストリ営業／外国銀行東京支店カバレッジ、非日系コーポレート・海外プロファイ、航空機等）：11名

ーグループディストリビューションチーム（施策推進／MUFGグループ連携／情報発信ストラクチャー案件シンジケーション）：4名

★今回の配属予定先です。
※ご経験やスキルに応じた配属先になります。

【募集背景】
ローンプロダクト商品の多様化、販売する金額、案件数が増加していることから、中途採用で募集を行っております。

【魅力】
★職務内容・キャリア
・人事制度としてEX制度（同一業務領域における継続的なキャリアを築ける制度/異動なし）を導入したため、より専門性を身に着けられる環境が整っています。
・案件の金額推移は3.91兆円と大規模な案件に携われます。
・海外へのシェア度も高いため(クロスボーダーランキングでは長年1位を取得）。海外転勤の実績もあり、キャリアの幅を広げることもできます。
★働き方の柔軟性
・在宅勤務やフレックス勤務を取り入れています（週２・３回在宅、オフィスには人数の6割しか席がありません）/月に1回出社する行員もいるなど柔軟な働き方が叶います。
★中途入社のご活躍実績
・中途の方でマネージャーへの登用実績もあり、新卒中途関係なく風通しのよい環境です。

■大企業（含む公共）向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行

【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂

■法人顧客向け資産流動化の組成（フロント）～期中管理をご担当いただきます。
・大企業～新興企業まで幅広い顧客ニーズに即した資産流動化の提案・組成
・海外（欧米亜）の資産流動化ビジネスのグローバル推進
・流動化戦略立案、アセット分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等の業務
【具体的業務】
・買取業務における債権分析、顧客対応、行内手続き
・提案書等の作成及び顧客向け提案活動
・タームシート、契約書、顧客向け事務マニュアル作成、説明
・能動的な顧客ニーズを発掘、ストラクチャー提案
・ディールマネジメント

【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ー証券化グループ　36名
内訳：シニアメンバー3名、フロントミドルバック18名（★配属想定先）、グローバル3名（★配属想定先）、総括4名、管理8名

フロントミドルバックは、3ユニットに分かれております。

【本ポジションの魅力】
・フロントミドルが一本化されたGrのため、案件組成～期中管理まで一気通貫で業務をご担当いただきます。
・三菱UFJ銀行は本邦での証券化シェアはTOPの強みを持っております。
・成熟期のマーケットですが、新たなアセットの領域にリスクをとって参入していこうとしています。

クロスボーダーシンジケートローン案件の組成業務－本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション。

シンジケートローン組成後の資金分配・投資家対応等のエージェント業務及びそれに係る組成時のドキュメンテーションチェック、その他関連施策立案・管理。

■同行のソリューションプロダクツ部にて、不動産ファイナンス（含む不動産エクイティ）業務の推進を担当いただきます。

【具体的業務】
・REIT向けファイナンスアレンジ業務
・不動産ノンリコースローン業務
・不動産エクイティ投資業務
・海外不動産投融資等
・CRE戦略提案
・日系不動産会社の海外進出支援　　　等

【募集組織】
・ソリューションプロダクツ部ー不動産ファイナンスG　80名程度
ーREITチーム　20名（フロント及び期中管理含む）
ー不動産ソリューションチーム 35名程度（フロント及び期中管理含む）　★今回の配属可能性が最も高いチームです
ー戦略チーム　13名程度
※中途採用比率10％～15％
キャリア採用及び出向受入、トレーニー受入を通じて信託銀行、証券会社、ノンバンク、デベロッパー等、多様なバックグラウンドのメンバーで構成されております。
また、マネジメント（部次長）の中にも複数名の中途入行者が在籍しています。
※年齢構成：平均年齢は30代半ばでボリュームゾーンは30代前半～30代半ばです。

【募集背景】
・MUFG全体として不動産領域を注力しており、不動産ファイナンス業務強化に伴い、本ポジションを募集しております。

【魅力ポイント】
■不動産ファイナンス領域において、REIT向けファイナンスは業界ナンバーワンの実績、REITマーケットを牽引しているトップバンクであり、不動産NRLも主要レンダーの一角を担っています。
■MUFGでは不動産ビジネスのグループ（信託・証券・リース）一体運営を行っており、その中で銀行の不動産ファイナンス（REIT向けファイナンス、不動産NRL）を注力領域と位置づけ、積極的な業務運営とリスクテイクを推進しています。
（例：不動産NRLのクローズ件数は、直近3年で約10倍に伸長しています）
■2024年度から始まる新・中期経営計画においても不動産ファイナンスを強化していく方針であり、そのような前向きな業務推進環境の中で、思う存分ご活躍頂けます。また、既述の通り、銀行・信託・証券・リースとの緊密な連携によるMUFGグループ一体運営を行う中で、レンダー（銀行）としての立場だけでなく、MUFGの他の不動産エンティティとの協働を通じて、活躍いただけるフィールドは広域なものとなっています。
■セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能です。
■中途入行者、受入出向者、トレーニーの方も多く、部内のダイバーシティが非常に進んでおりますのでオープンでフラットな雰囲気です。

【キャリアパス】
・銀行内の審査セクションや不動産ビジネス企画セクションの他、信託（CRE業務・AM業務等）、証券（FA業務・私募取業務）、リース会社（メザニン・エクイティ）等、MUFG内の不動産エンティティでの業務経験（業務出向・トレーニー等）を通じた幅広いキャリア形成が可能です。

【働き方】
・業務状況やパフォーマンスの最大化を目的として、セレクト時差勤務や在宅勤務等、自律的かつ多様な働き方が可能です。

■本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド等）やファンド投資企画業務を担当していただきます。

【業務詳細】
■バイアウト・インフラ・サステナファンド等への新規投資
■投資採り上げ、エクゼキューション（DD、稟議、ドキュメンテーション等）
■投資後の期中モニタリング、ファンドアドミ業務
■付随ビジネス獲得のPDCA管理、継続的なGPからの情報取得、M&AファイナンスGr・海外投資銀行部連携
■ファンド投資全体戦略立案
■ファンドを活用した新ビジネス開発、個別戦略サポート
■ファンド投資全体モニタリング（投資損益・投資効果・RWA管理）
■投資を梃子としたビジネス拡大のための投資推進体制強化

【投資目的】
通常の純投資家としてのリターン追求、ポートフォリオ構築に加え、国内外の投資銀行ファイナンスチームやファンドカバレッジのチームと協働し、ファンド出資を通じた付随取引によるバンキングビジネス（M&Aファイナンスやプロジェクトファイナンス等）獲得を目的としております。

【対象ファンド】
バイアウト・インフラ・インパクト・クレジット・航空機等
国内外で120ファンドに出資しております。（1人当たり10件～15件を担当）
規模感：（海外）2000億～2兆程度のファンドが対象です。
　　　　（国内）300億～数千億程度のファンドが対象です。

【案件数】
国内4割、海外6割で年間20件程度投資しております。

【組織構成】ソリューションプロダクツ部 投資開発室
人数：27名（フロント16名、企画業務3名、ミドルバック業務8名）
男女比：5対5
中途入行者：4名
年齢層：20代半ば～40歳程度の方が所属されております

