ストラクチャードファイナンスの求人・転職特集

【主な業務内容】
ストラクチャードファイナンス業務に係わる事後管理・エージェント業務
将来的にはトレードファイナンスやＥＣＡも含む複数商品への管理業務もご経験頂けます。

【配属部署】
ソリューションプロダクツ部アドミニストレーションGrストファイ管理チーム
同チームには３０名が在籍（Ｇｒとしては170名在籍）

【職能区分】
BS（ビジネス・スペシャリスト）職での採用を前提に考えております。
※原則ご本人の合意なく、転居を伴う転勤はないため、自身の 生活基盤に密着したワークスタイルをデザインすることが可能。

東京都千代田区丸の内

■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る　
　LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。
　先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、
　案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。

【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成

【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ

【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員


【組織】ソリューションプロダクツ部　M&Aファイナンス室
1Gr（約20名）：エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
2Gｒ（約25名）：LBO/MBO組成業務(新規案件発掘～執行、既存案件管理) ※今回配属予定ポジション

【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室）
・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊）
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方

東京都丸の内本部、その他各拠点
東京都

地域金融機関や外部機関とも連携しつつ、海外ネットーワークを活用した情報提供やファイナンス支援を行っています。

■中小企業の海外展開支援(情報提供、ファイナンス支援等)
■国際業務に関する企画全般(商品企画、外為コンプライアンスに関する業務)

【海外駐在について】
当面（目安2～3年）は国内にて勤務して頂きますが、海外駐在員や海外の銀行、協力団体への出向も想定されるポジションになります。※基本的にアジア圏になります。

【部署構成】貿易投資支援チーム10名（国際部全体は70名）
国際案件に関する本部の専門部隊として法人営業部隊の支援する立場にあります。
【募集背景】中小企業の海外での販路開拓、生産拠点の新設等の海外展開ニーズの高まりに対す部署の体制強化。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号

地域金融機関や外部機関とも連携しつつ、海外ネットーワークを活用した情報提供やファイナンス支援を行っています。

■中小企業の海外展開支援(情報提供、ファイナンス支援等)
■国際業務に関する企画全般(商品企画、外為コンプライアンスに関する業務)
※ご経歴に応じて同部署で行う貿易金融業務もお任せします。

【海外駐在について】
当面（目安2～3年）は国内にて勤務して頂きますが、海外駐在員や海外の銀行、協力団体への出向も想定されるポジションになります。※基本的にアジア圏になります。
【部署構成】貿易投資支援チーム10名（国際部全体は70名）
国際案件に関する本部の専門部隊として法人営業部隊の支援する立場にあります。
【募集背景】中小企業の海外での販路開拓、生産拠点の新設等の海外展開ニーズの高まりに対す部署の体制強化。

東京都中央区八重洲2丁目10番17号

審査部として、以下の業務をご担当いただきます。

【具体的業務内容】
■非居住者に対する与信審査
■プロジェクトファイナンスの審査
■ノンリコースローンの審査

※配属支店は、ご自宅からの通勤時間等を考慮して、決定されます。

【所属組織】
企業サポート部：50名
チーム：２~3名

千葉県千葉市中央区千葉港1-2(各支店160支店)
東京都各支店14店舗その他　埼玉県、茨城県の支店

■JOL（航空機、船舶等）向けのファイナンス業務
■JOLの投資家募集業務（ビジネスマッチング）
■期中管理

岡山県岡山市北区丸の内1-15-20

■ストラクチャードファイナンス業務（プロジェクトファイナンス、航空機ファイナンス等）
以下のオリジネーション、稟議起案、実行、債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）または審査業務
・ストラクチャードファイナンス
・プロジェクトファイナンス
・航空機、船舶ファイナンス
・不動産ファイナンス　　など

岡山県岡山市北区丸の内1-15-20

同銀行の新たな軸を作るためのポジションをお任せいたします。下記を強みに応じてお任せいたします。

【職務内容】
■新規ファイナンススキームの考案
■新規受託案件の企画業務・信託設定事務
■新規受託案件のドキュメンテーション業務、外部弁護士との折衝
■プロジェクトファイナンス(不動産、太陽光、それ以外の新分野)に関するアレンジメント
■シンジケートローン等のアレンジメント業務
■主に信託に関連する情報収集及び他部署への情報発信

【魅力】
・同銀行にてこんなことをやっていきたい、という思いがある方ほど、実現できる環境・風土があります。
・まずは入行後、新規案件の企画をリード頂きます。
【募集背景】同銀行の新たな柱を作っていく上で、機関投資家等に向けて新たなスキームを企画・構築していただく方を求めています。

案件全体の一連の実務をご担当いただきます。
【業務内容】
■案件発掘
■企業リサーチ
■モデル分析
■取引先との条件交渉
■審査セクションとの協議
■稟議書作成
■弁護士との契約書作成
■融資実行、モニタリング等

【業務内容】
■長期・短期資金計画の企画・立案に関する事項
■資金の調達および運用の企画・立案・実施に関する事項
■資金運用実績資料の作成および報告に関する事項