- 入社実績あり
信託アドバイザー【信託銀行経験者歓迎】株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三菱UFJ銀行

■当行の拠点部信託業務室にて、企業のお客さまに対し信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務を行っていただきます。【業務内容】・支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じた信託3業務(証券代行・年金・不動産)に関する課題およびニーズの把握する一次セールスを担当。・そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、信託の業務所管部署とも連携しながらお客さまへの提案を実施。<対象顧客>従業員・資産規模が相応にある上場企業の人事や総務部長、財務担当の方を相手にニーズを獲得いただきます。<案件について>東日本全域・3~4拠点を担当いただき、拠点担当者に働きかけることでニーズを発掘いただきます。案件数は一人当たり月10件程度のイメージです。1~2回提案し信託銀行に案件を渡すところまでを担っていただきます。案件を繋いでから成約するまでは半年~1年程度かかるイメージです。<評価について>担当支店の収益目標・顧客への提案数(KPI:月10件程度)が評価となります。<入社後の立ち上がりイメージ>ご入行後は一定期間のトレーニングプログラムをご用意しております。信託アドバイザーのペア担当としてOJTを受けた後、主担当の信託アドバイザーとして拠点をサポートいただきます。1年程度で一人前になっていただきます。【組織】拠点部信託業務室 65名(東京48名、大阪10名、名古屋7名)-企画Gr 28名程度(人事総務担当:10名、信託アドバイザ―:18名程度★)-不動産Gr:30名程度-年金証券代行Gr:10名程度※年齢層:大半が50代 信託アドバイザーのうち5名は銀行出身者・30代~40代前半【募集背景】潜在ニーズの発掘および既存リソースで対応しきれていない課題への対応力強化のための増員【働き方】・残業時間:15-30時間程度・リモート制度も活用可 ※ただし顧客訪問や拠点駐在がメインとなります。【魅力ポイント】■信託主要3業務を軸に、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスを提供することで、お客さまの様々なニーズにお応えし課題解決に繋げることが可能です。■長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。【キャリアパス】当室において信託業務を足掛かりにした大企業向けアプローチを習得したのちは、営業店RMや業務所管部等、MUFGグループの幅広いフィールドの中でのキャリアアップが可能です。適性や希望に応じてキャリアアップいただけます。
- 勤務地
- 東京都
- 年収
- 700万円~1200万円
- 職種
- 法人営業
更新日 2026.11.13