【ポジションの魅力・特徴】
■MUFGブランドによる国内外大手ファンドとの強固なリレーションシップがございます。
■通常はゲートキーパーを介した投資がほとんどですが、本ポジションはダイレクトなファンド投資、ファンドとのリレーションが可能です。
■銀行ではほぼ唯一のバイサイド・ビジネスであり希少な投資家業務です。対象ファンドのCEOや創業者の方との取引になるため、通常の銀行業務では経験できないレイヤーの方々と関わるダイナミックな経験ができます。
■国内、北米を中心にミッドキャップファンドまで広くファンド投資をしております。
■国内外投資銀行部や他プロダクツとのリレーション・協働があり、様々な部署とのコネクションがございます。また、投資家としてのリターン追及にとどまらず、ファンド出資を通じたMUFGのバンキングビジネスの拡大を目的としているため、プロジェクトファイナンスやLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス業務にも携わることができ、銀行の投資銀行業務も経験することが可能です。
■ワークライフバランスを重視した柔軟な働き方が可能です。（在宅勤務・時差出勤など）

・企業向け貸出の売却やヘッジ等を、採算改善・エクスポージャーコントロール・与信方針を踏まえて実施する業務
・投資家向け販売戦略の策定、国内法規制や投資家需要を踏まえたストラクチャリング等によりヘッジ・売却にかかるケーパビリティを拡大

■国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務を担当いただきます。
※担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適性等を考慮して相談。

【業務詳細】
■他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。
■フロント部署からの案件相談に対して、審査知見等を活用して審査のみならず、案件組成に向けたアドバイス。
■案件化した際の既存案件のモニタリング。

【配属予定部署】
ストラクチャードファイナンス審査室　94名
・審査企画グループ：2名
・第一グループ：11名　★
→国内外プロジェクトファイナンス（資源・電力）の審査業務担当
・第二グループ：14名　★
→本邦資産流動化の審査業務、海外資産流動化のリエゾン業務担当
・第三グループ：10名　★
→航空機ファイナンス、船舶ファイナンス、インフラ系プロジェクトファイナンスの審査担当
・米州・欧州・アジア駐在：49名
※「★」が募集グループとなります。
※男女比率は50％
※平均年齢30代前半

【ストラクチャードファイナンス審査室の概要】
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団です。他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。
フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしております。

【魅力ポイント】
■グローバルなフィールド
→海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がございます。
本邦での一定の期間の勤務後、ご希望・適性等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性がございます。（ロンドン、シンガポール、香港、ロサンゼルス、フランクフルト）
■スキル・専門性向上
→数多くの案件審査を担当するため、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルが向上できます。
また、審査部署横断での研修、外部研修等を毎年開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。
■同行の中でも非常に重要なポジション
→同行のプロジェクトファイナンスは金融機関の中でトップであり、証券化とファンドファイナンスにおいても時期中期経営計画にて戦略の柱となるため、会社として非常に強化しております。
■柔軟な働き方
→在宅勤務などの働き方を促進しており柔軟な働き方が可能です。

【キャリアイメージ】
・ご希望・適性等に応じて、当室海外拠点への海外赴任の可能性がございます。
・ご経験を積んでいただいたのちにマネジメントへのキャリアパスがございます。
・ご希望やスキルに応じてストラクチャードファイナンスにかかる他部門（フロントなど）へのローテーションの可能性もございます。

【働き方】
在宅勤務：週に1日出社で、それ以外の日は出社・在宅勤務は個々の自由です。
残業時間：月20～30時間程度です。

■PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を担当いただきます。

【具体的業務】
・PEファンド及び不動産ファンドへの融資のご提案、ドキュメンテーション作成
・PEファンド及び不動産ファンドへの融資実行
・行内各部署との連携
※不動産RMやファンドカバレッジをしているメンバーから相談を受けた案件を対応していただきます。
（案件規模）
1件あたり数10億円～200億円くらい
（年間案件数）
年間で2件～6件程度です。
行内でも注力事業になりますので今後は増やしていく方針です。

【入行後のサポート】
配属後、ご経験に応じて現担当との並走期間を想定しております。
行内ルール等もキャッチアップ頂いた後、担当として業務推進をしていただきます。
尚、直属上司と1ヶ月毎を目処に1on1面談を実施し、キャッチアップ状況、チームメンバーとの状況、不慣れに感じることろ等をフォローアップし、1日でも早く馴染めるよう直属上司が後押しいたします。

【配属組織】
ソリューションプロダクツ部ソリューションファイナンスGr
（うちファンドファイナンス担当者7名）
・現状は兼務で担当しておりますが、2024年4月からは専門部隊を作りさらに強化していく計画です。

【募集背景】
グローバルではアメリカを中心にアジアや欧州でもファンドファイナンスは主流ですが、国内では3メガ含めてまだ大きく取り組まれていない状況の中、同行は2年半前に組織を立ち上げ、会社の方針としてファイナンス業務拡大しております。ファンドファイナンスを主たる業務に位置付けているため、業務強化に伴い募集していおります。

【魅力ポイント】
■ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能です。
■グループ証券会社やMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験もできます。
■ファンドファイナンスを主たる業務に位置付けて実行しているため、組織内での温度感が高く、非常にやりがいのあるポジションです。

【キャリアパス】
■ご希望やご経験に応じ、国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、MUFGグループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能です。
■専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能です。
■ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績もあります。

【働き方】
■セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能です。
■コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上しております。

■当行ソリューションプロダクツ部にて下記業務をご担当いただきます。

【業務内容】
・ストラクチャードファイナンス業務の推進および期中管理
・与信管理にかかる稟議書作成
・フロントのサポート業務
・行内関連部署の調整業務　　　　　　　　

【プロダクトの種類】
・データーセンターサーバーを中心としたデジタルインフラアセット業務
・ファンドビジネスやサブスクリプションファイナンス
・メザニン劣後ローン、共同証券など

【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ーソリューションファイナンスGr
ー期中管理担当：15名
ーリーダー：2人、担当者：8名前後（総合職）、サポート：5名前後
総合職の担当者1人あたり10件程度の案件に携わっています。
※担当者はプロパー行員の3～5年目の方が活躍しております。
これまでのストラクチャードファイナンス経験を活かし、将来のリーダーを目指す方のご応募をお待ちしております。

【魅力】～多様なフィールドで多様なスキルを習得可能～
・難易度の高いプロダクトを扱っており、高度なファイナンススキルを習得することが可能です。
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能です。

【募集背景】
・期中管理業務強化に伴い募集

【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有ります。専門的知識を身に着けていただくためにも、長期的に当部署でキャリアを築くことを想定しております。
・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有ります。

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能でワークライフバランスも充実しています。
・柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り行内では高い在宅勤務率です。

■シンジケートローン組成後に発生する様々な問題事象（借入人の契約違反発生、延滞、事業再生支援等）に対して、シンジケートローン取引を正常化させて継続できるように投資家の代理人（エージェント）として解決策の提案や諸調整を行う業務を担当いただきます。

【具体的な業務】
・問題事象が発生した場合に、取引支店や与信所管部と連携し、その後の見通しや当行の与信方針を把握。
・その方針に対する最適なソリューションを検討し、関係当事者にオーダーメイド型の提案を行ない、エージェントとして必要な手続を実施。
・ソリューションとして、意思確認、アメンド(契約変更)、リスケのほか、事業再生事案等では債務者代理人との調整等、多岐にわたる。
・高度な事案においては、弁護士を交えてリーガルリスクの論点整理し、当行、借入人、投資家の全体最適となるベストソリューションを提供。

【件数】
担当案件：200件弱程度
1人当たりの担当案件数：40件前後（アクティブに動いている案件は20件程度です）

【配属部署】
ソリューションプロダクツ部 アドミニストレーションGr
（うち取引正常化業務担当：10名）

【働き方】
リモート：週3日程度
残業時間：月平均30時間程度
フレックス：有

【キャリアパス】
入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じたスキルアップ計画を定め、副担当者（ペア体制）としてOJTを受け、当該計画に沿ったスキル習得ができた後に主担当者として対応頂きます。

【魅力ポイント】
■シンジケートローン契約の中でも、事業再生支援など様々な問題事象に対する解決策の提案や調整を行うため、高い専門性が身につきます。
■リモート頻度も高く、フレックス制度も導入しているため、個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。

【業務内容】
・本邦上場企業又は上場をめざす企業に対し、エクイティソリューションの業務推進を担当していただきます。
主な取り扱いは種類株式、CB、新株予約権になります。
・MUMSSのソリューション部と連携し、有価証券に関する提案の裏方として、リスクやストラクチャリングの検討をしております。

【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方を実現しております。
・在宅勤務：週3～4日程度
・セレクト時差勤務をしております。（午前中出社、午後から在宅など）
・残業時間月40時間程度

【募集組織】
ソリューションプロダクツ部 ソリューションファイナンスGr
※エクイティソリューション担当：6名（次長、担当5名（内MUMSSとの兼職2名））
※ソリューションファイナンスGr内にMUMSSへ出向している方が6名います。
※ご希望やご経験に応じてMUMSSと兼職する可能性もございます。

【組織説明】
・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署です。
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しております。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、LBOメザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績がございます。
・ソリューションファイナンスGrは約40名が在籍しており、そのうち、エクイティソリューション担当は約6名おります。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、LBOメザニン、コモディティファイナンス、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成しております。

【魅力ポイント】
■エクイティの資金調達を銀行と証券が裏側で連携し、より柔軟性のある資本制調達を実現するビジネスを行っているため、銀行の資産を使って資金調達の支援をするのでより幅広いファイナンスを経験することができます。
■在宅勤務も多く、制度も整っているため、個人に合わせた柔軟な働き方を実現できます。
■ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能です。またMUMSSやMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験もできます。

【キャリアパス】
■国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、MUFGグループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能です。
■専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能です。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能です。
■ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績もございます。

■資産流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務を担当していただきます。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となります。

【詳細業務】
・顧客からのアセット買取事務（値決め、SPCの資金調達）
・各種計数報告（流動化残高、収益の報告）
・リスクウェイトアセットの算出、報告

【案件数】
チームで400件程度の期中管理を担当しております。

【組織構成】ソリューションプロダクツ部 証券化Gr
・マネジメント：3名：次長+チームリーダー2名
・フロントチーム：11名（20代～40代）、ミドルチーム：6名（20～30代）、バック・企画・グローバル：16名（20～50代）
・フロント、ミドル、バックまで一気通貫の体制、企画およびグローバルチームを加え総勢36名程度の組織。
★本募集ポジションは証券化Gr管理チームへの配属となります。
証券化Gr管理チーム：8名（総合職3名、一般職4名、派遣社員1名）

【証券化Gr詳細】
証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担っております。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業から新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行いております。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有しております。

【募集背景】
国内ノンバンク各社における資産流動化ニーズの高まりを受けた、体制強化のための募集となります。

【キャリアパス】
・銀行内の審査セクション、信託（受託業務）、証券（ソリューション）等、MUFG内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能です。

【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

■シンジケートローンの「企画・戦略業務」「商品所管・管理業務」を担当していただきます。

【詳細業務】
※ご経験に応じて以下どちらかの業務を担当いただきます。
■商品企画・戦略業務
・シローンの活用・啓蒙活動に関わるデータ蓄積、商品設計
・マーケット環境に合わせた新商品の設計・立案
・シローンマーケット活性化に向けたDX化推進
・既存業務フローのデジタル化
■商品所管・管理業務
・シローン及び貸出コミットメントラインの商品所管としての体制整備
・各種法規制対応、行内ルール整備
・シンジケートローン契約書を含む各種関連書類の雛形整備

〈業務割合〉
現状、8割は商品所管・管理業務ですが、将来的には企画戦略業務と商品所管管理業務を5対5の割合にしていく想定です。

【当該ポジションの魅力】
■弁護士を含む行内外の関係者と広く関わり、シンジケートローンマーケットの健全性の確保・更なる活性化に資するルールメイキングができます。
■いずれの業務もシローンの安定的な組成と市場の活性化のために必要不可欠な業務です。
■多くの当事者を巻き込み、1つの業務を完遂する楽しさを業務を通じて体得することができます。
■多様な関係当事者を一本の契約書でまとめるシンジケートローンの専門的な知見を深めつつ、企画立案力を身に着けることができます。

【得られるご経験】
■シローンの背景にある各種法令や制度にふれながら、商品特性に関する知見を習得することができます。
■行内外関係者と調整しながら、行内手続きや業務フローを決定。関係者の意向集約と最適解を目指す調整力が得られます。
■商品所管するチームとして、マーケット環境や借入人ニーズを踏まえた商品設計や手続き・業務フローの見直し・システム導入等の企画業務に携わることができます。

【組織構成】
ソリューションプロダクツ部 シンジケーションGr プロダクトチーム 5名

【働き方】
個人に合わせた柔軟な働き方をしております。
・在宅勤務自由
・月平均残業時間：0時間
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能

■大企業向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行を担当いただきます。

【詳細業務】
・借入人（資金調達側）と投資家（運用側）の双方を満たす組成戦略（調達戦略）の立案
・シンジケートローンのオリジネーション
・シンジケーションの戦略立案
・ファイナンススキームの検討
・参加行の募集、シンジケート団の組成

【配属部署】
ソリューションプロダクツ部 シンジケーションGr シンジケーションチーム 28名
※平均年齢：30代前半

【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂

【魅力ポイント】
■クロスボーダーシンジケーションチームもあり、MUFGのグローバルの強みを活かし、本邦グローバル大企業とのお取引も豊富にございます。
■ご自身のご希望・ご経験に応じて、大規模拠点のフロント担当や別プロダクトの専門部隊、グローバルへのキャリアパスもございます。
■シンジケーション業務の分業化を進めており、ワークシェアができております。
■在宅勤務と出社のハイブリッド勤務が常態化しており、個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。

■プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務を担当いただきます。

【詳細業務】
・キャッシュフローモデルの構築
・モデルのレビュー、モデルの改修
・マクロ経済状況に応じたキャッシュフローのシナリオ分析
・CF改善策のアドバイスの提供

〈業務フロー〉
・アドバイザリー業務を常時2～3件担当し、融資のモデリング業務を1～2件担当しております。
・半年～1年かけてお客様と並走してモデル作成をしております。

【組織構成】
ソリューションプロダクツ部　プロジェクトファイナンスGr
※資源・電力・インフラ等のセクターをカバーするモデリングチームに配属

【当該ポジションの魅力・特徴】
■政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます。
■GXや日本のエネルギー環境、新燃料という世の中の大きな変化の中心でプロジェクトファイナンスを行っており、ダイナミズムな経験を積むことができます。
■プロジェクトファイナンスにおいて必ず必要なスキルのため、キャリアの中心となるスキル・経験を積むことができます。

【働き方】
・現在の担当者は週3～4回在宅勤務を利用しております。
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能

【モデルとは】
将来の事業・投資計画を見据えたシミュレーションツールであり、スプレッドシートを活用したものです。
財務三表を中心に構成され、複数のシナリオに基づく将来の予測・シミュレーションを可能にします。そして、各種業績評価指標の状況・推移を可視化し、クライアントの意思決定を支援します。

■海外非日系大企業ビジネスの戦略企画全般を担う部署において、業務企画（グローバルCIB事業本部のカバレッジ・プロダクト施策推進）を担当していただきます。

【詳細業務】
■グローバルCIBトップマネジメントの意思決定を支えるカバレッジ・プロダクト戦略策定・推進
■欧（ロンドン）米（ニューヨーク）ア（シンガポール）各地域での主要施策の立ち上げサポート、関連プロジェクト運営など、ビジネス戦略に基づくインプリ全般
■モルガンスタンレー証券や三菱UFJ信託銀行との協働の取りまとめ
※具体的に担って頂く業務は、ご本人の経験や適性、チームの状況に応じてご相談。

【入社後イメージ】
ご入社後はまずは1地域を担当していただきます。その後、経験・習熟度に応じて、他地域の理解も深めていただきます。案件に対しては、2人体制や3人体制で担当しております。

【働き方】
在宅勤務：週3日程度

【配属組織】グローバルCIB事業本部・業務企画グループ　15名

【採用背景】
業容拡大に伴いチームを統括できる投資経験者の方を募集しております。

【業務の魅力】
■グローバルに強みを持つメガバンクにて、海外非日系大企業ビジネスの戦略企画・立案のダイナミズムを経験でき、欧米ア非日系業務全般の知識・経験を身に付けることができます。
■当部署で経験を積んでいただいた後、ほとんどの方が海外へのご異動をしており、海外での就業につながるキャリアを築くことができます。三菱UFJ銀行内でもグローバル人材を多く輩出する先端の部署です。
■三菱UFJ銀行の海外業務を担っており、横断的に海外事業を担当できるため、海外のネットワークが広がります。
■グローバルに圧倒的な強みを持つ三菱UFJ銀行においてグローバルの事業を展開するうえで本ポジションが舵を切り、運営調整業務を担当しております。

【キャリアパス】
ご希望に応じて、グローバルCIB企画部内の海外現地部署（シンガポール・ニューヨーク・ロンドン・香港）への異動や海外現地部署を統括する部署（地域企画部）への異動等、海外における幅広いキャリア形成が可能です。

ファイナンシャル・デザイン部にてストラクチャードファイナンス業務をお任せ致します。※主にLBOファイナンス・不動産ノンリコースローンを想定しております。

【具体的には】
■案件発掘・検討、案件組成
■ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングなど
■各支店の営業窓口と連携
■シンジケートローンや債権流動化
■プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンスの提案

【補足】
□国内案件を対応頂きます。LBOファイナンスは全国の事業承継に絡む買収案件で1件あたり約30～50億規模。直近では上期11件のうち6件がアレンジャー兼エージェント対応です。
□不動産ファイナンスは開発型で中小企業・地域活性化に関わる案件を対応しており、例えば地方の大型テーマパークに関わる難易度の高い案件や、ホテル開発、オフィスやレジデンス開発・リノベーションに関わる案件等の事例がございます。（※）
□大都市だけに集中せず、全国の「地方創生」に関わることができます。
□基本的には1名で1案件を担当しますが、難易度の高い案件は複数名で担当します。

※具体的な事例※
◎2023年11月：沖縄に2025年開業予定の大型テーマパーク「JUNGLIA（ジャングリア）」を建設・運営するジャパンエンターテイメント社に対し、総額366億円のシンジケートローンを組成
（https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_231128_01.pdf）
◎2024年10月：北海道阿寒湖畔にホテルを新設する合同会社ルミナ社に対し、総額 118億円のシンジケートローンを組成
（https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_241018_02.pdf）

【配属先】ファイナンシャル・デザイン部
□フロントは4領域に分かれており、買収ファイナンス担当4名、再生エネルギー担当１名、不動産ファイナンス担当5名、ヘルスケア担当1名＋マネージャー
□その他、ドキュメンテーション作成等対応するミドル担当5名

【魅力】
★比較的新しい部門かつ少数精鋭であるため、裁量がございます。ご自身の意見も積極的にご提案頂ける風通しの良い環境です。
★他社と比較し多くの案件に触れることができ、専門性を高めることが可能です。
★現組織はシンジケートローン部門と合体しており、連携しやすい環境です。シンジケートローン数はメガバンクに次ぎトップクラス。7万5千社との取引基盤を持つ同社のネットワークを活かすことができます。（例：沖縄のテーマパーク開発案件は同社がアレンジャー兼エージェントであったことから他地域の地方銀行も参加）
★ご経験・スキル・ご志向等により「スペシャリストコース」の選択肢・可能性もございます。
★会社として、2025度に民営化を予定しており、従来の金融を超えたサービス提供に取り組んでいく大きな変革期にございます。

【募集背景】
□同社はストラクチャードファイナンス分野（LBOファイナンス・不動産ノンリコースローンメイン）により注力していく方針です。現在、PEファンド・アセットマネージャーから多数相談を頂いており、今後、より多くのニーズにお応えすべく組織強化での募集です。

【働き方・その他】
□テレワーク：ご自身のペースで利用可（週１回の頻度で在宅を行っているメンバーが多いです）
□出張：発生する場合でも月1回程度
□評価やKPI：収益額目標はチームで立てていますが、トップダウンな項目だけではなく自発性も重視しています。

平均勤続年数19.1年/抜群の安定性と圧倒的存在感で四国インフラを支える「よんでん」
★四国の技術で世界の電力事業に貢献/国際事業・新規事業も強化の電力会社/
電力事業を中心に同社だからこそできる地方創生/四国の地勢を活かした再生可能エネルギーにも強み
★採用背景：コア事業である電気事業の収益基盤のさらなる強化に加え、国際事業、新規事業強化の為の増員です。適正、ご意欲に合わせて裁量のある業務をお任せ致します。

国内の再生可能エネルギー案件(太陽光、風力、バイオマスなど)の開発を行う役割をお任せします。
プロジェクト開発やアセットの運営管理において、主にファイナンス面から検討・提案することを期待しており、事業スキームの構築や事業性評価、ファイナンス組成、SPC設立、プロジェクト関連契約の締結、アセットマネジメントなどの業務に従事いただきます。

【期待する役割】
・主に海外での再エネ及びGX事業におけるファイナンスのストラクチャー検討、財務モデル作成、金融機関や共同事業者との協議のリード（単にファイナンスのみを行う立場ではなく、事業を深く理解してリスク低減と収益性向上に関与し、プロジェクトマネージャーと並走して事業の実現を担っていただきます）
・勤務地は日本（東京）。リモートワークも可。

【ポジションの魅力】
・プロジェクトに深く入り込む立場であるため、再エネ及びGX事業における体系的な知見を得ながら、手触り感のある業務を行うことが可能です。
・投資銀行、銀行、商社、コンサル、監査法人等の出身メンバーからの学びを得ながら成長が可能です。
・資金需要が旺盛でファイナンスの影響力が強い会社において、多数の金融機関とのリレーションを構築可能です。
・日本、アジア等での再エネ及びGX事業のファイナンス、投資、バリュエーションの業務経験の蓄積が可能です。
・CFO等のキャリアアップに繋がる経験・知識の蓄積が可能です。

【同社の魅力】
・当社は東証プライム上場の再生可能エネルギーの開発・運営に特化した独立系の企業です。北は北海道、南は九州まで全国各地に太陽光、バイオマス、風力、地熱などの再生可能エネルギーの電源開発をマルチに行っています。
・国の2050年脱炭素社会実現に向けて、当社の再生エネルギー開発は非常に注目されています。世界の再生エネルギー市場も健全な成長率で成長すると予想されており、需要も拡大中です。
・ベトナムやフィリピン、タイ、韓国といったアジア圏における電源開発も今後さらに拡大していく方針です。今後は国内事業は着実にプロジェクトを進めていきつつ、海外事業の強化も進めグローバルな電源開発企業を目指しています。

ストラクチャードファイナンス（船舶およびコンテナ）業務全般をご担当いただきます。

【募集背景】
業務拡大により、募集いたします。

【職務内容】
■金融機関等と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
■貸借人（海運会社）に対する提案、交渉
■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
■各種資料の作成（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート・社内決裁用書類等）

【組織構成】
■スペシャルティファイナンス事業部第1部（船舶・コンテナ）
-部長：1名、副部長：1名、担当者：1名

【ポジションの魅力】
・未経験からストラクチャードファイナンス業務に携わることができます。
・所属部署全員が中途入社のため、ストラクチャードファイナンス業務のベテラン勢が揃っています。未経験でも安心して業務に取り組むことができ、金融の知見を吸収することができます。
・残業時間は月平均で10時間台です。

中小型機、ヘリコプター等、新たな資産を活用した組成業務全般をご担当いただきます。

【業務内容】
■アレンジャーや金融機関と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
■賃借人（航空会社等）に対する提案、交渉
■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
■各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成
■ポートフォリオ分析、リスク分析

【組織構成】
■スペシャリティファイナンス事業部第2部
※航空機案件や船舶、コンテナ、1台まるごと案件を扱うイメージです。
-部長：1名、担当者：1名、事務担当者：1名

【ポジションの魅力】
■未経験から金融の専門職にチャレンジすることができる環境です。
■所属部署全員が中途入社のため、ストラクチャードファイナンス業務のベテラン勢が揃っています。そのため、未経験でも安心して業務に取り組むことができ、金融の知見を吸収することができます。

【当社について】
■「金融を通じて社会に貢献する企業であり続ける」を経営理念に幅広い事業を行っている企業です！
■JIAグループとしてオペレーティング・リースを中心とした金融ソリューション事業を展開。
■M&Aアドバイザリー事業、環境エネルギー事業、プライベート・エクイティ投資事業、不動産投資事業、ウェルス・マネジメント事業、人材ビジネス、メディア関連／IR支援事業を手がけ、複雑かつ多種多様な金融ニーズに対応する金融ソリューションを提供しています。
■2023年3月に厚生労働省が定める女性活躍推進企業認定「えるぼし認定」の3段階目を取得いたしました。

■国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般に従事頂きます。

【具体的な業務内容】
■アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
■賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉
■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
■各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成
■ポートフォリオ分析、リスク分析
■税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務

【配属予定部署】
■航空機ファイナンス事業部
-部長：1名、担当者7名
■スペシャルティファイナンス事業部第1部（船舶・コンテナ）
-部長：1名、副部長：1名、担当者：1名
■スペシャリティファイナンス事業部第2部（航空機案件や船舶、コンテナ、1台まるごと案件を扱うイメージです）
-部長：1名、担当者：1名、事務担当者：1名
※ご経験に応じた配属となります。

【魅力】
■役職定年なし、腰を据えて長期就業いただけます。
■65歳以降は契約社員として継続雇用あり（契約社員には定年なし）
■会議に合わせて遅めに出社するなど柔軟に対応されています。
（海外の航空機を扱っているため、海外との会議をする際に時差が生じるため）

国内リース事業分野に従事いただきます。
ご経験やスキルに応じて以下部署への配属が想定されます。

【配属想定先】
■営業第一部門（各営業部？大企業/上場企業担当）
■営業第二部門（各営業部店？大手/中堅/中小企業担当）
■営業第三部門（各営業部？大手Sier,法人）
■リース営業推進部門（リース営統部？営業支援他）

【業務内容】
■営業第一部門
・プロジェクトファイナンス（再エネ等）やアセットファイナンス（動産/不動産）等の組成
・パートナー企業との共同事業組成？（デューデリジェンス・ドキュメンテーション・出資実行・進捗管理）
■営業第二部門
・法人顧客を対象したエリア営業
・メーカー/販売会社等との協業ビジネス組成
■営業第三部門
・大手Sier等のパートナーシップによるリース・ファイナンス等の営業
・サブスクビジネス・レンタルビジネス等の組成
・ECプラットフォーム事業の運営,スタートアップ企業とのアライアンスビジネス開発等
■リース営業推進部門
・営業企画/推進/支援(ナレッジマネジメント,ITツール活用他)
・新規事業(環境・DX)プロダクツ開発, M＆A/PMI関連業務
・営業支援(補助金税制,サービス化,自動化,医療,AP,DXビジネス他）,流動化関連業務

【概要】
・東京共同会計事務所は”証券化分野”における国内最大手です。
ファイナンシャル・ソリューション部（FS部）ではクライアントから依頼を受け、SPCといった証券化ビーグル管理における
課題をワンストップで解決しています。

・クライアントから日々投げかけられる相談の窓口となり、
どんな課題があるのか、その課題に対して東京共同会計事務所内のどの部署が解決、
対応していくのか、そこから派生する論点はないのかそういったことを整理・段取りし、”FS部全体で課題を解決していく音頭を取る”という役割を担っています。

【ディール・コントロールチーム（DCT）はSPC管理におけるプロジェクトマネージャー】
・FS部は国内外のアセットマネジメント会社、PEファンド、大手金融機関、
事業会社を主なクライアントとして、証券化・SPCに関する会計、税務、法務、
キャッシュマネジメントなどの機能をワンストップで提供する組織です。

・DCTはFS部の中で、クライアントとの窓口を担当する部署であり、
クライアントからの相談内容を最初に受け取り、どのチームがどのように対応するか考え、それをマネジメントする、所謂”プロジェクトマネージャー”的な役割を担います。

【業　務】
ディール・コントロールチームは、
証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。
未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です。新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。

【具体的な業務】
■1つのファンドにつき、4～5名でパーティーを組み、担当します。
（管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名）

■業務の全体の7～8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。
　具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。
　押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。
　ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。

■ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。
　ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。
　会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。

【主な業務内容】
シンジケートローン組成後の資金分配・投資家対応等のエージェント業務及びそれに係る組成時のドキュメンテーションチェック、その他関連施策立案・管理。
将来的には複数商品への対応にも期待

【配属部署】
ソリューションプロダクツ部　企画Gr　大阪で25名（内20名が同業務に従事）
国内外のシンジケートローンや公社債、ストラクチャードファイナンス業務のバックオフィス業務を担う部署であり、東日本大震災を期に、業務継続性の観点から大阪に分室を開設。

【職能区分】総合職 / BS職のいずれかで、ご希望に応じて決定致します。BS職に関しては原則ご本人の合意なく転居を伴う転勤はないため、自身の 生活基盤に密着したワークスタイルをデザインすることが可能です。

【主な業務内容】
シンジケートローン組成に関るドキュメンテーション、投資家交渉業務

※シンジケートローンとは…
お客様の資金調達ニーズに対し、複数の金融機関が協調して、一つの融資契約書に基づき同一条件で融資を行う資金調達手法の事を指します。

【本ポジションの魅力】
・転勤無しで働くことが可能
・専門性を身に着ける事ができます

【職能区分】BS（ビジネス・スペシャリスト）職での採用を検討しています。原則ご本人の合意なく転居を伴う転勤はないため、自身の生活基盤に密着したワークスタイルをデザインすることが可能です。

■ストラクチャードファイナンス業務に関わる事後管理、エージェント業務

■ローン債権譲渡に関わるミドル・バック業務をご担当頂きます。

【具体的業務】
・ミドル業務：
譲渡に関わる行内決裁確認、譲渡契約書作成、バックへの事務連携等及びフロント補佐業務
・バック業務：
譲渡資金決済、譲渡記帳、営業店事務連携、決算報告業務等

■ストラクチャードファイナンス（不動産ファイナンス）業務の期中管理、フロント業務サポートを担当いただきます。

【詳細業務】
・REIT向けファイナンスのエージェント業務
・不動産ノンリコースローンの期中管理業務
・稟議作成補助
・ドキュメンテーション・調印事務補助等のフロントサポート業務
・グループ全体の計数管理
・不動産ファイナンス案件のポートフォリオ管理等のバック業務

【募集組織】
・ソリューションプロダクツ部ー不動産ファイナンスG　80名程度
ーREITチーム　20名（フロント及び期中管理含む）
ー不動産ソリューションチーム 35名程度（フロント及び期中管理含む）
ー戦略チーム　13名程度
※中途採用比率10％～15％
キャリア採用及び出向受入、トレーニー受入を通じて信託銀行、証券会社、ノンバンク、デベロッパー等、多様なバックグラウンドのメンバーで構成されております。
また、マネジメント（部次長）の中にも複数名の中途入行者が在籍しています。
※年齢構成：平均年齢は30代半ばでボリュームゾーンは30代前半～30代半ばです。

【募集背景】
・MUFG全体として不動産領域を注力しており、不動産ファイナンス業務強化に伴い、本ポジションを募集しております。

【魅力ポイント】
■不動産ファイナンス領域において、REIT向けファイナンスは業界ナンバーワンの実績、REITマーケットを牽引しているトップバンクであり、不動産NRLも主要レンダーの一角を担っています。
■MUFGではで不動産ビジネスのグループ（信託・証券・リース）一体運営を行っており、その中で銀行の不動産ファイナンス（REIT向けファイナンス、不動産NRL）を注力領域と位置づけ、積極的な業務運営とリスクテイクを推進しています。
（例：不動産NRLのクローズ件数は、直近3年で約10倍に伸長しています）
■2024年度から始まる新・中期経営計画においても不動産ファイナンスを強化していく方針であり、そのような前向きな業務推進環境の中で、思う存分ご活躍頂けます。また、既述の通り、銀行・信託・証券・リースとの緊密な連携によるMUFGグループ一体運営を行う中で、レンダー（銀行）としての立場だけでなく、MUFGの他の不動産エンティティとの協働を通じて、活躍いただけるフィールドは広域なものとなっています。
■セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能です。
■中途入行者、受入出向者、トレーニーの方も多く、部内のダイバーシティが非常に進んでおりますのでオープンでフラットな雰囲気です。

【キャリアパス】
不動産ファイナンスの中でREIT業務、不動産ノンリコースローン業務の他、ストラクチャードファイナンス領域のミドル・バックのプロフェッショナルとして、ソリューションプロダクツ部内の他プロダクト（M&A、プロファイ等）の経験も可能です。

【働き方】
・業務状況やパフォーマンスの最大化を目的として、セレクト時差勤務や在宅勤務等、自律的かつ多様な働き方が可能です。
・服装はカジュアル、Flat＆Openな職場環境です。

・シンジケートローン組成後の資金受領・分配事務等のペイイング・エージェント業務、借入人からの書面報告義務履行管理等のファシリティ・エージェント業務。
・上記にかかるドキュメンテーションチェック。
・その他関連施策立案・管理（業務合理化・スマートワーク推進等の企画・立案・実行や業務システム開発の要件定義、SOX対応等）。

【契約数】
2600～2700件（東京・大阪合わせて）

【配属組織】ソリューションプロダクツ部 アドミニストレーションGr
（うちエージェント業務担当：25名）
男女比：全員女性です。
年齢：20代～50代まで幅広い年齢層の方が在籍しております。

【働き方】
リモート：週3日程度
残業時間：月平均10時間未満
フレックス：有

【キャリアパス】
・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じたスキルアップ計画を定め、ペア体制でOJTを受け、当該計画に沿ったスキル習得ができた後に主担当者として対応頂きます。
・担当案件における実務処理に加えて、業務プロセスの見直しや業務システムの改善等の施策にも加わり、そうした取組を通じて業務運営、チーム運営の基礎力を身に着け、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能です。

【期待する役割】
オリックス銀行ではマーチャントバンク事業の強化を行っており、
これまでの企業への運転資金のための融資事業から、
ストラクチャードファイナンスやオルタナティブ商品の販売など、新たな収益の柱としております。
今回はオルタナティブ商品の販路拡大のために、これまでの人脈や販売スキルをお持ちの人材を募集します。

【職務内容】
■オリックス銀行が組成したストラクチャードファイナンス債権の地銀等への流動化営業及びそれに伴う社内プロマネ業務
■メガバンク・地銀との協調ファイナンス
■証券化商品への投資、及びその流動化
■地銀等との各種連携（地方創生などの分野）
■ABS、ABL、シローン、私募投信、合同金信等の販売

【既存の販売先】
中央金融機関、地銀、信金、信組、信連、事業法人、学校法人、宗教法人、共済年金、ファンド等

【配属想定部署】
金融法人部

【魅力】
様々な弊社組成のストラクチャードファイナンス案件に携わることができ、市場価値を高めることができます。
事業法人融資がある方が金融法人営業を経験するとスキルの幅が広がりますので、市場価値を高めたい方にお勧めです。

同銀行の新たな方針として従来のコーポレートファイナンスからスペシャリティファイナンスへと事業を転換しております。

【職務内容】
■物流施設に係るローンオリジネーション
■プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション（不動産ファイナンス経験者）
■M&Aに係るローンオリジネーション
■メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション
■信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

【オリックス銀行のマーチャントバンク事業の構想】
2021年度は500億円規模、22年度は2000億円規模の融資を実行し、それぞれ半分程度を証券化する。今後4～5年で同分野のローンを3000億円程度積み上げる予定。
債権の証券化で資産効率を高め、ROAを数年内に1%に高めていく戦略を構想。

【オリックス銀行の強み】
・オリックスグループとの情報連携
・信託銀行として信託商品へのストラクチャリング化、機関投資家への販売ができる

【オリックス銀行キャリア採用サイト】
https://www.orixbank.co.jp/aboutus/recruit/mid-career/

【部署】
戦略営業2部　部長以下11名
不動産ファイナンス、物流関連中心

信託部のメンバーとして経験に応じていずれかの業務をお任せいたします。

■新規受託案件の企画業務・信託設定事務
■新規受託案件のドキュメンテーション業務、外部弁護士との折衝
■信託受益権、ABLの投資家招聘業務（金融法人部と協働）
■信託受益権、ABLの投資家販売用資料の作成
■プロジェクトファイナンス（不動産、太陽光等）に関するアレンジメント業務
■新規ファイナンススキームの考案
■シンジケートローン等のアレンジメント業務
■主に信託に関連する情報収集及び他部署への情報発信

未経験の方は定型スキームより取り組んでいただくためフォロー体制及び教育体制がございます。

【求人の特徴】
不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきたオリックス銀行ですが、信託関連ビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。
これまでの信託で培った経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
また、社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。
信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。

【組織構成】
信託部8名（内、中途2名）20代～40代

【働き方】
週1～2回のテレワーク実施

不動産業者に対する仕入れ、不動産開発資金の融資などを取り扱うコーポレートファイナンスのほか、物流施設をはじめとする不動産に関わるプロジェクトファイナンスを担当いただきます。
コーポレートファイナンスであれば不動産に関わる中小から上場企業、プロジェクトファイナンスであればスポンサーとなる外資系ファンド・機関投資家など、お客さまは多岐にわたります。

【オリックス銀行の強み】
同行はオリックスグループの一員として、お客さまにとって、よりわかりやすく身近な銀行となり、従来の銀行には無い「しなやかな発想」ができる銀行として、柔軟な対応力や商品力により、お客さまのニーズにお応えしております。
専門性を身に付け、一人一人が裁量を持って働くことができる環境です。

【求人の魅力】
■ワークライフバランスの充実
・テレワークの活用
・9:00～17:00の実働7時間
・コアタイムなしのフレックス制度があり、利用されている方が多くいらっしゃいます。

【オリックス銀行キャリア採用サイト】
https://www.orixbank.co.jp/aboutus/recruit/mid-career/

同銀行の新たな方針として従来のコーポレートファイナンスからスペシャリティファイナンスへと事業を転換しております。

【職務内容】
■再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション
■M&Aに係るローンオリジネーション
■メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション
■信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

【オリックス銀行のマーチャントバンク事業の構想】
2021年度は500億円規模、22年度は2000億円規模の融資を実行し、それぞれ半分程度を証券化する。今後4～5年で同分野のローンを3000億円程度積み上げる予定。
債権の証券化で資産効率を高め、ROAを数年内に1%に高めていく戦略を構想。
【オリックス銀行の強み】
・オリックスグループとの情報連携
・信託銀行として信託商品へのストラクチャリング化、機関投資家への販売ができる

【部署】
戦略営業１部　部長以下11名
1課：再生可能エネルギー、太陽光中心
2課：上記に加えてLBOローン、環境リサイクル等ESG関連に注力

【業務内容】
以下の業務を担当頂く予定です。
・ シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資商品、私募債、金利デリバティブ等の所管商品の推進

＜詳細な業務内容＞
・資金調達等ソリューションに関する提案書の作成
・契約書ドキュメンテーション
・営業店取引先訪問・提案業務
・営業店法人担当者向け勉強会など

【特徴・魅力ポイント】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。
・実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その活用方法、法的な制約などを身近に体感し、個別ニーズに沿ったオーダーメイド案件を営業店担当者と取組み、ご自身のファイナンス提案能力は格段にアップしていきます。
・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まるのは勿論、営業店での活躍を目指している方にとっても法人融資業務に携わる上での大きな武器となるため、多様なキャリア形成が展望できます。

【求める人物像】
・埼玉県に根ざした地域金融機関として、埼玉県経済の成長を実現させる為に一緒に頑張っていただける方を募集しています。

【募集背景】
・組織体制の強化のため
・SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、アフターコロナや少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。
・お客さまを取り囲む環境が大きく変化している状況下において取組案件数が急増しており、営業店と共同して高度な案件に取り組む人財「ソリューションパートナー」を募集しています。
・本取り組みについては、弊社において開始まもなく、今後拡充していくことを予定しています。ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力に加え、営業店担当者や弊社取引先と対話するコミュニケーション能力、新たな施策に取り組むチャレンジ精神を必要としています。
　
【組織人員】
・法人部　ソリューションパートナー6名
※ソリューションパートナーは、各支店から上がってくるお客様の複雑かつ高度なファイナンスニーズに対し営業店担当者と共同しながら課題解決を行っていく施策です。

【業務内容】
現在当社では、環境循環経営に力を入れていることもあり、環境・エネルギー分野に注力しています。当部門では主に環境・エネルギー分野でのプロジェクトファイナンス及び太陽光発電所の開発をご担当いただきます。

【業務詳細】
現在、FIT制度に基づく電力の買い取り単価が低下し、太陽光発電所の開発マーケットは縮小傾向にあります。この環境の中、当部門では過去より培った営業網によるプロジェクトファイナンス案件の取り込みと、次世代の再エネビジネスの開発に注力しています。規模の大きなものでは数十億円単位といったスケールの案件に関わることができます。

・ターゲット先への各種ファイナンス提案
・案件のデューデリジェンス
・与信調査
・社内稟議書作成

※月に複数回は出張が発生致します。

【組織構成】
マネジャー1名(40代)担当者3名（20代）の計4名

＜おすすめポイント＞
・ノンバンクのリース会社として、シニア・メザニン・エクイティなど案件参加に際しては柔軟にポジションを変えることができ、高度な専門知識を身に着けることができる
・ファイナンサーとしてだけでなく、太陽光発電事業者として相当数の発電所を所有しており、再エネ事業のノウハウを学ぶことができる

【期待する役割】
証券化のプロフェッショナルとして会計税務を中心に不動産/再生エネルギーに関するファンド全体のコントロールを行っていただきます。アセットマネジメント、金融機関を始めとした様々な関係者とコミュニケーションを図りながら自己の裁量で経験を存分に発揮いただく事を期待しています。

【職務内容】
・ファンド組成時、期中における会計税務アドバイザリー
・ファンドの期中運営管理
・ファンド関係者との調整、交渉
・投資家等へのレポート作成
・会計税務オピニオン、AUP（Agreed Upon Procedures）の作成
・キャッシュフローの作成、確認

【グループについて】
社内でSPC会計税務を担当するグループは、1～5グループの5つに分かれていますが、その中で不動産証券化・再生可能エネルギー案件をメインで扱っているのが今回のファイナンシャルビジネスサービス1～4グループ（FBS1～4G）です。
SPCが持つアセットにより4つのグループに分かれていますので、ご経験やご希望に応じて所属グループを決定いたします。

【魅力】
1つの案件を数名で対応しますが、案件によって一緒に業務を行うメンバーが異なるため、所属グループ以外の方ともコミュニケーションを取る機会が多く、社内でも人脈が広がります。とにかく仕事が好きな人、勉強が好きな人、スポーツが好きな人、芸術が好きな人、食が好きな人…。業務はもちろん、それ以外にも精通したメンバーが多いため、今まで経験したことない分野のことも吸収できることが多い環境です。

【キャリアパス】
入社当初は専門職としての入社を想定しています。入社後、組織成果への貢献をメインとしたマネジメントラインへキャリアチェンジすることも可能です。

【組織構成】
不動産/再生可能エネルギーに関するファンドを担当するグループは1G～4Gまであり、 1グループに約15～20名が在籍しています。

信用リスク資産に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務を実施いただきます。
信用リスク資産とは、
証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品（PE・不動産エクイティ）、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリンを指します。

【具体的業務】
■審査役として、金庫の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について評価する業務に従事いただきます。
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることはありません。なお、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります。

■個々の与信審査や金庫内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます。

■若手に対する知見提供や、同僚との知見共有によるチーム力底上げ、フロントへの与信分析プロセスにおける能動的な指導・サポートも期待されます。

【担っていただきたい業務】
■足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンスです。
■証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働しています。
■プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、海外拠点や他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つです。

【募集背景】
金融環境情勢の変化に合わせて、弊金庫の信用リスクポートフォリオの健全性に資する審査もその変化に対応し続ける必要があるなか、金融商品・市場にかかる専門性を有する多様な人材を集め、健全かつ建設的な議論を行い、上記に資する行動につなげていく必要がありますが、金庫新卒採用者のみならず、金庫外で業務経験を積んだ方の知見も取り入れて、あるべき審査像をアップデートしていく必要があるためです。

【組織構成】
・審査部全体（市場投資審査席、食農融資審査席）で約50名
・市場投資審査席は30名弱で、通常の業務は審査部の他のラインとは独立していますが、横断的なプロジェクトも頻繁にあります。
・案件審査にかかる権限・責任を有する審査役（管理職）が多いため、平均年齢はやや高めですが、自由な意見交換を貴ぶカルチャーが根付いており、年齢・資格関係なく、自分の意見を伝えながらチームで議論し最適解を考えていくことが求められる職場です。
・クレジット・リサーチ業務では若手担当者が主役であり、積極的に発言・分析を行い議論をリードしています。
・市場投資審査席では、（過去も現在も）中途採用者が多く在籍しており（中途採用であることを日常意識することはありません）、それぞれの経験を活かして活躍中です。

【キャリアパス】
入庫時は審査部市場投資審査席へ配属され、その後は、リスク管理ユニット内で信用リスク管理・分析経験をさらに深めていくことや、審査部で培った投資商品の専門的知識を活かしてGI本部等における各フロント投資部署への異動も想定されます。
また海外支店や海外現地法人への異動（クレジット・オフィサー等として）も複数実績があり、希望者にはグローバルな勤務経験もありえます。

国内事業法人、LBOファイナンス、おもに海外支店にて対応している非日系事業法人等に対する融資・内部格付の審査およびクレジットリサーチ業務等に従事いただきます。
【具体的業務】
■審査役候補として、フロント部店から提案を受ける企業向け融資案件・内部格付の審査にあたり、各企業が有する信用リスク（財務・収支・キャッシュフロー等）を専門的知見から多面的に分析・検証し、融資対応の是非・内部格付の妥当性を審査判断する業務。
■時にはフロント部店と協働し、リスク分析の視点や保全確保・コベナンツ設定等のリスク緩和策の検討等も提案しながら、許容可能なリスクテイクを促しつつ、適切な牽制機能を発揮する業務。
■入庫後、半年程度は他審査役を補佐するポジションで協働してもらうことを想定。一定期間経過後、業務習得状況等を踏まえ、審査役として審査業務を担ってもらうことを想定。
■弊金庫の審査役の分担は基本業種毎に分けています（1人あたり10業種程度）。担当する業種は、本人が有する専門性や業務経験に加え、チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断します（人事異動等のタイミングで担当業種の変更もあり）。
■業種別信用リスクレビューの作成等を通じて、信用リスクポートフォリオの健全性向上や各業界の変容に関する予兆把握に貢献すること、個々の融資案件や業界動向にかかる情報収集のなかで得られた知見や気づきを審査部内やフロント部店と意見交換しながら、可視化しながら組織的知見とすること。

【お任せしたい業務】
■今後、信用リスクポートフォリオ拡大に向け、国内LBOファイナンスへの取組拡大のほか、アジア中心の非日系貸出を、北米・欧州へと拡大することを企図しています。事業内容・顧客市場・同業他社との競合の状況のみならず、現地の会計制度・倒産法制・融資ストラクチャー等に対する理解も必要となり、検討すべきリスクが多岐に渡ることから、通常の国内企業融資よりも多面的な審査能力の発揮が必要となります。また、他行や外部格付機関と意見交換する場もあり、専門性を高めることが可能です。

【魅力】
■判断責任はチームとして共有しますが、フロント部店とのやりとりは、基本、自分自身の見解をもって対応いただくことになりますので、非常に裁量が大きい、所謂スペシャリスト集団です。
■国内外の様々な業界の企業やLBOファイナンス等の審査を扱っている部署であり、農林中央金庫の投融資活動をポートフォリオの健全性に確保の観点からサポートする意義のある業務です。個別案件・フロント部店との対話を通じて、仮説・検証を自ら繰り返すことで、自身の企業分析に関する専門性を磨くことができる職場です。
■与信審査業務で培った専門知識や審査上の課題等を踏まえ、金庫全体の信用リスク管理制度（与信判断プロセス・内部格付・自己査定等）の見直しを提言していくことも当部の重要な機能です。

【募集背景】
弊金庫の融資部門である「食農法人営業本部」では、約14兆円の貸出残高を有しております。近時、国内事業法人向け貸出のみならず、LBOファイナンスや非日系非居住者事業法人向け貸出等、信用リスクポートフォリオの多様化と収益の拡大に取り組んでいます。当該ポートフォリオの健全性を確保に向けて、内部格付や個別案件の審査プロセスで適時適切に信用リスクを判断します。審査役は、フロント部店との協議では、個別企業の信用力評価や業界構造・個別金融商品に関する専門的知見や対顧客交渉の実務経験も生かし、妥当な与信判断へと合意形成に導くことが求められます。組織全体として健全なリスクテイクとリターンの追求に向けて建設的に取り組んでいくためにも、弊金庫以外で業務経験を積んだ方の知見を幅広く取り入れ、リスク管理態勢・審査業務の高度化を図っていくことを目指しています。

【組織構成】
審査部　食農融資審査グループ　企業融資審査斑

食農本部において、ストラクチャー商品を通したお客様へのファイナンス提案のほか、国内中心にクレジット投融資機会の発掘、投融資による収益機会獲得をミッションとします。
また、組成した商品等のディストリビューション機能を発揮することで、案件組成機会の拡大を企図するとともに、クレジットポートフォリオマネジメントの一翼を担います。

【業務概要/ミッション】
■クレジット商品の組成・投融資業務
・農中信託銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。
・LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。
・その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。
・農中信託銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。

■クレジット商品等のディストリビューション業務
国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。

【魅力】
・農林中金あるいは系統金融機関の資金力を背景とした、国内クレジット市場における機関投資家としての存在感とプロフェッショナリティ、それらを活かした新たな投資機会の追求できます。
・発展途上にあるLBO投資やディストリビューション業務の発展・拡充への取組みが可能です。
・系統組織からの安定した資金を基盤としているため、長期的な視点に立った投資判断ができるということは魅力の一つです。
・担当者の裁量が大きく、担当者がイニシアチブを握りながら業務を進めていくことができる点も、大きな特徴です。
・後進の育成など、各自が抱える課題意識を持ち寄りながら、皆で解決していこうとする風土・文化があります。

【働き方】
・2022年1-2月に本店機能を有楽町のDNビルから大手町の「Otemachi Oneタワー」へ移転しました。従来分散されていた本店機能を集約し、「新たな働き方」を実現していくことを目的にしています。
・新本店では「NEXT」をコンセプトに、壁のないオープンなオフィス、フリーアドレスの導入、気軽にミーティングが出来る業務室内の打合せコーナーの設置、窓辺での個人作業集中コーナーの設置、お客様も入室できる喫茶室などの今までにない新たなオフィスインフラを整備しています。(“NEXT”とは、本来の意味に加え、Network/つながる、Enterprise/躍動する、Transformation/創造する、Togetherness/協働する、の頭文字を取った略語です。)
・ペーパレス化の促進、テレワーク・シェアオフィス等の働ける環境の整備、Microsoft365・業務用スマートフォンなどのITインフラ活用により、役職員の新たな働き方を実現し、お客様の課題解決・新たなビジネスの創出を目指しています。
■年収はメガバンクを上回る業界トップクラスの水準であり、家賃補助等諸手当や残業代は別途支給されます。
■リーダー層以上は転勤有無を選択することが可能です。

【配属想定部署】
デットキャピタルマーケット部もしくは関連子会社（農中信託銀行）への出向